文｜數(shù)智商業(yè)秀 崔思
編輯｜張弘一
在AI大模型競(jìng)賽上，周楓或許從沒(méi)如此興奮且篤定過(guò)。
7月26日，在網(wǎng)易有道“子曰”教育大模型應(yīng)用成果發(fā)布會(huì)后，他在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)，大模型對(duì)教育的影響將是顛覆性的。他甚至篤定，這對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)目標(biāo)肯定會(huì)產(chǎn)生很深遠(yuǎn)的影響。
周楓把這個(gè)影響比作是，“如同有了計(jì)算器，對(duì)學(xué)生的計(jì)算能力要求不需要那么高了”；而“有了教育大模型，對(duì)那些死記硬背的知識(shí)性學(xué)習(xí)的要求也會(huì)降低”。網(wǎng)易有道對(duì)外稱(chēng)，“子曰”是國(guó)內(nèi)首個(gè)教育領(lǐng)域垂直大模型，并推出了基于“子曰”大模型研發(fā)的六大應(yīng)用——LLM翻譯、虛擬人口語(yǔ)教練、AI作文指導(dǎo)、語(yǔ)法精講、AI Box以及文檔問(wèn)答。
“子曰”只是網(wǎng)易跟風(fēng)大模型的其中一個(gè)。早在一季度財(cái)報(bào)結(jié)束后，網(wǎng)易就接連對(duì)外宣布了基于教育、工業(yè)、音樂(lè)、圖文等多個(gè)場(chǎng)景的大模型，并推出了相關(guān)產(chǎn)品。
此時(shí)的網(wǎng)易，給外界直接帶來(lái)了一種“刻板印象”——“咱也必須All in跟上大模型的潮流”。
2018年7月18日，在吳曉波頻道播出的《十年二十人》節(jié)目中，丁磊表示，“過(guò)去十年各種風(fēng)都有，其實(shí)很多是一陣妖風(fēng)”。他認(rèn)為，在沒(méi)有弄清楚商業(yè)模式的時(shí)候，沒(méi)必要趕風(fēng)口。
這次，網(wǎng)易CEO丁磊似乎搞清楚了，并用行動(dòng)打破了自己以往 “不追風(fēng)口”的觀點(diǎn)。
推出這些大模型，網(wǎng)易期望能帶來(lái)更多的營(yíng)收，改善自身單一的營(yíng)收結(jié)構(gòu)。
2023年一季度財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比例已達(dá)80%。也就是說(shuō)，網(wǎng)易增長(zhǎng)的大部分來(lái)自游戲業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
網(wǎng)易在尋找游戲之外的第二增長(zhǎng)曲線，而網(wǎng)易云音樂(lè)和網(wǎng)易有道則一直較難成為第二增長(zhǎng)曲線。如今，終于盼來(lái)了性感且令人興奮的大模型故事。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴「商業(yè)秀」，網(wǎng)易有道所在的教育賽道，有可能在大模型的助力下成為網(wǎng)易的第二曲線，“一方面，教育場(chǎng)景是大模型落地的重要場(chǎng)景；另一方面，有道在教育行業(yè)深耕多年，有著一定的技術(shù)和資源積累?！?/p>
但硬幣的另一面是，教育賽道的易落地性，也使其已成為各方爭(zhēng)奪之地。
如今，國(guó)內(nèi)不僅有好未來(lái)等教育企業(yè)入局，更有百度、科大訊飛等玩家入場(chǎng)。這個(gè)行業(yè)雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但各家推出的產(chǎn)品同質(zhì)化非常高。
網(wǎng)易在此時(shí)推出教育大模型，所謂的“實(shí)際性顛覆影響”到底有多大？跟風(fēng)鏖戰(zhàn)大模型，能否幫助網(wǎng)易找到第二增長(zhǎng)曲線？
01、顛覆教育效果？
面對(duì)大模型帶來(lái)的變革，網(wǎng)易表現(xiàn)得頗有信心，尤其在教育領(lǐng)域。
最新一季度財(cái)報(bào)顯示，網(wǎng)易有道業(yè)績(jī)下滑明顯，不過(guò)網(wǎng)易有道CEO周楓自信滿滿，表示“有道將充分利用學(xué)習(xí)服務(wù)及智能硬件龐大的用戶群規(guī)模，以及我們?cè)贏I技術(shù)特別是今年備受關(guān)注的生成式AI技術(shù)方面優(yōu)勢(shì)，提升用戶體驗(yàn)，進(jìn)而推動(dòng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長(zhǎng)。”
網(wǎng)易有道確實(shí)有一定的技術(shù)積累。2017年，網(wǎng)易有道就開(kāi)始研究Transformer技術(shù)（大模型核心技術(shù)），并在2019年有道詞典筆2代就首次搭載離線Transformer NMT。2022年，有道詞典筆P5也由自研的離線ASR升級(jí)為T(mén)ransformer技術(shù)。
如今，大模型的橫空出世，為國(guó)內(nèi)的教育產(chǎn)品帶來(lái)了廣闊的想象空間。在前不久的2023世界人工智能大會(huì)上，「商業(yè)秀」在展館上也看到，不少企業(yè)紛紛推出授課的虛擬數(shù)字人，吸引了不少家長(zhǎng)和學(xué)生駐足觀看體驗(yàn)。
不過(guò)，虛擬人接入教育場(chǎng)景，也引發(fā)了一系列爭(zhēng)議。尤其是在輔導(dǎo)學(xué)生作業(yè)層面，用虛擬人進(jìn)行口語(yǔ)對(duì)話訓(xùn)練，看起來(lái)能實(shí)現(xiàn)“千人千面”的個(gè)性化輔導(dǎo)。但虛擬人口語(yǔ)教練的角色，能否代替真人給到針對(duì)性的指導(dǎo)效果。又或者說(shuō)，它或許只是偏向日常的輔助訓(xùn)練，幫助學(xué)生加強(qiáng)語(yǔ)感。
有業(yè)內(nèi)人士告訴「商業(yè)秀」，以上兩者有著天差地別的效果，自然也會(huì)直接影響用戶的購(gòu)買(mǎi)意愿。“如果只是起到輔助的作用，那么市面上也有很多類(lèi)似的免費(fèi)訓(xùn)練軟件同樣也有類(lèi)似效果，用戶為何還要花錢(qián)再買(mǎi)一款新的大模型產(chǎn)品?！?/p>
從商業(yè)需求和成交的角度而言，對(duì)于這樣一款產(chǎn)品，用戶沒(méi)有構(gòu)成強(qiáng)付費(fèi)的意愿。
至于AI作文指導(dǎo)、語(yǔ)法精講、文檔問(wèn)答等功能，一位從事教育的人士稱(chēng)，AI的介入也要注重指導(dǎo)的準(zhǔn)確性，在強(qiáng)調(diào)大模型會(huì)對(duì)教育帶來(lái)顛覆性效果之前，更重要的是要能保證100%的回復(fù)準(zhǔn)確性，只有這樣，才不至于“誤人子弟”。
該人士補(bǔ)充道，“不同于其他行業(yè)，教育領(lǐng)域的容錯(cuò)率較低，對(duì)大模型的準(zhǔn)確性要求很高。如果大模型出現(xiàn)一定偏差，很容易對(duì)學(xué)生產(chǎn)生誤導(dǎo)作用，這也是目前AI難以代替真人的一個(gè)重要原因?！?/p>
在大模型浪潮下，大模型和教育的融合讓教育更高效，但在面對(duì)用戶時(shí)也要考量實(shí)際成效。
除了需要解決大模型創(chuàng)新應(yīng)用真正落地的問(wèn)題外，網(wǎng)易有道還要回歸到產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
如今國(guó)內(nèi)的教育場(chǎng)景大模型之爭(zhēng)，有“對(duì)手如云、兵臨城下”之勢(shì)。
先是今年5月初，學(xué)而思和科大訊飛接連公布了自研的數(shù)學(xué)大模型和星火認(rèn)知大模型。學(xué)而思稱(chēng)，將在今年推出基于該大模型的產(chǎn)品級(jí)應(yīng)用，科大訊飛則已將星火大模型落地在AI學(xué)習(xí)機(jī)上，同樣提供批改作文、口語(yǔ)對(duì)話等功能。
此外，百度在今年5月發(fā)布的小度青禾學(xué)習(xí)手機(jī)也搭載了小度靈機(jī)大模型，并提供AI互動(dòng)講題、寫(xiě)作指導(dǎo)、口語(yǔ)練習(xí)等功能。
「商業(yè)秀」通過(guò)測(cè)評(píng)了各家發(fā)布的產(chǎn)品和功能發(fā)現(xiàn)，目前各家產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重且無(wú)太多創(chuàng)新點(diǎn)。
目前這個(gè)賽道的現(xiàn)狀是，只要任何一家產(chǎn)品推出某個(gè)功能，各家很快就會(huì)陸續(xù)跟進(jìn)復(fù)制，而網(wǎng)易有道倘若想從中分一杯羹，就要打出更多的差異性。
02、趕風(fēng)口為哪般？
除了落地教育場(chǎng)景，在這場(chǎng)AI大模型競(jìng)賽中，網(wǎng)易推進(jìn)的節(jié)奏就是一個(gè)字“快”。
在7月5日的浙江省平臺(tái)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上，網(wǎng)易CEO丁磊稱(chēng)，“用最快的速度探索AI大模型的創(chuàng)新、應(yīng)用，是網(wǎng)易的首要任務(wù)?！?/p>
一天后，在2023世界人工智能大會(huì)（WAIC）上，網(wǎng)易就展示了多款A(yù)I大模型產(chǎn)品，主要落地在游戲、教育、工業(yè)、音樂(lè)場(chǎng)景。
而這些也是網(wǎng)易目前核心業(yè)務(wù)板塊所在的領(lǐng)域，看得出來(lái)，網(wǎng)易和丁磊不會(huì)想錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)大模型落地的機(jī)會(huì)。所以嘗試將大模型應(yīng)用到不同領(lǐng)域，即便該領(lǐng)域不是其熟悉的業(yè)務(wù)范圍。
比如在工業(yè)領(lǐng)域，網(wǎng)易伏羲（網(wǎng)易旗下的人工智能研究機(jī)構(gòu)）自研了工業(yè)大模型，推出了無(wú)人裝載機(jī)器人和挖掘機(jī)器人，計(jì)劃是參與礦山、鐵路等場(chǎng)景的建設(shè)。
據(jù)網(wǎng)易官方透露，目前網(wǎng)易伏羲無(wú)人裝載機(jī)器人已應(yīng)用于滬通鐵路智能混凝土攪拌站，今年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)批量交付。
同時(shí)，網(wǎng)易伏羲挖掘機(jī)機(jī)器人自去年年底登上高原參與西南重點(diǎn)基建鐵路項(xiàng)目后，今年持續(xù)探索其他建筑場(chǎng)景落地可能性。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，無(wú)人裝載機(jī)器人是網(wǎng)易伏羲和中建八局聯(lián)合研發(fā)，更像是定制化產(chǎn)品，今后在其他建筑場(chǎng)景下或許還需磨合才能高效利用。而挖掘機(jī)器人的落地場(chǎng)景網(wǎng)易還在探索，今后能否形成規(guī)模化，還有待考量。
在熟悉的音樂(lè)領(lǐng)域，網(wǎng)易天音基于自研AIGC算法，為音樂(lè)人提供AI作詞、AI編曲、一鍵Demo等輔助創(chuàng)作工具，幫助音樂(lè)人提升生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量。
不過(guò)，AI是從已有音樂(lè)中提取素材，業(yè)內(nèi)認(rèn)為這或許會(huì)涉及版權(quán)問(wèn)題，也會(huì)在一定程度上削弱音樂(lè)行業(yè)的創(chuàng)新性。
而撐起網(wǎng)易營(yíng)收支柱的游戲領(lǐng)域，網(wǎng)易互娛AI LAB則自研了數(shù)十款A(yù)I提效工具，覆蓋AI語(yǔ)音生成、AI原畫(huà)生成、AI視頻動(dòng)捕、AI模型生成等諸多環(huán)節(jié)。
短短半年內(nèi)，從熟悉的游戲、音樂(lè)領(lǐng)域到不熟悉的工業(yè)領(lǐng)域，網(wǎng)易一改往日“不追風(fēng)口”的堅(jiān)持，將大模型迅速落地各個(gè)場(chǎng)景，在AI大模型競(jìng)賽中狂飆。
在2023WAIC秀完不同領(lǐng)域的大模型產(chǎn)品后的7月26日，網(wǎng)易有道就推出了垂直教育行業(yè)的大模型「子曰」，并推出了基于子曰大模型研發(fā)的六大創(chuàng)新應(yīng)用。
在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，周楓更是多次強(qiáng)調(diào)“場(chǎng)景”的重要性，“一個(gè)好的技術(shù)有沒(méi)有價(jià)值、能不能發(fā)揮巨大的作用，很多時(shí)候關(guān)鍵在場(chǎng)景和應(yīng)用的選擇以及細(xì)節(jié)的打磨?！?/p>
截至目前，從網(wǎng)易發(fā)布的所有大模型產(chǎn)品來(lái)看，主要還是服務(wù)網(wǎng)易生態(tài)內(nèi)部，幫助現(xiàn)有業(yè)務(wù)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
“如果按這個(gè)邏輯，網(wǎng)易急于將AI大模型落地應(yīng)用，或許是想通過(guò)大模型擺脫多年?duì)I收結(jié)構(gòu)單一、新興業(yè)務(wù)難以造血的困境?！币幻咏W(wǎng)易的人士稱(chēng)。
03、大模型能否拉動(dòng)第二曲線？
這些年，在大環(huán)境下力求降本增效的同時(shí)，網(wǎng)易也在焦慮其第二增長(zhǎng)曲線的課題。
網(wǎng)易的游戲業(yè)務(wù)基本穩(wěn)定，但游戲也能面臨新的挑戰(zhàn)；網(wǎng)易有道轉(zhuǎn)型，如今接入了大模型，但教育行業(yè)帶來(lái)的想象力已有限；而網(wǎng)易云音樂(lè)和網(wǎng)易嚴(yán)選，顯然又難挑大梁。
在網(wǎng)易5月25日發(fā)布的2023第一季度財(cái)報(bào)中，數(shù)據(jù)顯示，一季度網(wǎng)易游戲及相關(guān)增值服務(wù)營(yíng)收達(dá)到201億元，同比增長(zhǎng)7.6%，游戲業(yè)務(wù)占總收入比重增長(zhǎng)到80%。
雖然，網(wǎng)易的整體營(yíng)收看起來(lái)是個(gè)典型的“好學(xué)生”，但其也出現(xiàn)了“偏科”嚴(yán)重——增長(zhǎng)的大部分來(lái)自游戲業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)均出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。
來(lái)自游戲業(yè)務(wù)的201億營(yíng)收，其中在線游戲占比為92.7%，手游占到72.3%。這主要來(lái)自《蛋仔派對(duì)》的貢獻(xiàn)。
作為一款Party Game（派對(duì)游戲），《蛋仔派對(duì)》原本并不是內(nèi)部的重量級(jí)項(xiàng)目，在2022年5月上線初期，也鮮為人知。
直到團(tuán)隊(duì)將“類(lèi)糖豆人”轉(zhuǎn)化為“好友組隊(duì)闖關(guān)”游戲，休閑社交的風(fēng)格加上好上手的玩法，才讓這款游戲逐漸吸引更多年輕玩家。
配合2022年末跨年期間，《蛋仔派對(duì)》發(fā)布大量節(jié)日活動(dòng)與跨界營(yíng)銷(xiāo)，這款游戲火了。網(wǎng)易表示，《蛋仔派對(duì)》日活躍用戶數(shù)已突破3000萬(wàn)，已經(jīng)成為網(wǎng)易游戲有史以來(lái)日活躍用戶數(shù)最高的游戲。
得益于《蛋仔派對(duì)》的貢獻(xiàn)，網(wǎng)易一季度游戲及相關(guān)增值服務(wù)毛利潤(rùn)同比環(huán)比雙雙增長(zhǎng)，毛利率達(dá)到66.7%，上一季度和去年同期分別為59.1%和62.2%。但《蛋仔派對(duì)》的火熱，究竟能持續(xù)多久？
七麥數(shù)據(jù)顯示，《蛋仔派對(duì)》從今年4月起呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，一度回落到游戲免費(fèi)榜的第9位，但近期《蛋仔派對(duì)》熱度不減，排名又升至第一名。
丁磊的目標(biāo)是將《蛋仔派對(duì)》當(dāng)成一個(gè)十年的游戲來(lái)做，但在業(yè)內(nèi)休閑游戲的生命力遠(yuǎn)沒(méi)有那么長(zhǎng)，《蛋仔派對(duì)》的排名波動(dòng)也從側(cè)面說(shuō)明玩家并沒(méi)有那么強(qiáng)的黏性。
網(wǎng)易想要持續(xù)保持《蛋仔派對(duì)》的高熱度，并沒(méi)那么容易。
在端游方面，營(yíng)收出現(xiàn)近一年首次下滑情況，主要原因是網(wǎng)易與暴雪分手，其中《魔獸世界》《爐石傳說(shuō)》等游戲主要為端游。但好在，網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)大部分營(yíng)收來(lái)自手游，端游的影響沒(méi)有影響整個(gè)游戲大盤(pán)。
相較游戲業(yè)務(wù)展現(xiàn)出的好成績(jī)，網(wǎng)易其他業(yè)務(wù)板塊依舊處于需要輸血供養(yǎng)的狀態(tài)。
今年一季度，網(wǎng)易有道凈收入為11.6億元，同比減少3.1%。其中，學(xué)習(xí)服務(wù)凈收入為7.3億元，同比下降11.3%；智能硬件凈收入為2.1億元，同比下降16.0%；在線營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)凈收入2.2億元，同比增長(zhǎng)79.7%。該季度凈虧損2.1億元，繼上個(gè)季度利潤(rùn)轉(zhuǎn)正后再次由盈轉(zhuǎn)虧。
一言以蔽之，無(wú)論是學(xué)習(xí)服務(wù)還是占據(jù)優(yōu)勢(shì)的智能硬件業(yè)務(wù)，均出現(xiàn)了下滑態(tài)勢(shì)。網(wǎng)易有道在財(cái)報(bào)中提及，一方面是受宏觀環(huán)境影響，另一方面是由于用戶消費(fèi)需求減弱導(dǎo)致。
但更為重要的因素是受宏觀環(huán)境影響，大批實(shí)力雄厚的玩家涌入了教育智能硬件和教育內(nèi)容服務(wù)賽道。比如好未來(lái)在2022年推出了多款智能硬件產(chǎn)品，猿輔導(dǎo)也在今年發(fā)布了全新智能硬件產(chǎn)品“小猿學(xué)練機(jī)”。
接下來(lái)，網(wǎng)易有道想在該領(lǐng)域保持領(lǐng)先狀態(tài)，顯然不如此前那般輕松，甚至有可能被其他選手彎道超車(chē)。
網(wǎng)易云音樂(lè)在最新一季度的表現(xiàn)也差強(qiáng)人意。2023年一季度，網(wǎng)易云音樂(lè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20億元，同比下滑5.2%，環(huán)比下滑17%。而上年同期和上一季度分別為人民幣20.6億元和23.7億元。
無(wú)論是從成本端的降本，還是在月活用戶和付費(fèi)用戶數(shù)的增效來(lái)看，網(wǎng)易云音樂(lè)都不該出現(xiàn)營(yíng)收下滑的情況。
在財(cái)報(bào)中，網(wǎng)易云音樂(lè)給出了解釋?zhuān)瑢?duì)直播服務(wù)實(shí)施了多項(xiàng)舉措，包含減少App內(nèi)的某些直播功能展示以及減少主播和公會(huì)的收入分成比例等，使得報(bào)告期內(nèi)云音樂(lè)社交娛樂(lè)服務(wù)凈收入有所下降。
從該解釋來(lái)看，網(wǎng)易云音樂(lè)的營(yíng)收大頭來(lái)自社交娛樂(lè)業(yè)務(wù)，如今限制這方面的功能后，營(yíng)收自然不增反降。而網(wǎng)易云音樂(lè)靠付費(fèi)會(huì)員能否實(shí)現(xiàn)正向盈利，主要靠提升用戶付費(fèi)的意愿。這不僅僅是對(duì)網(wǎng)易云，對(duì)整個(gè)在線音樂(lè)平臺(tái)來(lái)說(shuō)都是一個(gè)長(zhǎng)期課題。
在探索尋找了這么多年的第二曲線后，網(wǎng)易終究還只能靠游戲業(yè)務(wù)來(lái)支撐基本盤(pán)。
此時(shí)大模型的出現(xiàn)，似乎有希望成為網(wǎng)易改善營(yíng)收結(jié)構(gòu)單一的強(qiáng)勁抓手，這也是丁磊強(qiáng)調(diào)場(chǎng)景落地的重要原因。
但從現(xiàn)實(shí)落地情況來(lái)看，目前網(wǎng)易通過(guò)AI技術(shù)對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作效率提升90%，并通過(guò)自研語(yǔ)言、圖文模型，探索出了智能NPC、AI捏臉、時(shí)裝設(shè)計(jì)等游戲玩法。
在游戲以外，大模型似乎對(duì)其他業(yè)務(wù)的提振作用還未顯現(xiàn)。眼下來(lái)看，大模型還難以幫助網(wǎng)易找到第二增長(zhǎng)曲線。