文|未來(lái)跡FutureBeauty 巫婉卿
到了2023年，誰(shuí)還會(huì)說(shuō)“香味”是一種偽需求？作為五感之一的“嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)”，已然在中國(guó)形成巨大的市場(chǎng)。
頭部企業(yè)們拿真金白銀砸出的市場(chǎng)動(dòng)作就是最好的佐證。據(jù)《FBeauty未來(lái)跡》統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，已經(jīng)有接近20個(gè)國(guó)內(nèi)外香氛品牌在北京、上海、深圳、杭州、南京和鄭州等一線和新一線城市開設(shè)線下店。
但國(guó)內(nèi)外品牌進(jìn)行“圈地”大動(dòng)作的同時(shí)，來(lái)自歐特歐的一份上半年線上全網(wǎng)香水品類數(shù)據(jù)又顯示，今年香水市場(chǎng)的整體增速似乎遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。
數(shù)據(jù)顯示：2023年1-6月線上全網(wǎng)香水品類銷售額總計(jì)近63.4億元，同比增長(zhǎng)6.13%。在面部護(hù)膚、身體護(hù)理、發(fā)用洗護(hù)、彩妝、美容儀和男士美妝等品類中，不僅市場(chǎng)規(guī)模排倒數(shù)第二，市場(chǎng)增速也僅超過(guò)男士護(hù)膚和美妝，遠(yuǎn)不及其他品類。
對(duì)比凱度消費(fèi)者指數(shù)發(fā)布的《2022中國(guó)香水行業(yè)研究白皮書》數(shù)據(jù)看，中國(guó)香水市場(chǎng)在2016年—2021年的CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）為21.4%。預(yù)計(jì)到2026年，整體中國(guó)香水市場(chǎng)的銷售額將達(dá)到371.3億人民幣，未來(lái)五年市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率仍將超過(guò)20%。
很明顯，香水作為一個(gè)高端品牌主導(dǎo)的市場(chǎng)，整體正在遭受回暖不利的困局。
但2023年已經(jīng)過(guò)去大半，《FBeauty未來(lái)跡》從這些數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，香水市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局又發(fā)生了一些戲劇性的新變化。
01 “眾神”混戰(zhàn)，十大奢侈/美妝集團(tuán)瓜分市場(chǎng)份額
iiMedia Research（艾媒咨詢）在今年5月的一份調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，從消費(fèi)者購(gòu)買香水渠道的來(lái)看，有66.3%的消費(fèi)者選擇在國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)購(gòu)買，53.1%的消費(fèi)者選擇在品牌線下專營(yíng)店購(gòu)買，其次是在品牌官網(wǎng)（49.6%）、社交電商（41.2%）和大型商場(chǎng)專柜（32.1%）等渠道購(gòu)買。
由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)、品牌官網(wǎng)、社交電商等線上平臺(tái)，是消費(fèi)者購(gòu)買香水的主要渠道。
在此基礎(chǔ)上，歐特歐數(shù)據(jù)顯示，在2023年1-6月，線上香水市場(chǎng)仍然被十大外資集團(tuán)瓜分，但與十年前相比，競(jìng)爭(zhēng)格局中的集團(tuán)和品牌已經(jīng)發(fā)生很大變化。
一份來(lái)自歐睿的數(shù)據(jù)顯示，2013年占據(jù)中國(guó)香水市場(chǎng)份額前10名的集團(tuán)分別為，香奈兒、LVMH、科蒂、寶潔、歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、玫琳凱、BURBERRY集團(tuán)、Salvatore Ferragamo 和雅芳。這10家集團(tuán)共占當(dāng)年整個(gè)中國(guó)香水市場(chǎng)的48.8%，其中香奈兒、LVMH、科蒂的市場(chǎng)份額分別為12.7%、11.0%、8.5%。
到了2023年上半年，在線上全網(wǎng)，“牌桌”上的集團(tuán)和位次已經(jīng)發(fā)生巨變。前十集團(tuán)分別為：LVMH、歐萊雅、香奈兒、科蒂、雅詩(shī)蘭黛、Puig、愛(ài)馬仕、范思哲控股公司Capri控股、蒂普提克母公司Manzanita以及蔻馳集團(tuán)。這些集團(tuán)僅排名在Top30的香水品牌市場(chǎng)份額總和就超過(guò)52%。
值得一提的是，這些集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的香水品牌不僅只有已上榜品牌，因此，這前十集團(tuán)的香水占有率總和比以上數(shù)字只多不少。
但就單個(gè)品牌而言，沒(méi)有一個(gè)品牌的市場(chǎng)份額超過(guò)10%，單品牌市占率下滑。比如香奈兒/CHANEL今年上半年的市場(chǎng)份額僅占7.18%，比十年前下降了5個(gè)百分點(diǎn)。
這是近幾年各大集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)不斷擴(kuò)大香水商業(yè)版圖，隨之引入中國(guó)市場(chǎng)展開“諸神之戰(zhàn)”，從而導(dǎo)致的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
但與此同時(shí)，有4個(gè)國(guó)貨闖入榜單，分別為冰希黎/BOITOWN、春風(fēng)十里、大內(nèi)密探、亞菲兒。冰希黎以1.09%的市場(chǎng)份額位列國(guó)產(chǎn)香水品牌中第一，另外3個(gè)品牌同比銷售額均獲大幅增長(zhǎng)，但市占率排位偏后，分別排名23、25、27。
02 半增長(zhǎng)半下滑，祖瑪瓏、歐瓏等小眾香“網(wǎng)紅難長(zhǎng)紅”
今年上半年，全網(wǎng)TOP30的香水品牌中銷售額增長(zhǎng)的品牌共16個(gè)。其中有品牌在保持較高市占率的同時(shí)仍持續(xù)增長(zhǎng)，比如迪奧、YSL、范思哲、Tom Ford；也有增速飛快的新晉品牌，比如2022年9月剛剛進(jìn)入中國(guó)的Prada香水、同時(shí)期進(jìn)入中國(guó)的華倫天奴香水等等。
另外出現(xiàn)下滑的品牌共14個(gè)。其中包括LVMH旗下的寶格麗BVLGARI、羅意威LOEWE、紀(jì)梵希GIVENCHY，歐萊雅旗下的阿瑪尼ARMANI、蘭蔻LANCOME、歐瓏ATELIER COLOGNE，Puig旗下的潘海利根PENHALIGON、阿蒂仙之香和雅詩(shī)蘭黛旗下的祖瑪瓏JO MALONE。
一個(gè)明顯的現(xiàn)象是，在過(guò)去5年被集團(tuán)和市場(chǎng)大為看好的一批“網(wǎng)紅”小眾香，則似乎顯露出難以長(zhǎng)紅的跡象。
比如銷售額同比下滑最為嚴(yán)重的歐瓏/ATELIER COLOGNE，同比下滑超四成。此外，祖瑪瓏JO MALONE、潘海利根PENHALIGON、阿蒂仙之香等小眾沙龍香水品牌都呈下滑狀態(tài)。
近年來(lái)，小眾沙龍香一直被視為香水行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一大趨勢(shì)。Euromonitor（歐睿信息咨詢公司）數(shù)據(jù)顯示，自2000年開始，美國(guó)大眾香水（包括明星香水）銷售額呈下滑狀態(tài)，幾年之內(nèi)體量腰斬，而小眾沙龍香規(guī)模開始上升，Euromonitor預(yù)測(cè)，到2025年“大眾香水”市場(chǎng)份額約會(huì)下降15%左右，小眾香水及其代表的高端市場(chǎng)將增長(zhǎng)18%。
但就目前《FBeauty 未來(lái)跡》所獲取的數(shù)據(jù)來(lái)看，小眾沙龍香依舊需面臨其增長(zhǎng)的困難與阻礙。
以小眾香的代表祖瑪瓏為例。2014年，主打冷門小眾香的祖瑪瓏進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，以英國(guó)皇室香水概念定位中高端市場(chǎng)，針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者需求推出藍(lán)風(fēng)鈴、烏木香水等爆款。
歐特歐數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月，祖瑪瓏在整個(gè)香水行業(yè)的銷售額占比3.18%，與愛(ài)馬仕、古馳等商業(yè)香十分接近，同時(shí)也成為雅詩(shī)蘭黛旗下的明星品牌之一。
但最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年祖瑪瓏市場(chǎng)份額為2.82%，排在迪奧、香奈兒等大牌商業(yè)香之后，位列第7，雖是小眾香中市場(chǎng)份額最高的品牌，但其銷售額同比下滑了3.37%，增長(zhǎng)受阻。與此同時(shí)，關(guān)于祖瑪瑪瓏是否從小眾香淪為“街香”的爭(zhēng)論也在消費(fèi)者群體中頻繁出現(xiàn)。
對(duì)此，小眾香水買手鄒杰同認(rèn)為，祖瑪瓏之所以存在淪為“街香”的爭(zhēng)論，一方面是因?yàn)樗膬r(jià)格在小眾香水里算比較便宜，另一方面是銷售渠道多，消費(fèi)者很容易就能買到。這兩種原因就直接導(dǎo)致了祖瑪瓏基本上變成人手一支。他表示，小眾香一旦不“小眾”，就會(huì)遇到相應(yīng)的發(fā)展瓶頸。
“祖瑪瓏剛進(jìn)中國(guó)時(shí)還沒(méi)有那么多小眾沙龍香，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不激烈。且祖瑪瓏本身屬于二線品牌，加上其包裝、產(chǎn)品的特點(diǎn)，時(shí)間久了消費(fèi)者容易審美疲勞?！毕闼袠I(yè)專業(yè)人士鄒先生表示。
另一個(gè)下滑最為嚴(yán)重的小眾香水品牌歐瓏，不單單是線上銷量下滑，在線下也連連撤退。
據(jù)了解，在今年上半年，歐瓏已經(jīng)關(guān)閉了上海來(lái)福士廣場(chǎng)、杭州武林銀泰、杭州萬(wàn)象城等專柜。其中杭州武林銀泰和北京漢光百貨都是高端美妝品牌最為聚集的商場(chǎng)，品牌在內(nèi)開柜或撤柜都被外界視為衡量品牌市場(chǎng)地位的指標(biāo)，歐瓏此次退出，再想進(jìn)入就困難許多了。
2022年3月，歐瓏正式宣布退出北美市場(chǎng)，并表示未來(lái)將專注發(fā)力亞洲市場(chǎng)，而中國(guó)便是亞洲策略的重心。如今，其在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)與當(dāng)時(shí)的野心背道而馳，產(chǎn)品本身的發(fā)展是原因之一。作為成立之初就主打“精粹古龍”概念的品牌，歐瓏2009年推出的產(chǎn)品“赤霞橘光”，成為其進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的爆款。但爆款熱度過(guò)去之后，歐瓏古龍水品類的局限性越來(lái)越明顯。
一方面，古龍水留香時(shí)間短的特性難以抓住中國(guó)消費(fèi)者“務(wù)實(shí)”的消費(fèi)心理，歐瓏更是被消費(fèi)者認(rèn)為是“瞬間香”，這在一定程度上限制了消費(fèi)群體的擴(kuò)大；另一方面，Byredo等小眾香水品牌陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，小眾香水賽道競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。在遲遲出不來(lái)新“爆款”，且消費(fèi)群體十分有限的情況下，歐瓏銷售額的下滑仿佛成了必然。
對(duì)此，鄒杰同表示：“就我所知，今年上半年一些小眾香水品牌的銷售情況比去年差，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響是一方面，‘內(nèi)卷’是另一方面，小眾香賣家、品牌越來(lái)越多了，競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，利潤(rùn)空間直接被壓縮。”
另一位香水行業(yè)專業(yè)人士則表示：“其實(shí)很多小眾香水品牌還沒(méi)有抓準(zhǔn)中國(guó)消費(fèi)者的‘口味’，中國(guó)消費(fèi)者大多喜歡木香、果香、海洋香、花香等香氣，對(duì)于一些比較‘古怪’的香味其實(shí)接受度不高?！彼€進(jìn)一步指出，這些小眾香水品牌呈現(xiàn)方式也比較老套，以傳統(tǒng)的專柜為主，其實(shí)這種模式已經(jīng)慢慢被淘汰了。
但與此同時(shí)，各大集團(tuán)依然不惜花“重金”搶奪小眾香水品牌。
今年7月，開云集團(tuán)被英國(guó)媒體曝出，以35億歐元（約合為人民幣277.4億元）的價(jià)格，且是全現(xiàn)金的支付方式，完成對(duì)高端獨(dú)立香氛品牌Creed的收購(gòu)；今年4月，歐萊雅集團(tuán)以25.25 億美元（約合人民幣173億元）收購(gòu)Aesop伊索；去年5月，與Aesop伊索一樣引發(fā)歐萊雅等巨頭“收購(gòu)戰(zhàn)”的香氛品牌Byredo，最終被Puig以超過(guò)10億歐元的價(jià)格完成收購(gòu)。
一位美妝行業(yè)資深人士在接受《FBeauty 未來(lái)跡》的采訪時(shí)表示：“大集團(tuán)收購(gòu)小眾沙龍品牌其實(shí)也在釋放一個(gè)信號(hào)，大家都試圖吸引以Z世代為代表的年輕消費(fèi)群體，同時(shí)，集團(tuán)也在為更全面的品牌矩陣做儲(chǔ)備?！?/p>
03 外資集團(tuán)香水矩陣日趨完善，集齊多種類型滿足“千人千香”需求
一個(gè)不得不承認(rèn)的事實(shí)是，香水在中國(guó)市場(chǎng)仍屬于小眾品類?！兜谝回?cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心》發(fā)布的《2023香水香氛消費(fèi)者洞察白皮書》指出，歐美的這樣成熟的市場(chǎng)香水滲透率已達(dá)到40%以上，而中國(guó)香水滲透率只有為5%。
這一方面說(shuō)明我國(guó)“嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)”有充足的增長(zhǎng)空間，另一方面也說(shuō)明大部分中國(guó)消費(fèi)者對(duì)香水產(chǎn)品的認(rèn)知狀態(tài)仍處于從0到1階段，那些社交媒體上人手十幾瓶香水、對(duì)品牌如數(shù)家珍并熱衷收藏的“玩家”是小眾中的小眾，并不能代表香水消費(fèi)的基本盤。因此，中國(guó)人的香水消費(fèi)需求和消費(fèi)決策也呈現(xiàn)出非常復(fù)雜且多層次的狀態(tài)。
但根據(jù)上述表格中超過(guò)半數(shù)增長(zhǎng)的香水品牌來(lái)看，幾個(gè)趨勢(shì)顯而易見(jiàn)：
首先，“新鮮感”驅(qū)動(dòng)仍然適用，這其中包括新品和新品牌。
比如迪奧、PRADA等具有奢侈品背景的大牌商業(yè)香就因新品和新品牌收獲增長(zhǎng)。
上半年市場(chǎng)份額排名第一的迪奧香水，不僅在中國(guó)全網(wǎng)取得5.74%的同比增長(zhǎng)率，更是在全球都有突出的業(yè)績(jī)。
《FBeauty 未來(lái)跡》在《LVMH交出3340億成績(jī)單，但化妝品業(yè)務(wù)在中國(guó)還需“過(guò)難關(guān)”》一文中指出，根據(jù)LVMH財(cái)報(bào)，今年上半年，迪奧香水表現(xiàn)出色，鞏固了其在戰(zhàn)略市場(chǎng)，特別是日本、歐洲和中東的領(lǐng)導(dǎo)地位。曠野（Sauvage）成為全球最暢銷香水，標(biāo)志性女香真我（J'adore）和迪奧小姐（Miss Dio）在“頂級(jí)創(chuàng)新計(jì)劃”的支持下持續(xù)取得成功，其中包括第一款長(zhǎng)效無(wú)酒精香水（J'adore Parfum d'Eau）和在巴黎時(shí)裝周推出的迪奧小姐花香（Miss Dior Blooming Bouquet）。
LVMH旗下品牌嬌蘭也持續(xù)受香水業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭的推動(dòng)。該品牌標(biāo)志性的藝術(shù)沙龍頂級(jí)精品香氛系列（L’Art et la Matière）增添了一款新品“Jasmin Bonheur”，據(jù)了解，該香水是與著名的 Maison Matisse 合作設(shè)計(jì)的限量藝術(shù)版。
LVMH旗下品牌紀(jì)梵希則因其標(biāo)志性香水——特別是心無(wú)禁忌（L'Interdit）——的強(qiáng)勁表現(xiàn)而受到提振，還推出了新版絲絨玫瑰和男香Gentleman Society。
歐萊雅旗下的YSL、Prada和Valentino香水同樣表現(xiàn)出色，這三個(gè)品牌在今年上半年國(guó)內(nèi)全網(wǎng)香水銷售額中分別取得35.72%、1031.09%、245.99%的增長(zhǎng)率。其中，Prada香水的增長(zhǎng)最為亮眼。
自2021年1月1日歐萊雅與Prada的美妝授權(quán)協(xié)議正式生效，便重啟了香水開發(fā)，并于2022年推出了Luna Rossa Ocean和Prada Paradoxe等香水。2022年9月，Prada香水正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。如今取得了1031.09%的驚人漲幅，Prada香水的增勢(shì)十分“兇猛”。
其次，作為重體驗(yàn)、重認(rèn)知的品類，香水品牌在線下的呈現(xiàn)效果和貼面服務(wù)十分重要，對(duì)于它們來(lái)說(shuō)，線下實(shí)體，渠道銷售作用和品牌營(yíng)銷作用已經(jīng)融為一體。
這恰好說(shuō)明了小眾香線下“開店熱”的原因，目前幾個(gè)知名的進(jìn)口小眾高端品牌在中國(guó)的線下店鋪都有著不錯(cuò)的銷售狀態(tài)。例如LE LABO全國(guó)首店開店已經(jīng)有一個(gè)多月，熱度依舊很高，據(jù)悉，LE LABO線下店的幾款熱賣香型的香水持續(xù)缺貨，“LE LABO官方精品店”微信小程序是其唯一的線上銷售渠道，當(dāng)前顯示多種香型已經(jīng)售罄。
來(lái)源：“LE LABO官方精品店”微信小程序
對(duì)此，上述香水專業(yè)人士表示，香水品類要保持與消費(fèi)者的高頻溝通。一方面通過(guò)渠道去“下沉”。線上可以嘗試直播帶貨、網(wǎng)紅帶貨等模式；線下通過(guò)分銷進(jìn)一步擴(kuò)張。另一方面在營(yíng)銷上增加與消費(fèi)者的觸點(diǎn)，比如快閃路演、藝術(shù)展等形式，會(huì)有很不錯(cuò)的成效。
第三，正如各大集團(tuán)所做的那樣，組建“千人千面”的香水品牌矩陣，能在一定程度上應(yīng)對(duì)中國(guó)消費(fèi)者迅速變化的喜好。
總體來(lái)看，今年上半年的香水市場(chǎng)很難單純歸結(jié)為是小眾香水熱還是大牌商業(yè)熱，或是某一個(gè)集團(tuán)獨(dú)占鰲頭，目前較為復(fù)雜的形勢(shì)，很大程度上是源自中國(guó)還未完全成熟的香水市場(chǎng)，消費(fèi)者還處于摸索、嘗試的階段，并沒(méi)有養(yǎng)成固定的消費(fèi)習(xí)慣。
而各大集團(tuán)仿佛意識(shí)到了這一點(diǎn)，在中國(guó)陸續(xù)推出各類香水品牌。目前來(lái)看，歐萊雅、LVMH、Puig、科蒂、雅詩(shī)蘭黛五大綜合集團(tuán)都已經(jīng)搭建了種類豐富的香水品牌矩陣，可以簡(jiǎn)單劃歸為大牌商業(yè)香、小眾沙龍香和奢侈品背景香水。
值得注意的是，除了這五大集團(tuán)之外，全球三大奢侈品集團(tuán)之一的開云也在香水市場(chǎng)野心勃勃，繼重金拿下Creed之后，還將為集團(tuán)旗下更多奢侈品品牌開辟香水和彩妝線，可以預(yù)見(jiàn)也是未來(lái)中國(guó)香水市場(chǎng)中一位不可小覷的競(jìng)爭(zhēng)者。
關(guān)于中國(guó)香水市場(chǎng)未來(lái)的格局，上述香水專業(yè)人士認(rèn)為，“中國(guó)香水市場(chǎng)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)由幾大集團(tuán)主導(dǎo)，因?yàn)橥赓Y集團(tuán)在香水品類上從未停止腳步。它們利用雄厚的資本集合了全世界頂尖的人才、配方，以及研發(fā)能力，積累至今這一布局很難被突破，但與此同時(shí)，對(duì)于一個(gè)仍有無(wú)限空間的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，每個(gè)品牌都有躋身頭部梯隊(duì)的無(wú)限可能?！?/p>