文｜36氪出海 施憶
編輯｜Jason
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月3日，亞馬遜交出超出市場(chǎng)預(yù)期的二季度財(cái)報(bào)，凈銷售額回歸兩位數(shù)增長(zhǎng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均有不錯(cuò)表現(xiàn)，顯示出強(qiáng)勁恢復(fù)勢(shì)頭。
二季度亞馬遜凈銷售額 1344億美元，同比增長(zhǎng)11%，回歸兩位數(shù)增長(zhǎng)；凈收入67億美元，而去年同期虧損達(dá)20億美元（主要由于投資電動(dòng)汽車 Rivian 導(dǎo)致的虧損）。
大刀闊斧裁員后降本增效成果顯現(xiàn)、AI 革命提振預(yù)期、行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭修復(fù)，近期谷歌、Meta、微軟、Uber 等公司均在財(cái)報(bào)季交出了不錯(cuò)的答卷。對(duì)接下來(lái)的業(yè)績(jī)亞馬遜也有著高昂預(yù)期，預(yù)計(jì)三季度凈收入?yún)^(qū)間為1380-1430億美元，同比增速9%-13%，頗有可能繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
具體到亞馬遜的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二季度收入基本都有不錯(cuò)增長(zhǎng)：
- 線上店鋪收入（含產(chǎn)品和數(shù)字媒體內(nèi)容）529.7億美元，同比增長(zhǎng)約4%，增速持續(xù)恢復(fù)；
- 實(shí)體店鋪收入50.2億美元，同比增長(zhǎng)6%；
- 第三方賣家服務(wù)收入（包括傭金、物流配送費(fèi)用等）323.3億美元，同比增長(zhǎng)18%；
- 訂閱服務(wù)收入（包括 Amazon Prime 會(huì)員、視頻、有聲書等會(huì)員費(fèi)用）98.9億美元，同比增長(zhǎng)14%；
- 廣告收入106.8億美元，同比增長(zhǎng)22%；
- AWS 收入221.4億美元，同比增長(zhǎng)12%。
Temu、SHEIN、TikTok Shop 等新老電商平臺(tái)來(lái)勢(shì)洶洶，頗有圍剿巨頭的氣勢(shì)，但從最新財(cái)報(bào)來(lái)看亞馬遜電商業(yè)務(wù)已有復(fù)蘇跡象，在物流等基礎(chǔ)設(shè)施端也有他平臺(tái)短期所不能及的優(yōu)勢(shì)。
亞馬遜稱7月份的 Prime Day 會(huì)員日活動(dòng)為“有史以來(lái)最大規(guī)?！保╰he biggest Prime Day ever），“Prime 會(huì)員共計(jì)購(gòu)買了超過(guò)3.75億件商品”。亞馬遜 CFO Brian Olsavsky 在電話會(huì)中也表示，北美市場(chǎng)和全球市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所恢復(fù)，通脹有所緩解，尤其體現(xiàn)在燃油價(jià)格、線路運(yùn)輸費(fèi)率、海運(yùn)和鐵路費(fèi)率；不過(guò)消費(fèi)者仍在降低消費(fèi)，追求物有所值。
物流則是亞馬遜電商業(yè)務(wù)提效的重點(diǎn)之一。在財(cái)報(bào)電話會(huì)中亞馬遜 CEO Andy Jassy 著重提及了公司在物流網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的降本增效舉措，履約網(wǎng)絡(luò)從“一個(gè)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變?yōu)榘藗€(gè)獨(dú)立區(qū)域，各自服務(wù)于較小的地理區(qū)域，每個(gè)地區(qū)都有大量庫(kù)存選擇，使產(chǎn)品更快、更便宜地送達(dá)客戶手中”，使得“在美國(guó)六十個(gè)大城市地區(qū)，超過(guò)一半的 Prime 會(huì)員訂單在當(dāng)天或第二天到達(dá)”。
不過(guò)，增速放緩的 AWS 和尚未有突出表現(xiàn)的AI業(yè)務(wù)，成為亞馬遜這份亮眼財(cái)報(bào)的陰影。前者作為亞馬遜重要收入來(lái)源，本季度增速創(chuàng)下新低。Jassy 將其描述為“隨著客戶開始從成本優(yōu)化轉(zhuǎn)向新工作部署，AWS增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定”。另外亞馬遜也推出了 AI 平臺(tái) Amazon Bedrock、工具應(yīng)用 CodeWhisperer 等加入 AI 競(jìng)賽，但目前還未對(duì)業(yè)務(wù)有更多反哺表現(xiàn)。
財(cái)報(bào)發(fā)布后，亞馬遜股價(jià)盤后交易漲超10%。