文|智瑾財經(jīng) 木森
7月底，久別的游戲盛會ChinaJoy在上海成功舉辦。
呼應(yīng)“相伴二十載越來悅精彩”這一主題，本屆ChinaJoy整體展出面積突破12萬平米，其中BtoC展區(qū)參展企業(yè)200余家，BtoB展區(qū)參展企業(yè)接近300家。近500家中外參展企業(yè)來自22個國家和地區(qū)。展會四天合計入場人數(shù)達(dá)到33.8萬人次。
狂歡的盛會背后，是整個游戲行業(yè)的復(fù)蘇。
根據(jù)《2023年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，今年上半年國內(nèi)游戲收入規(guī)模為1442.63億元，環(huán)比增長22.2%。此外，我國游戲用戶規(guī)模也提升至6.68億，同比增長0.35%達(dá)到歷史新高點(diǎn)。
與此同時游戲板塊也迎來修復(fù)。2023年3月中旬至5月初，受益于AI催化（3月15日GPT-4發(fā)布），傳媒板塊快速拉升，市場認(rèn)可游戲與AI融合度強(qiáng)，且AI新技術(shù)有服重塑游戲生產(chǎn)模式；5月中旬游戲板塊迎來第二輪上漲，市場上出現(xiàn)基于AI所研發(fā)全新游戲產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)玩法突破，從而帶來板塊增長新動力。
“暑期大戰(zhàn)”尚未結(jié)束
自今年初起，國內(nèi)各大游戲廠商就吹響了沖鋒的號角。
4月米哈游《崩壞：星穹鐵道》開啟過二次元的地獄模式；
5月三七互娛《凡人修仙傳》用豎屏玄幻撬動了MMORPG市場；
6月網(wǎng)易《逆水寒》、《巔峰極速》也開始發(fā)力，持續(xù)霸榜。
到了端午、暑期，游戲宣傳素材量更是創(chuàng)出新高（特別是視頻素材類的傳播）。這主要因?yàn)槟瓿踅当驹鲂б约靶掠紊暇€較少，導(dǎo)致素材不多，而隨著經(jīng)濟(jì)逐漸回暖，以及新游密集上線整體廣告投放迎來爆發(fā)。
買量數(shù)據(jù)也可以說明一些問題。2023年H1手游App在國內(nèi)投放的去重素材量超1300萬，同比、環(huán)比接近翻倍。微信小游戲投放素材量超500萬組，較2022年下半年增長約5倍。
按玩法分類，MMO是買量的重點(diǎn)賽道，二次元賽道升溫。
根據(jù)DataEye數(shù)據(jù)，中重度手游App素材榜TOP50中，MMO（含回合制MMO）占比超過60%，仙俠、傳奇產(chǎn)品素材投放兇猛；二次元素材投放升溫，《重返未來：1999》公測單日素材接近1.6萬組；微信小游戲榜單中，《咸魚之王》投放素材量超過100萬組，超過2-4名投放素材量之和。
與此同時，暑期新品上線進(jìn)入高峰期，民生證券數(shù)據(jù)顯示，7月-8月，國內(nèi)預(yù)計將有超20款新游待發(fā)，游戲市場開始“卷”起來了。
暑期檔游戲中涵蓋不少上市公司垂直品類游戲。
比如已上線的吉比特旗下雷霆游戲的一款模擬經(jīng)營游戲《南國度假島物語》、電魂網(wǎng)絡(luò)的一款RPG游戲《勇士與夢想大陸》。此外待發(fā)游戲中，還有三七互娛的一款女性向角色扮演游戲《扶搖一夢》，目前TapTap預(yù)約量超24萬，評分高達(dá)8.8分；網(wǎng)易的《全明星街球派對》和愷英的《仙劍奇?zhèn)b傳：新的開始》也已提上日程，即將與玩家見面。
DataEye研究院負(fù)責(zé)人劉尊表示，以往暑假檔買量，大盤素材投放量往往是全年第二高峰（第一高峰是農(nóng)歷新年前后）。今年比較特別，年初農(nóng)歷新年大盤素材不突出，反而在端午、暑期連創(chuàng)投放新高。
圖源：民生證券
SensorTower發(fā)布7月中國手游數(shù)據(jù)顯示，隨著《逆水寒》、《晶核》、《巔峰極速》等多款大作上線，7月中國iOS手游市場收入環(huán)比提升8.8%，同比提升2.5%，修復(fù)明顯；《冒險島：楓之傳說》、《斯露德》、《女神異聞錄：夜幕魅影》等游戲?qū)㈤_測，下半年游戲產(chǎn)品儲備豐富，預(yù)計對業(yè)績影響至少持續(xù)到2024年，加之近期游戲板塊回調(diào)，投資價值有望進(jìn)一步突顯。
AI徹底改變游戲業(yè)
從去年年底開始，版號恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放，在降本增效下憋了一整年的游戲廠商紛紛開始發(fā)力。
從2022年11月起，游戲版號每月大致發(fā)放80款，基本覆蓋頭中腰部公司的重要產(chǎn)品。且2022年12月有44款進(jìn)口版號獲批，是進(jìn)口版號時隔17個月后再度恢復(fù)發(fā)放；2023年3月，再次公布20款進(jìn)口版號。
版號的穩(wěn)定發(fā)放，給了游戲研發(fā)和發(fā)行企業(yè)更多信心，也有了上線優(yōu)質(zhì)游戲的動力。
同時，新技術(shù)的出現(xiàn)幫助游戲企業(yè)在美術(shù)、研發(fā)、營銷等多個環(huán)節(jié)提升了效率，并為玩法創(chuàng)新提供了基礎(chǔ)。
其中最典型的是AI工具的廣泛應(yīng)用，隨著AIGC（主要應(yīng)用領(lǐng)域包括3D建模、內(nèi)容生成、游戲測試等）能力的提升，未來將有望帶來真正的游戲內(nèi)容制作的產(chǎn)業(yè)變革性機(jī)會。再加上英偉達(dá)發(fā)布的游戲定制化AI模型代工服務(wù)Avatar Cloud Engine、Unity發(fā)布的Al工具Unity Sentis和Unity Muse，AI+游戲似乎已成大勢。
與此同時，AI的加入還豐富了游戲玩法。以今年大火的《逆水寒》手游為例，其中就加入了AI作詞的玩法，這個“AI作詞機(jī)”會根據(jù)游戲中的大量參數(shù)，包括時辰、天氣、風(fēng)水、路人等環(huán)境因素，以及玩家角色的性別、性格、職業(yè)、服裝搭配等因素，撰寫出更加貼合眼前景色和角色的詞作，豐富了與NPC的互動環(huán)節(jié)。
在營銷環(huán)節(jié)，AIGC也發(fā)揮著自己的作用。AIGC可以提升買量素材的產(chǎn)出量，亦可通過AI直播等營銷形式，提升營銷創(chuàng)作的效率。如微軟的Azure PlayFab就已經(jīng)能夠通過AI技術(shù)，為游戲營銷人員提供了精準(zhǔn)定位用戶的解決方案，這套解決方案通過分析玩家身份和行為時間智能地細(xì)分玩家和營銷內(nèi)容，根據(jù)位置、支出、設(shè)備、客戶端版本、獲取渠道和游戲模式等屬性，將玩家實(shí)時劃分為不同的群體。
AI新技術(shù)革新逐漸滲透且重塑游戲產(chǎn)品后，整個行業(yè)用戶數(shù)量、時長和ARPU值都有所提高。
中國音像與數(shù)字出版協(xié)會發(fā)布《2023年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，今年上半年，中國游戲用戶規(guī)模達(dá)6.68億人，同比增長0.35%，達(dá)到歷史新高。
多重轉(zhuǎn)變自然也體現(xiàn)在游戲廠商的業(yè)績上。
據(jù)初步統(tǒng)計，目前已經(jīng)有超過10家A股游戲行業(yè)上市公司披露了2023年上半年度業(yè)績預(yù)告，其中，世紀(jì)華通、浙數(shù)文化、完美世界、姚記科技、冰川網(wǎng)絡(luò)、天娛數(shù)科等多家公司在今年上半年預(yù)計實(shí)現(xiàn)盈利，游族網(wǎng)絡(luò)、凱撒文化、惠程科技等公司則預(yù)計虧損。
出海進(jìn)程進(jìn)一步加快
隨著國內(nèi)游戲市場競爭加劇，為緩解“內(nèi)卷”、開拓更多市場可能性，眾多廠商將出海作為新選項(xiàng)。
騰訊的《王者榮耀》在海外取得亮眼的成績，常年蟬聯(lián)全球手游暢銷榜冠軍；
網(wǎng)易則依靠《陰陽師》《荒野行動》等自研游戲打開日本市場；
三七互娛的《Puzzle & Survival》連續(xù)多月穩(wěn)居中國出海手游收入榜前三名……
Sensor Tower發(fā)布的7月中國手游發(fā)行商全球收入排行榜顯示，7月共37個中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計吸金近20億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入38.1%。其中，騰訊、網(wǎng)易、米哈游三家廠商位列前三。
剛剛結(jié)束的ChinaJoy上，出海也是熱詞之一。更有業(yè)內(nèi)人士總結(jié)稱，ChinaJoy正在變成GlobalJoy。
而從出海版圖來看，國內(nèi)游戲廠商們在歐美、東南亞、中東、拉美、非洲等地區(qū)的市場布局正在加深。
根據(jù)《2023中國游戲App出海驅(qū)動力報告》，在過去的4年中，東南亞憑借著相似的文化背景和優(yōu)越的地理位置，穩(wěn)坐中國手游出海目的地的頭把交椅，拉美地區(qū)在近年來也成為出海新興目的地的代表區(qū)域，從2020年至2023年，出海份額同比增長21.9%。
另一方面，出海也并非簡單的產(chǎn)品輸出，如何挑選合適的題材、選擇正確的地域、提升用戶留存率、加速變現(xiàn)等都是游戲廠商在發(fā)力海外市場時需要面臨的難題。
以游戲出海中的佼佼者《原神》為例，其故事背景建立在七個國度設(shè)定基礎(chǔ)上，每個國度的設(shè)計上都有融入世界不同地區(qū)的文化元素和文明符號，蒙德地區(qū)取材自中世紀(jì)歐洲，融合了荷蘭、德國、英國等一些自然風(fēng)光和文化特色，璃月地區(qū)的美術(shù)風(fēng)格、劇情文化充滿中華文化特色，而即將上線的第五個國度楓丹放出早期預(yù)告片后，在西歐和法國玩家群體間引起非常多的共鳴。
《原神》開發(fā)公司米哈游全球業(yè)務(wù)發(fā)展高級總監(jiān)凌妤介紹到，“這種文化多元的內(nèi)容讓《原神》在上線之初就能在全球范圍成功吸引到不同文化背景的玩家，各美其美，美美與共，《原神》在全球市場取得的亮眼成績，很好印證了?！?/p>
根據(jù)Meetgames發(fā)布的《2023游戲出海趨勢洞察白皮書》顯示，2023年上半年國產(chǎn)自研手游海外收入為175億美元（約合人民幣1225億元），占到了國產(chǎn)自研手游總收入的33.3%。預(yù)計全年國產(chǎn)自研手游海外收入總額可能超過350億美元（約合人民幣2450億元）。
海外市場的巨大需求，疊加政策層面鼓勵出海的背景下，海外手游滲透率和付費(fèi)仍有較大提升空間，中國游戲出海行業(yè)未來有望享受更高景氣度。
中信證券也認(rèn)為，下一階段的游戲出?？袋c(diǎn)在于系統(tǒng)化深耕海外市場，努力打造出中國游戲品牌，需要各大廠商持續(xù)推動游戲工業(yè)化研發(fā)體系、自研IP能力、本地化能力建設(shè)，從而不斷強(qiáng)化海外玩家用戶心智并拓展商業(yè)化空間。
游戲市場已經(jīng)冬去春來，下半場，參與者們要做的是抓住每一次機(jī)遇、跟上每一次潮流。