文｜定焦 溫故
編輯 | 方展博
今年以來，整個科技圈最熱鬧的事情，是發(fā)布大模型。
從3月百度率先發(fā)布文心一言以來，阿里、科大訊飛、360、騰訊紛紛跟上。7月，華為、京東、攜程也召開發(fā)布會，雖遲但到。
科技公司又卷起來了。以至于某頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠的技術(shù)負(fù)責(zé)人，在一場發(fā)布會開場就強(qiáng)調(diào)：“今天不會發(fā)布預(yù)訓(xùn)練多模態(tài)大模型，今天也不會蹭大模型的熱點?！?/p>
7月17日下午，在攜程發(fā)布旅游行業(yè)垂直大模型后，除了極個別藏著掖著的互聯(lián)網(wǎng)大廠，大廠大模型基本集結(jié)完畢。
中國大廠大模型發(fā)布時間線 制圖 / 定焦
大模型越來越多，雖出自大廠，但真假難辨。大家的招數(shù)也不同，有的迷戀“作詩”，有的埋頭“做事”，還有的“講故事”。
根據(jù)資源能力、布局深度、出招套路，大廠的大模型可以分為不同的流派。「定焦」將它們總結(jié)為四大類型：
全能型：百度、阿里、騰訊、華為
業(yè)務(wù)型：京東、字節(jié)跳動、科大訊飛
探索型：360、網(wǎng)易、攜程
觀望型：美團(tuán)、小米
業(yè)界普遍認(rèn)為，第一梯隊當(dāng)屬百度、阿里、騰訊、華為四家，它們的綜合實力最強(qiáng)。京東、字節(jié)跳動、科大訊飛位列第二梯隊，業(yè)務(wù)屬性較重；360、攜程、網(wǎng)易還在探索階段；美團(tuán)、小米還沒有發(fā)布大模型。
當(dāng)然，這個分類是動態(tài)的。行業(yè)變化太快，大廠的進(jìn)展也是一日千里，格局隨時可能改寫。
接下來，「定焦」就帶大家探討一下，大廠的大模型都長啥樣，哪家的大模型最強(qiáng)，以及，大廠大模型，拼什么？
兩條路線，三個層級
在討論大廠大模型之前，我們先做一個背景科普。
首先，大模型不是新鮮事物。它不是突然蹦出來的，只是被ChatGPT帶火了。在去年11月底ChatGPT問世之前，百度、阿里、騰訊、華為等大廠就有自己的大模型，而且經(jīng)常在一些國際測評類榜單中刷榜。
具體到大模型的類別，有兩條大的路線，一是通用，二是垂直。
所謂“通用”，可以簡單理解為大模型啥都會；“垂直”，是在某個特定領(lǐng)域做的特別好。這其中的差別，就像一個高中生畢業(yè)了，基本的能力素養(yǎng)都有，但沒啥專業(yè)性；另一個是職高畢業(yè)，綜合能力差點，但可能工地搬磚有一手，或修車修的好。
ChatGPT，以及百度文心一言、阿里通義千問，都是通用大模型，能聊天、寫詩、作畫，看起來比較全能。但你要讓它去做專業(yè)的在線問診、物流規(guī)劃，可能做得很一般。
與之對應(yīng)，像華為推出的礦山大模型、實時預(yù)測全球海浪的大模型，以及京東金融行業(yè)大模型，主打的就是“做事”和“專業(yè)”。
這兩條路線，是我們理解大模型的基礎(chǔ)，也決定了大廠在布局大模型賽道時的戰(zhàn)略方向。
那么，不論是通用大模型還是垂直大模型，企業(yè)具體能做什么？
百度創(chuàng)始人兼CEO李彥宏曾給過創(chuàng)業(yè)公司一個建議：沒有必要再重新做基礎(chǔ)大模型，創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會是在應(yīng)用層，將出現(xiàn)“全新的、十倍于現(xiàn)在微信和抖音的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇”。
先拋開這個觀點的立場，這里提到了“基礎(chǔ)大模型”和“應(yīng)用層”。這就涉及到大模型的三個層級。
中國大模型的創(chuàng)業(yè)生態(tài)，玩家都在不同層級進(jìn)行站位——架構(gòu)層、模型層、應(yīng)用層。
架構(gòu)層的進(jìn)入門檻最高，功能有點類似基礎(chǔ)設(shè)施，能參與進(jìn)來的主要是各大云計算廠商，比如阿里、騰訊、百度、華為這四巨頭。
模型層的一大重點是基礎(chǔ)大模型，對算力、算法、數(shù)據(jù)、人才的要求非常高，一般的創(chuàng)業(yè)公司做不了。有一些公司選擇在基礎(chǔ)大模型之上做一些微調(diào)，針對性推出行業(yè)大模型。
應(yīng)用層是基于前兩類大模型，調(diào)用API開發(fā)應(yīng)用，就像手機(jī)行業(yè)基于安卓和iOS開發(fā)APP，這是大部分創(chuàng)業(yè)公司能做的事情。大眾熟知的ChatGPT，其實是OpenAI對GPT-3模型微調(diào)后開發(fā)出來的對話機(jī)器人應(yīng)用。
中國的科技公司在布局時，尤其是BAT這樣的超級巨頭，往往會交叉覆蓋三大層級?；A(chǔ)打法是先發(fā)布通用大模型或者行業(yè)大模型底座，其他公司再基于這些基礎(chǔ)模型，結(jié)合自身擁有的行業(yè)數(shù)據(jù)，微調(diào)出自己的大模型應(yīng)用。
因為ChatGPT的火爆，很多人將大模型理解為一個應(yīng)用或一款產(chǎn)品，是不太準(zhǔn)確的。大模型正在形成一個生態(tài)，這其中有修高速公路的，有蓋房子的，還有搞精裝修的。
有野心的頭部大廠想拿下壁壘最高、賽道最寬闊的架構(gòu)層和模型層，但難度和風(fēng)險系數(shù)極大，很可能投入之后看不到成果。中部大廠更多選擇在一些垂直行業(yè)深耕，先在具體場景落地，看到效果之后再加大投入。更多的大廠其實還在探索階段，一邊觀望一邊行進(jìn)，摸著石頭過河。
大廠的招式與武功
隨著互聯(lián)網(wǎng)大廠陸續(xù)發(fā)布大模型，大廠們的布局逐漸清晰起來。
我們將百度、阿里、騰訊、華為歸入一梯隊，一是因為他們在大模型上起步早，布局深，二是因為能力全面。
百度是國內(nèi)第一個推出聊天機(jī)器人產(chǎn)品，開放內(nèi)測，硬剛ChatGPT的公司。
再把時間往前推四年，百度在2019年3月就對標(biāo)谷歌BERT模型，推出了文心大模型ERNIE 1.0，中文效果超越BERT。這個模型在2021年12月參數(shù)達(dá)千億，跨入“智能涌現(xiàn)”門檻。ERNIE 3.0 Zeus也是國內(nèi)首個開放API調(diào)用的千億大模型。
阿里在今年4月11日發(fā)布對標(biāo)ChatGPT的大語言模型通義千問，快速接入釘釘、天貓精靈，然后在3個月內(nèi)推出了聚焦音頻的大模型應(yīng)用通義聽悟，以及AI繪畫大模型通義萬相，通義大模型家族日漸成型。
如此快節(jié)奏，是因為阿里把準(zhǔn)備工作做到位了。阿里很早就發(fā)布了語言大模型Plug和多模態(tài)大模型M6，M6在2021年10月參數(shù)規(guī)模達(dá)10萬億，是當(dāng)時全球最大的AI預(yù)訓(xùn)練模型。這兩個模型在去年9月合并，發(fā)展為今天的通義大模型。
騰訊直到今年6月下旬才召開發(fā)布會，是大廠中相對較晚的一個，而且它沒有像百度、阿里一樣發(fā)布通用大模型，而是面向B端客戶發(fā)布了行業(yè)大模型解決方案。華為也是一樣，它在7月7日發(fā)布面向行業(yè)的盤古大模型3.0，沒有發(fā)布聊天機(jī)器人。
騰訊和華為的硬實力都很強(qiáng)。騰訊在去年4月發(fā)布了混元大模型，這是一個集計算機(jī)視覺和自然語言處理于一體的多模態(tài)大模型，已經(jīng)在騰訊各大業(yè)務(wù)模塊中應(yīng)用。華為的盤古大模型早在2021年4月就發(fā)布了，還落地了一些具體的場景。
這波AI2.0浪潮，很多能力都是建立在云平臺之上。不論是算力、模型，還是工具鏈，都是通過云平臺對外輸出。在此基礎(chǔ)上，大公司建設(shè)大模型生態(tài)，支撐更多應(yīng)用生長，是一套比較高級的打法，目前能玩轉(zhuǎn)的也就這四家大廠。
二梯隊的京東、字節(jié)跳動、科大訊飛，我們將之歸入“業(yè)務(wù)型”選手，因為他們的能力側(cè)重模型層，更看中跟業(yè)務(wù)結(jié)合。
比如京東，7月13日京東推出AI大模型“言犀”，這是一個面向產(chǎn)業(yè)的垂直大模型，側(cè)重解決真實場景的實際問題。過去這些年京東除了在電商賣貨，物流、金融、健康等業(yè)務(wù)也發(fā)展起來了，所以“言犀”大模型一開始主要面向零售、金融、城市、健康和物流領(lǐng)域。早期自用為主，后期向外部客戶開放。
再比如科大訊飛?！靶腔鹫J(rèn)知大模型”在5月6日發(fā)布，同時發(fā)布的還有其在教育、辦公、汽車、數(shù)字員工方向的落地應(yīng)用，還將接入學(xué)習(xí)機(jī)、錄音轉(zhuǎn)寫工具“訊飛聽見”等產(chǎn)品。
字節(jié)跳動的玩法比較特別，它在6月28日發(fā)布了“火山方舟”。注意，這不是大模型，官方說法是“企業(yè)級大模型服務(wù)平臺”。簡言之就是一個大模型超市，字節(jié)不生產(chǎn)大模型，只“搬運(yùn)”大模型。
這三家大廠，在做業(yè)務(wù)方面都很有一手。對他們而言，大模型更多是一個工具，先在自己內(nèi)部跑通，把效率提上來，看到實實在在的效果后，再考慮加大投入推廣。
三梯隊的360、網(wǎng)易、攜程，大模型還在探索階段。
這其中360可能不服氣，自從ChatGPT火了之后，低調(diào)了很久的“紅衣教主”周鴻祎突然又活躍起來，頻頻發(fā)表言論。已經(jīng)包裝成“數(shù)字安全公司”的360，在6月13日發(fā)布“360智腦大模型”和一款數(shù)字人產(chǎn)品。
不過，雖然產(chǎn)品功能豐富，但外界對360大模型的技術(shù)水平存疑。360自稱前期在AIGC技術(shù)一直有投入，去年還發(fā)起了計劃投資總額2.23億元的項目，半年過去了，募來的錢只投了5%。
攜程和網(wǎng)易在大模型上的布局，目前還不是很系統(tǒng)。網(wǎng)易聲稱從2021年開始打造“玉知”多模態(tài)理解大模型，借助了華為昇騰AI的力量，在行業(yè)里存在感不強(qiáng)。攜程發(fā)布旅游行業(yè)垂直大模型“攜程問道”，出發(fā)點是提升內(nèi)部各大業(yè)務(wù)的工作效率。
美團(tuán)和小米沒有發(fā)布大模型，但內(nèi)部已經(jīng)啟動相關(guān)項目。美團(tuán)最新的動態(tài)是接盤王慧文的光年之外，這對美團(tuán)的大模型業(yè)務(wù)實際有多大幫助，尚待觀察。
大廠大模型，拼什么？
這么多大模型，怎么評估好壞？
上半年的“百模大戰(zhàn)”中，中國大廠們在推出自家大模型時，都喜歡拿參數(shù)量說事。ChatGPT已經(jīng)證明了大模型存在“涌現(xiàn)”現(xiàn)象，大模型的參數(shù)量越大，智能程度越高。
這是一個非常粗暴的指標(biāo)。阿里、百度等大廠幾年前就推出過萬億參數(shù)的大模型，但參數(shù)大和能力強(qiáng)是兩回事。
另外一個常用的評價維度是公開的評測集和榜單打分，中國的大廠非常喜歡參與。
比如騰訊，騰訊的混元大模型去年發(fā)布后，參加了很多榜單排名，在MSR-VTT，MSVD，LSMDC，DiDeMo和ActivityNet五大跨模態(tài)視頻檢索數(shù)據(jù)集榜單中，先后取得第一名的成績，實現(xiàn)了跨模態(tài)檢索領(lǐng)域的大滿貫，分?jǐn)?shù)更是打破多項紀(jì)錄。
百度的文心大模型，過去幾年也經(jīng)常登頂全球權(quán)威的GLUE榜單，甚至超過微軟、谷歌、OpenAI等公司。最近IDC發(fā)布了大模型評估報告，百度文心大模型在7項核心指標(biāo)上拿下滿分，綜合評分第一。
這個方式的局限性在于，會導(dǎo)致出現(xiàn)一些“應(yīng)試型選手”，測評分?jǐn)?shù)跟實際表現(xiàn)相差較遠(yuǎn)。
國內(nèi)一家AI創(chuàng)業(yè)公司的創(chuàng)始人季定宇對「定焦」說，“大模型是綜合能力的體現(xiàn)，所有的測評都不能體現(xiàn)全部”，“在刷榜這件事上，大廠們就沒有輸過”。
當(dāng)一個新的風(fēng)口出現(xiàn)時，創(chuàng)業(yè)者和資本一擁而上，導(dǎo)致信息差普遍存在。尤其是在早期階段，外界缺乏足夠的辨別力，這個時候誰的聲量大，誰就能獲得更高的關(guān)注度。
華為的盤古大模型推出兩年來，普通人知之甚少。ChatGPT火了之后，盤古大模型迅速升級到3.0版本，并再次重磅向外界發(fā)布。
盛景嘉成董事總經(jīng)理劉迪對「定焦」說：“對于大廠而言，當(dāng)大家都在發(fā)布大模型時，你是不能缺席的。因為GPT的影響，大廠很被動地將原來可能計劃在2-3年做的事情，壓縮到三個月快速地做出來?！?/p>
這就像一場賽跑，大家都在搶跑，顧不上姿勢和動作是否優(yōu)雅。
對一些大廠而言，把什么產(chǎn)品、哪塊能力拿出來發(fā)布，是一道選擇題。大廠也要迎合熱點、造勢、包裝。開發(fā)布會更多是一個宣傳行為，真正的功夫是在臺下，在幕后。
為了突出自身優(yōu)勢，很多大廠會對標(biāo)GPT，用“在指標(biāo)前加定語”的方式來作對比，尤其是“中文能力”這項指標(biāo)。但目前，從C端用戶反饋來看，用戶量最大、體驗最好的，依然是ChatGPT。
劉迪認(rèn)為，從商業(yè)模式上，大廠很難將大模型包裝成類似微信這種，大范圍使用的付費C端產(chǎn)品，因為算力太稀缺?！艾F(xiàn)在的算力用來做微調(diào)和日常的B端業(yè)務(wù)處理都已經(jīng)很緊，C端的量一旦上來，大廠支撐不住。
這導(dǎo)致的結(jié)果是，賣算力資源的云廠商，搶先一步吃到了大模型的紅利。
提前囤了超過1萬張英偉達(dá)GPU的字節(jié)跳動，直到現(xiàn)在也沒有推出自己的大模型。在大廠發(fā)布大模型最熱鬧的4月，它旗下的算力平臺火山引擎，推出了自研DPU等系列云產(chǎn)品（DPU是一種定制化的加速硬件），支持萬卡級大模型訓(xùn)練。
字節(jié)跳動選擇為其他大模型公司提供算力服務(wù)，雙方的關(guān)系就像微軟和OpenAI、亞馬遜和Bedrock?；鹕揭婵偛米T待稱，國內(nèi)大模型領(lǐng)域的數(shù)十家企業(yè)，超過七成已經(jīng)在火山引擎云上。
綜合來看，大模型賽道還處在早期階段，大廠們雖然發(fā)布了產(chǎn)品，但搶跑的意味很濃。因為賽道夠長，一時的搶跑無法形成長期優(yōu)勢。而且，行業(yè)變化迭代太快，技術(shù)、產(chǎn)品都可能隨時重新洗牌。
短暫的聲量之爭過后，才會進(jìn)入比拼硬實力的階段。
誰最有可能勝出？
從年初至今，大家對大模型的認(rèn)識在逐漸發(fā)生變化。
年初，行業(yè)里的共識是，通用大模型是未來。大家覺得，通用大模型在各個場景都有很好表現(xiàn)，可以解決一切問題。大廠中，已經(jīng)發(fā)布類ChatGPT產(chǎn)品的有百度、阿里、科大訊飛、360。
后來，大家發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品更像是玩具。它們擅長坐而論道，你跟它們聊天沒問題，但要讓它們干具體的活，可能不太靠譜。
大廠迅速捕捉到了市場的變化。百度就發(fā)現(xiàn)，文心一言發(fā)布后，一開始來交流的企業(yè)都是CEO級別的人出面，后來大多是技術(shù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。字節(jié)跳動發(fā)現(xiàn)，來找火山引擎的企業(yè)，四五月份都是模型廠商，需求是訓(xùn)練模型，現(xiàn)在是一些行業(yè)客戶，希望在營銷、客服等場景落地。
于是下半年，風(fēng)向變了。行業(yè)迅速達(dá)成新的共識：行業(yè)大模型更靠譜，要從通用面向產(chǎn)業(yè)。大廠對外講故事的口徑也隨之變化，紛紛開始發(fā)布行業(yè)大模型。
騰訊在6月下旬推出行業(yè)“精選模型商店”時，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生說，“聊天機(jī)器人不是唯一的大模型服務(wù)方式，也不一定是滿足行業(yè)需求的最優(yōu)解?！?/p>
華為7月上旬發(fā)布的盤古大模型3.0是面向行業(yè)，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安稱，華為的盤古大模型不寫詩，要扎根于行業(yè)，為各個行業(yè)帶來價值。
京東的“言犀”大模型定位直接就是面向產(chǎn)業(yè)。京東云事業(yè)部總裁曹鵬說，對話類的通用大模型不應(yīng)該是大模型的全部，大模型不應(yīng)該只是拿來聊天寫詩作畫的玩具。
在diss通用大模型的同時，這三家大廠開始在“產(chǎn)業(yè)”上大做文章，凸顯自己的優(yōu)勢。他們的產(chǎn)品，均主要面向To B行業(yè)市場。
劉迪認(rèn)為，對于大廠而言，大模型有兩個價值，一是內(nèi)部做節(jié)流，把優(yōu)化的效率轉(zhuǎn)化成利潤；二是對外拓客，讓其他客戶賺到錢，大廠從中拿走合理的利潤。最終一定要商業(yè)化?！皰侀_技術(shù)指標(biāo)，評價一個模型好不好用，就看用的人多不多。一看收費客戶數(shù)量，二看創(chuàng)造的收入金額?！?/p>
MaaS模式（Models as a Service，模型即服務(wù)）開始被更多大廠搬到臺面上。去年的云棲大會，以及今年的百度文心一言發(fā)布會，都提到了這一概念。騰訊則公布了MaaS能力全景圖。
就像當(dāng)年的云計算市場一樣，底層算力和平臺能力可以構(gòu)建壁壘，市場需要算力強(qiáng)悍、模型全面的服務(wù)商。那些在算力、平臺、模型、應(yīng)用方面都有布局的大廠，對企業(yè)客戶具備更強(qiáng)吸引力。
百度、阿里、華為，除了自研大模型產(chǎn)品，還完成了從芯片到應(yīng)用的布局。百度是“昆侖芯+飛槳平臺+文心大模型”，阿里是“含光800芯片+M6-OFA底座+通義大模型”，華為是“昇騰芯片+MindSpore框架+盤古大模型”，這是其他公司在短期內(nèi)很難追上的優(yōu)勢。
季定宇認(rèn)為，在中國做通用大模型的公司，最終只能跑出一家，做個好的比早做出來更有價值?！拔易羁春米止?jié)跳動和騰訊，一個是團(tuán)隊符合，一個是場景符合?！?/p>
劉迪更看好三家大廠——美團(tuán)、字節(jié)跳動、華為。他對「定焦」分析：美團(tuán)是基于場景去找業(yè)務(wù)，基于C端用戶高頻的交易數(shù)據(jù)，能快速迭代模型；華為主打生態(tài)圈，在G端資源強(qiáng)大，具備極強(qiáng)的拿行業(yè)數(shù)據(jù)的能力；字節(jié)跳動之前已經(jīng)將很多AI技術(shù)應(yīng)用到自家產(chǎn)品中，迭代能力極強(qiáng)。
不過，這都是基于現(xiàn)階段的理論分析，行業(yè)格局具體會如何演變，還要看大廠們接下來如何出招接招。畢竟，大模型的賽道才剛剛鋪開。
應(yīng)受訪者要求，季定宇為化名。