文｜能鏈研究院
自去年我國《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》下發(fā)以來，經(jīng)過一年多的醞釀發(fā)展，今年，儲(chǔ)能賽道徹底火了。
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)，2023年第二季度，我國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)5.9GW/12.3GWh，環(huán)比增長96.7%/105%；意想不到的是，今年上半年，我國新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到8.0GW/16.7GWh，超過去年全年的水平。
一個(gè)直接的觀感是，今年以來，從國家到地方，關(guān)于新型儲(chǔ)能的政策密集發(fā)布，五花八門的儲(chǔ)能項(xiàng)目見諸報(bào)端，資本市場分外熱鬧。如果說，我國已成為全球儲(chǔ)能基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用示范最活躍的國家，應(yīng)該沒有誰能否認(rèn)。
政策密集發(fā)布，8月空前絕后
據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2021年至2023年上半年，國家及地方出臺(tái)儲(chǔ)能直接相關(guān)政策約1170項(xiàng)。僅今年上半年，270余項(xiàng)儲(chǔ)能支持政策密集發(fā)布，其中國家層面政策19項(xiàng)，涉及儲(chǔ)能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價(jià)改革等各個(gè)方面。
進(jìn)入8月，各省市關(guān)于推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策下發(fā)密度可謂空前絕后，特別提及配套儲(chǔ)能設(shè)施的財(cái)政補(bǔ)貼、允許獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)參與電力市場等重要落地內(nèi)容。
8月2日，新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)《新疆電力市場獨(dú)立儲(chǔ)能參與中長期交易實(shí)施細(xì)則（暫行）》，提出獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)可作為獨(dú)立市場主體參與電力市場。
8月4日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》的通知指出，對(duì)配套建設(shè)儲(chǔ)能規(guī)模在1000千瓦時(shí)以上儲(chǔ)能設(shè)施的，省財(cái)政給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
在廣東，8月9日，佛山市工信局繼《佛山市推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施（試行）》后，又制定了《佛山市促進(jìn)新型儲(chǔ)能應(yīng)用扶持辦法》，將加快發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，拓展新型儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用模式，對(duì)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目提供資金扶持，聚焦多元化技術(shù)路線。
8月15日，廣州市印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》提出，廣州市新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入到2025年達(dá)到600億元以上，2027年達(dá)到1000億元以上。目前，廣州全市在建新型儲(chǔ)能項(xiàng)目11個(gè)，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)主要圍繞中下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚，同時(shí)匯集了一批電池材料和儲(chǔ)能技術(shù)等研發(fā)平臺(tái)。
緊接著8月16日，深圳市推出20項(xiàng)舉措，加速釋放民營企業(yè)發(fā)展動(dòng)能，特別提到要在新型儲(chǔ)能等新興領(lǐng)域大力培育一批民營領(lǐng)軍企業(yè)。
在浙江，8月19日，平湖市發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)平湖市能源綠色低碳發(fā)展的若干政策意見（試行）》指出，對(duì)投資單體容量2MWh及以上，且儲(chǔ)能投資方在本地累計(jì)儲(chǔ)能建設(shè)須達(dá)到5MWh及以上具有示范意義的用戶側(cè)典型場景儲(chǔ)能項(xiàng)目，且全量數(shù)據(jù)接入市電力負(fù)荷管理中心統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)控的，經(jīng)備案建成投運(yùn)，按不超過實(shí)際設(shè)備投資總金額的8%給予一次性補(bǔ)助，最高限額300萬元。
在貴州，8月18日，貴州省能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《貴州省新型儲(chǔ)能參與電力市場交易實(shí)施方案（征求意見稿）》的函，指出參與電力市場3種交易方式分別是——獨(dú)立儲(chǔ)能（電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能）交易方式、電源側(cè)儲(chǔ)能交易方式、用戶側(cè)儲(chǔ)能交易方式。
貴州省近日還印發(fā)了《2023年新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)提信心穩(wěn)增長促發(fā)展行動(dòng)方案》，明確建立省級(jí)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，研究完善新型儲(chǔ)能參與電能量、輔助服務(wù)市場交易機(jī)制，圍繞電化學(xué)儲(chǔ)能電池上游材料，持續(xù)加快延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。
項(xiàng)目加速奔跑，各技術(shù)路線全面開花
目前，我國新型儲(chǔ)能技術(shù)主要有鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等技術(shù)路線。今年以來，在政策發(fā)力的加持下，各技術(shù)路線正在全面開花，項(xiàng)目加速落地。
據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道，8月20日我國首個(gè)由鐵鉻液流、飛輪、鋰電三種形式組成的混合儲(chǔ)能項(xiàng)目在內(nèi)蒙古霍林郭勒正式投運(yùn)。三種形式的儲(chǔ)能同時(shí)投運(yùn)在國內(nèi)尚屬首例，其目的是通過不同形式儲(chǔ)能效果應(yīng)用，在實(shí)際運(yùn)行過程中積累經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，探尋符合各地生產(chǎn)生活用電的儲(chǔ)能方式。
鐵-鉻液流電池是一種新型儲(chǔ)能裝置，利用溶解在電解液中的鐵、鉻離子的氧化還原反應(yīng)進(jìn)行電能儲(chǔ)存和釋放，具有壽命長、響應(yīng)快、成本低的特點(diǎn)。
飛輪儲(chǔ)能是通過飛輪和電動(dòng)機(jī)相互高速帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)來進(jìn)行充電或者放電，具有響應(yīng)快、能量密度高、轉(zhuǎn)換效率高、壽命長等技術(shù)特點(diǎn)。
鋰電儲(chǔ)能與手機(jī)電池原理相同，利用鋰化合物的氧化還原反應(yīng)實(shí)現(xiàn)電池的充放電。
鋰離子電池儲(chǔ)能最為眾所周知，但其他相對(duì)小眾的儲(chǔ)能技術(shù)路線也在快速發(fā)展中，重力儲(chǔ)能就是其中之一。
8月1日，全球首個(gè)電網(wǎng)級(jí)商用重力儲(chǔ)能電站——江蘇如東重力儲(chǔ)能示范項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試階段，預(yù)計(jì)于今年第四季度并網(wǎng)。該項(xiàng)目總投資10億元，建設(shè)規(guī)模100 MWh，發(fā)電功率25 MW，由中國天楹的全資子公司江蘇能楹投資，瑞士重力儲(chǔ)能技術(shù)公司Energy Vault提供重力儲(chǔ)能系統(tǒng)和技術(shù)。
重力儲(chǔ)能的工作原理是，利用海上風(fēng)光電等清潔能源將重力塊提升，把電能轉(zhuǎn)化為勢(shì)能進(jìn)行存儲(chǔ)，待用電高峰時(shí)，再將重力塊放下，用重力做功發(fā)電。重力儲(chǔ)能是一種機(jī)械式儲(chǔ)能，兼具經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和安全性的特點(diǎn)。拿該項(xiàng)目為例，一度電成本約為0.5元/KWh，使用壽命達(dá)30-35年，轉(zhuǎn)化效率達(dá)83%-85%。
基于構(gòu)筑物高度差的重力儲(chǔ)能 來源：電力合伙人公眾號(hào)
今年以來，壓縮空氣儲(chǔ)能距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化也向前邁進(jìn)了一大步。7月19日，世界最大液態(tài)空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目在青海省格爾木市正式開工，項(xiàng)目采用新一代壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)，儲(chǔ)能功率為6萬KW，儲(chǔ)能電量為60萬KWh，預(yù)計(jì)2024年建成。
技術(shù)層面，8月17日，我國在壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)方面取得重大突破，由中國科學(xué)院工程熱物理研究所和中儲(chǔ)國能公司聯(lián)合研發(fā)的“國際首套300兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)膨脹機(jī)”完成集成測試，順利下線。膨脹機(jī)是壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件，其性能對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能具有決定性影響。
壓縮空氣儲(chǔ)能，是指在電網(wǎng)負(fù)荷低谷期將電能用于壓縮空氣，在電網(wǎng)負(fù)荷高峰期釋放壓縮空氣推動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電的儲(chǔ)能方式。壓縮空氣儲(chǔ)能具有規(guī)模大、成本低、效率高、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，是最具發(fā)展?jié)摿Φ拇笠?guī)模儲(chǔ)能技術(shù)之一。
眼下，還有一個(gè)儲(chǔ)能技術(shù)路線正在從儲(chǔ)能賽道中的“小眾”走向舞臺(tái)的中央，那就是液流電池。
液流電池通過正、負(fù)極電解質(zhì)溶液活性物質(zhì)發(fā)生可逆氧化還原反應(yīng)，實(shí)現(xiàn)電能和化學(xué)能的相互轉(zhuǎn)化。根據(jù)電解液中活性物質(zhì)的不同，液流電池分為全釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅鐵液流電池等。其中，全釩液流電池是目前國內(nèi)示范項(xiàng)目規(guī)模最大的液流電池技術(shù)。
7月17日，天府儲(chǔ)能與東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)公司聯(lián)合研發(fā)制造的120kW/240kWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，在四川德陽順利通過并網(wǎng)測試。該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)上采用了雙方聯(lián)合研發(fā)的業(yè)內(nèi)最高功率等級(jí)的高性能電堆（60KW高功率），可顯著降低釩電池成本，推動(dòng)釩電池規(guī)模化應(yīng)用。
在更為小眾的“鋅鐵液流電池”領(lǐng)域，緯景儲(chǔ)能科技有限公司的鋅鐵液流電池“超G工廠”也即將面試，將于8月底陸續(xù)投產(chǎn)。這是國內(nèi)同行業(yè)首個(gè)GW級(jí)別的鋅鐵液流電池工廠，全面投產(chǎn)后年產(chǎn)能超過6GWh。
2023年可以說是液流電池爆發(fā)元年，目前已有多家企業(yè)發(fā)布液流電池投產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)的消息；前5個(gè)月，液流電池細(xì)分賽道的融資總額已超20億元。
資本市場香餑餑，企業(yè)IPO加速跑
市場預(yù)計(jì)，2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億大關(guān)，到2030年將接近3萬億元。產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急劇擴(kuò)張，各類技術(shù)路線齊開花，離不開政策和資本的雙向奔赴。
據(jù)企查查統(tǒng)計(jì)，2022年以來，一級(jí)市場新型儲(chǔ)能融資項(xiàng)目（包括鋰離子電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等）大約有58個(gè)，涉及44家企業(yè)，投資機(jī)構(gòu)包括鼎暉百孚、新鼎資本、普華資本、建信信托、國晟基金、海松資本、金鼎資本和紅杉中國等。
今年以來，多起儲(chǔ)能企業(yè)融資事件的金額都在億元以上。專注于雙碳賽道的投資基金及聚焦清潔能源的風(fēng)投機(jī)構(gòu)，紛紛加大對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的投資力度。例如7月5日，海辰儲(chǔ)能完成45億元C輪融資；4月17日，融科儲(chǔ)能完成超10億元B+輪融資；3月28日，精控能源完成數(shù)億元C輪融資；3月18日，緯景儲(chǔ)能完成超6億元A輪融資等。
來源：億邦動(dòng)力
在二級(jí)市場，新型儲(chǔ)能也是A股上市公司投資的熱門方向。據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，近期表示投資新型儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司就有中電興發(fā)、佳禾智能、金楊股份、永泰能源、南都電源和宏英智能等。
去年以來“涉儲(chǔ)”A股上市公司業(yè)績總體表現(xiàn)較佳。據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，截至4月，A股共有321只儲(chǔ)能概念股，79家公布了2022年度報(bào)告，其中有49家去年歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，占比超6成。比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)翻倍。
值得關(guān)注的是，儲(chǔ)能企業(yè)近期開始排隊(duì)IPO，加速擁抱資本市場。據(jù)悉，目前已有超百家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)排隊(duì)沖刺IPO。從目的地看，33家企業(yè)擬赴上交所IPO，48家企業(yè)擬赴深交所IPO，17家擬赴北交所IPO，2家擬赴港交所IPO。
“資本正是儲(chǔ)能企業(yè)擴(kuò)張的催化劑，預(yù)計(jì)未來IPO的儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)越來越多。儲(chǔ)能在未來幾年將會(huì)成為最活躍的賽道之一。”業(yè)內(nèi)專家表示。
相關(guān)素材來源：證券日?qǐng)?bào)、財(cái)聯(lián)社、中國電力網(wǎng)等。