界面新聞記者|馬悅?cè)?/p>
日前,伍德麥肯茲風(fēng)電研究團隊發(fā)布了最新中國風(fēng)電整機商風(fēng)機訂單量排名相關(guān)報告。
該機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年度,2023年上半年度,中國市場風(fēng)機訂單量共計44 GW,與去年同期持平。
其中,陸上風(fēng)電新簽訂單量為40.1 GW,同比增長8%。三北地區(qū)的大型風(fēng)電基地和風(fēng)光儲一體化項目需求旺盛,貢獻了超過一半的陸上風(fēng)電新增訂單。
地方能源企業(yè)在風(fēng)電基地的項目開發(fā)中表現(xiàn)活躍,內(nèi)蒙古能源和京能集團上半年共確定7.3 GW內(nèi)蒙古風(fēng)電基地訂單。與此同時,高耗能企業(yè)也在積極部署風(fēng)電項目,實現(xiàn)綠色電力的自發(fā)自用。
該機構(gòu)表示,由于新建海上風(fēng)電項目審批進度放緩,上半年海上風(fēng)電新簽訂單量同比下降45%,僅為3.9 GW。其中,廣西第一批海上風(fēng)電項目機組訂單在二季度完成定標(biāo),訂單容量占上半年海上風(fēng)電新簽訂單量的三分之一。
具體到風(fēng)機制造商層面,遠景能源位居上半年中國市場新簽訂單總量榜首。排名第二的是運達股份(300772.SZ)。其中,運達股份上半年陸上風(fēng)機訂單量排名第一。
金風(fēng)科技(002202.SZ)上半年新簽訂單量排名第三,其GWH191-5.27機型獲簽上半年度最大單筆風(fēng)機訂單,達1.8 GW;三一重能(688349.SH)排名第四,這是其首次躋身該榜單前四。
排名第五的是明陽智能(601615.SH)。其中,該公司以1.2GW的新簽訂單量,排名上半年海上風(fēng)電新簽訂單量首位。
德邦證券在7月發(fā)布的一份研報指出,今年上半年全國風(fēng)機招標(biāo)規(guī)模超35 GW、中標(biāo)規(guī)模48.6 GW,僅風(fēng)機招標(biāo)規(guī)模超過1 GW的開發(fā)商有12家。
該機構(gòu)統(tǒng)計的中標(biāo)排名前三甲分別是遠景能源(10.7 GW)、金風(fēng)科技(9.2 GW)以及運達股份(8.4 GW),三家企業(yè)拿標(biāo)總數(shù)超過總中標(biāo)規(guī)模的50%。
今年上半年,風(fēng)機價格再創(chuàng)新低。伍德麥肯茲分析稱,相較于2022年底,今年二季度陸上和海上風(fēng)機平均價格分別下降了10%和13%。
這一方面得益于不斷增長的項目規(guī)模,正持續(xù)促進下一代風(fēng)機的應(yīng)用布局。受國家可再生能源基地對7 MW以上風(fēng)機需求增加的推動,上半年新簽訂單的加權(quán)平均陸上風(fēng)機單機容量達到5.7 MW。海上風(fēng)電同樣呈現(xiàn)出機組大型化趨勢,10 MW以上風(fēng)機的新簽訂單達到1.8 GW,使得上半年海上機組的加權(quán)平均容量增加至9.5 MW。
此外,5-6 MW陸上機型平臺的供應(yīng)鏈已進入成熟期,整機商共部署了超過40個總裝廠以支持其批量交付。
因為價格優(yōu)勢等因素,中國風(fēng)電企業(yè)今年出口表現(xiàn)不俗,包括金風(fēng)科技、運達股份、明陽智能等企業(yè)均中標(biāo)了海外項目。
浙商證券分析表明,國內(nèi)較低的通貨膨脹率、相對穩(wěn)定的原材料價格以及穩(wěn)固的國內(nèi)市場規(guī)模,有助于其保持現(xiàn)金流穩(wěn)定,實現(xiàn)高于海外同行的盈利能力。國內(nèi)風(fēng)電開啟了“出海年”,風(fēng)電制造企業(yè)有望實現(xiàn)量利齊升。
目前,歐美風(fēng)電制造企業(yè)受困于通貨膨脹、原材料價格上漲、人工成本上漲等因素。加之供應(yīng)鏈不穩(wěn)定導(dǎo)致交付延遲,歐美風(fēng)電制造業(yè)務(wù)面臨很大的成本壓力。
近日,多家風(fēng)電龍頭企業(yè)披露了半年業(yè)績預(yù)告。其中,明陽智能預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利5億-6.6億元,同比減少73.04%-79.57%。
該公司二季度凈利潤7.3億-8.9億元,環(huán)比扭虧為盈,較上年同期減少14.38%-29.77%。今年一季度,明陽智能虧損2.26億元。
明陽智能表示,扭虧為盈主要因二季度海上風(fēng)機銷售量環(huán)比有較大幅度的上升,海上現(xiàn)場接收條件改善和施工進度加快。
同時,明陽智能風(fēng)機銷售毛利率、電站產(chǎn)品出售和項目交易規(guī)模收益等均環(huán)比上升。
風(fēng)電制造上游配套企業(yè)的業(yè)績則預(yù)喜。目前公布業(yè)績的風(fēng)電鑄件巨頭日月股份(603218.SH),以及風(fēng)電塔筒龍頭天順風(fēng)能(002531.SZ),今年上半年凈利均同比翻倍。
天順風(fēng)能在預(yù)告中表示,上半年海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù)實現(xiàn)0至1的突破,同時陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加,風(fēng)電場并網(wǎng)規(guī)模、發(fā)電業(yè)務(wù)也較上年同期增加。
國家能源局公布數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,風(fēng)電裝機新增2299萬千瓦,約占可再生能源發(fā)電新增裝機的21.1%。
多家機構(gòu)認(rèn)為,在風(fēng)機大型化、海上風(fēng)電、以及出口等需求拉動下,2023年下半年風(fēng)電行業(yè)有望迎來快速發(fā)展。
中國風(fēng)能協(xié)會(CWEA)預(yù)測,2023年,國內(nèi)風(fēng)電新增裝機規(guī)模有望達到70-80GW。
伍德麥肯茲今年5月發(fā)布的2022年全球風(fēng)電整機企業(yè)市場份額排名顯示,前十名分別是金風(fēng)科技、維斯塔斯(Vestas)、通用電氣(GE)、西門子歌美颯(SGRE)、遠景能源、明陽智能、運達股份、恩德(Nordex)、三一重能、中國海裝。