文|光子星球 吳先之
編輯|王潘
8月28日上午，小鵬汽車與滴滴達成戰(zhàn)略合作。
與此同時，小鵬汽車在港交所發(fā)布公告稱，將有條件以58.35億港元的最高對價收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務資產，標的業(yè)務涵蓋新款智能電動汽車的研發(fā)、設計和工程開發(fā)。受此影響，小鵬汽車港股以74.3元/股的價格高開。
針對收購傳聞，小鵬官方回應稱，與滴滴有對賭協(xié)議存在，除了即時股權與資產交割外，后續(xù)滴滴需要完成SOP、年銷量目標，才能獲取進一步的股份，最多不超過5%。考慮上述因素，“58億元收購滴滴智能汽車業(yè)務”的說法其實并不準確。
而出售汽車業(yè)務后，滴滴在合作中扮演的角色或許更值得關注，根據(jù)目前雙方公布的內容看，雙方將圍繞汽車運營、品牌營銷、金融保險服務、充電設施、國際市場等方面進行合作。
盡管小鵬在智駕、產品方面有長板，而作為國內出行巨頭，滴滴在運維經驗、場景理解、用戶體驗方面有明顯優(yōu)勢。過去幾年，滴滴在軟硬件領域進行了性價比、智能化的探索，加上龐大、成熟的運維體系，這些能力都可以用來“武裝”小鵬。
由于雙方合作中，滴滴涉及到子品牌的設計、銷售、運營、服務等領域，其在一定程度上有些類似華為的智選模式，都不下場造車，而是與主機廠強強聯(lián)合。
滴滴賦能，回籠資金
小鵬與滴滴的合作實際上由兩部分構成，一部分是收購滴滴汽車業(yè)務，這是短期變化；另一部分是雙方合作開發(fā)子品牌，這是長期變化。
外界似乎并未關注滴滴在技術、運維、銷售、服務等領域給小鵬帶來了什么。從組織架構來看，滴滴早已是一家汽車軟硬件技術服務商。
在今天上午的小鵬溝通會上，小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地提到，合作的核心在于滴滴A級智能電動轎車車型完成度處于“準量產”狀態(tài)，前期已經投入大幾十億人民幣開發(fā)。這表明在與小鵬合作之前，滴滴已全面介入汽車制造與自動駕駛業(yè)務，即此前代號“達芬奇”的團隊，由滴滴副總裁楊峻團隊負責，向程維匯報。
由于小鵬會收購與MONA相關的所有研發(fā)的測試、設備等資產，包括部分人員協(xié)助項目的交割，會加入小鵬，預計滴滴在電動汽車項目業(yè)務架構將有變化。從滴滴汽車業(yè)務組織架構情況，或許滴滴的重心會放在技術、營銷、運營等領域。
去年有媒體報道滴滴出行副總裁、汽車創(chuàng)新中心總經理劉海江負責供應鏈，曾任滴滴順風車事業(yè)部總經理的張瑞則負責用戶運營，這種互聯(lián)網人+造車人的領導班子延續(xù)到了其他業(yè)務上。
“達芬奇”項目下設兩個自動駕駛研發(fā)部門，一個名為“智能產品技術中心”，由柴華負責。柴華畢業(yè)于天津大學智能與計算機學部，在造車之前主要負責滴滴地圖。
一位知情人士告訴光子星球，因為柴華身兼兩職，使得400人左右的智能產品技術中心成員大部分都來自內部活水，而且“很多都是他的老部下”。在職能方面，團隊主要開發(fā)智能座艙、輔助駕駛、智能泊車等產品，該業(yè)務將為小鵬提供滴滴的出行生態(tài)。
另一個部門名為“汽車工程技術中心”，下面有ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）研發(fā)中心，因為業(yè)務原因，會有許多與供應商對接的事務，團隊規(guī)模大概在200人上下。該中心負責人為蔡旌博士，2019年時蔡還在博世，擔任底盤控制系統(tǒng)中國區(qū)雷達工程研發(fā)總監(jiān)兼域控制器研發(fā)經理。
眾所周知，汽車底盤的重要性類似于手機主板，集成度高、關鍵零部件多，蔡旌能為滴滴乃至小鵬提供的幫助恐怕非一般業(yè)內大拿所能比擬的。此前有汽車工程師告訴光子星球，新勢力相繼崛起，競爭遲早會回到車身上，而其中關鍵環(huán)節(jié)便是汽車底盤技術。
光子星球了解到，不同于智能產品技術成員大多來自互聯(lián)網，汽車工程技術中心團隊成員主要車廠和供應商，例如汽車工程技術中心二把手楊樂是來自于比亞迪自動駕駛部門，因此整體氛圍偏“學術”，這也意味著滴滴具備輸出技術的能力。
在諸多車企開辟子品牌向不同細分領域尋求增量時，小鵬重技術路線，很難抽身。因此，與滴滴合作開發(fā)全新子品牌，既能依靠“準量產”車，迅速開辟第二條戰(zhàn)線，也能向滴滴借力，例如洞察用戶真實的出行需求、進行有效的品牌與用戶運營以及更長尾的車后市場。
小鵬“買”產能
何小鵬在媒體溝通會上表示，“MONA這個平臺我們認為是to C為主”，但他沒有排除未來與滴滴聯(lián)合做to B業(yè)務，如robotaxi的可能。
且不論to C與to B，與大眾、滴滴合作的核心內容都涉及到造一款新車。
7月的合作中，小鵬公告中曾提到，雙方合作將基于小鵬汽車的G9車型平臺、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開發(fā)兩款B級電動汽車車型，以大眾汽車品牌在中國市場銷售。從合作內容上看，小鵬不僅將提供技術，還將參與制造。
而8月28日，針對與滴滴的合作，小鵬也將推出新的車型，順勢開啟多品牌戰(zhàn)略。新項目代號“MONA”，以全新品牌發(fā)布A級智能電動車。針對滴滴扮演的角色，何小鵬提到，“小鵬會在前期工作基礎上繼續(xù)完成MONA全部的量產研發(fā)以及部分銷售，而滴滴主要是從生態(tài)上支持出行的銷售和運營?！?/p>
小鵬目前有一款A級車型，小鵬P5，且年末還將發(fā)布改款。數(shù)據(jù)顯示，前7個月，小鵬P5累計交付11579輛，占小鵬今年前七個月交付量的22.1%。
智駕方面“MONA”將引入小鵬汽車的電子電氣與XNPG，即便排除全套引入扶搖架構，但仍需要花費一定的時間調試與驗證，這意味著MONA年內不會上市，針對外界關切，小鵬沒有給出具體時間表。何小鵬重申了兩年前的一個表述：沒有人能在15萬級把智能化做好且做得有利潤，而半手接了一個接近成品的“MONA”或許是一個開始。
7月與8月的合作，都表明小鵬將深度參與到新車的制造環(huán)節(jié)。
今年前7個月，小鵬汽車累計交付量為52443輛。由于主機廠會根據(jù)現(xiàn)有交付量規(guī)劃未來產能，協(xié)調零部件采購等，這意味著小鵬當下無法依靠規(guī)?；?，而獲取更高的單車毛利。
與大眾、滴滴合作推出新車型，將極大緩解小鵬汽車閑置產能問題。目前小鵬汽車有肇慶、廣州、武漢三個工廠。
其中，肇慶工廠生產G3i、P7、G9，以及年末即將發(fā)布的P5改款，產能處于飽和狀態(tài)。而廣州、武漢工廠分別在2月20日、7月31日投產，主要生產G9、G6兩款車型。廣州與武漢工廠分別為12萬輛、10萬輛的設計年產能，目前交付情況顯然與設計產能相去甚遠。
據(jù)了解，由于人力與零部件產能雙重受限，新車型G6的交付周期漫長。武漢工廠目前主要向廣州工廠提供一體化壓鑄件，且兩個工廠處于單班12小時滿負荷狀態(tài)，為了盡快實現(xiàn)雙班生產，小鵬早前開啟了招聘。
零部件方面，G6上市次日，小鵬曾召集供應商，請求協(xié)助這款新車型的產能爬坡，不過根據(jù)汽車制造業(yè)的行業(yè)規(guī)律，短期供應鏈挑戰(zhàn)依然嚴峻。
媒體溝通會上，小鵬汽車表示，僅根據(jù)現(xiàn)在的生產基地的產能進行適度的管理和擴大就可以滿足新車型量產，這或許是一個好消息。顧宏地提到“MONA”首款車型最低預計銷量為每年10萬輛，這將極大緩解閑置產能問題。
而且與大眾合作的新車型以及與滴滴合作的“MONA”，大多基于現(xiàn)有車型，還進一步分攤小鵬的智駕成本。
滴滴“給養(yǎng)”小鵬？
去年年底，小鵬汽車內部進行了一次組織架構大調整，與大眾、滴滴的合作將全面考驗新組織架構的靈活性與協(xié)同能力。
溝通會上，何小鵬提到，所有合作都會成立專門的項目組團隊，并且整個組織架構會依據(jù)項目進展情況而進行對應的調整和升級?；蛟S是認為這個說法還不夠有說服力，他補充道：“換一個角度，這兩次合作都遵循了小鵬在整個戰(zhàn)略、技術框架向前的發(fā)展?！?/p>
對小鵬而言，為兩大巨頭生產新車型能夠解決短期產能閑置的問題，對滴滴而言，與小鵬合作，則開辟了一條to B的綜合服務商路徑。
自從去年以來，滴滴不斷優(yōu)化業(yè)務結構，停掉了一些無法產生正向現(xiàn)金流的業(yè)務，例如橙心優(yōu)選。而智能汽車開發(fā)業(yè)務其實與網約車的業(yè)務關聯(lián)要高得多。
表面上，出售汽車開發(fā)業(yè)務回籠了此前研發(fā)與驗證投入，讓滴滴可以騰出手來專注市場運營。但實際上，滴滴反而可以心無旁騖地向外輸出自己的自動駕駛技術、品牌與用戶運營、銷售網絡等出行生態(tài)方面的能力。
何小鵬在解釋MONA為何將重心放在to C市場時提到，滴滴與小鵬合作中，滴滴將為小鵬提供展示市場資源用于營銷、聯(lián)合構建超充網絡以及將來在robotaxi運營方面的合作等。
因此，小鵬從合作中收獲了一個子品牌，而滴滴則完成了一家出行巨頭從C到B的遷躍。