文|偲睿洞察 Renee
編輯|孫越
自大模型踩著風(fēng)火輪沖進(jìn)大眾視野之后，“搶”走了眼球也“搶”走了錢。
回顧這半年發(fā)現(xiàn)，VR/AR的行情，并沒有隨著經(jīng)濟(jì)一起復(fù)蘇：IDC數(shù)據(jù)顯示，2023Q1，VR/AR頭顯全球出貨量大幅放緩，整體市場(chǎng)同比下降54.4%。
再加上大模型強(qiáng)勢(shì)入局，生成式AI爆火，全球VR/AR行業(yè)投融資只能下滑：根據(jù)VR陀螺統(tǒng)計(jì)，2023H1全球VR/AR投融資金額87.4億元，同比下降73.2%。從投融資數(shù)量上看，全球VR/AR投融資事件發(fā)生127起，同比下降26.1%起。
對(duì)此“涼涼”情景，玩家PICO表示，行業(yè)仍在穩(wěn)步前進(jìn)，莫被市場(chǎng)情緒裹挾：
7月29日ChinaJoy大會(huì)上，PICO相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此前大廠入局，資本熱捧，市場(chǎng)關(guān)注，好像明年就要爆發(fā)。而今年以來(lái)，資本轉(zhuǎn)移到其他熱點(diǎn)，市場(chǎng)未能如預(yù)期爆發(fā)，大家就覺得“涼涼”。其實(shí)行業(yè)本身沒有問(wèn)題，更多是大家在熱點(diǎn)退潮后情緒上產(chǎn)生的波動(dòng)。
而廠商及投資界的一系列動(dòng)作顯示，“硬件”、“B端”是2023年度，VR/AR的戰(zhàn)略錨點(diǎn)：在全球市場(chǎng)，硬件重新拿回半壁江山；在跑得更快的海外市場(chǎng)，B端的醫(yī)療健康板塊超過(guò)VR游戲板塊，成為投資者的寵兒。
硬件成為頭等大事，符合電子行業(yè)發(fā)展規(guī)律，那么，B端醫(yī)療場(chǎng)景緣何成為小熱門？這是否意味著，B端好“發(fā)育”？
01 VR，趨向理智
在一年一度的WAIC大會(huì)上，誰(shuí)是“流量選手”，一看便知。
國(guó)內(nèi)的AI大小廠商們，紛紛掛上了大模型的“招牌”，送其“出道”；機(jī)器人廠商自帶流量，能跳會(huì)走的四足機(jī)器人與靜止的人形機(jī)器人模型，都引得萬(wàn)千觀眾駐足；而此前爆火的元宇宙和XR雖然也有亮相，被關(guān)注的頻率卻并不算高。
而遙想2022年的WAIC ，走進(jìn)世博中心大門，就能看到C位的元宇宙特色展區(qū)。昨日的輝煌，仍在眼前：2021年XR全球出貨量預(yù)計(jì)超1000萬(wàn)臺(tái)，已然到達(dá)扎克伯格所提出的“出貨量超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)潛力足以推動(dòng)開發(fā)人員持續(xù)投入”的行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)。
而這個(gè)拐點(diǎn)至今在“拖延”deadline，銷量不增反降：IDC數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球 AR/VR 頭顯出貨量為 880 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 20.9%；2023Q1，AR/VR 頭顯出貨量同比下降 54.4%。
占據(jù)大頭的VR，無(wú)疑是整體XR市場(chǎng)下滑的“主謀”。經(jīng)歷紅透了的2020、2021，和迷茫的2022，在2023，我們發(fā)現(xiàn)，VR領(lǐng)域的玩家、投資者們，已然冷靜下來(lái)。
在“硬件、軟件、內(nèi)容誰(shuí)更重要”的死亡拷問(wèn)之下，在VR/AR不是熱門、不能多投的背景之下，投資者輾轉(zhuǎn)3年，更相信硬件的價(jià)值。
（VR/AR各版塊投融資規(guī)模 圖源：VR陀螺研究院）
按產(chǎn)業(yè)鏈板塊來(lái)看，國(guó)內(nèi)2023年H1硬件是融資并購(gòu)的重點(diǎn)板塊，硬件板塊融資數(shù)量為26起，同比增長(zhǎng)36.8%；而軟件、內(nèi)容與行業(yè)應(yīng)用板塊融資額大幅下滑：上半年國(guó)內(nèi)軟件板塊融資額為0.2億元，同比下滑98.4%；內(nèi)容板塊融資額為1.6億元，同比下滑90.6%；行業(yè)應(yīng)用板塊融資額為1.4億元，同比下滑93%。
一組市場(chǎng)數(shù)據(jù)，構(gòu)成其決策的冰山一角：第三名玩家HTC vive只賣了二三十萬(wàn)臺(tái)，但Steam VR 上卻有 6000 多款VR內(nèi)容。第一名玩家Oculus quest 賣了1700萬(wàn)臺(tái)，但它的內(nèi)容卻只有400個(gè)左右。
（2023年6月Steam 平臺(tái)VR品牌市場(chǎng)份額 圖源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
也就是說(shuō)，VR內(nèi)容市場(chǎng)已然成熟，銷售數(shù)據(jù)不樂(lè)觀，是技術(shù)仍無(wú)法滿足內(nèi)容的完美呈現(xiàn)。
而硬件為王，一直是電子行業(yè)發(fā)展的“鐵律”：資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬以成熟的手機(jī)產(chǎn)業(yè)為例做出說(shuō)明，無(wú)論是蘋果、小米、華為，都是在硬件立足后再深耕內(nèi)容，無(wú)論外購(gòu)、自制、聯(lián)合開發(fā)都要成本，這部分資金需要用賣硬件的利潤(rùn)覆蓋。
在2023年，硬件重新“證明”了自身價(jià)值，VR/AR底層邏輯正式步入正軌。與此同時(shí)，VR玩家給出更為理智的策略：在C端難以突破之時(shí)，先到B端發(fā)育。
自此，B、C端兩開花成為VR玩家的“標(biāo)配”：
2022年底，全球VR龍頭Meta邁出第一步，其VR新品Quess Pro與微軟“聯(lián)姻”，微軟旗下的Teams、Office、Windows以及Xbox云游戲?qū)⑷恳隡eta的VR頭顯；
2023年4月，在法國(guó)舉辦的 Laval Virtual 會(huì)議上，PICO 推出新款 VR 頭顯PICO G3，主要面向教育、醫(yī)療、培訓(xùn)和營(yíng)銷等B端市場(chǎng)，而先前的PICO G2還是以C端為主。
向B端而行，已成為現(xiàn)階段VR/AR廠商的戰(zhàn)略錨點(diǎn)。
02 B端，戰(zhàn)略錨點(diǎn)
毋庸置疑，B端的市場(chǎng)空間是要比C端寬廣得多。手握先發(fā)優(yōu)勢(shì)，B端產(chǎn)業(yè)較為成熟的海外廠商，進(jìn)度要更快些，國(guó)內(nèi)廠商可從中覓得發(fā)展方向與經(jīng)驗(yàn)。
然而出乎人意料的是，2023H1，在海外市場(chǎng)，醫(yī)療健康超過(guò)VR游戲，成為投資熱門：根據(jù)Research and Markets的一份報(bào)告顯示，醫(yī)療健康領(lǐng)域的AR和VR市場(chǎng)有望在未來(lái)5年內(nèi)達(dá)到97.9億美元，目前該市場(chǎng)規(guī)模接近27億美元。
厚積而薄發(fā)。實(shí)際上，在醫(yī)療領(lǐng)域已有垂類廠商深耕多年，C端廠商大多有所布局。目前相結(jié)合的方式主要是VR/AR+醫(yī)療培訓(xùn)、治療等。
基于先進(jìn)的醫(yī)療理念、資源，AR技術(shù)，國(guó)外AR玩家Magic Leap走得稍快些，已開始落地AR+臨床治療等進(jìn)階板塊：今年年初，Magic Leap 發(fā)布行業(yè)首款可同時(shí)用于手術(shù)室和其他臨床環(huán)境的AR頭顯，能夠通過(guò)重建3D醫(yī)療影像、標(biāo)注醫(yī)療器械等方式輔助醫(yī)生臨床治療。
國(guó)內(nèi)AR玩家Rokid，從AR+遠(yuǎn)程、醫(yī)療培訓(xùn)等基礎(chǔ)板塊做起。早些年，外科醫(yī)生通過(guò)視頻遠(yuǎn)程連線異地專家，但該種方法經(jīng)常會(huì)因?yàn)楣饩€不均勻等原因，出現(xiàn)兩端信息不對(duì)稱的遠(yuǎn)程配合困境。Rokid Glass 2，能夠讓專家第一視角實(shí)時(shí)參與診療，全面了解患者病情。
（Rokid Glass 2具體運(yùn)作流程 圖源：Rokid）
除此之外，一些醫(yī)療垂類廠商，玩得更深入、全面。
例如空島科技，通過(guò)XR與虛實(shí)融合的交互技術(shù)，提升多個(gè)臨床專科領(lǐng)域醫(yī)師的醫(yī)技能力與臨床思維?，F(xiàn)階段，公司自研領(lǐng)域包括不限于：心血管、神經(jīng)外科、超聲綜合教學(xué)平臺(tái)、全景VR臨床手術(shù)直錄播系統(tǒng)，落地百余家省會(huì)院校，50+家三甲醫(yī)院。
一系列書面案例顯示，VR/AR已然在多個(gè)醫(yī)院提升了培訓(xùn)效率。而人們更關(guān)心的是，VR/AR能否為醫(yī)療帶來(lái)一個(gè)質(zhì)的改變？
光從技術(shù)角度來(lái)看，確實(shí)可以。
以外科手術(shù)為例，為探究“VR培訓(xùn)真的能提升手術(shù)熟練程度嗎，比傳統(tǒng)教學(xué)方式到底有多大優(yōu)勢(shì)？”等問(wèn)題，芝加哥伊利諾伊大學(xué)醫(yī)學(xué)院（UIC）決定展開一項(xiàng)“VR培訓(xùn)技術(shù)用于脛骨骨折的髓內(nèi)釘內(nèi)固定術(shù)的效率和操作準(zhǔn)確性研究”測(cè)試。
（UIC VR培訓(xùn)實(shí)驗(yàn) 圖源：青亭網(wǎng)）
而從測(cè)試結(jié)果來(lái)看，第一組的手術(shù)完成率為2/8；第二組為6/8；第三組為7/9。同時(shí)，基于VR培訓(xùn)的兩組，規(guī)范化步驟的錯(cuò)誤率也整體偏低。
也就是說(shuō)，VR在培訓(xùn)方面，確實(shí)有著奇效。在B端眾多場(chǎng)景之一——醫(yī)療上，基于其確實(shí)解決了醫(yī)療培訓(xùn)、治療之中的痛點(diǎn)問(wèn)題，越來(lái)越多的成功案例落地，其光明前景已然浮現(xiàn)。
或許，這便是醫(yī)療健康在2023H1 VR/AR融資領(lǐng)域，迎來(lái)小高潮的原因。
03 玩轉(zhuǎn)B端，遠(yuǎn)比想象的難
B端市場(chǎng)，正悄然加速。
那么，在醫(yī)療等B端場(chǎng)景下，VR/AR廠商們要怎么玩？該問(wèn)題將拆解為：如何選擇場(chǎng)景？要怎么玩？
亮風(fēng)臺(tái)CEO廖春元給出了一個(gè)入門TIPS——選入門容錯(cuò)率高點(diǎn)的。
在與連線insight訪談之中，廖春元表示公司會(huì)選擇相對(duì)容錯(cuò)率高一點(diǎn)的行業(yè)，比如醫(yī)療培訓(xùn)行業(yè)，至少出錯(cuò)了還能糾正，而在醫(yī)療的其他版塊容錯(cuò)率過(guò)低，暫時(shí)不做涉及。
亮亮視野CEO吳斐在與沉浸感的交流過(guò)程之中，也給出了另一個(gè)TIPS：信息化程度更高的。
例如電力行業(yè)，吳斐坦言，只有在物聯(lián)網(wǎng)化成熟之后，才能進(jìn)行后續(xù)的包括AR方面的可視化等。換言之，只有經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，AR在這些領(lǐng)域才有可能發(fā)揮價(jià)值。
而這兩點(diǎn)，是初步篩選的兩條法則。接下來(lái)，才到是否要深耕該行業(yè)的關(guān)鍵性法則——是否比人工更有效率。
以上醫(yī)療領(lǐng)域的案例可以看出，VR/AR由于解決了異地專家遠(yuǎn)程溝通的痛點(diǎn)，同時(shí)在培訓(xùn)、治療上更具效率、效果更佳，前景被資本看好。
與此同理，亮亮視野選擇在汽車、加工行業(yè)落地AR眼鏡，便是因?yàn)檫@兩個(gè)的行業(yè)對(duì)人效有很高要求。談及需求、技術(shù)何者為先時(shí)，吳斐表示，用一種交互來(lái)試圖替代另一種交互的時(shí)候，一定先要完成功能性的問(wèn)題、功能變化，然后才是性能變化，最后才是體驗(yàn)和價(jià)格。
效率提高為先，技術(shù)提升跟上，是現(xiàn)階段VR/AR廠商在B端的“發(fā)育”法則。
與之對(duì)應(yīng)的，玩法也得變。先前廠商們普遍的玩法是，技術(shù)先行，商務(wù)后發(fā)，這種玩法的弊端是，廠商得不到及時(shí)反饋，難逃閉門造車?yán)Ь常蛻舻貌坏嚼硐胄Ч?，難免生出“VR/AR無(wú)用”質(zhì)疑。在B端摸爬滾打幾年之后，廠商玩起了“雙輪驅(qū)動(dòng)”，即商務(wù)與研發(fā)并行：即客戶用完產(chǎn)品后提出新需求，先給商務(wù)過(guò)一遍其是否具備替代價(jià)值，研發(fā)團(tuán)隊(duì)再進(jìn)行迭代，商務(wù)再去行業(yè)銷售，以此構(gòu)成信息鏈條。
這，還僅僅落地之前的一系列準(zhǔn)備、調(diào)研工作，落地之后，技術(shù)、硬件是否夠硬、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)是否到位，又設(shè)立了層層阻礙。
例如AR落地最為廣泛的模塊——遠(yuǎn)程指導(dǎo)，其真正操作起來(lái)，并不簡(jiǎn)單。吳斐簡(jiǎn)單還原了一個(gè)客戶案例：假設(shè)客戶有一萬(wàn)的工人，后面有一千個(gè)專家支持，這已經(jīng)是一套非常復(fù)雜的調(diào)度系統(tǒng)。在運(yùn)營(yíng)過(guò)程之中，要去考慮網(wǎng)絡(luò)差時(shí)，如何保證信息流通，同時(shí)還要記錄如何以最快的方式回溯。
也就是說(shuō)，只有備齊了基于AR的專家調(diào)度系統(tǒng)、知識(shí)庫(kù)、傳輸協(xié)議等，客戶才可能為你買單。
VR/AR 廠商跑來(lái)B端發(fā)育，是價(jià)值所趨，形勢(shì)所迫。
更有價(jià)值的B端，并不好磕。除了技術(shù)迭代情況，更看場(chǎng)景選擇，業(yè)務(wù)模式，畢竟在現(xiàn)如今，選擇比努力，更為重要。