文｜快遞觀察家
千億醫(yī)藥物流市場(chǎng)，將隨著快遞企業(yè)的爭(zhēng)先布局以及醫(yī)藥電商銷售規(guī)模的增長(zhǎng)，迎來(lái)第三方物流百花齊放的時(shí)代。
近日，中通快遞宣布，與藥兜網(wǎng)共同出資設(shè)立重慶中通醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司，即中通醫(yī)藥，為醫(yī)藥生產(chǎn)及流通企業(yè)提供“倉(cāng)-運(yùn)-配”及智能系統(tǒng)的醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。
第三方醫(yī)藥物流始于2004年，國(guó)藥北京做了國(guó)內(nèi)首個(gè)委托醫(yī)藥三方物流項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)將近20年的發(fā)展，目前醫(yī)藥物流市場(chǎng)漸趨成熟，制度體系愈發(fā)規(guī)范。
實(shí)際上在中通之前，順豐、京東、郵政等快遞企業(yè)早有布局，并且在行業(yè)供應(yīng)鏈上頗有建樹(shù)。
如今，中通低調(diào)進(jìn)軍醫(yī)藥物流后，通達(dá)系其余成員是觀望還是跟進(jìn)？面對(duì)比電商件技術(shù)要求更高、場(chǎng)景更復(fù)雜的醫(yī)藥物流需求，快遞企業(yè)能抓穩(wěn)市場(chǎng)機(jī)遇嗎？
01 爭(zhēng)先布局千億市場(chǎng)
根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會(huì)發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥物流發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年，我國(guó)醫(yī)藥物流總額達(dá)到2988.3億元，較上年同比增長(zhǎng)6.91%。未來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥物流將至少保持8%以上的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年末，我國(guó)醫(yī)藥物流總額將會(huì)突破3160億元。
隨著市場(chǎng)化逐步推進(jìn)，醫(yī)藥物流規(guī)模呈高速發(fā)展格局，但同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈。
億豹網(wǎng)了解到，目前，根據(jù)承接醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)的企業(yè)性質(zhì)，醫(yī)藥物流的市場(chǎng)參與者可以分為三類，一類是大型醫(yī)藥企業(yè)直屬物流子公司，如國(guó)藥物流；一類是垂直于醫(yī)藥行業(yè)的專業(yè)物流公司，如華欣物流；一類是綜合物流企業(yè)，如中國(guó)郵政、順豐速運(yùn)、京東物流等。
隨著中通的加入，快遞企業(yè)在醫(yī)藥物流市場(chǎng)的排位賽又將展開(kāi)同臺(tái)競(jìng)技。
自2016年放開(kāi)審批限制后，第三方物流只要符合標(biāo)準(zhǔn)就可進(jìn)入醫(yī)藥配送。
于是京東、順豐就加大了醫(yī)藥物流投入力度，中國(guó)郵政甚至在2019年底開(kāi)設(shè)了自營(yíng)藥店“中郵大藥房”。相對(duì)而言，后入局的通達(dá)系，在供應(yīng)鏈建設(shè)和客戶資源方面，都需要更長(zhǎng)時(shí)間的積累。
至于搶占市場(chǎng)先機(jī)的順豐、京東，已經(jīng)深入醫(yī)藥物流領(lǐng)域，基建以及業(yè)務(wù)體系都較為完善。
據(jù)悉，在2021年的時(shí)候，順豐醫(yī)藥在全國(guó)范圍就已經(jīng)落成4個(gè)GSP認(rèn)證醫(yī)藥倉(cāng)，開(kāi)通運(yùn)營(yíng)23個(gè)專業(yè)醫(yī)藥集散點(diǎn)，36條醫(yī)藥干線、484個(gè)流向，覆蓋全國(guó)22個(gè)省、超過(guò)960個(gè)區(qū)縣。
此外，還擁有自營(yíng)GSP驗(yàn)證合格的醫(yī)藥冷藏車236臺(tái)，并配備完善的物流信息系統(tǒng)以及自主研發(fā)的PLSS全程可視化監(jiān)控平臺(tái)。
京東物流也是動(dòng)作不斷。從產(chǎn)品業(yè)務(wù)上看，目前京東物流醫(yī)藥業(yè)務(wù)的產(chǎn)品包括醫(yī)藥零擔(dān)、醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)藥精溫送、醫(yī)藥冷鏈卡班，解決方案囊括了醫(yī)藥同城O2O、醫(yī)院處方外流、中藥代煎、臨床逆向、工業(yè)一體化方案、批發(fā)渠道下沉、藥房電商倉(cāng)配等等，已經(jīng)俱備覆蓋從藥企到醫(yī)院、家庭的全鏈路醫(yī)藥供應(yīng)量整合服務(wù)能力。
需要注意的是，從布局到現(xiàn)在，順豐和京東已經(jīng)在醫(yī)藥物流行業(yè)摸爬打滾近十余年。開(kāi)始因?yàn)檎卟幻鞔_，快遞企業(yè)入局初期甚至曾面臨被處罰的危險(xiǎn)。
因此，醫(yī)藥物流超三千億的市場(chǎng)規(guī)模，自然吸引急需尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的快遞企業(yè)，但想要搶奪這份蛋糕，并不容易。
02 醫(yī)藥物流難點(diǎn)在哪
作為物流業(yè)務(wù)中的高端場(chǎng)景，醫(yī)藥物流利潤(rùn)率及穩(wěn)定性一般都高于普通物流。具體來(lái)說(shuō)，承運(yùn)普通貨物的凈利潤(rùn)率在5%以下，而醫(yī)藥物流卻可以保持在8%。
高收益的背后，是高要求，包括藥品和醫(yī)藥器械產(chǎn)品在內(nèi)，都具有特殊性。醫(yī)藥運(yùn)輸之所以被稱為冷鏈行業(yè)“金字塔的塔尖”，就是因?yàn)榇罅酷t(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、配送要求極高，以防污染與變質(zhì)。所以醫(yī)藥物流企業(yè)，目前整體面臨多方面的難題。
首先，基礎(chǔ)設(shè)施投入方面，普遍設(shè)備不足，即便資金雄厚如順豐、京東，其也不能百分百保證冷藏汽車設(shè)備能夠滿足市場(chǎng)需求。
順豐醫(yī)藥冷藏藥品C端配送到家模式
其次，隨著醫(yī)藥行業(yè)變革深入，醫(yī)藥物流的配送場(chǎng)景也越來(lái)越復(fù)雜?？蛻粲唵涡枨笏槠?、交付場(chǎng)景更多，需要對(duì)接多類型客戶，包括醫(yī)院、社區(qū)服務(wù)中心、藥店、診所等在內(nèi)，地理空間上需要覆蓋的終端區(qū)域跨度增大。
此外，電商終端派送的難題，醫(yī)藥物流行業(yè)同樣存在。包括客戶端需求更加多元，如上門送貨至住院部藥房、診所要求不一，就會(huì)增加末端配送難度。
而且，相比電商件，醫(yī)藥物流件本身的SKU、包裝箱規(guī)格及車輛資源配置，都更加復(fù)雜。
億豹網(wǎng)認(rèn)為，想要在醫(yī)藥物流市場(chǎng)分一杯羹，如中通等快遞企業(yè)，需要考慮的戰(zhàn)略布局，一方面是硬件設(shè)施，冷鏈建設(shè)需實(shí)打?qū)嵧度耄涣硪环矫鎰t是做好數(shù)字化建設(shè)，通過(guò)大數(shù)據(jù)和可視化，在復(fù)雜的配送場(chǎng)景中，提升調(diào)度效率和配送時(shí)效。
從這個(gè)角度來(lái)看，或許后入場(chǎng)的通達(dá)系，也并不是毫無(wú)機(jī)會(huì)。
03 快遞企業(yè)機(jī)會(huì)何在
實(shí)際上，對(duì)于利潤(rùn)率高、壁壘性強(qiáng)的醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)，快遞企業(yè)們應(yīng)該梳理自身核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)需求的匹配度、以及相對(duì)現(xiàn)有布局的新業(yè)務(wù)切口。
億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，具體而言，通達(dá)系的優(yōu)勢(shì)在于承接平臺(tái)銷售流量，集中在C端業(yè)務(wù)，但是從醫(yī)藥電商整體銷售規(guī)模來(lái)看，占比還較小。
因此，B端業(yè)務(wù)是增量更可觀的市場(chǎng)，如像B端藥企、醫(yī)院等市場(chǎng)主體，其在供應(yīng)鏈數(shù)字化、一體化方面存在短板，而這正是快遞企業(yè)強(qiáng)項(xiàng)，為B端企業(yè)建立一站式解決方案，提升整體醫(yī)藥供應(yīng)鏈效率，才能在激烈的三方物流競(jìng)爭(zhēng)中撕開(kāi)口子。
此外，作為行業(yè)先行者，京東健康在醫(yī)藥市場(chǎng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新也具有一定借鑒意義。比如京東健康與營(yíng)養(yǎng)保健品牌合作，通過(guò)數(shù)智化的C2M反向定制，向產(chǎn)業(yè)鏈上游提供生產(chǎn)指導(dǎo)。
這種通過(guò)平臺(tái)大數(shù)據(jù)分析“以銷定產(chǎn)”的模式，更加適用于未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈的藥企。
擁有大數(shù)據(jù)分析能力的快遞企業(yè)，進(jìn)入醫(yī)藥物流領(lǐng)域后，上游鏈接藥企，下游鏈接需求端，掌握著眾多消費(fèi)端的銷售信息。對(duì)于藥企而言，需要更多市場(chǎng)信息來(lái)做產(chǎn)品策略、生產(chǎn)線的調(diào)整。也就是說(shuō)，數(shù)據(jù)信息能力是快遞企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
類似順豐、京東也在不斷強(qiáng)調(diào)其數(shù)字智能化為供應(yīng)鏈賦能打造的優(yōu)勢(shì)，想必通達(dá)系亦是如此。
從行業(yè)整體來(lái)看，即便到了2023年，醫(yī)藥物流領(lǐng)域仍存在諸多新變量。中通的入局，或許會(huì)讓觀望中的通達(dá)系家族們，暗自加快戰(zhàn)略判斷節(jié)奏。只是，在順豐、京東已經(jīng)珠玉在前的背景下，后發(fā)的通達(dá)系們需要付出更高的成本去搶奪市場(chǎng)。