記者｜趙陽戈
上周的IPO首發(fā)上會，安排8家上7家過7家，其中一家“出現(xiàn)重大事項”而被取消審議。本周將滬深交易所再有5家公司等待上市委的首發(fā)審議，其中1家闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板，3家沖刺滬市主板，1家擬登陸深市主板。這其中的上海龍旗科技股份有限公司（下稱龍旗科技）較為惹眼，該公司2022年智能手機(jī)出貨量達(dá)1.38億臺，占全球智能手機(jī)ODM/IDH出貨量的28%，位居全球第一位。
上交所：智能手機(jī)年出貨量1.38億臺的龍旗科技
上周滬市IPO首發(fā)上會的公司悉數(shù)通過了上市委的審核，進(jìn)入到了注冊環(huán)節(jié)，本周似節(jié)奏有所放緩，另安排有3家IPO上會亮相，3家IPO公司的目的地均是滬市主板。
其中，8月23日2023年第77次上市委審議會議，受審的公司為浙江眾鑫環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司（下稱眾鑫股份）、龍旗科技。
眾鑫股份的保薦機(jī)構(gòu)是中信證券，融資金額15.38億元，公司是一家專業(yè)從事自然降解植物纖維模塑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要利用蔗渣漿、竹漿等天然植物纖維材料，通過模具塑造成型，實現(xiàn)吸塑、注塑工藝的造型效果，是塑料制品的良好替代，廣泛應(yīng)用于餐飲、快消、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域。2022年度，根據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)，公司在全球紙漿模塑餐飲具領(lǐng)域的市場占有率約16%；根據(jù)中國制漿造紙研究院數(shù)據(jù)，公司產(chǎn)量占全國紙漿模塑餐飲具產(chǎn)量的20%。
龍旗科技的保薦機(jī)構(gòu)是華泰聯(lián)合證券，融資金額18億元，其從事智能產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、綜合服務(wù)的科技企業(yè)，屬于智能產(chǎn)品ODM行業(yè)，形成了涵蓋智能手機(jī)、平板電腦和AIoT產(chǎn)品的智能產(chǎn)品布局。智能手機(jī)業(yè)務(wù)主要服務(wù)包括小米、三星電子、A公司、聯(lián)想、榮耀、OPPO、vivo、中郵通信、中國聯(lián)通、中國移動等全球頭部品牌商，曾設(shè)計并制造交付了Redmi 9系列、Redmi Note 10系列等累計出貨量超千萬臺的“爆款”產(chǎn)品。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，龍旗科技2022年智能手機(jī)出貨量達(dá)1.38億臺，占全球智能手機(jī)ODM/IDH出貨量的28%，位居全球第一位。
平板電腦方面，主要為A公司、聯(lián)想等頭部客戶的平板電腦提供ODM服務(wù)。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，按ODM模式出貨量口徑統(tǒng)計，2021年，該公司平板電腦出貨量位居行業(yè)第三，僅次于華勤技術(shù)及聞泰科技。
AIoT產(chǎn)品方面，根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2021年公司主要為小米、A公司、OPPO、榮耀提供智能手表ODM服務(wù)，手表出貨量約為810萬臺，位居行業(yè)第五，在中國大陸廠商中僅次于立訊精密、歌爾股份與華勤技術(shù)。AIoT產(chǎn)品預(yù)計能成為龍旗科技未來收入的重要增長來源。
另在8月25日，上交所上市委還安排了合肥匯通控股股份有限公司（下稱匯通控股）的上會。匯通控股由中銀國際保薦，融資額8.1億元，公司從事汽車造型部件和汽車聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及汽車車輪總成分裝業(yè)務(wù)，已與比亞迪汽車、奇瑞汽車、長城汽車、江淮汽車、蔚來汽車、奇瑞捷豹路虎、零跑汽車、集度汽車、大眾汽車(安徽)等整車生產(chǎn)企業(yè)建立了一級配套合作關(guān)系。
深交所：大牧人出現(xiàn)“重大事項”被取消審議
原本，上周深交所安排了4家首發(fā)公司上會，包括3家創(chuàng)業(yè)板公司（已經(jīng)過會），和另一家準(zhǔn)備在主板上市的大牧人。但值得注意的是，就在上會前一天，深交所上市委披露，鑒于大牧人在上市委審議會議公告發(fā)布后出現(xiàn)重大事項，按照相關(guān)程序，本次上市委審議會議取消審議大牧人發(fā)行上市申請。
資料顯示，該項目保薦人為招商證券，會計師事務(wù)所是天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），律師事務(wù)所是北京市金杜律師事務(wù)所，評估機(jī)構(gòu)是萬隆（上海）資產(chǎn)評估有限公司，預(yù)計融資金額14.91億元。大牧人是2023年3月1日獲得的受理，5月進(jìn)入問詢環(huán)節(jié)，對于首輪問詢公司及保薦機(jī)構(gòu)也發(fā)表了回復(fù)意見。根據(jù)說明書，大牧人一直專注于畜禽養(yǎng)殖機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和安裝，是目前國內(nèi)規(guī)模較大的成套養(yǎng)殖設(shè)備制造商和養(yǎng)殖場整體解決方案提供商。
界面新聞注意到，這種臨時被“取消審議”的情況非常少。今年尚有3月的先正達(dá)，這是因為該公司換了賽道，從科創(chuàng)板換到滬市主板；2月份的天極科技，該公司被取消審議的原因是“尚有相關(guān)事項需要進(jìn)一步核查”；1月份的威邁斯（688612.SH），威邁斯在1月份同樣是因為“出現(xiàn)本所規(guī)定的取消會議情形”。不過威邁斯后續(xù)又在2023年3月29日上會獲得通過，提交注冊生效后，該公司于2023年7月26日上市交易。大牧人命運(yùn)會如何，還有待觀察。
本周，上市委擬定兩家IPO公司的首發(fā)審議，8月24日將審議深圳宏業(yè)基巖土科技股份有限公司（下稱宏業(yè)基），招商證券保薦，預(yù)計融資金額5.03億元。宏業(yè)基是一家專業(yè)從事地基基礎(chǔ)工程施工服務(wù)的巖土工程行業(yè)企業(yè)，主要服務(wù)為樁基礎(chǔ)工程、基坑支護(hù)工程等地基基礎(chǔ)工程，承建過深圳平安國際金融中心、中集產(chǎn)城前海、騰創(chuàng)未來大廈、華為松山湖終端軌道交通、大疆天空之城大廈、字節(jié)跳動后海中心、OPPO智能制造中心、深信服科技大廈、京東深圳總部、深汕灣智苑科技園、南山區(qū)留仙洞總部基地群、深圳機(jī)場空港樞紐地區(qū)、深圳市體育中心改造提升、寶安“一水”、石清大道等項目拆遷安置房建設(shè)、華富村東西區(qū)舊住宅區(qū)改造、學(xué)府小學(xué)改擴(kuò)建、寶安人民醫(yī)院整體改造等項目。
同樣8月24日，上市委還審議寶武碳業(yè)科技股份有限公司（下稱寶武碳業(yè)）的首發(fā)，融資額達(dá)到30.12億元，保薦機(jī)構(gòu)是中信證券和華寶證券。寶武碳業(yè)主要從事焦油精制產(chǎn)品、苯類精制產(chǎn)品與碳基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及焦?fàn)t煤氣凈化服務(wù)等業(yè)務(wù)。另外說明書中還提到，公司在深耕焦油精制產(chǎn)品、苯類精制產(chǎn)品的同時，還開拓碳基新材料業(yè)務(wù)，逐步形成以碳纖維及其復(fù)合材料、石墨電極、鋰離子電池負(fù)極材料等產(chǎn)品為核心的產(chǎn)業(yè)布局。