實(shí)習(xí)記者 王欣婷
一面是縮減規(guī)模以應(yīng)對(duì)交易放緩，一面是利率上升之際高息攬儲(chǔ)，在此背景之下，美東時(shí)間上周五盤前，美國的大型銀行摩根大通(JPM.N)、花旗銀行(C.N)、富國銀行(WFC.N)公布了2023年二季度財(cái)報(bào)，業(yè)績好于預(yù)期。
財(cái)報(bào)顯示，受利率上升和收購第一共和銀行推動(dòng)，摩根大通Q2凈利潤大漲67%；富國銀行Q2業(yè)績好于預(yù)期，上調(diào)全年凈利息收入指引；花旗Q2營收與盈利均超預(yù)期，但凈利潤同比暴跌36%。
（數(shù)據(jù)來源：財(cái)報(bào)公告 界面新聞?wù)恚?/em>
就總營收和凈利潤而言，三大行呈現(xiàn)出不同的漲跌趨勢。其中，摩根大通Q2經(jīng)調(diào)整營收424.01億美元，同比增長34%，凈利潤144.72億美元，同比增長67%；富國銀行Q2營收為205.3億美元，同比增長20.6%，凈利潤49.38億美元，同比增長57%；花旗銀行Q2營收為194.4億美元，同比下降1%，凈利潤同比暴跌36%至29.15億美元。
摩根大通Q2的其他數(shù)據(jù)也較為亮眼。其中，備受市場關(guān)注的凈利息收入二季度為219億美元，同比增長44%，市場預(yù)期為210億美元。非GAAP每股收益為4.37美元，較市場預(yù)期高出0.61美元。
（圖表來源：財(cái)報(bào)公告）
摩根大通凈利潤增長迅速主要得益于凈利息收入的增長，收購第一共和國銀行獲益以及消費(fèi)者和社區(qū)銀行業(yè)務(wù)收入、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入的大幅度增長。
摩根大通Q2凈利息收入上漲，主要得益于美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息。目前，摩根大通將2023年凈利息收入預(yù)期上調(diào)至870億美元，比5月的預(yù)期高出30億美元，這也是該銀行今年第三次上調(diào)凈利息收入預(yù)期。
今年5月，摩根大通收購了因銀行業(yè)危機(jī)而倒閉的第一共和銀行，從而獲得了27億美元的季度收益。
具體業(yè)務(wù)方面，摩根大通消費(fèi)者和社區(qū)銀行業(yè)務(wù)收入為172.33億美元，同比增長37%；公司和投資銀行業(yè)務(wù)收入為125.19億美元，同比增長了4%；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入為39.88億美元，同比增長49%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入為49.43億美元，同比增長15%。
咨詢公司Opimas首席執(zhí)行官Octavio Marenzi評(píng)價(jià)稱，很難從摩根大通的財(cái)報(bào)中看出其盈利狀況有什么問題，消費(fèi)者銀行業(yè)務(wù)尤為強(qiáng)勁，就連過去一年一直存在問題的投資銀行業(yè)務(wù)，也開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。
富國銀行Q2業(yè)績好于預(yù)期，上調(diào)全年凈利息收入指引。財(cái)報(bào)顯示，富國銀行Q2營收為205.3億美元，同比增長20.6%，好于市場預(yù)期；GAAP 每股收益為1.25美元，好于市場預(yù)期。凈利息收入為132億美元，同比增長29%。富國銀行Q2營收主要得益于全年凈利息收入的增長。據(jù)悉，其增長約14%，高于他們此前預(yù)計(jì)的10%的增幅。
（圖表來源：財(cái)報(bào)公告）
富國銀行上調(diào)了全年凈利息收入指引，這表明美國大型銀行或繼續(xù)受益于美聯(lián)儲(chǔ)加息。富國銀行首席執(zhí)行官Charlie Scharf表示：“我們強(qiáng)勁的凈利息收入繼續(xù)受益于更高的利率，我們?nèi)匀粚Ｗ⒂诳刂崎_支。美國經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)繼續(xù)好于許多人的預(yù)期。”
花旗Q2營收好于市場預(yù)期，但凈利潤同比暴跌36%。財(cái)報(bào)顯示，Q2營收為194.4億美元，同比下降1%，較市場預(yù)期高出1.2億美元。受支出增加、信貸成本高企、市場業(yè)務(wù)收入和投行業(yè)務(wù)收入下降的影響，花旗Q2凈利潤同比暴跌36%至29.15億美元。
（圖表來源：財(cái)報(bào)公告）
花旗銀行表示，不確定的宏觀環(huán)境和低波動(dòng)性影響了客戶活動(dòng)和市場表現(xiàn)。在機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)中，由于固定收益和股票業(yè)務(wù)更加低迷，花旗的市場收入下降13%，至46億美元。其中，固定收益交易(FICC)營收同比下降13%，至35.29億美元。其次，投行業(yè)務(wù)費(fèi)用收入下降24%，至6.12億美元。
包括摩根大通和富國銀行在內(nèi)的美國大型銀行凈利息收入大幅增長，主要得益于美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息。
美聯(lián)儲(chǔ)在6月暫停了加息，暗示美聯(lián)儲(chǔ)的加息步伐進(jìn)一步放緩至每季度加息一次（由此前的每次加息75BP、50BP、25BP一路放緩），雖然鮑威爾在國會(huì)聽證會(huì)上表示不排除再次連續(xù)加息的可能性，但財(cái)經(jīng)專家還是認(rèn)為觸及聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)連續(xù)加息的門檻較高，大概率仍是維持每季度加息一次的步伐。
有分析師稱，在此背景下，美國銀行的凈利息收入可能會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)，從而影響第三季度業(yè)績情況。