文|青眼
國產(chǎn)新原料備案的風(fēng)，已經(jīng)刮到了品牌端。
近日，青眼從國家藥監(jiān)局化妝品原料備案信息系統(tǒng)獲悉，美妝上市企業(yè)水羊股份旗下公司和貝泰妮已分別完成了其首個化妝品新原料備案，成為又一批入局新原料備案的品牌方。據(jù)青眼統(tǒng)計，截自今年2023年8月2日，化妝品新原料備案數(shù)為30個。
據(jù)了解，自2021年以來，已經(jīng)有11家品牌端企業(yè)成功完成了化妝品新原料備案。由此可見，未來品牌端企業(yè)或?qū)⒊蔀榛瘖y品新原料的重要備案參與方。
上市美妝企業(yè)備案新原料
近日，據(jù)國家藥監(jiān)局化妝品原料備案信息平臺顯示，湖南水羊生物科技有限公司（下稱“水羊”）備案的新原料“吡咯并喹啉醌二鈉鹽”已進入監(jiān)測期，原料分類為化學(xué)原料，使用目的為皮膚保護劑，安全用量小于0.08%。據(jù)了解，水羊為湖南御家化妝品制造有限公司全資子公司，而后者的控股股東為水羊股份。
截自國家藥監(jiān)局官網(wǎng)
無獨有偶，前不久貝泰妮也完成了首個新原料“水龍（LUDWIGIA ADSCENDENS）提取物”的備案。據(jù)貝泰妮提交的新原料技術(shù)要求，該原料是由水龍全株洗凈后瀝干，通過稀乙醇提取后過濾脫色濃縮，最后噴霧干燥得到，主要為黃褐色粉末狀，使用目的為皮膚保護劑和保濕劑，可用于除噴霧和口唇類產(chǎn)品外的各種化妝品中，最大允許濃度不超過≤3.3%。
截自國家藥監(jiān)局官網(wǎng)
貝泰妮表示，其經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，水龍?zhí)崛∥镏懈缓瑳]食子酸和沒食子酸乙酯，具有增加皮膚水合，減少皮膚炎癥，促進皮膚水合與舒緩皮膚的功效，同時能夠增強皮膚的抗氧化作用，在護膚品中有極大的應(yīng)用潛力。據(jù)技術(shù)要求顯示，該新原料組成包括≥15%的總多酚、≥25%的總糖、1.9%的沒食子酸以及≥0.9%的沒食子酸乙酯。
此外，貝泰妮還表示，將繼續(xù)對該新原料功效進行深入研究，以明確其發(fā)揮舒緩及保濕功效的物質(zhì)基礎(chǔ)及靶點機制，將首款新原料應(yīng)用到集團功效性化妝品中。
實質(zhì)上，水羊股份和貝泰妮完成化妝品新原料上的布局，從二者的2022年財報中就已能看出端倪。水羊股份在其2022年上半年財報中明確表示，“正在基于前期研究成果，同步籌備化妝品新原料備案，為消費者帶來更高效的獨家成分?！?/p>
貝泰妮也在其2022年財報中提到，“在去年原有的功效性化妝品研發(fā)中心基礎(chǔ)上，公司成立了創(chuàng)新原料研發(fā)中心，主要聚焦創(chuàng)新原料的自主研發(fā)，同時進一步加強基礎(chǔ)研究，開展問題皮膚機制研究、創(chuàng)新原料靶點研究等領(lǐng)域?！睌?shù)據(jù)顯示，截至2022年，貝泰妮已申報了3項化妝品新原料。也就是說，未來貝泰妮或許還將有2款化妝品新原料面世。
新原料的火燒到品牌方
有不少行業(yè)人士告訴青眼，“自研原料不僅可以幫助品牌方企業(yè)加深強研發(fā)的品牌烙印，還可以幫助其打造獨家成分的競爭優(yōu)勢。”但僅就當(dāng)前新原料備案情況而言，由品牌方企業(yè)成功備案的新原料并不多。
對于大部分美妝品牌而言，自主備案新原料仍然不是一件容易的事。據(jù)此，青眼整理了2021年以來化妝品新原料備案情況，發(fā)現(xiàn)品牌方企業(yè)備案的新原料僅占全部備案數(shù)量的19.48%。
有品牌創(chuàng)始人向青眼坦言，開發(fā)一款新原料對品牌而言其實很有挑戰(zhàn)，周期長、成本高，原料推出后還需要花重金教育消費者，國內(nèi)能做的企業(yè)其實很少。
鮮即品牌創(chuàng)始人羅云即表示，一般來說，開發(fā)一款新原料需要企業(yè)建立專門的原料部門或者基礎(chǔ)研究部門，和招募有專業(yè)原料開發(fā)能力的技術(shù)人員，并進行深入的實驗研究，才能積累科學(xué)數(shù)據(jù)與成果，從而進行新原料的申請?！斑@對品牌方來說，無論是硬實力如資金實力，還是軟實力如專業(yè)度，要求都是比較高的?！彼J(rèn)為。
從具體備案情況來看，目前備案最多的品牌方為資生堂和華熙生物，各有3個新原料備案。此外，東阿阿膠股份有限公司完成了2個新原料備案。而包括貝泰妮、養(yǎng)生堂、歐詩漫、愛茉莉太平洋在內(nèi)的其余品牌方企業(yè)，均僅有一款新原料備案。值得一提的是，僅從今年上半年來看，品牌方企業(yè)備案數(shù)量明顯高于去年同期。
雖然備案人旗下均持有化妝品品牌，但不同企業(yè)之間仍存有差異，部分企業(yè)具有天然的研發(fā)優(yōu)勢。如資生堂就在中長期戰(zhàn)略中表示每年銷售額的3%將被用于投入研發(fā)，按照資生堂2022年銷售額換算其每年將至少投入16億元用于研發(fā)。從這一層面而言，國際巨頭在新原料研發(fā)中無疑占據(jù)一定的先發(fā)優(yōu)勢。而華熙生物自身超15%的營收就來自于原料產(chǎn)品業(yè)務(wù)，其在原料研發(fā)方面的積累也相對優(yōu)于不少同類品牌方。
除此之外，不少品牌端企業(yè)備案的新原料更多是從自身優(yōu)勢出發(fā)，備案生物技術(shù)或植物原料。典型如東阿阿膠、燕之屋主業(yè)為食品的企業(yè)，就是從自身熟悉的食品原料出發(fā)，備案了驢油、驢乳粉、燕窩肽；貝泰妮和歐詩漫則依托自身深耕的云南植物原料和珍珠衍生物，備案了水龍?zhí)崛∥锖徒湍妇?珍珠發(fā)酵溶胞產(chǎn)物濾液。
有原料商就此告訴青眼，品牌備案往往和原料商備案的出發(fā)點不同，原料商在備案原料時更多考慮賽道寬不寬、能做多少銷售。但品牌方是自產(chǎn)自用，更多考慮的是貼合自身產(chǎn)品。一家上海的頭部原料企業(yè)市場負(fù)責(zé)人表示，原料商備案的原料不太可能僅供一家企業(yè)使用，都會進行全行業(yè)推廣。而品牌方自己備案的原料更多是用于自家產(chǎn)品，在產(chǎn)品推廣和投放方面基于更方便構(gòu)筑競爭壁壘。
“在目前的市場競爭環(huán)境下，品牌方都在努力避免同質(zhì)化競爭，從品牌、技術(shù)端，構(gòu)建自己的個性化特質(zhì)和核心競爭力。自行或合作研發(fā)核心原料，自行注冊或備案，也是這個方面追求的一種體現(xiàn)。”某品牌前研發(fā)負(fù)責(zé)人對青眼表示，“自行研發(fā)并進行新原料注冊/備案，就是品牌方彰顯科技能力，構(gòu)建自有核心技術(shù)的一個手段。既可樹立科研形象，也能給產(chǎn)品注入自由核心技術(shù)。”
“品牌自研原料也是大趨勢，目前市場競爭這么激烈，原料更是兵家必爭之地。”上海彥愷生物科技有限公司總經(jīng)理楊洋向青眼表示，品牌方不管是跟原料商合作或者自己研發(fā)新原料，都可以形成非常大的競爭優(yōu)勢，尤其是自己研發(fā)，就意味著原料是自己完全獨有的，技術(shù)壁壘更強。
由此可見，沒有獨家成分并不意味著品牌做不好，但擁有獨家原料無疑更能夠深化企業(yè)在市場中的競爭優(yōu)勢，以及建立起競爭壁壘。
植物原料是新風(fēng)口？
青眼同時還注意到，在政策和市場的雙重加持下，近些年來植物原料市場認(rèn)可度越來越高。前不久，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部三部門聯(lián)合發(fā)布了《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》（下稱《工作方案》），其中提到“加強特色植物原料開發(fā)創(chuàng)新，推動活性原料生物制造規(guī)?；a(chǎn)，加大在食品、化妝品等行業(yè)的應(yīng)用”。這意味著，特色植物化妝品原料的開發(fā)創(chuàng)新已經(jīng)進入到國家發(fā)展規(guī)劃層面。
而青眼梳理了2021年以來植物/生物技術(shù)相關(guān)化妝品新原料備案情況，發(fā)現(xiàn)今年以來植物原料備案數(shù)量呈現(xiàn)大幅增長，雖然數(shù)量仍不及主流的化學(xué)原料，但備案企業(yè)明顯增多，僅前7月備案數(shù)量就已快超過去年全年。此外，超半數(shù)的原料使用目的都包括抗氧化、抗皺等特殊效果，從這一層面來看，功效型的植物原料是目前企業(yè)研究的重點。
總體而言，目前大部分植物/生物技術(shù)原料均以特色植物提取物為主，這同時也是國內(nèi)品牌方企業(yè)入局新原料的主要切入點。有業(yè)內(nèi)人士向青眼表示，“植物原料目前的難點在于提取手段和對成品的顏色、氣味、澄清度、純度等的保障，且需要扎實的基礎(chǔ)研究支撐?！?/p>
上述上海頭部原料企業(yè)市場負(fù)責(zé)人表示，中國的植物類原料資源很豐富，再加上消費者心智已經(jīng)比較成熟，很多時候植物原料的備案更多是從品牌傳播角度考慮。此外，國內(nèi)有很多科研院所已經(jīng)針對植物來源原料做了不少工作，國內(nèi)的中藥、食品飲料行業(yè)都對植物類的原料進行了很多研究，整個產(chǎn)業(yè)鏈也比較容易開展，院校中也有很多基礎(chǔ)研究工作的支持。
楊洋也對青眼介紹，“化學(xué)原料更多是單一成分，這類成分的研發(fā)是一件非常難的事情，就好比創(chuàng)新藥，周期很長，所以很多企業(yè)可能在研究，但是沒有那么快能備案?！币来藖砜?，這或許也是當(dāng)前植物原料成為許多品牌方新原料備案首選的原因。
不難看出，依托企業(yè)自身優(yōu)勢的植物原料，或是當(dāng)前國貨品牌進軍化妝品新原料較好的著陸點。不過，要想真正實現(xiàn)新原料0的突破，仍需要企業(yè)繼續(xù)加強基礎(chǔ)研究投入，同時更好地利用外部支持強化產(chǎn)學(xué)研合作，以打造出屬于企業(yè)自身獨家的新原料。當(dāng)然，光有獨家新原料還不足以稱雄于競爭激烈的化妝品市場，讓新原料成為品牌難以逾越的護城河才是關(guān)鍵。