浙商證券10月18日研報(bào)指出,前期擔(dān)憂(yōu)已在定價(jià)中充分體現(xiàn),家居板塊配置性?xún)r(jià)比凸顯。1)市場(chǎng)對(duì)明后年地產(chǎn)周期傳導(dǎo)壓力持續(xù)擔(dān)憂(yōu)。公司認(rèn)為產(chǎn)業(yè)格局變化是核心,今年軟體、定制龍頭紛紛下放價(jià)格帶有望提升市占,裝企流量渠道增長(zhǎng)迅猛,能把握好裝企流量紅利的龍頭增長(zhǎng)勢(shì)頭將顯著優(yōu)于其他友商;2)市場(chǎng)對(duì)“家居消費(fèi)降級(jí)”過(guò)分擔(dān)憂(yōu),我們認(rèn)為今年部分訂單流向地方性小品牌是短期現(xiàn)象。我們看好終端零售改善拉動(dòng)Q4經(jīng)營(yíng)超預(yù)期。建議關(guān)注:1)推薦一二線(xiàn)銷(xiāo)售占比較高的歐派家居、索菲亞、慕思股份、敏華控股、顧家家居等;2)在竣工周期下行中仍能保持成長(zhǎng)性的個(gè)股,如品類(lèi)/渠道紅利仍在釋放的志邦家居、智能家居細(xì)分龍頭瑞爾特。
浙商證券:家居板塊配置性?xún)r(jià)比凸顯
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