界面新聞記者 | 曾仰琳

2023年中報季落下帷幕，各持牌消費金融公司業(yè)績表現(xiàn)如何？

截至界面新聞記者發(fā)稿前，在31家已開業(yè)的消金公司中，除幸福消費金融、盛銀消費金融、蒙商消費金融、中信消費金融、平安消費金融、捷信消費金融、長銀消費金融等7家公司尚未公布業(yè)績之外，其余24家的2023年中期業(yè)績數(shù)據(jù)均已披露。

整體來看， 消金行業(yè)依舊呈現(xiàn)“強者愈強”的趨勢，業(yè)績分化日趨明顯，其中，招聯(lián)消費金融、馬上消費金融、興業(yè)消費金融3家公司，凈利潤合計接近45億元，而有11家消費金融公司凈利潤未超1億元。

資產(chǎn)規(guī)模分化趨勢也進一步擴大，資產(chǎn)規(guī)模最大的螞蟻消費金融公司，其資產(chǎn)超過1900億元，約占行業(yè)總資產(chǎn)22%，資產(chǎn)規(guī)模位列前五名的消金公司，總資產(chǎn)均已超過600億元，合計規(guī)模超過行業(yè)總資產(chǎn)的六成。

與此同時，隨著螞蟻消費金融的穩(wěn)步發(fā)展，以及南京銀行、寧波銀行兩家頭部城商行入局消金行業(yè)，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。

盈利前五名座次生變，“黑馬”長銀五八消金闖入前五

2023年上半年，披露凈利潤的23家公司中，超一半的消金公司凈利潤同比有所上升，行業(yè)盈利表現(xiàn)總體向好。

從凈利潤排名來看，消費金融行業(yè)前五名的座次出現(xiàn)洗牌，雖然凈利潤“前三甲”依舊為招聯(lián)消費金融、馬上消費金融和興業(yè)消費金融，但馬上消費金融和興業(yè)消費金融座次發(fā)生變，馬上消費金融由2022年的季軍變?yōu)閬嗆?，興業(yè)消費金融則跌至第三。

具體數(shù)據(jù)來看，招聯(lián)消費金融以18.62億元的凈利潤再次“奪冠”，馬上消費金融和興業(yè)消費金融凈利潤則分別為13.46億元和12.64億元。

凈利潤前五名中，出現(xiàn)了一匹“黑馬”——長銀五八消費金融，以約100萬元的差距領(lǐng)先于螞蟻消費金融，位居第4名。此前，長銀五八消費金融的凈利潤在2022年中期和2022年的排名分別為第六位和第七位。

長銀五八消費金融是由長沙銀行與長沙通程控股股份有限公司、北京城市網(wǎng)鄰信息技術(shù)有限公司（58同城旗下公司）于2017年1月發(fā)起設(shè)立，為湖南省首家持牌消費金融機構(gòu)，注冊資本僅為9億元，在消金行業(yè)中屬于腰部。

螞蟻消費金融的盈利能力表現(xiàn)則不算亮眼，以4.45億元的凈利潤位列第五名，此前其2022年中期和2022年的排名均為第四名。

2023年上半年，凈利潤墊底的小米消費金融，其凈利潤為-0.57億元，較上年同期有所收窄，其次是建信消費金融，其凈利潤為0.02億元，建信消費金融于2023年5月末獲監(jiān)管批準開業(yè)，并于6月30日正式開業(yè)。

值得一提的是，凈利潤倒數(shù)第二的唯品富邦消費金融，在上半年實現(xiàn)了盈利，其凈利潤超過了2022年全年。

據(jù)唯品富邦華一銀行財報披露，截至2022年12月末，該行對唯品富邦消費金融公司累計股權(quán)投資累計實現(xiàn)損益為-2271.24萬元；截至2023年6 末，該行對唯品富邦消費金融股權(quán)投資累計實現(xiàn)損益-1,939.69 萬元，半年間累計損益收窄了331.55萬元。

界面新聞從唯品富邦消費金融獲悉，唯品富邦華一銀行披露的累計損益主要來自于唯品富邦消金籌建期和成立初期的基礎(chǔ)性建設(shè)投入。而通過2022年度年報公示，該公示已實現(xiàn)凈利潤718.75萬元，這意味著，唯品富邦消金于2023年上半年也實現(xiàn)了盈利。

按唯品富邦華一銀行持有唯品富邦消費金融25%的股權(quán)、后者貢獻股權(quán)收益約331.55萬元推算，唯品富邦消金2023年上半年的凈利潤金額約1326萬元。

凈利潤增速方面，超一半公司凈利潤同比有所上漲，其中，馬上消費金融以130.5%的增幅位列“奪冠”，中銀消費金融以107.7%的增幅次之，長銀五八消費金融則以90.6%的增幅位列第三。

與此同時，前五名中，招聯(lián)消費金融和螞蟻消費金融的凈利潤均較上年同期有小幅下滑，降幅分別為3.9%和4.3%，此外，中原消費金融、陽光消費金融、小米消費金融和蘇銀凱基消費金融和金美信消費金融的凈利潤也較上年同期有所下滑。

營業(yè)收入表現(xiàn)方面，2023年上半年僅13家消金公司披露該數(shù)據(jù)，其中，招聯(lián)消費金融、馬上消費金融和興業(yè)消費金融依舊位列前三，營收分別為93.66億元、78.66億元和55.37億元。

值得一提的是，南京銀行和寧波銀行兩家頭部城商行入局消金行業(yè)，為南銀法巴消費金融（原蘇寧消費金融）和寧銀消費金融（原華融消費金融）帶來新氣象。

2022年經(jīng)歷過股東大變更、更名、增資南銀法巴消費金融，在2023年上半年業(yè)績表現(xiàn)上可圈可點，以2097.8%的營業(yè)收入增速位列行業(yè)第一，營業(yè)收入為10.11億元；凈利潤同比實現(xiàn)扭虧，為0.47億元。

無獨有偶，同樣經(jīng)歷大股東易主、更名、增資的寧銀消費金融，盈利能力也表現(xiàn)亮眼，2023年上半年的凈利潤和營收均超過其2022年全年。具體來看，上半年其凈利潤為0.91億元（2022年為0.26億元），營收達7.26億元（2022年為6.13億元）。

螞蟻消費金融總資產(chǎn)首次奪冠，ROA卻排名靠后

資產(chǎn)規(guī)模方面，披露總資產(chǎn)的20家消金公司中，僅陽光消費金融和錦程消費金融2家資產(chǎn)規(guī)模較小的消金公司較上年末相比有所下滑，行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模有所擴大。

從總資產(chǎn)排名來看，螞蟻消費金融首次超過招聯(lián)消費金融，總資產(chǎn)逼近2千億大關(guān)，招聯(lián)消費金融和興業(yè)消費金融則以位居二三名。前三甲的總資產(chǎn)依次為1971.04億元、1732.40億元和831.23億元，合計為4534.67億元，約占已20家披露總資產(chǎn)的機構(gòu)總規(guī)模的50.8%。

資產(chǎn)規(guī)模超過500億元的公司還包括馬上消費金融、中銀消費金融和中郵消費金融，總資產(chǎn)依次為676.73億元、670.01億元和533.16億元。

總資產(chǎn)增速方面，南銀法巴消費金融表現(xiàn)亮眼，資產(chǎn)規(guī)模較上年末增長397.3%至226.66億元，寧銀消費金融緊隨其后，總資產(chǎn)增速為126.5%，螞蟻消費金融次之，總資產(chǎn)增速為85.5%。上述3家消金公司資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L的背后，注冊資本均在報告期內(nèi)實現(xiàn)大幅增資。

其中，南銀法巴消費金融的注冊資本于2022年12月末獲批由6億元增至50億元，增幅為733.3%；寧銀消費金融的注冊資本于2023年4月獲批由9億元增至約29.11億元，增幅為223.4%；螞蟻消費金融注冊資本則同樣于2022年12月末由80億元增至185億元，增幅131.3%。

消費金融公司的總資產(chǎn)主要由貸款構(gòu)成，不過披露該數(shù)據(jù)的公司較少，僅6家消費金融公司公布貸款余額，包括興業(yè)消費金融、中銀消費金融、蘇銀凱基消費金融、南銀法巴消費金融、哈銀消費金融和尚誠消費金融，截至6月末貸款余額分別為812.59億元、662.82億元、302.59億元、202.73億元、182.63億元和180.78億元。

從衡量企業(yè)利用資產(chǎn)創(chuàng)造利潤的指標——資產(chǎn)收益率角度（ROA）來分析，19家同步披露凈利潤和總資產(chǎn)的消金公司中，僅五家機構(gòu)ROA均超過1%。

其中，最高的為馬上消費金融，ROA為1.99%；長銀五八消費金融次之，ROA為1.60%；興業(yè)消費金融和錦程消費金融并列第三，ROA均為1.52%；招聯(lián)消費金融位列第五，ROA為1.07%。小米消費金融、建信消費金融、南銀法巴消費金融和螞蟻消費金融ROA則排名靠后，ROA分別為-0.35%、-0.03%、0.21%和0.23%。

 

附過往幾年消金公司排名情況相關(guān)稿件：

2020年：中銀、捷信被擠出三甲，北銀、錦程落入平庸，消費金融“老四家”為何全面被后浪趕超？

2021年中期：摸底消費金融公司中場“戰(zhàn)況”：“一超多強”局面會否被打破？上市潮背后有何行業(yè)痛點？

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2022年中期：消金公司中期盈利座次大洗牌！招聯(lián)消金再奪冠，螞蟻消金、杭銀消金首入前五

2022年：消費金融行業(yè)2022年業(yè)績排排坐！招聯(lián)消金凈利潤四連冠，螞蟻消金實現(xiàn)“逆襲”