文丨財(cái)聯(lián)社
隨著昨日晚間常熟銀行2023年半年度業(yè)績快報(bào)披露，上半年實(shí)現(xiàn)業(yè)績雙增長的上市銀行又再添一家。
截至目前，瑞豐銀行、蘭州銀行、江蘇銀行、浦發(fā)銀行、常熟銀行等5家A股上市銀行已先后發(fā)布了上半年業(yè)績快報(bào)，同時(shí)徽商銀行、九臺(tái)農(nóng)商銀行2家在港上市的內(nèi)地銀行也披露了業(yè)績預(yù)告，上市銀行半年報(bào)披露潮進(jìn)入“預(yù)熱”環(huán)節(jié)。
整體來看，上述7家上市銀行中有常熟銀行、江蘇銀行等4家均實(shí)現(xiàn)了營收和凈利潤的雙增長，而浦發(fā)銀行、九臺(tái)農(nóng)商銀行兩家卻出現(xiàn)了明顯的業(yè)績滑坡，其中九臺(tái)農(nóng)商銀行凈利潤同比降幅約達(dá)8成左右。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的6家銀行均基本維持穩(wěn)定，其中瑞豐銀行、江蘇銀行、常熟銀行不良貸款率均在1%以下，僅有蘭州銀行一家超過了同期行業(yè)平均水平為1.7%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，已披露快報(bào)的銀行業(yè)績雖有所分化但整體經(jīng)營表現(xiàn)良好。隨著后續(xù)經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，企業(yè)整體經(jīng)營狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，利好銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量改善，預(yù)計(jì)凈利潤將保持穩(wěn)健增長，不良率維持低位。
7家上市銀行業(yè)績已現(xiàn)分化，九臺(tái)農(nóng)商行凈利潤降幅達(dá)8成左右
財(cái)聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn)，已披露業(yè)績快報(bào)的上市銀行今年上半年業(yè)績表現(xiàn)普遍較為可觀，但也有部分銀行出現(xiàn)了明顯的滑坡，整體上市銀行上半年業(yè)績表現(xiàn)已有分化趨勢。
具體而言，瑞豐銀行、蘭州銀行、江蘇銀行、常熟銀行等4家銀行均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績雙增長，并且凈利潤增幅都在兩位數(shù)以上。其中常熟銀行、江蘇銀行兩家銀行的營收及凈利潤同比增幅均超10%。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，常熟銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.14億元，同比增長12.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤14.5億元，同比增長20.73%。同期江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營收388.43億元，同比增長10.64%；歸屬凈利潤170.2億元，同比增長達(dá)27.2%。
此外，瑞豐銀行實(shí)現(xiàn)營收18.92億元、歸屬凈利潤7.3億元，分別同比增長8.18%、16.8%；蘭州銀行營收為41.4億元、歸屬凈利潤為9.62億元，同比增長8.83%、15.9%，二者增速相仿。
而在多家銀行業(yè)績向好的同時(shí)，浦發(fā)銀行卻出現(xiàn)了較為明顯的“滑坡”。今年上半年，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入912.3億元，同比下滑7.52%；同時(shí)其歸屬凈利潤為231.38億元，同比降幅更是達(dá)到23.32%。
對此，浦發(fā)銀行解釋稱，上半年其集團(tuán)積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)轉(zhuǎn)型發(fā)展、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，但受資產(chǎn)重定價(jià)、市場利率下行、資本市場波動(dòng)等影響，導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)下滑。
此外財(cái)聯(lián)社記者注意到，在港上市的徽商銀行、九臺(tái)農(nóng)商銀行也相繼發(fā)布了業(yè)績預(yù)告。其中，徽商銀行上半年凈利潤同比增長15%左右，而九臺(tái)農(nóng)商銀行凈利潤卻出現(xiàn)了大幅下滑，降幅約達(dá)75%-85%。
對于銀行業(yè)績出現(xiàn)分化的情況，在光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華看來，主要是區(qū)域經(jīng)濟(jì)與各家銀行經(jīng)營狀況分化明顯，各區(qū)域銀行經(jīng)營環(huán)境、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)存在差異，同時(shí)也與各家銀行前幾年的基數(shù)有關(guān)。
同時(shí)博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博也指出，大型股份銀行表現(xiàn)更多會(huì)跟隨經(jīng)濟(jì)大盤的形勢，而常熟銀行等業(yè)績亮眼的銀行所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長韌性較強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量都比較良好，信貸規(guī)模增速也比較快，因此能夠在體量較小的情況下取得較快增速。
在他看來，今年上半年上市銀行業(yè)績整體上可能會(huì)出現(xiàn)兩極分化。但多數(shù)銀行營收和凈利潤都會(huì)保持穩(wěn)定增長，同時(shí)盈利能力提升的前提下，資產(chǎn)質(zhì)量也會(huì)保持良好。
規(guī)模齊擴(kuò)張，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善
業(yè)務(wù)規(guī)模上，除九臺(tái)農(nóng)商銀行以外，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的6家銀行上半年資產(chǎn)總額均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，其中較年初增長幅度超兩位數(shù)的有瑞豐銀行、江蘇銀行、常熟銀行三家，增幅分別為18.97%、10.55%、10.40%。
具體來看，截至2023年6月末，瑞豐銀行總資產(chǎn)為1899.1億元，為上述5家銀行中資產(chǎn)規(guī)模最小的一家，但其總資產(chǎn)較年初增長18.97%，增幅遠(yuǎn)超其余四家。
與其相反的是，上半年末浦發(fā)銀行總資產(chǎn)達(dá)89352.19億元，為5家銀行中資產(chǎn)規(guī)模最高，但與此同時(shí)，該行也是其中資產(chǎn)增速最慢的一家，較年初增長僅有2.62%。
其余幾家中，江蘇銀行總資產(chǎn)為32945.83億元，較年初增長10.55%，資產(chǎn)規(guī)模及增速均排第二；常熟銀行總資產(chǎn)3178.14億元，較年初增長10.40%；蘭州銀行總資產(chǎn)為4614.46億元，較年初增長5.85%。同時(shí)徽商銀行也表明其資產(chǎn)規(guī)模約為1.73萬億元，較年初增幅9%以上。
資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的同時(shí)，上述6家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也均保持穩(wěn)定并實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步改善，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力持續(xù)增強(qiáng)。
從不良率來看，幾家銀行不良貸款率均有所下降。其中最高的蘭州銀行不良貸款率達(dá)1.70%，較行業(yè)1.68%的平均水平高出0.02個(gè)百分點(diǎn)。其次為浦發(fā)銀行1.49%、徽商銀行低于1.35%，而瑞豐銀行、江蘇銀行、常熟銀行三家不良率均在1%以下，分別為0.98%、0.91%、0.75%。
從撥備情況來看，常熟銀行撥備覆蓋率達(dá)550.45%，遠(yuǎn)超其他幾家，同時(shí)與年初相比也提升了13.68個(gè)百分點(diǎn)；其次是江蘇銀行378.09%、瑞豐銀行298.94%、蘭州銀行196.98%、浦發(fā)銀行170.45%，均較年初有所提升。同時(shí)，徽商銀行的撥備覆蓋率也超270%。
“這些中小銀行經(jīng)營表現(xiàn)一定程度上預(yù)示上半年國內(nèi)銀行整體經(jīng)營業(yè)績保持良好?！敝苊A表示，從已披露的快報(bào)來看，上半年銀行業(yè)績雖有所分化但整體經(jīng)營表現(xiàn)良好，隨著后續(xù)經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，企業(yè)整體經(jīng)營狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，銀行部門整體不斷提升經(jīng)營效率，加大不良資產(chǎn)處置等，有望持續(xù)帶動(dòng)銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量改善。