文｜AI鯨選社 楊曉鶴
2023年，知名投資機構(gòu)老虎基金募資不成的消息，悄然傳遍了整個互聯(lián)網(wǎng)。
在習慣了風口創(chuàng)業(yè)的過去10年中，“投資人寒冬”似乎還是第一次出現(xiàn)。這與新消費、直播帶貨、元宇宙幾個風口悄然落幕，并購和中概股等退出渠道的大門半遮半掩，種種不利因素都息息相關(guān)，創(chuàng)投市場似乎要真正冷清下來。
創(chuàng)業(yè)公司融資艱難，大佬的二次創(chuàng)業(yè)也不好找方向。從美團退休的王慧文，研究了好一陣的Web3和元宇宙。被騰訊收購公司后離開的王小川，試水了AI醫(yī)療。但一切轉(zhuǎn)變在2022年末，ChatGPT 3.5發(fā)布，迅速讓市場形成共識，AGI(通用人工智能)時代來了，全行業(yè)開始跑步入局大模型。
據(jù)了解，當時在低調(diào)創(chuàng)業(yè)的王小川，已經(jīng)成立了公司做智能硬件。意圖幫助睡眠障礙的上億人，打造一款治療打鼾的智能枕頭。當3月份大模型熱潮興起后，王小川用了2個周時間做了決定，放下這個創(chuàng)業(yè)項目，布局大模型。
王小川找來原搜狗CTO楊洪濤幫忙接管醫(yī)療項目，原搜狗COO茹立云在這家公司的股份，也兌給了楊洪濤，追隨王小川的大模型創(chuàng)業(yè)。王小川共拿出5000萬美元成立“百川智能”，并邀請了 Soul 的技術(shù)人才來做算法負責人，加速去做大模型。而王慧文的故事，大家就十分熟悉了，酒桌上發(fā)布英雄招募貼，成立光年之外公司做大模型。
在互聯(lián)網(wǎng)大廠中，大模型也帶來了翻天覆地的影響。有大模型的項目負責人，年前因為升職不成的問題，從而提出離職。年后3個月時間后，該集團CEO就成為大模型的總負責人，舉公司之力All in大模型。
沒有人想錯過這波AGI 時代的浪潮，大家都相信AI在經(jīng)過三起三落的發(fā)展后，通用人工智能的奇點正在來臨。畢竟在AI 熱潮下，類似ChatGPT和Midjourney等幾十人規(guī)模公司，創(chuàng)造40億美金左右的估值，美股“七巨頭”總市值一年飆至11萬億美元，大漲60%。這些激動人心的爆發(fā)式增長的故事，再一次攪動了國內(nèi)科技商業(yè)市場。
國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠中，李彥宏、張勇、張一鳴、王興等大佬都已經(jīng)親自掛帥，可以說除了拼多多，已經(jīng)全部入局大模型。正如7月19日，微軟和英偉達的市值增加了1750億美元，馬斯克在評價相關(guān)推文時驚嘆：“瘋狂的時代?！?/p>
即將沉寂的科技商業(yè)市場，突然迎來了AI這一興奮劑，也讓互聯(lián)網(wǎng)進入了最后一次的狂歡。
1.低谷中燃起的新曙光
李明是家創(chuàng)業(yè)公司的CEO，團隊規(guī)模在100多人。2023年是他最為融資發(fā)愁的一年。
最開始創(chuàng)業(yè)的過程十分順利，早期拿到知名天使投資機構(gòu)的天使和A輪融資?！澳菚r候工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還是個熱門賽道，也不像很多AI項目那么浮夸?！崩蠲鞲嬖VAI鯨選社，但2023年中，他在啟動的新一輪融資中，慢慢發(fā)現(xiàn)了行情不對。
投資機構(gòu)不僅看數(shù)據(jù)和故事，還要看營收了。此前執(zhí)著產(chǎn)品化的李明，根本還沒意識到，投資風向的變化。用梅花創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春的講話，就是現(xiàn)在投資項目“既要(技術(shù))，又要(數(shù)據(jù))，還要(營收)”。沒辦法，他開始找FA機構(gòu)幫助融資，而且融資輪次也退步，求個A++。
“FA幫找了30多家投資機構(gòu)，都不了了之了?！比谫Y的不順利，讓李明有些泄氣。但在6月份，他感受到大模型的威力，于是內(nèi)部上馬了基于ChatGPT的產(chǎn)業(yè)化業(yè)務?！艾F(xiàn)在也還沒融到資，不過投資人會主動找來交流，對方明顯感興趣了。”
而對于袁進輝的一流科技來說，大模型也是個救命稻草。2022年，這家做AI深度學習框架的公司，已經(jīng)到了融資不順，不得不裁員生存的地步。此前公司3次瀕臨資金鏈斷裂，都是找天使投資人，也是當時快手CEO的宿華借錢。
“做的事情和百度的飛槳、華為昇思差不多，最重要的是那時候市場大模型訓練的業(yè)務還沒起來。”一流科技員工告訴AI鯨選社，公司屬于有錢的時候(2021年)沒業(yè)務，有業(yè)務的時候(2023年)沒錢了。
就在袁進輝感覺前途無望的時候，2023年公司還迎來了收購的機會。2023年4月份，在清華科技園的一流科技公司內(nèi)，迎來了一位貴賓，他就是剛剛宣布進軍大模型的美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文。
最終的收購價格還可以，一位被裁員的一流科技的員工告訴AI鯨選社，“能與上一輪高瓴資本投資的估值相當，自己的期權(quán)也有找落了?！?/p>
而成為光年之外聯(lián)合創(chuàng)始人的袁進輝，終于再也不用為融資發(fā)愁。王慧文的融資能力，在當下創(chuàng)投圈無出其右。根據(jù)后來的美團收購協(xié)議顯示，光年之外在沒有大模型產(chǎn)品的情況下，就融資了20億元。
當然，這波行動中更早布局的投資人，已經(jīng)成功狩獵到獨角獸。
Minimax是在2021年11月成立，在2022年1月獲得天使輪投資，2023年初公司估值就達到獨角獸級別。最早4家投資機構(gòu)中，還有上海游戲公司米哈游，據(jù)悉是因為兩家創(chuàng)始高管中有家人關(guān)系。而據(jù)鯨選社了解，智譜最近也在以100億人民幣的估值融資。
這兩家公司的成立時間都不到2年，卻都已經(jīng)成為獨角獸，大模型賽道的發(fā)展速度驚人。
而AGI熱潮，對于那些老牌AI公司也是一次救贖。此前，出門問問的IoT上市故事，已經(jīng)歷經(jīng)幾次無功而返。伴隨著大模型“序列猴子”和4款AIGC產(chǎn)品的故事推出，盡管其大模型還小心翼翼不對外公開測評，但也讓出門問問終于有了新故事可講，目前已經(jīng)提交港股上市申請。
更多的大模型和AIGC創(chuàng)業(yè)者走在了路上，甚至在一家創(chuàng)業(yè)營上，60%的項目都和AI相關(guān)，擁有輕資產(chǎn)、高壁壘、天花板高的優(yōu)點，AGI徹底成為當下最火的賽道。
2.將AGI的夢想做到最巔峰
如果說2023年是大模型創(chuàng)業(yè)“元年”。那么互聯(lián)網(wǎng)大廠最早入局大模型的“源年”，則可以追溯到2019年。
阿里是2019年9月開始布局大模型，2021年4月發(fā)布PLUG大模型。而早在ChaTGPT 3.0面世之前，國內(nèi)就已經(jīng)有多家萬億參數(shù)的大模型，他們分別是達摩院的M6和華為云的盤古大模型以及智源的悟道2.0。和ChaTGPT相比，盡管模型參數(shù)超越了，但數(shù)據(jù)豐度不一樣，效果還沒法比較，在達摩院的張聰看來，國內(nèi)大模型起大早趕晚集，最重要的是沒做兩件事。
第一件事是沒做對齊。那時候阿里有很多大小模型，主要沒有做訓練結(jié)果對齊?！澳憧船F(xiàn)在ChatGPT能做詩會聊天，很像人的智力，實際上就是與人的價值觀對齊?！睆埪斨v道，這些都需要對推理結(jié)果進行人為調(diào)整，而不是用機器的邏輯去做。
第二沒有去做高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集，ChatGPT早期利用菲律賓的大學教授進行數(shù)據(jù)標注，國內(nèi)是利用中專生做標注，語料的問題也十分影響結(jié)果。在張聰看來，7月19日公布的Llama 2的精調(diào) Chat 模型，就是在 100 萬人類標記數(shù)據(jù)上訓練的，訓練 token 總數(shù)增加了 40%，相比Llama 的提升是全方位的?！八源竽Ｐ筒⒉皇谴罅Τ銎孥E的發(fā)明，而是精心設計的工程創(chuàng)造”。
并且反觀國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)，也會面臨很多其他因素干擾。當時，達摩院主要有兩個團隊做大模型，一個是金榕領導的機器智能團隊，司羅負責的是AliciMind;一個是周靖人領導的自然語言實驗室，其中楊紅霞負責的是大模型M6。
在2022年末的測評中，M6大模型的成果稍具優(yōu)勢，二者最終整合成現(xiàn)在的通義大模型?！皩嶋H上，達摩院大模型團隊只有二三十人，主要他的預訓練，都放在阿里云?！睆埪敻嬖VAI鯨選社，不過現(xiàn)在通義是集團的重要項目，涉及到的人員有600多人，現(xiàn)在很多資源都傾斜給大模型，集團CEO每2周過問一次技術(shù)進展。
而對于百度來說，這波AGI熱潮，可是自己從2016年就預言來臨的AI時代，自然也不會錯過。
今年2月7號在內(nèi)部正式立項，3月16號正式發(fā)布。這期間直接上升到百度集團優(yōu)先級最高的項目， 李彥宏親自督戰(zhàn)，CTO王海峰博士直接掛帥，那時候百度陽泉超算中心就專門為大模型訓練。
百度算法工程師趙輝告訴AI鯨選社，百度自然語言處理部一直就在研究NLP等技術(shù)，首席科學家吳華也一直是領導，這個部門就有幾百人。百度的ERNIE2.0后轉(zhuǎn)成文心大模型，“以前就在做百度大腦，現(xiàn)在都說是大模型文心么?！?/p>
做的事情有相似，當然也有區(qū)別。趙輝提到，以前百度會做很多垂直搜索的 Rank，就是為了根據(jù)人為的點擊，重新排序搜索的結(jié)果。大模型出現(xiàn)后，這些能力都會被沉淀在大模型的算法中，也有利于給出的回答更精準。
對于百度來說，大模型推動下一代搜索質(zhì)變，已經(jīng)寫進了李彥宏的OKR。不過，對于生態(tài)來說，百度的文心大模型是基于bert模式，“包括智源的GLM都是獨立的技術(shù)路線，和國際的GPT并不一樣?！币晃话俣仍频娜藛T告訴AI鯨選社，這點其實倒也不用擔心，文心千帆什么類型的模型都有，GPT2、3、4也非常不同。
而說回從阿里離職的楊紅霞， 她在去往海外后，也被字節(jié)跳動挖去做北美大模型的研發(fā)負責人。張一鳴一直在研究大模型會開源還是閉源，所以也沒要求集中力量趕工?！澳甑浊皶姓嬲饬x上的突破?！睏罴t霞對AI鯨選社說道。
綜合來看，字節(jié)跳動應該是繼百度之后，在業(yè)務上與大模型更匹配的公司。有獵頭告訴AI鯨選社，雖然大模型不著急，但在AIGC領域還是挺激進。比如Tiktok在做廣告創(chuàng)意業(yè)務AIGC，總監(jiān)職務給出預算100-150W，要求是88后帶隊。
至此，互聯(lián)網(wǎng)大廠除了拼多多，已經(jīng)全部入局大模型。大廠入局的熱情，甚至比當年的O2O和直播還有過之而無不及。
3.分水嶺突然出現(xiàn)的那一夜
6月份，在北京搜狐大廈，光年之外這家融資最多的大模型企業(yè)，正熱火朝天的創(chuàng)業(yè)。
原一流科技的Oneflow深度學習框架還尋思繼續(xù)做，但被大模型業(yè)務抽調(diào)了很多人?？删驮?月23日，突然有人在社交媒體上透露王慧文病了，當時公司還有人去求證，得到的是沒有這回事的消息?？墒窃?5日晚，美團突然宣布聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文因為抑郁癥住院，辭去公司董事一事，其創(chuàng)業(yè)的光年之外公司面臨出手的新聞。
一時間，光年之外做不下去，王慧文提前跑路的新聞，成為一些人的猜測。鯨選從投資人圈得到的消息，是王慧文的病情確實很嚴重。最后王慧文睡在上鋪的兄弟，美團創(chuàng)始人王興幫助接盤了光年之外。
大模型真的不行了嗎?大家萌生出此疑問。那期間，正好知名投資人朱嘯虎和獵豹創(chuàng)始人傅盛也在朋友圈爭論，大模型行業(yè)是否有泡沫。朱嘯虎極度看衰市場一擁而上，做通用大模型的現(xiàn)狀，認為絕大多數(shù)都會在年底死掉。
光年之外的主動變動，也是否印證了朱嘯虎的言論?
從AI鯨選社獲得信息看，收購了光年之外的美團，目前并沒有停止大模型的腳步。不僅獨家投資了智譜AI數(shù)億元，當下還在招聘大模型的項目總監(jiān)，給出的年薪高達300萬元，甚至還在美國成立技術(shù)研究院。賺辛苦錢的美團，也并不想在這波科技大潮中落后，尤其在餓了么明確要接入通義大模型，有業(yè)務競爭的攜程，也已經(jīng)推出了大模型之后。
但對于國內(nèi)市場來說，通用大模型確實已經(jīng)太多。不完全統(tǒng)計，短短不到8個月時間，已經(jīng)有超過85家大模型發(fā)布，其中很多成了上市公司的套現(xiàn)概念。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年24家“AIGC概念股”已經(jīng)合計發(fā)生67筆減持，大股東的離婚潮也令人驚嘆。2023年初至今，近十家AI板塊公司大股東家庭被曝離婚。備受關(guān)注的是，A股AI企業(yè)昆侖萬維，最近就發(fā)生占股11%的李瓊女士(創(chuàng)始人周亞輝的前妻)，計劃減持3%的股份(大概13億元)，然后有息借給公司。據(jù)了解內(nèi)情的人向鯨選社介紹，感受到了AGI紅利的昆侖萬維，不僅做了大模型，最近還在密集組建團隊，全力以赴做對標微軟的Copilot。
上市公司利用AGI 抓緊炒概念，套現(xiàn)離場。大模型創(chuàng)業(yè)公司則在內(nèi)卷到死。
一位在近期成立了AIGC基金的投資人張陽告訴AI鯨選社，伴隨著開源免費且強大的 Llama 2襲來之際，下半年很多大模型企業(yè)勢必會面臨融資難的問題。
如今一切已經(jīng)有端倪，在7月11日，百川智能推出了百億級別參數(shù)的大模型 Baichuan-13B，不僅宣布開源，同樣還是免費可商用。雖然Baichuan-13B的參數(shù)規(guī)模不大，但是基于精準的中文語料訓練，在百億規(guī)模參數(shù)的大模型中，百川經(jīng)常排名頭部。
Baichuan-13B的免費策略，大大沖擊了國內(nèi)大模型付費行情。目前，智源AI就在14日宣布，企業(yè)登記獲得授權(quán)，允許免費商業(yè)使用ChatGLM-6B 和 ChatGLM2-6B。
越來越多的大模型開源免費后，大模型的死亡淘汰賽正式開啟。一位基于大模型創(chuàng)業(yè)公司的CTO對AI鯨選社表示，智源的大模型從最開始的私域部署要2000萬元，到年初的調(diào)用價格為180萬到30萬選包，再到現(xiàn)在的免費，行業(yè)變化非常之快。傅盛認為這是市場從大模型參數(shù)之爭，進入生態(tài)規(guī)模之爭。
互聯(lián)網(wǎng)大廠并不愁生態(tài)建設，由于內(nèi)部模型非常多，也有免費和付費之分，最主要的大模型目前還是閉源和付費形態(tài)。創(chuàng)業(yè)公司要建立生態(tài)就比較困難，很多初創(chuàng)企業(yè)做大模型已花光了力氣，做生態(tài)就難免力有不逮。據(jù)了解目前MiniMax是創(chuàng)業(yè)公司中，為數(shù)不多堅持公有云，做MaaS模式的大模型企業(yè)。
丁香園CTO范凱形容這波開源免費潮，就像把自來水廠(大模型)免費接到用戶家里，讓每家人手一個水龍頭，那些閉源的自來水廠，最好你的水無敵好喝，大家才愿意付費去你那。
4.AGI發(fā)展進入分岔路口
分水嶺出現(xiàn)后，前京東集團技術(shù)委員會主席，現(xiàn)銜遠科技的創(chuàng)始人告訴AI鯨選社，當下創(chuàng)業(yè)競爭已經(jīng)和發(fā)展了3派。
一派是堅持全自研大模型，這一派都是實力選手。這一派主要是百度、阿里、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)大廠以及智譜、MiniMAX、銜遠等創(chuàng)業(yè)企業(yè)。但這些實力選手也被劃分成兩類企業(yè)。
第一類是堅持做自研的通用大模型，對標ChatGPT，不斷追趕ChatGPT的迭代速度。
在云啟資本董事合伙人陳昱看來，通用大模型是必經(jīng)之路，垂直大模型發(fā)展受限。“因為對于通用大模型而言，垂直領域并不需要重新訓練，通用大模型可以通過向量數(shù)據(jù)庫做行業(yè)深化，垂直大模型卻很難智能涌現(xiàn)?！?/p>
從目前看，有夢想的肯定還要做通用大模型，畢竟做成了可以成為下一個互聯(lián)網(wǎng)大廠。ChatGPT 在協(xié)同辦公、電商、代碼生成、輔助設計等領域已經(jīng)展現(xiàn)出了這種顛覆性潛質(zhì)。
第二類是認清現(xiàn)實聚焦落地，堅持做垂直大模型，這一派包括最后達成觀點統(tǒng)一的朱嘯虎和傅盛，二者都認為垂直大模型將更有產(chǎn)業(yè)適用性。
通用大模型一般是在千億參數(shù)以上，而垂直大模型則在百億或者70億規(guī)模左右。類似銜遠科技的大模型產(chǎn)品ProductGPT和達觀數(shù)據(jù)的大模型產(chǎn)品曹植，參數(shù)就都在數(shù)百億規(guī)模之間。
銜遠科技不是大模型的參數(shù)派，“我們具備通用大模型的基礎能力，但認為技術(shù)算法到模型迭代、場景閉環(huán)都具備更關(guān)鍵?！?/p>
相比銜遠更重注場景，達觀更注重數(shù)據(jù)。
據(jù)達觀數(shù)據(jù)的CEO陳運文告訴AI鯨選社，“曹植”大模型采用混合訓練數(shù)據(jù)方案，分別是50%的通用混合語料 + 50% 垂直專業(yè)語料?！拔覀冊诮鹑?、政務等領域做文本智能很多年，很多數(shù)據(jù)是獨有的，客戶也要求我們做私有化訓練?！标愡\文告訴AI鯨選社，“以前四五個人做用一個星期做一份報告，現(xiàn)在AI半天做好了?！?/p>
放棄成為下一個ChatGPT的夢想，才能在商業(yè)場景中盡早落地，這是很多垂直大模型的清醒認知。
在行業(yè)看來看來，通往AGI圣殿的第二條路線，是基于別人的模型(如GPT)，然后結(jié)合自己的行業(yè)Know-how去做訓練?！皩τ诘诙惸懿荒艹晒?，我覺得需要時間去驗證，現(xiàn)在還不明確。原因在于大家還不知道如何把行業(yè)Know-how去和大模型做融合的有效路徑，如何在有護城河的同時又有可持續(xù)的商業(yè)模式，這仍是個未知數(shù)?！?/p>
“尤其很多大模型，本身就有套殼的嫌疑，”投資人張陽告訴AI鯨選社，結(jié)合行業(yè)做商業(yè)化的時候，就會面臨很多問題。據(jù)悉，兩個知名同姓創(chuàng)業(yè)者的大模型，是基于Faceboook的開源Llama;某游戲和防護公司用的是智源大模型的基礎框架。
更強的開源大模型正在來襲，Meta 近期發(fā)布免費可商用版本 Llama 2，傅盛對此就在朋友圈表示：“這一下不知道多少公司笑醒在深夜，多少公司哭暈在廁所….”朱嘯虎對此也評論道：很多人要笑醒了吧，大家都可以Take free ride(搭便車)了。
傅盛的“笑醒”所指，和朱嘯虎略有不同。傅盛笑醒指的是使用開源大模型開發(fā)AIGC應用的企業(yè)，也能做出更好的產(chǎn)品，朱嘯虎笑醒是指那些那些號稱自研實則套殼的大模型企業(yè)，最近也要宣布升級了。大家所指的哭暈內(nèi)容相同，都是那些號稱自研的大模型企業(yè)，國外大模型最強之一Llama 2 宣布開源免費，大家都基于相同的開源大模型，怎么在行業(yè)中做出特色能力?
AGI的第三條路線是純粹做應用，是將模型拿來直接使用，這種的壁壘會較低。朱嘯虎也不看好這類模式，認為如果90%的能力是ChatGPT 提供，那么AIGC應用就沒有什么投資價值。
在OpenAI的生態(tài)中，山姆奧特曼承諾盡量避免做應用層，和生態(tài)開發(fā)者競爭，因此效仿Google做了ChatGPT Plugin，從目前看，國內(nèi)還沒有誰做出這種承諾。
文心一言和通義千問，已經(jīng)有了上百個功能更新，這些功能也覆蓋了一些開發(fā)者的工作。雖然文心一言也有插件，但目前就兩個，一個是百度搜索，另一個是ChatFile(長文檔的分析處理能力)。百度千帆和阿里魔搭的生態(tài)發(fā)展如何協(xié)調(diào)，還是個有挑戰(zhàn)的命題工作。
堅定看好AGI的朱嘯虎，認為通用大模型的創(chuàng)業(yè)和投資窗口期已過，不絕對依賴某家大模型能力的AIGC，才是AGI時代低垂的果實。比如，近期朋友圈突然躥火的“妙鴨相機”，算是國內(nèi)AIGC第一個爆火的產(chǎn)品，國外也曾火過類似的產(chǎn)品“l(fā)ensa”，月收入曾達到800萬美元。
時代的浪潮襲來之際，投資人吳世春就曾打趣問道朱嘯虎：“投AI賺的錢把投SaaS虧的錢，彌補回來了嗎?”朱嘯虎回答，還沒，但是AI的前景無限。
目前，創(chuàng)投圈也都認可朱嘯虎表達的道理，但很多人并不期待朱嘯虎說出實話，諸如“ChatGPT對創(chuàng)業(yè)公司很不友好，未來兩三年內(nèi)請大家放棄融資幻想”這些帶有寒意的話。
“大模型就是互聯(lián)網(wǎng)的房地產(chǎn)，就算有泡沫也是美麗的泡沫，”一位剛下場做AI職業(yè)教育培訓的創(chuàng)業(yè)者說道，雷軍曾在2013年互聯(lián)網(wǎng)紅利消失之際疾呼，要相信互聯(lián)網(wǎng)的力量，今天我們也要相信AGI，無論他有沒有泡沫。
注：本文中李明、張聰、趙輝等為化名。