界面新聞見(jiàn)習(xí)記者 | 郁娟
美國(guó)石油巨頭?？松梨诠傩召?gòu)本土頁(yè)巖油氣巨頭，油氣行業(yè)20年最大并購(gòu)案誕生了。
10月11日晚，?？松梨谛家?95億美元（約合4343億元人民幣）的總價(jià)，與美國(guó)頁(yè)巖油氣公司先鋒自然資源（PXD.納斯達(dá)克，下稱先鋒公司）達(dá)成意向收購(gòu)協(xié)議，折合每股收購(gòu)價(jià)253美元。
這是?？松梨谧?998年750億美元合并美孚公司以來(lái)的最大金額出手。交易若達(dá)成，也將成為全球油氣行業(yè)近20年來(lái)的最大并購(gòu)案。
該并購(gòu)為全股票交易。根據(jù)協(xié)議，先鋒公司股東每股將獲得2.3234股?？松梨诠善?。交易預(yù)計(jì)2024年上半年正式完成。
?？松梨谠诋?dāng)天美股開(kāi)盤前宣布了這一消息。消息公布后，?？松梨诠蓛r(jià)開(kāi)盤下跌3.3%，收盤價(jià)相較前一日下跌3.6%，先鋒公司收盤價(jià)相較前一日微漲1.4%。
先鋒公司是目前美國(guó)主要石油產(chǎn)地二疊紀(jì)盆地最大的油氣生產(chǎn)商之一。交易完成后，?？松梨谠诿绹?guó)主要石油產(chǎn)地二疊紀(jì)盆地的產(chǎn)量將增加一倍以上，達(dá)到130萬(wàn)桶石油當(dāng)量/日，到2027年將增加到約200萬(wàn)桶/日。
收購(gòu)還將幫助?？松梨诮档蜕嫌萎a(chǎn)品的供應(yīng)成本并縮短產(chǎn)出周期。
埃克森美孚預(yù)計(jì)，先鋒公司資產(chǎn)的供應(yīng)成本低于每桶35美元。收購(gòu)其資產(chǎn)后，?？松梨?027年的短周期石油產(chǎn)量將占上游總產(chǎn)量的40%以上。埃克森美孚稱，這“使公司能更快地響應(yīng)需求變化，并更好地捕捉價(jià)格和銷量的上漲空間”。
這筆交易也將使?？松梨诔蔀槎B紀(jì)盆地的最大油氣生產(chǎn)商，將進(jìn)一步鞏固其在非常規(guī)油氣資產(chǎn)方面的領(lǐng)先地位。
二疊紀(jì)盆地橫跨美國(guó)德克薩斯州西部、新墨西哥州東南部，富含頁(yè)巖油氣資源，目前仍有大量未開(kāi)采土地。根據(jù)德克薩斯州政府網(wǎng)站援引數(shù)據(jù)，二疊紀(jì)盆地提供了美國(guó)40%的石油產(chǎn)量和15%的天然氣產(chǎn)量。
根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引加拿大皇家銀行數(shù)據(jù)，收購(gòu)前，先鋒公司占據(jù)該盆地油氣總產(chǎn)量的9%，?？松梨谡?%。
?？松梨诜Q，交易將使?？松梨谠谠撆璧氐漠a(chǎn)地面積擴(kuò)大一倍以上。先鋒公司曾擁有85萬(wàn)英畝土地，?？松梨趽碛?7萬(wàn)英畝?！跋蠕h公司擁有的油田面積高度連續(xù)，為部署我們的技術(shù)、提供運(yùn)營(yíng)和資本效率以及顯著提高產(chǎn)量，提供了更多機(jī)會(huì)?！?span>?？松梨谑紫瘓?zhí)行官Darren Woods在新聞稿中表示。
根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》、《路透社》等報(bào)道，業(yè)界人士及分析師均認(rèn)為，?？松梨诘脑摴P收購(gòu)有潛力觸發(fā)美國(guó)油氣行業(yè)的并購(gòu)浪潮。
根據(jù)公告，上述每股交易報(bào)價(jià)較當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月5日晚《華爾街日?qǐng)?bào)》首次報(bào)道該交易消息前先鋒公司未受干擾的收盤價(jià)，溢價(jià)約18%，較10月5日前三十天的平均成交價(jià)溢價(jià)9%。
Darren Woods在接受路透社采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)交易不會(huì)在政府反壟斷審查受到障礙。
《華爾街日?qǐng)?bào)》此前曾報(bào)道稱，該筆收購(gòu)存在無(wú)法達(dá)成的風(fēng)險(xiǎn)，原因是已有股東對(duì)該筆交易表達(dá)了保留意見(jiàn)。