記者|趙陽戈
從上周表現(xiàn)看,滬深兩市共有4公司上會且均成功晉級,距離登陸A股再近一步。本周兩市IPO上會加速,共有8公司準備“面試”,滬市6家,深市2家。這其中,由中信證券保薦的廣州環(huán)投永興集團股份有限公司(下稱永興股份),融資額最高,達到45億元。
上交所:永興股份融資額45億
本周滬市IPO審議公司數(shù)增至6家,周環(huán)比增加了不少。
其中,7月18日上會的有兩科創(chuàng)板學員:北京京儀自動化裝備技術(shù)股份有限公司(下稱京儀裝備)和廣東歐萊高新材料股份有限公司(下稱歐萊新材)。京儀裝備受理于2022年12月8日,由國泰君安證券保薦,融資額達9.06億元。京儀裝備主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主營產(chǎn)品包括半導(dǎo)體專用溫控設(shè)備(Chiller)、半導(dǎo)體專用工藝廢氣處理設(shè)備(Local Scrubber)和晶圓傳片設(shè)備(Sorter)。歐萊新材的保薦機構(gòu)是中金公司,融資額5.77億元,受理于2022年12月29日。根據(jù)說明書,歐萊新材主營業(yè)務(wù)為高性能濺射靶材的研產(chǎn)銷,主要產(chǎn)品包括多種尺寸和各類形態(tài)的銅靶、鋁靶、鉬及鉬合金靶和ITO靶等,產(chǎn)品可廣泛用于半導(dǎo)體顯示、觸控屏、建筑玻璃、裝飾鍍膜、集成電路封裝、新能源電池和太陽能電池等領(lǐng)域,是各類薄膜工業(yè)化制備的關(guān)鍵材料。
7月19日上會的公司是浙江鼎龍科技股份有限公司(下稱鼎龍科技)保薦人為安信證券,融資額7.65億元,該公司是一家專業(yè)從事精細化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品均為化工產(chǎn)品中間體,產(chǎn)品種類豐富,按下游應(yīng)用領(lǐng)域可分為染發(fā)劑原料、植保材料、特種工程材料單體等,主要用于生產(chǎn)染發(fā)劑、植保產(chǎn)品、特種工程塑料、高性能纖維等,在化妝品、植保、汽車、航空航天、軍工等行業(yè)應(yīng)用廣泛。鼎龍科技的目標是主板。
7月20日上會的永興股份、蘇州西典新能源電氣股份有限公司(下稱西典新能),以及7月21日的上海汽車空調(diào)配件股份有限公司(下稱上海汽配),均以主板為目標。
永興股份由中信證券保薦,融資額高達45億元,其受理時間2023年3月2日,永興股份一直聚焦于垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù),并逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務(wù)。截至2022年年末,永興股份在運營12個垃圾焚燒發(fā)電項目和4個生物質(zhì)處理項目,在建(含試運營)2個垃圾焚燒發(fā)電項目;公司在運營垃圾焚燒發(fā)電項目產(chǎn) 能27040噸/日,在運營生物質(zhì)處理項目產(chǎn)能2590噸/日;在建(含試運營)垃圾焚燒發(fā)電項目產(chǎn)能5050噸/日。
西典新能由華泰聯(lián)合保薦,融資額8.7億元,公司的主營業(yè)務(wù)為電連接產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括電池連接系統(tǒng)和復(fù)合母排。而上海汽配由民生證券保薦,融資額7.83億元,主營業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)管路和燃油分配管等汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
深交所:暫緩審議的諾康達再上會
深交所方面,7月20日,深交所上市委將安排北京諾康達醫(yī)藥科技股份有限公司(下稱諾康達)上會。據(jù)悉,諾康達保薦機構(gòu)中信建投,預(yù)計融資金額7.5億元,該公司曾在5月18日上會過一次,結(jié)果是“暫緩審議”。
諾康達是一家以制劑技術(shù)為核心,以藥學研究為主、臨床研究為輔的綜合研發(fā)服務(wù)CRO企業(yè)。據(jù)介紹,公司自成立以來,合作客戶超過160家醫(yī)藥企業(yè),為合作伙伴獲得批件119個(包括95個藥品生產(chǎn)批件,7個原料藥備案號和17個臨床批件)。根據(jù)此前上會時記錄,監(jiān)管層前后問詢了諾康達有關(guān)業(yè)績問題、收入問題、客戶問題、現(xiàn)金交易問題等。需要指出的是,該公司曾在2019年闖過科創(chuàng)板,不過IPO因撤回而終止。
而在7月21日,深交所上市委安排了另一家成都萬創(chuàng)科技股份有限公司(下稱萬創(chuàng)科技)的上會,該公司和諾康達一樣,皆以創(chuàng)業(yè)板為目的地。
據(jù)悉,萬創(chuàng)科技融資額4.25億元,由申萬宏源證券保薦,是一家為客戶提供物聯(lián)網(wǎng)通信及控制類產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)、移動通信終端等物聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備以及物聯(lián)網(wǎng)控制設(shè)備。根據(jù)說明書介紹,目前,萬創(chuàng)科技客戶覆蓋了Arrow、Qolsys、Nautilus、Wayne、MSA、Bosch、Hydrow、霍尼韋爾等世界知名企業(yè)及上市公司。公司相關(guān)產(chǎn)品已在智能制造(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))、智慧樓宇、智能體育裝備、智慧監(jiān)獄等行業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
再融資:旭升集團可轉(zhuǎn)債募資28億
再融資方面,滬市本周也有3家公司的項目亮相于7月19日,分別是諾泰生物(688076.SH)、旭升集團(603305.SH)、麗島新材(603937.SH)的可轉(zhuǎn)債項目,融資額分別為5.34億元、28億元、3億元。
根據(jù)披露,諾泰生物主營業(yè)務(wù)多肽藥物及小分子化藥進行自主研發(fā)與定制研發(fā)生產(chǎn),是國內(nèi)少數(shù)以多肽藥物為主要研究和發(fā)展方向的生物醫(yī)藥企業(yè)之一,5.34億元的募資用于加強主營。旭升集團主營業(yè)務(wù)是精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)零部件的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,公司致力于新能源汽車和汽車輕量化領(lǐng)域,特斯拉、蔚來的一級供應(yīng)商,28億元用在“新能源汽車動力總成項目”、“輕量化汽車關(guān)鍵零部件項目”、“汽車輕量化結(jié)構(gòu)件綠色制造項目”、“補充流動資金”。
至于麗島新材,主營業(yè)務(wù)是鋁材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司的可轉(zhuǎn)債融資將投入到“年產(chǎn)8.6萬噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項目(二期)”。
深市方面,在7月21日,也有3家公司的可轉(zhuǎn)債項目上會,分別是浙江建投(002761.SZ)的10億項目、豪鵬科技(001283.SZ)的11億項目、中能電氣(300062.SZ)的4億項目。
浙江建投主營是建筑施工以及與建筑主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相配套的工業(yè)制造、工程服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施投資運營等業(yè)務(wù),公司融資10個億,近半會投入到“施工安全知乎設(shè)備購置項目”。
豪鵬科技的主營是鋰離子電池、鎳氫電池的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售,其募投項目為“廣東豪鵬新能源研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目(一期)”。
中能電氣主營智能電網(wǎng)設(shè)備制造業(yè)務(wù)和新能源產(chǎn)業(yè)運營,為國內(nèi)中壓預(yù)制式電纜附件龍頭企業(yè),募資投入到“新能源儲充項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補充流動資金”。