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光伏硅料和電池老大通威股份(600438.SH)上半年業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)保住了，但二季度凈利出現(xiàn)較大幅度下滑。
8月21日晚，通威股份披露2023年半年度報(bào)告，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收740.68億元，同比增長(zhǎng)22.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)132.7億元，同比增長(zhǎng)8.56%。
和去年上半年相比，這一凈利增速出現(xiàn)大幅放緩。去年上半年，該公司凈利122.24億元，同比增長(zhǎng)312.17%。
今年一季度，通威股份凈利潤(rùn)約86億元。以此計(jì)算，該公司二季度凈利約46.7億元，環(huán)比下滑45.7%。
通威股份今年上半年業(yè)績(jī)沒(méi)有去年同期亮眼，主要影響因素是硅料價(jià)格下滑。自2022年年底以來(lái)，隨著高純晶硅環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能集中釋放，供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松，硅料價(jià)格大幅調(diào)整。
據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)單晶致密料均價(jià)已從年初以來(lái)最高24.01 萬(wàn)元/噸降至最低6.57萬(wàn)元/噸，降幅超七成。
在已公布業(yè)績(jī)公告或預(yù)告的硅料企業(yè)中，通威股份是目前唯一實(shí)現(xiàn)凈利同比增長(zhǎng)的企業(yè)，這應(yīng)得益于其光伏一體化業(yè)務(wù)布局。
前四大硅料龍頭中，協(xié)鑫科技(03800.HK)暫未發(fā)布半年報(bào)，大全能源(688303.SH)和新特能源(01799.HK)凈利均出現(xiàn)同比下滑。大全能源凈利潤(rùn)44.26億元，同比下滑53.53%；新特能源凈利潤(rùn)47.59億元，同比下滑15.28%。
通威股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括農(nóng)業(yè)和新能源。
在農(nóng)業(yè)板塊，該公司表示上半年飼料行業(yè)總體穩(wěn)中有升，其中水產(chǎn)飼料依然受到原料價(jià)格上漲和終端需求低迷的雙重?cái)D壓。其目前飼料生產(chǎn)能力超過(guò)1000萬(wàn)噸，上半年飼料及產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154.26億元，同比增長(zhǎng)7.26%；飼料銷量336.47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.06%。
在光伏新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通威股份認(rèn)為上半年光伏行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同時(shí)也面臨供給快速釋放帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格加速回落壓力。
該公司基本已實(shí)現(xiàn)除硅片環(huán)節(jié)外的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。截至目前，已形成高純晶硅年產(chǎn)能超42萬(wàn)噸，太陽(yáng)能電池年產(chǎn)能達(dá)到90 GW，組件年產(chǎn)能55 GW。
今年上半年，通威股份實(shí)現(xiàn)高純晶硅銷量17.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64%， 國(guó)內(nèi)市占率約30%，目前生產(chǎn)成本降至4萬(wàn)元/噸以內(nèi)。隨著N型產(chǎn)品的需求提升，通威股份同期N型料銷量同比大幅增長(zhǎng)447%。
自2017年以來(lái)，通威股份電池出貨量已連續(xù)六年居全球第一。上半年，電池環(huán)節(jié)因技術(shù)發(fā)展致使擴(kuò)張速度與產(chǎn)能釋放相對(duì)滯后，疊加上半年組件排產(chǎn)需求旺盛，市場(chǎng)供需相對(duì)偏緊，該公司電池盈利能力同比提升，實(shí)現(xiàn)銷量35.87 GW（含自用），同比增長(zhǎng)65%。
隨著彭山太陽(yáng)能一期16 GW高效晶硅電池項(xiàng)目的下線，通威股份TNC電池（TOPCon路線）產(chǎn)能規(guī)模達(dá)25 GW。
該公司還規(guī)劃了雙流和眉山TNC項(xiàng)目，產(chǎn)能分別為25 GW和16 GW，預(yù)計(jì)2024年上半年建成投產(chǎn)。屆時(shí)，通威股份TNC電池產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到66 GW。
在組件業(yè)務(wù)上，通威股份現(xiàn)擁有鹽城、金堂、南通三大制造基地。目前，其鹽城25 GW和金堂16 GW高效組件項(xiàng)目已全面投產(chǎn)。上半年，通威股份累計(jì)實(shí)現(xiàn)組件銷量8.96 GW。
自進(jìn)軍組件業(yè)務(wù)以來(lái)，通威股份發(fā)展勢(shì)頭正猛，去年其組件出貨量已進(jìn)入全球前十名。
財(cái)報(bào)顯示，通威股份上半年連續(xù)中標(biāo)包括華潤(rùn)電力、三峽、中電建、國(guó)家能源集團(tuán)等多個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)中標(biāo)容量超9 GW，同時(shí)分布式市場(chǎng)份額顯著提升。此外，該公司完成超6 GW海外框架訂單簽約。
在更為下游的光伏發(fā)電業(yè)務(wù)端，通威股份建成以“漁光一體”為主的光伏電站52座，累計(jì)裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模3.7 GW，上半年結(jié)算發(fā)電量22億度。
半年報(bào)公布的同時(shí)，通威股份宣布了兩份在樂(lè)山市的投資，共計(jì)投資200億元。
該公司擬在樂(lè)山市峨眉山市投資建設(shè)拉棒、切片、電池片項(xiàng)目，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均為16 GW，預(yù)計(jì)投資總額約100億元。其中，年產(chǎn)切片項(xiàng)目投資總額約50億元，電池片項(xiàng)目投資總額約50億元。
此外，通威股份擬在樂(lè)山市五通橋區(qū)投資拉棒、切片、電池片項(xiàng)目，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能同樣分別為16 GW，預(yù)計(jì)投資總額約100億元。
上述兩項(xiàng)投資均擬在2024年底建成投產(chǎn)，2025年底達(dá)產(chǎn)。
通威股份近年財(cái)報(bào)中關(guān)于硅片環(huán)節(jié)的內(nèi)容較少。此前，該公司與天合光能、晶科能源以合資、參股等方式共建硅片項(xiàng)目。此次投資硅片環(huán)節(jié)，將有利于其進(jìn)一步補(bǔ)齊全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能，發(fā)揮一體化優(yōu)勢(shì)。
今年1月，通威股份曾在互動(dòng)平臺(tái)表示，硅片環(huán)節(jié)現(xiàn)有15GW拉棒+切片產(chǎn)能，均在穩(wěn)定生產(chǎn)中。當(dāng)時(shí)該公司稱，光伏硅片供給較為充足，將集中更多精力和資源鞏固在高純晶硅和高效太陽(yáng)能電池環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，并結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，順勢(shì)而為，進(jìn)一步發(fā)展組件業(yè)務(wù)。
據(jù)通威股份規(guī)劃，2023年底公司高純晶硅產(chǎn)能將超過(guò)38萬(wàn)噸，太陽(yáng)能電池產(chǎn)能達(dá)到80-100 GW，組件產(chǎn)能達(dá)到80 GW。相較之下，目前通威股份15 GW的硅片產(chǎn)能仍較小，無(wú)法適配其他環(huán)節(jié)發(fā)展。
近年來(lái)，樂(lè)山市正加快建設(shè)“中國(guó)綠色硅谷”。除通威股份外，協(xié)鑫科技、京運(yùn)通等企業(yè)在當(dāng)?shù)鼐袠I(yè)務(wù)布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有七家晶硅光伏頭部企業(yè)通過(guò)投資或參股方式落戶樂(lè)山。到2023年，樂(lè)山全市晶硅光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破1000億元；到2025年，全市晶硅光伏產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2000億元。
截至8月21日收盤(pán)，通威股份下跌2.43%，收于31.66元/股，總市值約1425億元。