或因英偉達(dá)業(yè)績(jī)逐漸被市場(chǎng)消化，隔夜納指結(jié)束三連漲，跌近2%。外圍股市一定程度影響A股科技板塊的走勢(shì)，今日云計(jì)算50ETF（516630）、大數(shù)據(jù)50ETF（516000）開(kāi)盤(pán)大幅下挫，一度跌超3%。云計(jì)算50ETF（516630）持倉(cāng)股中，太極股份跌近10%，浪潮信息跌近8%，神州泰岳、中際旭創(chuàng)、星網(wǎng)銳捷跌幅靠前。

近期消息面上，AI龍頭概念股英偉達(dá)的業(yè)績(jī)?cè)俪A(yù)期，驗(yàn)證了AI“前所未有的需求”。此外，近期相關(guān)部門(mén)印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》、國(guó)常會(huì)集體學(xué)習(xí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國(guó)內(nèi)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》8月15日起施行，相關(guān)板塊的催化不斷。

展望后市，天風(fēng)證券認(rèn)為，AI已經(jīng)從概念期逐步進(jìn)入到了落地期，仍是A股市場(chǎng)非常強(qiáng)的一條核心投資主線。一方面，未來(lái)會(huì)有圍繞大模型等AI應(yīng)用的迭代，包括國(guó)內(nèi)大模型和相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展。另一方面，當(dāng)下海外一些科技巨頭，針對(duì)AI的布局也在進(jìn)一步深入。

政策扶持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)力度不減，疊加AI大勢(shì)所趨，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等板塊在AI產(chǎn)業(yè)鏈中處于“賣(mài)水人”角色，應(yīng)用場(chǎng)景明確，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)邏輯扎實(shí)，長(zhǎng)期景氣度向好。今日兩大板塊陷入深度調(diào)整，或?yàn)榈管?chē)接人良機(jī)？看好大數(shù)據(jù)、云計(jì)算賽道的用戶，不妨定投云計(jì)算50ETF（516630）、大數(shù)據(jù)50ETF（516000），靜候市場(chǎng)上漲。