文|融中財經(jīng)
8月24日，有海外媒體披露，OpenAI首席執(zhí)行官山姆·阿爾特曼下半年奔赴阿聯(lián)酋首都阿布扎比等地尋求融資，此次融資的規(guī)模相當(dāng)巨大，不低于1000億美元。
同時，在近期也有傳聞OpenAI可能要破產(chǎn)了，難道OpenAI這次去中東融資，真的是去找救命錢？
去年末，OpenAI推出的ChatGPT火遍了全球，甚至引發(fā)了一場AI革命，這樣一家火的不能再火的公司為何會有瀕臨破產(chǎn)傳聞？
近日，一家名為Analytics India Magazine的印度媒體稱，OpenAI在2022年的虧損高達(dá)5.4億美元，目前運(yùn)營ChatGPT的日成本有70萬美元之多，并且隨著后續(xù)GPT－5開發(fā)等相關(guān)工作的進(jìn)行，OpenAI的虧損可能會持續(xù)擴(kuò)大。另外，OpenAI公司自我造血能力十分匱乏，目前完全是靠微軟之前投資的100億美金來運(yùn)營。這家印度媒體最后給出的預(yù)測是，OpenAI有可能在2024年破產(chǎn)。
不過天風(fēng)國際證券的分析師郭明錤卻不認(rèn)可這家印度媒體的觀點，他近日發(fā)推時稱，關(guān)于OpenAI破產(chǎn)的傳聞可以不用理會，AI/AIGC已是明確的趨勢，但產(chǎn)業(yè)的變化將會創(chuàng)造新贏家與輸家。另外，值得注意的是若AI/AIGC無法創(chuàng)造可持續(xù)獲利的商業(yè)模式，產(chǎn)業(yè)對AI/AIGC的投資可能會放緩，其中一個觀察指標(biāo)為微軟未來兩個季度對AI/AIGC的資本支出展望與相關(guān)業(yè)務(wù)的獲利狀況。
其實生成式AI自去年底火爆以來，已持續(xù)有將近10個月，行業(yè)的洗牌早就開始了，優(yōu)勝劣汰很正常。至于OpenAI這么大體量的公司能否撐下去，這個問題很復(fù)雜，其盈利很難，但破產(chǎn)也沒那么快。
01 ChatGPT用戶數(shù)下降，OpenAI面臨瓶頸
如果說ChatGPT的出現(xiàn)可以載入史冊也不為過，人工智能技術(shù)的發(fā)展是一個線性的過程，像ChatGPT這種的“跨越式”進(jìn)步很少見。因此ChatGPT去年一經(jīng)推出便迅速火遍全球，甚至有專家預(yù)測AI要推動下一次工業(yè)革命。
ChatGPT也被稱為“史上用戶增長最快的應(yīng)用”，發(fā)布之后，僅用了一周時間，用戶數(shù)就突破了百萬。發(fā)布兩個月之后，ChatGPT的月活用戶數(shù)直接突破了一個億，成為史上最快突破1億用戶的應(yīng)用。
到今年4月份，ChatGPT的訪問量達(dá)到了驚人的17.6億，超過了DuckDuckGo必應(yīng)這些知名的國際搜索引擎，達(dá)到了谷歌的2%和百度的60%，此時距離其推出才過了短短5個多月。不過今年5月份，ChatGPT訪問量增速開始放緩，只增長了2.8%。之前1月份到4月份的訪問量增速為131.6%、62.5%、55.8%、12.6%，5月份慘淡的增速，令市場擔(dān)憂。
進(jìn)入6月份，ChatGPT的訪問量對比5月下降了9.7%，訪問者在網(wǎng)站上花費(fèi)的時長也下降了8.5%。
7月與6月數(shù)據(jù)相比，ChatGPT的全球訪問量又下降了11.2%，頹勢還在持續(xù)。
至于ChatGPT的流量為何下降？有一種分析是與API的蠶食有關(guān)，ChatGPT的使命是吸引更多企業(yè)接入其API，以求獲取B端利潤，而不是僅僅從C端奪取客戶流量；另一種分析是與生成式AI谷歌的Bard崛起有關(guān)，谷歌Bard今年5月份正式發(fā)布之后，當(dāng)月訪問量高達(dá)9000多萬，6月訪問量高達(dá)1.42億，較前一個月增加了近5000萬。有分析指出，如果Bard繼續(xù)借助谷歌穩(wěn)固的搜索份額發(fā)展，其快速的增長仍將持續(xù)。
另外，Meta 上個月發(fā)布了最新一代的開源大語言模型 Llama 2。開源大模型因為開源可以吸引更多的市場份額與合作伙伴，這一點要優(yōu)于ChatGPT。
并且Meta的 Llama 2 對研究和商用都是免費(fèi)，這意味著眾多研究機(jī)構(gòu)和AI公司無需自己耗費(fèi)巨大的成本來開發(fā)一個大模型，降低了它們的研發(fā)成本。這一以來選擇OpenAI的付費(fèi)專有和受限版本的用戶就會減少，去選擇更加適應(yīng)和免費(fèi)使用的Llama 2。
還有，今年4月美國公司Databricks發(fā)布了開源模型Dolly 2.0，成為業(yè)內(nèi)首個開源、遵循指令的大模型，它在透明且免費(fèi)提供的數(shù)據(jù)集上進(jìn)行了微調(diào)，該數(shù)據(jù)集也是開源的，可用于商業(yè)目的。
獵豹移動創(chuàng)始人、董事長傅盛在社交媒體上興奮的表示：“大模型不再高不可攀，平民化大模型時代已經(jīng)到來！像我們這樣的公司會笑醒在深夜?！?/p>
大模型的開源將降低企業(yè)開發(fā)各自生成式AI的成本，這是對OpenAI很不利。
由此可見,面對激烈競爭的生成式AI市場，OpenAI想壟斷市場可能性不大，未來必須跟隨市場變化做出戰(zhàn)略調(diào)整。
02 GPU短缺，OpenAI發(fā)展受限
OpenAI目前面臨的另一個比較嚴(yán)峻的問題是GPU的短缺。今年5月份，OpenAI CEO山姆·阿爾特曼在倫敦與軟件開發(fā)者召開的閉門會議上表示，缺少GPU使公司一些短期計劃難以推進(jìn)。
目前AI大模型的訓(xùn)練和運(yùn)行主要依靠GPU來進(jìn)行，而英偉達(dá)因其GPU性能最佳，幾乎壟斷了市場。英偉達(dá)的GPU成了各大研究機(jī)構(gòu)和AI開發(fā)公司瘋搶的產(chǎn)品，就連馬斯克也囤了1萬張H100，中國的各大互聯(lián)網(wǎng)廠商也訂購了50億美元的英偉達(dá)芯片。
芯片荒也降低了OpenAI現(xiàn)有服務(wù)的速度和可靠性，令用戶開始抱怨，使他們不愿意基于OpenAI的技術(shù)開發(fā)企業(yè)應(yīng)用。
阿爾特曼表示，GPU短缺影響為GPT大語言模型的大多數(shù)客戶提供更長的“語境窗口”。
語境窗口決定了在模型中輸入一條提示詞可以調(diào)用的數(shù)據(jù)數(shù)量，以及模型的響應(yīng)時間。大多數(shù)GPT-4用戶的語境窗口支持的標(biāo)記數(shù)量為8,000個。OpenAI在3月宣布為其模型的精選客戶提供支持32,000個標(biāo)記的語境窗口，但很少有用戶能夠使用該功能，這歸咎于GPU短缺。
同時，由于GPU的短缺，在處理文本方面，更長的 32k 上下文還不能面向更多人推出。
另外，微調(diào)API目前也受到GPU可用性的限制，它們還沒有使用Adapters或LoRa等高效的調(diào)優(yōu)方法，因此調(diào)優(yōu)的運(yùn)行和管理需要大量的計算，將來會有更好的微調(diào)支持，他們甚至可以托管一個社區(qū)貢獻(xiàn)模型的市場，專用容量供應(yīng)受GPU可用性的限制。
OpenAI也提供專用容量，為客戶提供該模型的私人副本。不過要使用這項服務(wù)，客戶必須愿意支付10萬美元。
相關(guān)專家指出，GPU短缺危機(jī)是當(dāng)前科技領(lǐng)域面臨的嚴(yán)峻問題。在需求飆升和供給短缺的雙重壓力下，科技行業(yè)的穩(wěn)定和繁榮發(fā)展受到了威脅?？梢酝ㄟ^提高供應(yīng)能力，合理分配資源，推動技術(shù)進(jìn)步，建立供應(yīng)鏈合作機(jī)制來解決。
03 OpenAI人才流失
OpenAI的一些高管與核心員工已經(jīng)離職或準(zhǔn)備離職去谷歌，是近期一個比較受關(guān)注的新聞。
據(jù)統(tǒng)計，在過去的五年時間里，有超過30名高管、工程師或其他員工離開OpenAI創(chuàng)業(yè)，并且總?cè)谫Y額達(dá)到了10億美元。
OpenAI的GPT背后有一個51人的研究團(tuán)隊，他們是大語言模型的創(chuàng)新功臣，他們大多是世界頂級名校畢業(yè)，比如MIT、斯坦福大學(xué)、耶魯大學(xué)、UC伯克利、哈佛大學(xué)、牛津大學(xué)等。
不過這51人已經(jīng)有16人離開OpenAI，其中有8人在離職前有帶走了3位OpenAI員工，共11人創(chuàng)立了被稱為“硅谷AI四小龍”之一的Anthropic AI。這11個人中有OpenAI前研究副總裁Dario Amodei和前OpenAI安全與政策副總裁Daniela這樣的知名人物。其實他們這些人主要是不滿OpenAI被微軟注資，成為其附庸。還有一點，當(dāng)時OpenAI準(zhǔn)備使用Azure超算，并且要將技術(shù)授權(quán)給微軟，甚至還要為微軟的投資活動籌資，他們認(rèn)為這與OpenAI創(chuàng)立的初衷相悖，所以憤而離開。
目前，Anthropic的最新估值為50億美元，離開的這些管理層和研究骨干打造了一個AI獨角獸。除谷歌外，已有的投資人包括谷歌前CEO、現(xiàn)技術(shù)顧問Eric Schmidt、Facebook聯(lián)創(chuàng)Dustin Moskovitz等人。
OpenAI前工程副總裁大衛(wèi)欒曾參與了OpenAI GPT-2的研究和發(fā)布，他于2020年9月離開OpenAI，加入谷歌擔(dān)任總監(jiān)。2021年，大衛(wèi)欒再次離開谷歌，開始自己創(chuàng)業(yè)。2022年4月，他創(chuàng)辦了另一家“AI四小龍”公司Adept AI，該公司成立后獲得Greylock等機(jī)構(gòu)投資6500萬元美元。目前市場推測估值在10億元左右美元。
雖然OpenAI人才流失，有的加入了競爭對手谷歌，但之前谷歌也有不少骨干跳槽到了OpenAI，可謂你中有我，我中有你。
被稱為BERT之父的Jacob Devlin在今年1月離開谷歌加入OpenAI。他研發(fā)的BERT模型，憑借出色的理解能力成為了谷歌搜索的靈魂。
另外，去年ChatGPT發(fā)布頁面的致謝名單里，有谷歌前員工Barret Zoph等5個人，他們在ChatGPT發(fā)布前加入的OpenAI，在調(diào)整和準(zhǔn)備ChatGPT中發(fā)揮了重要作用。此外，今年1月，又至少有4名谷歌大腦成員加入OpenAI。
谷歌員工Jason Wei和Hyung Won Chung也接連宣布加入OpenAI，并在社交媒體上表達(dá)喜悅之情。Jason Wei對外透露，他加入OpenAI后將繼續(xù)研究大語言模型。
Barret Zoph和Jacob Menick加入OpenAI的時間更早，在去年9月。
1月24日，前谷歌研究科學(xué)家Shane Gu（顧世翔）在社交媒體平臺上宣布，他加入了OpenAI，直接向ChatGPT負(fù)責(zé)人John Schulman報告。
還有，David Dohan、Alexandre Passos和Samuel Schoenholz也都加入了OpenAI。
04 大模型太燒錢
訓(xùn)練大模型所需的計算資源非常龐大，燒錢是客觀存在的，因此OpenAI的運(yùn)行成本特別高，僅僅運(yùn)行ChatGPT每天就要花費(fèi)70萬美元（500萬人民幣）。
除了這些硬件成本，還有人才成本。訓(xùn)練、微調(diào)和部署大型語言模型需要高度專業(yè)的技能，而組織的員工可能不具備這些技能，雇用這些技術(shù)人才可能會很昂貴，并進(jìn)一步增加整體研發(fā)成本。
相關(guān)專家指出：“大模型的運(yùn)行需要大量的算力和一個頂級人才團(tuán)隊，構(gòu)建算力需要購買昂貴的GPU的芯片（英偉達(dá)先進(jìn)芯片3-4萬美元，需數(shù)萬片）。而這些芯片耗電量巨大，完成一次訓(xùn)練需要消耗一個小鎮(zhèn)人口的電能，運(yùn)維成本相當(dāng)高；而OpenAI需要頂級人才團(tuán)隊，人力成本也相當(dāng)高，而且長期居高不下?！?/p>
成本高企，但目前OpenAI還沒有暴雷的原因是微軟曾經(jīng)投資的100億美元還沒花完。不過隨著AI競賽越來越激烈，ChatGPT的用戶規(guī)模逐漸下降，相信OpenAI的虧損可能會持續(xù)，且有擴(kuò)大趨勢。其提出的 2023 年預(yù)期收入 2 億美元，2024 年預(yù)期收入 10 億美元的目標(biāo)已經(jīng)很難實現(xiàn)。
雖然有微軟的100億美元撐腰，但坐吃山空不是辦法，是在巨大的花費(fèi)面前，除了繼續(xù)融資，OpenAI還必須盡快實現(xiàn)盈利，或者上市融資續(xù)命，不過目前來看盈利和上市都比較艱難。
在盈利方面，某知名券商指出OpenAI扭虧的關(guān)鍵是提高GPT-4付費(fèi)比例，降低GPT-3.5成本。在GPT-3.5壓縮成本的情況下，12%的付費(fèi)率或為盈虧線。
在OpenAI的100億美元資金的情況下，敏感性假設(shè)分析：如果在6000萬DAU、付費(fèi)率逐月提升0.25%的條件下，壓縮成本后的GPT-3.5模型和GPT-4總體算力成本100億美金或許可以虧到2026年1月。
如果在6000萬DAU、付費(fèi)率逐月提升0.5%的條件下，壓縮成本后的GPT-3.5模型和GPT-4總體算力成本100億美元可能虧到2025年11月。
至于OpenAI是否會上市融資，OpenAI公司的CEO山姆·阿爾特曼表示，他并不感興趣上市。他認(rèn)為，當(dāng)OpenAI開發(fā)出超級智能時，可能會做出一些讓大多數(shù)投資者感到非常奇怪的決定。這也意味著，OpenAI公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)模式可能會對傳統(tǒng)的上市方式產(chǎn)生影響。
佛羅里達(dá)大學(xué)科德爾金融學(xué)教授杰伊·r·里特接受媒體采訪時說：“過去IPO的一些指標(biāo)可以幫助確定一家科技公司何時可以準(zhǔn)備上市。里特說，一般來說，科技公司在準(zhǔn)備上市之前需要有大約1億美元的收入，并且至少運(yùn)營10年?！?/p>
盈利難，破產(chǎn)也不是那么容易，OpenAI目前可能只剩下繼續(xù)融資這條路。當(dāng)然，其還有更炸裂的故事可講，這次阿爾特曼去中東融資對VC講的故事不僅限于AGI通用人工智能，他描述OpenAI的目標(biāo)是要實現(xiàn)Super intelligence（超級智能），比人類智能要更高級，例如可在一個月內(nèi)攻克癌癥。
如果此次中東融資能夠成功，那么OpenAI十年之內(nèi)都不能破產(chǎn)，但如何找到盈利的點，仍是最迫切的。