文|化妝品財經在線CBO
又到每年年中的財報季，兩天之前，隨著科蒂集團發(fā)布2023財年年報以及第四季度業(yè)績報告，目前全球十大化妝品集團的上半年銷售數(shù)據(jù)已全部出爐。幾家歡喜幾家愁，有業(yè)績大增的企業(yè)，也有出售公司股份還債的企業(yè)。正所謂財報季的歡喜與憂愁。
美妝巨頭企業(yè)的財報，總能吸引到行業(yè)內的關注，從中不僅能看到這些美妝公司的動向，也能看到市場的一些風向，甚至下半年的流行趨勢。今年上半年的這10份財報中，又能解讀哪些不一樣的信號呢？
01 上半年共賣了9480億元
從銷售數(shù)據(jù)上看，今年上半年的銷售額前十的美妝/日化企業(yè)分別為寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅、強生集團、雅詩蘭黛、拜爾斯道夫、LVMH、資生堂、Natura&Co、科蒂。其中寶潔公司以407億美元（約合人民幣2961億元）穩(wěn)居頭部，上半年銷售額過兩千億的企業(yè)還有聯(lián)合利華，寶潔與聯(lián)合利華也是上半年唯二過兩千億元的企業(yè)。
如果以2000億元和1000億元劃分梯隊的話，第一梯隊則有寶潔和聯(lián)合利華，前者銷售2961億元，后者銷售2409億元。第二梯隊僅有一家歐萊雅集團，上半年的銷售額是1626.6億元。其余7家企業(yè)，則均為580億元及其以下。綜合十大美妝企業(yè)數(shù)據(jù)，上半年化妝品銷售的前十企業(yè)，門檻為192億元。前十企業(yè)上半年總共賣了9480億元。需要注意的是，以上數(shù)據(jù)均只統(tǒng)計這些公司的日化和美妝業(yè)務。
從前期的市場看，寶潔的高銷售額與不斷漲價有關，“漲漲漲”是寶潔過去兩年的發(fā)展主線。從佳潔士、汰漬、幫寶適，到Olay、歐樂B、SK-II，寶潔把旗下品牌漲了個遍。漲價的直接結果是，即便出貨量有所下降，但凈銷售額仍在增長。
第一梯隊的聯(lián)合利華，顯然沒有走寶潔“漲漲漲”這條路，從2023年1月至6月集團取得2.7%的同比營業(yè)額增長看，靠的就是美容健康、個人護理兩項業(yè)務。聯(lián)合利華的美容與健康業(yè)務今年上半年的營業(yè)額為62億歐元，基礎銷售額增長9.1%，銷量增長3.8%。
在十大美妝公司中，除雅詩蘭黛和Natura&Co出現(xiàn)業(yè)績下滑，其他均保持著正增長。雅詩蘭黛相比上一財年下降5.2%，雅詩蘭黛宣稱由于中國海南省加強了對離島免稅購物的監(jiān)管，這在一定程度上壓縮了包括雅詩蘭黛集團等在內的外資品牌的增長空間。
事實上，從渠道層面分析的話，雅詩蘭黛過度依賴免稅店渠道和代購渠道，的確對雅詩蘭黛的品牌建設有著不可忽視的影響。2019年雅詩蘭黛在中國免稅渠道的銷售占比高達到23%，雅詩蘭黛專柜和免稅店的價格差別太大，專柜賣695元的第七代小棕瓶，免稅店才賣三百多元。
值得注意的是，雅詩蘭黛集團雖然整體業(yè)績不佳，但是香水品類的銷售額卻呈上升趨勢，同比增長了14%，其中，湯姆福特美妝、LeLabo和雅詩蘭黛香水產品均呈雙位數(shù)增長。
同樣，因“代購”影響業(yè)務的還有拜爾斯道夫公司。拜爾斯道夫財報指出，2023財年上半年，該公司銷售額同比下滑9.9%至2.94億歐元。拜爾斯道夫方面指出，旗下美妝品牌萊珀妮遭遇業(yè)績“滑鐵盧”，主要原因為代購對亞太旅游零售市場造成了巨大破壞。
而Natura&Co則宣稱是由于疫情過后消費者行為發(fā)生變化后，一些業(yè)務部門的表現(xiàn)帶來的不確定性，在多品牌并進的困局下業(yè)績萎靡?？梢?，即使在4月份以25.25億美元賣掉Aesop伊索之后，Natura&Co在市場上仍然面臨很多困難。
除了這十大企業(yè)，漢高、愛茉莉太平洋、LG生活健康集團等企業(yè)，上半年業(yè)績也已公布。其中，漢高集團美發(fā)業(yè)務銷售額為124.15億元，同比增長7.8%；愛茉莉太平洋銷售額111.18億元，同比下滑10.9%；LG生活健康集團美容部分銷售額為80.76億元，同比下滑4.5%。韓國前兩大化妝巨頭均業(yè)績下滑，足以看出韓妝在華的潰敗是不爭的事實。
02 中國市場仍舊潛力巨大
國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內化妝品類商品零售額為2071億元，同比增長8.6%。自從中國市場在疫后逐步復蘇，各大美妝企業(yè)在國內市場的表現(xiàn)也是可圈可點。
在多家公司的財報中，都能看到亞太區(qū)尤其中國市場業(yè)績增速明顯。比如歐萊雅中國內地市場在第二季度強勢復蘇。以中國為區(qū)域總部的北亞市場，上半年增速達3.9%?？梢钥闯?，作為歐萊雅全球第二大市場的中國，對于其全球業(yè)務發(fā)展的重要性和影響力。
此外，資生堂的日本、中國、美國等地區(qū)的化妝品零售分別為63億元、65億元、39億元，增速分別為8.%、12.8%、-10.5%。無論是零售額和增長速度，中國市場都位于全球前列。聯(lián)合利華的亞太及非洲地區(qū)，已經成為其銷售額第一的區(qū)域市場，今年上半年的銷售額占比為44%，營業(yè)額為134億歐元，基礎銷售增長9.1%，銷量增長1.1%。
中國市場的復蘇，也讓各大企業(yè)加碼在中國市場的業(yè)務。2023財年雅詩蘭黛旗下護發(fā)品牌Aveda首次進入中國市場，香水品牌Le Labo也在上海開設了首家門店。3月份，雅詩蘭黛集團在中國創(chuàng)新研發(fā)中心特別設立了“男士卓效護膚研究中心”，成為首個專門設立面向中國男性消費者研發(fā)中心的國際美妝巨頭。
科蒂對中國市場的看重，不僅體現(xiàn)在三個月之內中國區(qū)的兩次“換帥”，其在線下的一系列舉動，更是標志著國內市場的重要性。今年3月期間，科蒂集團就著重推向中國市場的品牌“蘭嘉絲汀”發(fā)布全新產品線，官宣代言人關曉彤。截至目前，蘭嘉絲汀線下精品店已開進杭州和南京。與此同時，線上天貓和抖音官方旗艦店也已投入運營。
對于這些巨頭企業(yè)來說，2023年上半年的答卷已經交出。繼續(xù)尋找增量市場，或是下半年的不二選擇。下半年的市場風向將往哪吹，美妝市場又有哪些變化？這些企業(yè)將如何持續(xù)交出亮眼的“成績單”，我們拭目以待。