文|消金界
溫州銀行近期出圈了，原因是去年凈利潤(rùn)增速一騎絕塵，在全球銀行1000強(qiáng)排行榜中，進(jìn)入了中國(guó)銀行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)二十強(qiáng)。
但也許最近，溫州銀行自己并不想太過(guò)“招搖”——近日，浙江證監(jiān)局發(fā)布了對(duì)溫州銀行采取責(zé)令整改措施的決定。
根據(jù)決定，經(jīng)浙江證監(jiān)局核查發(fā)現(xiàn)，溫州銀行存在基金銷售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等未取得基金從業(yè)資格、未按時(shí)完成上年度監(jiān)察稽核報(bào)告、投資者問(wèn)卷調(diào)查未涵蓋收入來(lái)源和數(shù)額、未對(duì)基金銷售業(yè)務(wù)定期開展適當(dāng)性自查、未按要求報(bào)備反洗錢工作相關(guān)材料等五大方面的問(wèn)題。
而且拉長(zhǎng)周期也能看出，去年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的暴漲很難說(shuō)明是溫州銀行盈利能力已相應(yīng)提升。
倒是近期溫州銀行走訪持牌消金機(jī)構(gòu)，還有結(jié)合近年來(lái)在甩掉歷史包袱方面的動(dòng)作等，可以看出溫州銀行在做大做強(qiáng)方面，似乎已有了明晰的計(jì)劃。
因此，利潤(rùn)增長(zhǎng)排名靠前這一出圈動(dòng)作，更多在表明該行業(yè)績(jī)有觸底的跡象，而在反彈方面，還有強(qiáng)化內(nèi)控等方面的路要走。
01、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了363.64%
溫州銀行因其2022年的稅前利潤(rùn)為1.72億美元，同比大增212%，進(jìn)入中國(guó)銀行業(yè)稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)TOP20強(qiáng)。
根據(jù)溫州銀行2022年年報(bào)，截至2022年底，溫州銀行總資產(chǎn)4099億元，較年初增長(zhǎng)26%，貸款余額2204億元，較年初增長(zhǎng)27%，存款2966億元，較年初增長(zhǎng)33%。
2022年，溫州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.1億元，凈利潤(rùn)9.18億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了363.64%。
僅僅看增幅，2022年，溫州銀行各方面的表現(xiàn)確實(shí)不錯(cuò)；但拉長(zhǎng)時(shí)間看，則是另外一種景象了。
2016年至2021年，溫州銀行凈利潤(rùn)分別為10.29億元、9.02億元、5.10億元、6.93億元、1.59億元、1.98億元，同比增長(zhǎng)分別為26.57%、-12.34%、-43.46%、35.88%、-77.06%、24.53%。
可以看到，過(guò)去幾年，溫州銀行的凈利潤(rùn)起伏一直比較大。而整體上，溫州銀行盈利能力下降的趨勢(shì)還是十分明顯的。
對(duì)于過(guò)去幾年凈利潤(rùn)的大幅下滑，溫州銀行解釋說(shuō)是因?yàn)椤坝?jì)提資產(chǎn)減值損失”。
2019年至2021年，溫州銀行撥備前的利潤(rùn)總額分別為23.76億元、24.12億元、32.67億元，信用減值損失分別為15.74億元、24.09億元、32.62億元。計(jì)提信用減值損失確實(shí)蠶食了溫州銀行的利潤(rùn)。
與凈利潤(rùn)一起起伏的，還有核心一級(jí)資本充足率。
2018年，溫州銀行的核心一級(jí)資本充足率為8.7%，2019年下滑到8.53%。2020年，通過(guò)增資擴(kuò)股，溫州銀行募集了70億元用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，核心一級(jí)資本充足率上升到了9.27%。隨后2021年6月，溫州銀行引進(jìn)溫州鹿城農(nóng)商行等19家農(nóng)商行入股，發(fā)行13.56億股，募集資金40億元，又全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，核心一級(jí)資本充足率上升到10.18%。
但到了2022年底，溫州銀行的核心一級(jí)資本充足率下降到了8.65%?？梢姡B續(xù)兩年的增資擴(kuò)股并沒有解決溫州銀行核心資本充足率降低的問(wèn)題。
因此，僅憑2022年凈利潤(rùn)的大增，就說(shuō)溫州銀行盈利能力有了相應(yīng)的提升，還為時(shí)過(guò)早。
02、計(jì)劃了15年仍未上市
要想恢復(fù)盈利能力，溫州銀行依舊需要更多的補(bǔ)充資本，那這就不得不提到溫州銀行的上市進(jìn)程了。
2008年，溫州銀行就發(fā)布了其上市議案，計(jì)劃登陸A股。2009年，溫州銀行通過(guò)了上市輔導(dǎo)期，然后上市進(jìn)程就停滯了下來(lái)。
雖然2012年，“溫州金改12條細(xì)則”中提到，要推動(dòng)溫州銀行上市融資，但上市計(jì)劃仍然處于停滯狀態(tài)。直到2017年底，溫州銀行才又進(jìn)入上市輔導(dǎo)，但此后又陷入停滯。
2021年7月，浙江證監(jiān)會(huì)披露的進(jìn)展報(bào)告中，中金公司表示對(duì)溫州銀行的上市輔導(dǎo)已完成預(yù)期的輔導(dǎo)目標(biāo)。
目前，兩年的時(shí)間又過(guò)去了，溫州銀行的上市進(jìn)程又沒了新的進(jìn)展。而距離最初提出上市已經(jīng)過(guò)去將近15年。
一個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的城商行，上市計(jì)劃搞了15年還沒上市，這是少見的。而溫州銀行的上市之路走得之所以如此曲折，和溫州銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化有著很大的關(guān)系。
前些年，某些股東利用銀行牌照不斷自我輸血，掏空銀行的案例屢見不鮮。正是為了遏制類似情況，2020年，隨著中小銀行改革的推進(jìn)，監(jiān)管對(duì)于中小銀行開始強(qiáng)化各項(xiàng)要求，包括嚴(yán)查中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東資質(zhì)，強(qiáng)化對(duì)實(shí)控人的穿透式監(jiān)管，整治違規(guī)占用銀行資金，非法獲取銀行股權(quán)、股權(quán)代持以及使用不正當(dāng)手段操縱銀行經(jīng)營(yíng)管理的行為等。也是在2020年，溫州銀行行長(zhǎng)吳華因嚴(yán)重違紀(jì)違法被逮捕。
到了2021年5月，溫州銀行引入浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行作為戰(zhàn)略投資者，開始推進(jìn)體制轉(zhuǎn)變和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。目前第一大股東為溫州國(guó)有金融資本管理有限公司。
一個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)是，同樣進(jìn)入全球銀行1000強(qiáng)排行的，緊隨溫州銀行其后的是盛京銀行（02066.HK）。
溫州銀行與盛京銀行的境遇“異曲同工”——新湖系之于溫州銀行，就是恒大之于盛京銀行。區(qū)別僅僅在于“包袱”的大小。
所以，當(dāng)前該行進(jìn)入榜單并不意味著真正走出了“泥潭”，不過(guò)在甩掉歷史包袱方面應(yīng)該是做到位了。
這樣來(lái)看，該行一方面一直在“辭舊”，而另一方面，新動(dòng)作也表明其在“迎新”。
消金界注意到，溫州銀行近期似乎有計(jì)劃加強(qiáng)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。就在7月14日，溫州銀行董事長(zhǎng)一行還考察了消金公司，探討可能的合作方式。
但根據(jù)其2022年披露的數(shù)據(jù)，溫州銀行個(gè)人貸款還主要集中在個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸上，占比高達(dá)75.9%，房貸、信用卡占比都很低，其他消費(fèi)貸款合計(jì)也僅占18.11%。在個(gè)人貸款的結(jié)構(gòu)上，溫州銀行可以說(shuō)嚴(yán)重“偏科”。
因此該行想要快速調(diào)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的話，和持牌消金合作也不失為一個(gè)好辦法。
總結(jié)來(lái)說(shuō)，對(duì)溫州銀行來(lái)說(shuō)，與上榜單相比，體制上的轉(zhuǎn)變、業(yè)務(wù)上的轉(zhuǎn)型才更能體現(xiàn)其“向好”。當(dāng)然，良好的機(jī)構(gòu)治理與業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也更有利于其被資本市場(chǎng)認(rèn)可。