文｜動(dòng)脈網(wǎng)
現(xiàn)代人生活壓力大，使得很多人將寵物視為自己的精神依托，特別是疫情期間，寵物滿足了人們內(nèi)心的陪伴需求，寵物不再是玩物而成為朋友甚至家人。
隨著主要養(yǎng)寵人群逐漸從退休群體過(guò)渡到年輕群體，科學(xué)養(yǎng)寵和寵物健康理念得以深入人心，寵物醫(yī)療需求迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)《2022中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，我國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約為675億人民幣，約占整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的22.5%，寵物醫(yī)療占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
另一方面，伴隨著寵物診療機(jī)構(gòu)連鎖化發(fā)展的趨勢(shì)，以往小而散的單體寵物醫(yī)院開(kāi)始因競(jìng)爭(zhēng)力不足而退出。這背后，連鎖化機(jī)構(gòu)自身體系化的醫(yī)療設(shè)備配置需求，給寵物醫(yī)療器械市場(chǎng)帶來(lái)了新的增量，寵物醫(yī)療器械迎來(lái)了發(fā)展良機(jī)。
120億產(chǎn)值園區(qū)落地，邁瑞持續(xù)加碼寵物醫(yī)療器械
動(dòng)物醫(yī)療作為邁瑞醫(yī)療重點(diǎn)發(fā)展的種子業(yè)務(wù)，近年來(lái)布局不斷。
在剛過(guò)去的6月，深圳市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于動(dòng)物醫(yī)療高端儀器制造基地重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目遴選方案的公示》，此次公示的動(dòng)物醫(yī)療高端儀器制造基地項(xiàng)目的意向用地單位為深圳邁瑞動(dòng)物醫(yī)療科技股份有限公司，為邁瑞醫(yī)療子公司。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)動(dòng)物醫(yī)療高端儀器制造基地，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值超120億元。
2020年，邁瑞成立動(dòng)物醫(yī)療子公司，計(jì)劃利用自身在生命信息與支持、醫(yī)學(xué)影像和體外診斷三大技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品布局向動(dòng)物醫(yī)療市場(chǎng)拓展，并將動(dòng)物醫(yī)療列為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的種子業(yè)務(wù)之一，意圖打造成新的增長(zhǎng)極。
目前，邁瑞已有動(dòng)物心電圖機(jī)、動(dòng)物除顫儀、動(dòng)物血液細(xì)胞分析儀、動(dòng)物用彩超、動(dòng)物用內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、動(dòng)物DR影像系統(tǒng)等動(dòng)物醫(yī)療器械產(chǎn)品上市，并逐步形成了針對(duì)不同類型動(dòng)物的多種解決方案。
在完成基本產(chǎn)品覆蓋后，邁瑞也在向深度拓展。
邁瑞在其2022年報(bào)中透露，動(dòng)物醫(yī)療業(yè)務(wù)將基于不同動(dòng)物物種建立三大領(lǐng)域技術(shù)研究平臺(tái)。如在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，要進(jìn)一步提升全線產(chǎn)品的圖像質(zhì)量，開(kāi)展智能化功能研究，提高醫(yī)生的工作效率。同時(shí)進(jìn)一步研究?jī)?yōu)化工作流程，提升產(chǎn)品質(zhì)控水平，做到易學(xué)易用。
在生命信息與支持領(lǐng)域，重點(diǎn)開(kāi)展基礎(chǔ)生命體征監(jiān)護(hù)與液體管理的全場(chǎng)景麻醉研究、科研動(dòng)物監(jiān)護(hù)研究等，不斷提升多樣化臨床場(chǎng)景下的易用性，帶來(lái)更多臨床價(jià)值。在體外診斷領(lǐng)域，重點(diǎn)開(kāi)展更多物種血液、體液細(xì)胞參數(shù)檢測(cè)的研究，光學(xué)信號(hào)和光路系統(tǒng)研究，動(dòng)物專用檢測(cè)試劑研究等，積極研發(fā)新型檢測(cè)項(xiàng)目，為臨床醫(yī)生提供更多高效的檢測(cè)手段和產(chǎn)品平臺(tái)。
邁瑞醫(yī)療在2022年報(bào)中指出，將集中資源持續(xù)加大對(duì)動(dòng)物醫(yī)療等種子業(yè)務(wù)的投入?；趯?duì)種子業(yè)務(wù)發(fā)展前景的高度看好，公司已對(duì)其未來(lái)三年的收入體量目標(biāo)進(jìn)行上調(diào)，相關(guān)業(yè)務(wù)也有望逐步成長(zhǎng)為支撐公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的中堅(jiān)力量。
作為國(guó)產(chǎn)器械“一哥”，邁瑞在寵物醫(yī)療器械領(lǐng)域的持續(xù)投入，無(wú)疑是對(duì)寵物醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展前景充滿了信心。
寵物“氪金”潮帶來(lái)器械發(fā)展新機(jī)遇
寵物醫(yī)療市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，是吸引廠商布局的關(guān)鍵。
據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)家庭寵物擁有率為23.9%，而美國(guó)為70.4%；2021年國(guó)內(nèi)一線城市每只伴侶寵物的年支出平均約為5000元人民幣，僅為2022年美國(guó)的59.5%，增量空間巨大。
此外，2022年中國(guó)只有37.4%的狗在六歲以上。預(yù)計(jì)到2027年，該百分比將上升到50.1%。據(jù)弗若斯特沙利文的說(shuō)法，同樣的趨勢(shì)也適用于貓。隨著寵物年齡的增大，對(duì)于相應(yīng)醫(yī)療服務(wù)的需求也會(huì)增加。
伴隨著需求側(cè)的快速增長(zhǎng)，供給側(cè)也進(jìn)入爆發(fā)狀態(tài)。
近半年有近10萬(wàn)家寵物醫(yī)療企業(yè)成立，圖源企查查
以“寵物醫(yī)療”為關(guān)鍵字在企查查中搜索，處于正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的大約有36.1萬(wàn)家企業(yè)，其中成立時(shí)間在1年內(nèi)的約有15萬(wàn)家、成立時(shí)間在半年內(nèi)的約有9.75萬(wàn)家，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。
另一方面，寵物醫(yī)療的興起，特別是連鎖機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張，也助推了寵物醫(yī)療器械的增長(zhǎng)。
長(zhǎng)期以來(lái)，寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)以經(jīng)驗(yàn)診斷為主，再加上寵物自身無(wú)法表達(dá)，導(dǎo)致誤診率一直偏高。有醫(yī)療設(shè)備的輔助，無(wú)疑能更精準(zhǔn)地對(duì)寵物進(jìn)行診斷。完善的醫(yī)療設(shè)備不僅能提升寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力與口碑，還能決定營(yíng)業(yè)額的多少。
目前，用于寵物拍攝X光的DR機(jī)器一臺(tái)價(jià)格約為15萬(wàn)~20萬(wàn)元，一臺(tái)彩超機(jī)近30萬(wàn)元。據(jù)《2022中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)約53%的寵物醫(yī)院投資金額在100萬(wàn)以內(nèi)，這些設(shè)備的價(jià)格對(duì)于多數(shù)單體寵物醫(yī)院來(lái)說(shuō)是無(wú)法承擔(dān)的。
這些年隨著以新瑞鵬、瑞派寵醫(yī)、瑞辰寵物醫(yī)院為代表的寵物連鎖醫(yī)院的逐步擴(kuò)張，規(guī)?；k醫(yī)帶來(lái)的品牌效應(yīng)吸引了更多寵物主人的青睞，而相關(guān)醫(yī)療設(shè)備的完善程度又影響著這類客群的選擇。因此，品牌連鎖寵物醫(yī)院往往會(huì)盡可能完整配置設(shè)備來(lái)增加競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí)，寵物主人對(duì)于寵物醫(yī)療方面的投入也在逐年增高。據(jù)《2022中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，有40%的寵物醫(yī)療年?duì)I業(yè)額同比增長(zhǎng)，且客單價(jià)500~1000區(qū)間的占比達(dá)38.8%，已經(jīng)接近200~500元區(qū)間40.2%的占比。
目前，寵物醫(yī)院以配置DR和超聲設(shè)備為主，CT和MRI的配置率很低，還有發(fā)展空間。
據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，我國(guó)寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模逐年上漲，從2017年的330億元上漲至2021年的600億元。未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)隨著寵物市場(chǎng)的增大而進(jìn)一步擴(kuò)張。面對(duì)這樣規(guī)模的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)廠商陸續(xù)入場(chǎng)。
陸續(xù)跟進(jìn)，多家上市企業(yè)入局
隨著寵物醫(yī)療需求的攀升，寵物醫(yī)療器械作為新生藍(lán)海，引來(lái)了眾多企業(yè)入局。
不僅是邁瑞，最近幾年，包括聯(lián)影醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療、東軟醫(yī)療、萬(wàn)孚生物以及圣湘生物等多家企業(yè)，憑借在人體醫(yī)療設(shè)備和器械領(lǐng)域積累的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，都陸續(xù)入局了寵物醫(yī)療器械市場(chǎng)。
聯(lián)影醫(yī)療自主研發(fā)了國(guó)內(nèi)首臺(tái)超高場(chǎng)動(dòng)物磁共振系統(tǒng)uMR9.4T，可精準(zhǔn)高清呈現(xiàn)活體動(dòng)物組織結(jié)構(gòu)與功能信息。此外，還推出了超高性能大動(dòng)物全身PET-CT，兩款設(shè)備主要應(yīng)用于科研院所、高校、藥企等。
樂(lè)普成立樂(lè)普動(dòng)物醫(yī)療事業(yè)部，以樂(lè)普多年的醫(yī)療器械主體業(yè)務(wù)與人工智能心電分析診斷為核心技術(shù)，通過(guò)研發(fā)與創(chuàng)新，整合樂(lè)普旗下多個(gè)系列的產(chǎn)品與技術(shù)，形成了從外科手術(shù)、生命體征監(jiān)測(cè)、體外診斷、影像設(shè)備、介入設(shè)備五大產(chǎn)品線的一系列產(chǎn)品，為寵物醫(yī)院與個(gè)人家庭提供多種產(chǎn)品場(chǎng)景應(yīng)用和個(gè)性化寵物健康關(guān)愛(ài)服務(wù)。
主營(yíng)數(shù)字化X線探測(cè)器的奕瑞科技、康眾醫(yī)療等企業(yè)，也將各自產(chǎn)品的應(yīng)用范圍延伸至動(dòng)物醫(yī)療領(lǐng)域。如奕瑞科技推出的醫(yī)療普放獸用系列探測(cè)器，支持動(dòng)物各部位的數(shù)字化X線拍片需求。
此外，專注醫(yī)療監(jiān)護(hù)設(shè)備的寶萊特也在去年底宣布成立動(dòng)物醫(yī)療事業(yè)部門，借助多年的醫(yī)療監(jiān)護(hù)技術(shù)沉淀，以動(dòng)物監(jiān)護(hù)為核心，融合動(dòng)物超聲、DR、呼吸麻醉等組合產(chǎn)品，在動(dòng)物醫(yī)療產(chǎn)品線上快速推進(jìn)。
伴隨著寵物醫(yī)療器械成為寵物醫(yī)療中的重要環(huán)節(jié)以及高端寵物醫(yī)院的招牌，國(guó)內(nèi)動(dòng)物醫(yī)療器械市場(chǎng)增速已超人用醫(yī)療器械。
快速切入依靠過(guò)往積累
眾多廠商的入局，使得這個(gè)細(xì)分賽道變得熱鬧起來(lái)。不難發(fā)現(xiàn)，他們所憑借的，正是在人用醫(yī)療器械上多年的技術(shù)積累。
據(jù)捍宇醫(yī)療招股書(shū)披露，旗下ValveClamp產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)率先納入創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序的二尖瓣反流介入治療器械，并于2022年7月遞交NMPA注冊(cè)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)于2023年完成注冊(cè)并上市。
同時(shí)，捍宇旗下針對(duì)寵物結(jié)構(gòu)性心臟病治療的產(chǎn)品V-Clamp，則是依靠在人醫(yī)器械研發(fā)積累的經(jīng)驗(yàn)及生產(chǎn)能力，借鑒了人用產(chǎn)品ValveClamp的結(jié)構(gòu)，將其小型化后專門為滿足寵物市場(chǎng)需求而設(shè)計(jì)制造的心臟介入器械產(chǎn)品。并且，寵物器械產(chǎn)品V-Clamp已經(jīng)先于人用產(chǎn)品為捍宇醫(yī)療帶來(lái)營(yíng)收。
寵物用醫(yī)療器械相較人用醫(yī)療器械具有研發(fā)周期短、監(jiān)管相對(duì)寬松的特點(diǎn)。
一般來(lái)說(shuō)，人用醫(yī)療器械的臨床試驗(yàn)分為動(dòng)物試驗(yàn)、首次人體試驗(yàn)和確證性臨床試驗(yàn)。而寵物用醫(yī)療器械的研發(fā)不需要走到最后兩步，整體研發(fā)周期短，因此商業(yè)化的步伐相應(yīng)也更快。對(duì)于有技術(shù)積累的器械廠商而言，跨界做動(dòng)物用醫(yī)療器械，技術(shù)難度并不大。
另一方面，目前對(duì)于動(dòng)物用醫(yī)療器械的監(jiān)管，暫時(shí)還沒(méi)有一個(gè)明確的說(shuō)法。
在2021版《動(dòng)物防疫法》中，明確了獸藥和獸醫(yī)器械的管理辦法由國(guó)務(wù)院規(guī)定，但監(jiān)管空白問(wèn)題如何統(tǒng)籌、何時(shí)開(kāi)展仍然沒(méi)有定論。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)約有27項(xiàng)與獸醫(yī)器械相關(guān)的農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主要集中在手術(shù)器械及耗材等領(lǐng)域，而頒布時(shí)間集中在2002年~2009年。也就是說(shuō)，最近10年沒(méi)有修訂或是新標(biāo)準(zhǔn)出爐。
盡管如此，寵物醫(yī)療作為面向自然人作為支付方的醫(yī)療服務(wù)，自然需要通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)來(lái)統(tǒng)一某個(gè)范圍內(nèi)的技術(shù)要求。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)的建立，也是行業(yè)成熟的重要標(biāo)志。
根據(jù)中國(guó)獸醫(yī)協(xié)會(huì)和全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)，目前我國(guó)涉及寵物診療的標(biāo)準(zhǔn)約有60余項(xiàng)，其中推薦性國(guó)標(biāo)13項(xiàng)，農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)8項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)40余項(xiàng)。這些標(biāo)準(zhǔn)中涉及到了寵物診斷、檢測(cè)及治療等操作規(guī)程的技術(shù)規(guī)范。
正是有了這些技術(shù)規(guī)范的不斷頒布，對(duì)應(yīng)的寵物醫(yī)療器械開(kāi)始逐漸涵蓋包括影像設(shè)備、體外診斷、手術(shù)設(shè)備及一些細(xì)分領(lǐng)域。
還有哪些增量空間
除了增速較快的寵物影像設(shè)備之外，其余細(xì)分領(lǐng)域也有不少增長(zhǎng)空間。
自疫情爆發(fā)以來(lái)，核酸檢測(cè)作為一種檢測(cè)手段被大眾所熟知和接受。如今，這類檢測(cè)方式已經(jīng)向?qū)櫸锸袌?chǎng)推進(jìn)，各寵物診所的服務(wù)由普通的診斷開(kāi)藥，轉(zhuǎn)變?yōu)榘琁VD、影像檢查在內(nèi)的精準(zhǔn)化診療模式。寵物主人也更趨向于為確診的病癥付費(fèi)。
因此，眾多IVD企業(yè)開(kāi)始布局。如圣湘生物參股的大圣寵醫(yī)在成立不到一年的時(shí)間便拿下了1384萬(wàn)的營(yíng)收，在2022年?duì)I收更是達(dá)到了2274萬(wàn)，同比增長(zhǎng)超60%。
同影像設(shè)備一樣，體外診斷同樣是根據(jù)人用設(shè)備進(jìn)行改造后拓展至寵物領(lǐng)域。如檢測(cè)試劑、血液分析儀、生化分析儀、內(nèi)分泌分析儀、眼科顯微鏡、內(nèi)窺鏡等設(shè)備。通過(guò)改造這類設(shè)備用于動(dòng)物醫(yī)療并沒(méi)有太多技術(shù)上的障礙。
寵物體外診斷的項(xiàng)目涵蓋從常規(guī)檢測(cè)如生化、肝功、腎功，內(nèi)分泌檢測(cè)，微生物檢測(cè)，病原PCR單項(xiàng)檢測(cè)，遺傳類基因檢測(cè)，抗體類檢測(cè)，過(guò)敏源檢測(cè)，尿液檢測(cè)以及腫瘤檢測(cè)。隨著檢測(cè)類目的不斷增加，未來(lái)還有較大的發(fā)展空間。有部分高端寵物醫(yī)療機(jī)構(gòu)甚至針對(duì)腫瘤、神經(jīng)疾病等重大疾病成立?？?，并配置相應(yīng)的醫(yī)療設(shè)備。
國(guó)內(nèi)POCT龍頭企業(yè)萬(wàn)孚生物成立萬(wàn)德康，打造專用于動(dòng)物的免疫熒光平臺(tái)、動(dòng)物即時(shí)凝血平臺(tái)、干式生化平臺(tái)等，為寵物、經(jīng)濟(jì)類動(dòng)物提供快速檢測(cè)產(chǎn)品和服務(wù)。萬(wàn)德康還與拉索生物達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)POCT與基因檢測(cè)在寵物診斷中的應(yīng)用。
此外，寵物手術(shù)設(shè)備也是一個(gè)尚未完全開(kāi)發(fā)的領(lǐng)域。
如微創(chuàng)集團(tuán)旗下寵多助健康科技，在今年Q2發(fā)布了涵蓋寵物心臟疾病診療系列產(chǎn)品、寵物關(guān)節(jié)與骨修復(fù)系列產(chǎn)品、寵物泌尿系列產(chǎn)品、寵物呼吸與消化系統(tǒng)診療產(chǎn)品、寵物外科與手術(shù)耗材五大品類。并且，寵多助結(jié)合寵物醫(yī)療的實(shí)際臨床需求，還有數(shù)十款寵物醫(yī)療器械陸續(xù)開(kāi)發(fā)中。
不僅僅是B端，C端對(duì)于寵物醫(yī)療器械的需求也在增長(zhǎng)。
據(jù)《2023中國(guó)寵物健康消費(fèi)白皮書(shū)》的數(shù)據(jù)，有超過(guò)85%的寵物主人會(huì)定期帶寵物體檢，寵物醫(yī)療器械的消費(fèi)也成為寵物主的重要支出項(xiàng)目，包括傷口繃帶、病毒檢測(cè)卡、喂藥器、驅(qū)蟲(chóng)圈等品類的購(gòu)買比例均超過(guò)50%。同時(shí)，有近8成寵物主表示希望有更智能的寵物醫(yī)療器械實(shí)現(xiàn)寵物健康監(jiān)測(cè)的功能，能對(duì)寵物健康狀態(tài)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化、持續(xù)化、檔案化的追蹤。
近幾年，寵物醫(yī)療在整個(gè)寵物消費(fèi)的占比不斷提高，同時(shí)養(yǎng)寵規(guī)模也在不斷提升。在此基礎(chǔ)上，有越來(lái)越多的醫(yī)療企業(yè)投身其中。隨著國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)的持續(xù)入局，寵物醫(yī)療器械將迎來(lái)快速發(fā)展契機(jī)，這個(gè)規(guī)模超600億且不斷增長(zhǎng)的賽道充滿想象空間。