文 | 新經(jīng)濟觀察團
剛進入2023年下半年，持牌消金公司就迎來了一輪高管更迭潮。新經(jīng)濟觀察團根據(jù)銀保監(jiān)局官網(wǎng)不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，僅7月份，就有晉商消金、興業(yè)消金、北銀消金、螞蟻消金等5家消金公司宣布高管更替。2023年開年至今，則至少有17家消金公司出現(xiàn)了20次董監(jiān)高、副總、總助、首席財務(wù)官、首席風險官、董事等職務(wù)的迭代。
而在高管換血背后，是各機構(gòu)面臨著日益激烈的行業(yè)競爭格局。如何突圍，成為全行業(yè)的共同考量。
7月份5消金公司換帥，年內(nèi)17家消金公司換血20次
7月份，消金機構(gòu)高管變動十分頻繁。
最近的一次高管變動出現(xiàn)在晉商消金。7月25日，山西銀保監(jiān)局核準了王君、惠康和郭金濤三人的晉商消金董事的任職資格。
無獨有偶，7月19日，福建銀保監(jiān)局審核了興業(yè)消金董事陳東聆的任職資格；7月17日，北京銀保監(jiān)局核準了辛曉琦北銀消金總經(jīng)理助理的任職資格。據(jù)了解，辛曉琦來自北銀消金母公司北京銀行，曾任北京銀行信用卡中心總經(jīng)理助理一職。
此外，7月14日，重慶銀保監(jiān)局發(fā)布批復(fù)，核準了金曉龍的螞消金董事長任職資格。金曉龍目前為螞蟻金服集團副總裁、網(wǎng)商銀行董事長。7月10日，湖北銀保監(jiān)局核準了蔡碧湖北消金董事長任職資格。資料顯示，蔡碧現(xiàn)任湖北銀行營銷總監(jiān)和湖北銀行襄陽分行黨委書記、行長。
實際上，不僅是7月份，消費金融行業(yè)的高管迭代貫穿了2023年全年。
新經(jīng)濟觀察團不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，年初以來, 至少17家消金公司完成20次“換血”，職位涉及董事長、總經(jīng)理、董事、監(jiān)事、首席風險官、財務(wù)總監(jiān)等等核心崗位。
其中，6月份，哈銀消金董事、監(jiān)事完成變更，盛銀消金總經(jīng)理陳勁偉盛的任職資格獲批；5月份，唯品富邦消金和杭銀消金分別更換了首席風險官和財務(wù)總監(jiān)；4月份，寧銀消金副總裁、總裁助理任職獲批；一季度，興業(yè)消金、小米消金、中銀消金、寧銀消金、金美信消金、盛銀消金、海爾消金、長銀五八消金、南銀法巴消金、中原消金等10家機構(gòu)均現(xiàn)高管變動。
其中，螞蟻消金、湖北消金、小米消金、金美信消金和中原消金5家更換了董事長；長銀五八消金、海爾消金、盛銀消金3家更換了總經(jīng)理。
值得注意的是，在20次高管變動中，盛銀消金、寧銀消金、興業(yè)消金等三家機構(gòu)均出現(xiàn)了兩次變更。
對于消金公司高管頻繁變動的情況，多位業(yè)內(nèi)專家在受訪時表示，與行業(yè)競爭加劇密切相關(guān)。
厚雪研究首席研究員于百程表示，消費金融公司高管的變動，與公司的變化及行業(yè)競爭有關(guān)。
他認為，一方面，因為消金公司股東變更、股東人事變動和新業(yè)務(wù)開展，而調(diào)整董事和新增高管人員；另一方面，消金公司之間，消金公司與其他機構(gòu)之間的競爭日益激烈，消費金融進入精細化發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，在這樣的市場背景下，業(yè)務(wù)調(diào)整和高管的變動都可能增加，人才在各類機構(gòu)之間也會多向流動。
博通分析首席分析師王蓬博則認為，消金高管的變動原因有幾個方面，第一、領(lǐng)導(dǎo)層正常退休，需要人員繼續(xù)晉升；第二、股權(quán)變動帶來管理層變動；第三則是行業(yè)競爭加劇，合規(guī)性增加帶來的經(jīng)營方向調(diào)整，也會導(dǎo)致管理層變化。這一方面說明行業(yè)對于2023年業(yè)績期望值在增加，另一方面也說明行業(yè)競爭在持續(xù)加劇。
行業(yè)競爭加劇，中尾部壓力增大
正如專家們所言，這些“換帥”的消費金融公司，多家面臨著巨大的競爭壓力和自身合規(guī)問題。
從行業(yè)來看，經(jīng)歷多年的飛速增長，持牌機構(gòu)集體面臨增速放緩，隨之進入存量競爭階段。據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費金融公司發(fā)展報告(2023)》，截至2022年末，消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模及貸款余額分別達到8844億元和8349億元，同比增長均為17.5%。
但與2021年相比，增速已經(jīng)雙雙放緩。2021年，消費金融公司貸款余額達到7106億元，同比增長44.2%；資產(chǎn)總額達到7530億元，同比增長43.5%。
從2022年業(yè)績來看，據(jù)新經(jīng)濟觀察團此前的統(tǒng)計，行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，業(yè)績差距進一步拉大，其中凈利潤指標差距超460倍。大部分公司的增速已不及前幾年，增速進入下滑區(qū)間。而除了增速下滑，他們還要面臨日益強化的合規(guī)要求。
以頭部機構(gòu)招聯(lián)金融為例，2022年凈利潤增速已降至個位數(shù)。而2019-2021年，其凈利潤增速曾分別達到17.00%、13.78%和83.63%。這背后，是去年2月，招聯(lián)金融因“八宗罪”被罰290萬元。
頭部機構(gòu)尚且如此，中尾部機構(gòu)壓力更大。2023年，在已經(jīng)開業(yè)的31家消金機構(gòu)中，既有招聯(lián)金融、興業(yè)消金、馬上消金等強勢玩家，又有螞蟻消金等巨頭，還有中信消金、建信消金、寧銀消金等新晉競爭者，中尾部的壓力倍增。后者中多數(shù)面臨業(yè)績墊底、頻繁被罰、高管變動，甚至增資失敗等困境。
晉商消金就是典型的例子。
首先是高管變動頻繁。2022年5月，晉商消金董事、董事長上官玉將任職資格獲批；2022年7月份，核準趙崇平晉商消金副總裁任職資格；2022年8月份，晉商消金首席信息官李文超任職資格獲批等等。
業(yè)績上，2022年，晉商消金營業(yè)收入為4.28億元，同比下降22%；凈利潤為5195.89萬元，同比下降15%。與頭部機構(gòu)的業(yè)績差距已超過數(shù)十倍。
合規(guī)方面，2022年3月底，晉商消金因未準確報送個人信息等，被央行罰款49萬；2019年8月，晉商消金還因違反相關(guān)規(guī)定，未經(jīng)同意查詢個人信息，被責令限期改正，對單位處以罰款50萬元；對直接負責的主管人員處以罰款5萬元。
7月3日，《山西銀保監(jiān)局辦公室關(guān)于2023年第一季度全省銀行業(yè)消費投訴情況的通報》顯示，晉商消金被點名2次。非銀行金融機構(gòu)投訴量情況來看，2023年第一季度，晉商消費金融公司82件；山西信托7件。其中，晉商消金個人貸款業(yè)務(wù)投訴82件，占其總量的100.00%。
北銀消金狀況也類似。雖然是北京銀行親生子，但近年來發(fā)展不利。業(yè)績方面，北銀消金2022年總資產(chǎn)104.75億元，凈利潤8734.69萬元，處于行業(yè)中下游。
更致命的是，在行業(yè)競爭加劇之下，北銀消金試圖通過增資增強競爭力的嘗試失敗。今年3月，北銀消金工商信息發(fā)生變動，注冊資本從10億元減少15%，降低至8.5億元。這意味著北銀消金多次嘗試，但一直未跨過10億元門檻。
高管變動頻繁的盛銀消金，也備受行業(yè)關(guān)注。
陳勁偉是盛銀消金開業(yè)7年來第4任總經(jīng)理，上一任總經(jīng)理馬馳任期不足2年，她于2021年7月出任該公司總經(jīng)理。
2022年，盛銀消金實現(xiàn)凈利潤0.65億元，同比下降19.59%；營業(yè)凈收入為1.78億元，同比下降33.11%。注冊資本3億元，在消費金融行業(yè)墊底。7月8日，順峰投資實業(yè)有限公司退出盛銀消金股東行列。
背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭小米集團的小米消金，也被行業(yè)給予厚望，但業(yè)績承壓。
開業(yè)三年，小米消金凈利潤分別為0.11億元、0.04億元和0.01億元，其中2022年增速約為195%，2021年增速238%。
盡管增速亮眼，但小米消金業(yè)績始終墊底行業(yè)。與同年開業(yè)的平安消金、陽光消金相比差距已經(jīng)不小，更不用提同在重慶的兩家消金巨頭：馬上消金和螞蟻消金，兩者2022年凈收入分別為17.88億和8.4億，是同年小米消金凈利潤的百倍。
去年9月8日，小米消金還因為貸后管理不到位、消費貸款資金被挪用的違法違規(guī)行為，被監(jiān)管部門罰款50萬元。
面對重重壓力，小米消金先后更換了總裁和董事長。今年3月份，新董事長岳凱走馬上任，但這位具有民生銀行背景的高管能否帶領(lǐng)公司業(yè)績起飛，還需要觀察。
從行業(yè)來看，同樣如此。面對內(nèi)部外部的種種問題，消金公司或許試圖通過更換高管來“改頭換面”，但具體的效果還得時間檢驗。
易觀分析金融行業(yè)高咨詢顧問蘇筱芮表示，近幾年，持牌消費金融董監(jiān)高頻繁變動，是各家機構(gòu)順應(yīng)變革、銳意進取的一個縮影，變動后效果如何有待觀察。
她表示，高管變動對機構(gòu)而言，能夠引入新鮮血液，激發(fā)組織活力，體現(xiàn)出數(shù)字經(jīng)濟時代消費金融機構(gòu)順勢而為加強數(shù)字化轉(zhuǎn)型及業(yè)務(wù)擴張的動作，但過度頻繁的變動可能會影響公司戰(zhàn)略布局的連貫性，降低決策的執(zhí)行力度，此外還會增加磨合成本。
于百程則認為，高管變動，往往有利有弊。一般來說，董事長和總經(jīng)理等核心崗位的變動，對于公司業(yè)務(wù)的影響比較大，往往會帶來后續(xù)戰(zhàn)略和人事上的進一步調(diào)整，而這種調(diào)整帶來的后續(xù)影響，還得市場檢驗。而在正常范圍內(nèi)的高管人員更迭，引入專業(yè)能力更強的人才，新陳代謝，對公司是有利的。但凡事有個度，如果過于頻繁的變動則往往表明公司的戰(zhàn)略和管理不穩(wěn)，對業(yè)務(wù)開展并不利。
至于消金公司的突破口，蘇筱芮認為，主要有四點：
一是進一步做好客群細分，考慮針對細分群體結(jié)合場景提供合適的產(chǎn)品，確保資金用到實處；
二是運用科技等手段在前期做好授信工作，探索用自動化建模、智能審核等方式提升業(yè)務(wù)效率，挖掘數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域存在的價值潛力，以此節(jié)約融資成本；
三是持續(xù)優(yōu)化對重點客群的服務(wù)，包括但不限于通過科技等方式提升用戶體驗、線上+線下多渠道融合觸達客群等；
四是建立高效、暢通的金融消費者權(quán)益保護及溝通機制，傾聽市場訴求，持續(xù)跟進和改善自身存在的不足之處，結(jié)合現(xiàn)階段市場需求與痛點，持續(xù)迭代自身產(chǎn)品以及服務(wù)。