文|華夏能源網(wǎng)
不滿足于主營(yíng)業(yè)務(wù)、主動(dòng)殺入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)名單上，又添加了一家車企，即大名鼎鼎的廣汽集團(tuán)（SH：601238）。
華夏能源網(wǎng)獲悉，近日，在廣州舉辦的2023汽車碳中和峰會(huì)上，廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示，“將推動(dòng)研發(fā)和設(shè)計(jì)自主的儲(chǔ)能系統(tǒng)，進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)，最終構(gòu)建一個(gè)縱向一體化的新能源產(chǎn)業(yè)鏈?！?/p>
在當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展一日千里的形勢(shì)下，巨大的市場(chǎng)增量以及密切關(guān)聯(lián)的應(yīng)用場(chǎng)景，使得越來(lái)越多的汽車企業(yè)跨界而來(lái)。這其中，比亞迪是當(dāng)之無(wú)愧的跨界成功“前輩”。早在2008年，比亞迪就成立了電力科學(xué)研究院，開始大搞電力儲(chǔ)能研發(fā)；15年過(guò)去，比亞迪已經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)集儲(chǔ)能研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、回收于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
此番廣汽宣布進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)，切入點(diǎn)竟是競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化的“儲(chǔ)能系統(tǒng)”領(lǐng)域。那么，廣汽集團(tuán)宣稱要進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)，出于何種考量？宏大的一體化目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)？
廣汽的“新能源夢(mèng)”
廣汽“迷戀”儲(chǔ)能已久。進(jìn)軍儲(chǔ)能賽道也不止說(shuō)過(guò)了一次。
早在今年1月28日，即兔年首個(gè)工作日，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪就當(dāng)眾表示，2023年及今后一段時(shí)間，廣汽集團(tuán)將把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)來(lái)抓，其中之一便是不斷構(gòu)建縱向一體化的新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局。
而在隨后發(fā)布的2022年年報(bào)中，廣汽集團(tuán)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的設(shè)想做了進(jìn)一步的闡釋：重組設(shè)立優(yōu)湃能源作為集團(tuán)能源板塊新主體。優(yōu)湃能源將圍繞“電池、電池銀行、充換電服務(wù)、儲(chǔ)能及電池回收再利用”，致力于打造能源發(fā)展新引擎，未來(lái)將為用戶提供專業(yè)便捷的“電+電池”綜合智慧能源服務(wù)。
廣汽在電池、儲(chǔ)能相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)際動(dòng)作也不少。2022年12月，廣汽集團(tuán)旗下子公司因湃電池的“動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池項(xiàng)目”，在廣州正式動(dòng)工建設(shè)。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，該項(xiàng)目總投資109億元，占地約666畝，為廣州市最大的動(dòng)力電池+儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，涵蓋電池研發(fā)、設(shè)計(jì)、智造、銷售和服務(wù)鏈條。
109億是什么概念？廣汽集團(tuán)2022年全年凈利才約80.68億元；666畝有多大？大致相當(dāng)于62個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)的總面積。值得一提的是，此時(shí)距離因湃電池成立才僅僅2個(gè)月，廣汽的緊迫感可見一斑。
不過(guò)，這只是廣汽集團(tuán)布局儲(chǔ)能的冰山一角，其在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的資本動(dòng)作也足夠篤定：2022年年底，其旗下廣汽資本聯(lián)合上汽集團(tuán)尚頎資本共同向九嶺鋰業(yè)投資3億元。九嶺鋰業(yè)成立于2011年，是位于江西省的一家專注新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰礦開采和碳酸鋰生產(chǎn)的企業(yè)，還擁有自有產(chǎn)權(quán)的鋰云母礦山。
這意味著，廣汽借此進(jìn)入了電池核心原料碳酸鋰行業(yè)。隨后，廣汽集團(tuán)又通過(guò)旗下廣汽埃安和贛鋒鋰業(yè)（SZ:002460）“牽手”，雙方對(duì)外宣布，將在鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽深加工及廢舊電池綜合回收利用各層面的深入合作。但目前尚并未公布進(jìn)一步的資本合作或項(xiàng)目落地。
今年8月，廣汽集團(tuán)在一季度財(cái)報(bào)中稱，集團(tuán)已經(jīng)構(gòu)建了“鋰礦+基礎(chǔ)鋰電池原材料生產(chǎn)+電池生產(chǎn)+儲(chǔ)能及充換電服務(wù)+電池租賃+電池回收和梯次利用”縱向一體化的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，其中公布了一些數(shù)據(jù)：上半年建成充電站524座；自主因湃電池工廠首條6GWh產(chǎn)線計(jì)劃在2023年底建成投產(chǎn)，并計(jì)劃至2025年建成36GWh產(chǎn)線。
盡管總經(jīng)理馮興亞對(duì)此戰(zhàn)略解讀為“尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)”，但實(shí)際上不難看出這家車企對(duì)上游電池方面的供給“焦慮”。
尤其在去年，由于碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)走高，鋰電池的價(jià)格也一直持續(xù)在高位，直接影響了鋰電池下游——新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)的利潤(rùn)?？梢哉f(shuō)不止是廣汽，新能源車企們大面積受到了影響?！叭虩o(wú)可忍”之下，在一次大會(huì)上，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪當(dāng)眾直接“炮轟”，“現(xiàn)在主機(jī)廠好像在給電池企業(yè)打工！”
在供給“焦慮”的壓力下，廣汽集團(tuán)加緊了產(chǎn)業(yè)鏈一體化的布局，以達(dá)到“降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)鏈整體自主可控”的目的。
產(chǎn)能已過(guò)剩，布局儲(chǔ)能兩大“難”
儲(chǔ)能賽已經(jīng)全面進(jìn)入了白熱化競(jìng)爭(zhēng)階段，剛剛被資本捧熱，已經(jīng)顯露危機(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)涉及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的注冊(cè)已經(jīng)超過(guò)8萬(wàn)家；而到2025年，新型儲(chǔ)能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將要突破萬(wàn)億了，2030年則預(yù)計(jì)接近3萬(wàn)億。
為瘋狂搶占市場(chǎng)份額，大量先行的儲(chǔ)能廠商已經(jīng)打起了價(jià)格戰(zhàn)，產(chǎn)能還沒(méi)有完全落地就已面臨過(guò)剩問(wèn)題。廣汽也是這樣的情況下入局其中，同時(shí)，華夏能源網(wǎng)注意到，廣汽的重點(diǎn)還是放在從“儲(chǔ)能系統(tǒng)”環(huán)節(jié)切入。
而業(yè)內(nèi)現(xiàn)狀是，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)最密集、涉及學(xué)科最多的環(huán)節(jié)，包括電化學(xué)、電工電子、信息管理等多個(gè)領(lǐng)域，技術(shù)壁壘很高。
那么，廣汽集團(tuán)實(shí)力如何？據(jù)悉，其在電工電子領(lǐng)域有相對(duì)深厚的技術(shù)基礎(chǔ)，已經(jīng)掌握了電動(dòng)汽車技術(shù)含量最高的部分——“三電（電池、電驅(qū)、電控）”的核心技術(shù)；此外，廣汽集團(tuán)在踐行“科技廣汽”戰(zhàn)略背景下，科研投入也在不斷加大，數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，廣汽集團(tuán)研發(fā)投入超31億元，超過(guò)了當(dāng)期凈利潤(rùn)。這也是為何，廣汽公開喊出了儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“研發(fā)和設(shè)計(jì)自主”的目標(biāo)。
然而，現(xiàn)實(shí)在于，在儲(chǔ)能行業(yè)各個(gè)細(xì)分賽道中儲(chǔ)能系統(tǒng)也是最“卷”、競(jìng)爭(zhēng)最為白熱化的環(huán)節(jié)。
當(dāng)前，儲(chǔ)能系統(tǒng)賽道已經(jīng)集齊了各類玩家，既有儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)延伸而來(lái)，也有電子電工企業(yè)跨界而來(lái)，還有來(lái)自光伏、風(fēng)電等兄弟行業(yè)的頭部企業(yè)。在這個(gè)“神仙打架”的賽道，產(chǎn)品同質(zhì)化、中標(biāo)低價(jià)化日趨嚴(yán)重，該賽道的格局尚未明確就已經(jīng)面臨洗牌危機(jī)，
以儲(chǔ)能系統(tǒng)頭部企業(yè)海博思創(chuàng)為例，這家擬上市企業(yè)曾在招股書中提出了風(fēng)險(xiǎn)警示，“可能面臨上下游企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，如果未來(lái)不能保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)市場(chǎng)開拓能力和客戶服務(wù)水平，則可能難以維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?/p>
遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波則在公開場(chǎng)合發(fā)出警示，“今年儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱，但是明年可能80%的（儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商）企業(yè)會(huì)倒下。”
另一大難點(diǎn)則在于“一體化”戰(zhàn)略選擇。廣汽集團(tuán)做儲(chǔ)能的戰(zhàn)略定位于“全產(chǎn)業(yè)鏈布局”，顯然是看到了中國(guó)本土的動(dòng)力電池制造產(chǎn)業(yè)鏈的紅利。不過(guò)，選擇垂直一體化戰(zhàn)略能看出廣汽的格局，同時(shí)也一定將面臨巨大挑戰(zhàn)。
正是因?yàn)椤坝⑿鬯娐酝保趦?chǔ)能行業(yè)布局“一體化”戰(zhàn)略的企業(yè)遠(yuǎn)不止廣汽集團(tuán)一家。所有玩家都擠在了這條大船上。
為了不被碳酸鋰“卡脖子”，許多儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)開始向上游進(jìn)軍，通過(guò)合資、合作等方式布局鋰礦資源。其中最為激進(jìn)可以說(shuō)是寧德時(shí)代（SZ：300750），國(guó)內(nèi)任何一場(chǎng)鋰礦競(jìng)拍上，都少不了寧德時(shí)代的身影。今年6月，寧德時(shí)代又牽頭擬投資14億美元在南美洲的玻利維亞開發(fā)鹽湖鋰資源，進(jìn)一步強(qiáng)化鋰鹽供給。
面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)商的“咄咄逼人”，上游的鋰鹽企業(yè)們也開始通過(guò)投資等手段進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)鏈中下游，天齊鋰業(yè)（SZ：002466）和贛鋒鋰業(yè)是典型代表。
天齊鋰業(yè)于2021年就前瞻性布局了下一代鋰電池技術(shù)核心產(chǎn)品，拓展新的業(yè)務(wù)方向；贛鋒鋰業(yè)在向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展方面更為激進(jìn)，去年就已實(shí)現(xiàn)了超6GWh動(dòng)力/儲(chǔ)能出貨量，今年又投建了多個(gè)鋰電池項(xiàng)目——主要驅(qū)動(dòng)力就是為上下游一體化發(fā)展戰(zhàn)略而服務(wù)。
一體化布局的企業(yè)，大多是出于在經(jīng)營(yíng)層面能夠增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不受制于上下游供應(yīng)鏈的牽制；但在一體化成主流選擇的情況下，這種戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)很容易被“拉平”了，實(shí)力相當(dāng)?shù)膬?chǔ)能玩家們都站在了同一起跑線上。這對(duì)于從下游切入上游產(chǎn)業(yè)的廣汽而言，是倍數(shù)的挑戰(zhàn)。
大舉押注儲(chǔ)能，能否承載廣汽集團(tuán)的第二增長(zhǎng)曲線野心？能否在“生死卡位賽”中勝出，成為活下來(lái)的20%企業(yè)之一，考驗(yàn)的是廣汽的耐心與謀略之道。