文|伯虎財經(jīng) 陳平安
日前，滴滴發(fā)布了今年APP重新上架后的第一份財報。從財報數(shù)據(jù)來看，今年一季度滴滴改善明顯，營收427.12億元，同比增長19.1%，虧損則從去年同期的160.7億元縮窄到了11.6億元。
具體來看，一季度網(wǎng)約車業(yè)務(wù)營收390.49億元，同比增長18.7%；國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)營收分別為16.91億元和19.7億元，同比增長40.7%和12.4%。
在滴滴靜默的一年多時間里，高德這類聚合平臺以及T3出行這類自營平臺都曾試圖通過燒錢去擴大市場規(guī)模，但仍然很難撼動滴滴的市場地位。基于交通部數(shù)據(jù)估算，今年一季度滴滴自營網(wǎng)約車的市占率還反彈了大約兩個百分點。
在網(wǎng)約車市場，滴滴確實有足夠的競爭壁壘，但是隨著市場飽和，增量去哪里找？
01 旋轉(zhuǎn)的飛輪，飽和的市場
過去業(yè)內(nèi)對于網(wǎng)約車的護城河討論很多，但滴滴用業(yè)績證明了依靠基礎(chǔ)建設(shè)打造的競爭力足夠扎實。
網(wǎng)約車平臺做的是連接用戶和司機的生意，早期市場全依賴補貼的力度，成立的前九年，滴滴前前后后投入了兩百多億美元，拿到了市場的九成份額。規(guī)模形成后，一個由產(chǎn)品、用戶和司機形成的飛輪開始轉(zhuǎn)動。
2021年7月滴滴25個App下架，新用戶和新司機均無法注冊。而在此期間，同行們開始了迅猛擴張。比如T3出行原本計劃2021年開通48個城市，拿下這些城市中20%以上的份額。但在滴滴下架后，T3出行召開了招商大會，并宣布未來一個月開城15個，2021年要向市場鋪10萬臺合規(guī)車。
雖然此后滴滴的市場份額一度滑落，從82%下滑至74%，但在2022年下半年開始穩(wěn)定在74%。而在恢復(fù)新用戶注冊后，滴滴的訂單量也在回漲，份額回到了76%。
伯虎財經(jīng)了解到，有不少網(wǎng)約車司機表示，目前雖然都是多平臺接單，但是滴滴確實還是更完善，單量更穩(wěn)定的那個。滴滴在財報中表示，3月份日均交易量達到2820萬筆。
去年滴滴通過上線“透明賬單”，支持司機師傅通過滴滴車主App收入報告查看每筆訂單的收入、抽成以及其他獎勵收入。今年6月，滴滴又推出“橙意保護計劃”，升級網(wǎng)約車司機三大保障。而在用戶端，滴滴在今年一季度也給到激勵。今年一季度，滴滴雖然客單價回升到25元以上，但單均利潤從去年同期的9角降到了5角。
不過當下網(wǎng)約車市場正面臨飽和的跡象。據(jù)相關(guān)媒體報道，現(xiàn)在司機每天工作的時間大概是12到15個小時，才能得到500到800元的日均相對滿意的流水收入。
這是由于整體市場的體量并沒有增長，但是司機的人數(shù)卻在增多。今年 4 月份，網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)共收到網(wǎng)約車訂單 7.06 億單，環(huán)比下降1.4 ％。然而，取得網(wǎng)約車駕駛員資格證的司機數(shù)量，卻反而上升了 17.7 萬人。
包括濟南等地都對網(wǎng)約車市場飽和提出預(yù)警。在6月17日舉行的2023第十五屆中國汽車藍皮書論壇設(shè)立“汽車共享出行定局了嗎”論題，國交信息股份有限公司總經(jīng)理牛文江提到：
“從今年1月份開始，參與網(wǎng)約車運營的司機數(shù)據(jù)越來越多。實際訂單的蛋糕還是那么大。現(xiàn)在2千多萬的訂單量，就是2019年以前全國正常訂單量的水平?！?/p>
雖然行業(yè)格局趨穩(wěn)，一季度滴滴的經(jīng)營現(xiàn)金流也已經(jīng)轉(zhuǎn)正，但是本身市場已經(jīng)進入存量，高德出行等同行的補貼也仍在繼續(xù)，主業(yè)網(wǎng)約車增長空間較小。
02 增長哪里找？
今年以來，滴滴加快了新業(yè)務(wù)的開拓。
一個是堅持多年的自動駕駛開始落地。今年4月13日，在滴滴自動駕駛開放日上，滴滴出行CTO兼自動駕駛CEO張博宣布，在上海、廣州的指定區(qū)域內(nèi)，用戶能在滴滴APP上直接看到“自動駕駛”選項并叫車。
同時滴滴自動駕駛COO孟醒公布了自動駕駛量產(chǎn)的進展。首款無人駕駛新能源網(wǎng)約車將于2025年接入滴滴共享出行網(wǎng)絡(luò)，預(yù)期能實現(xiàn)全天候、規(guī)?；幕旌吓蓡?。
有分析預(yù)測，到2030年中國無人車服務(wù)市場規(guī)模有望達1.3萬億。網(wǎng)約車是L4級別自動駕駛落地的最佳場景，過去滴滴投入頗多。滴滴自動駕駛業(yè)務(wù)（沃芽）已累計融資已經(jīng)來到了8億美元的規(guī)模。一方面，近年來相關(guān)政策正在出臺：去年11月，工信部發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》，對未來L4級別自動駕駛汽車的量產(chǎn)展開了立法上的探索，日前北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室于近日宣布，在京開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點。
另一方面，靠著在網(wǎng)約車市場的地位，滴滴在場景、數(shù)據(jù)等多個方面具備優(yōu)勢，此前滴滴已經(jīng)有了貨運的商業(yè)化案例。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，滴滴自動駕駛卡車KargoBot累計物流收入已經(jīng)突破了1億元。
不過自動駕駛的研發(fā)周期長，投入大，當下主機廠商們研究自動駕駛技術(shù)也并不少見：不只是小鵬等新勢力，包括廣汽等傳統(tǒng)燃油車的打算也多是“兩條腿”走路的打算。不少主機廠商，比如吉利，恰好也是網(wǎng)約車行業(yè)的參與者，至少短期內(nèi)，自動駕駛很難扛起滴滴的增長。
另一個是即時配送。滴滴貨運“快送”業(yè)務(wù)宣布正式接入順豐同城，順豐也是繼達達、閃送、UU跑腿后，第四個接入滴滴快送的第四家行業(yè)服務(wù)商。
據(jù)了解，快送業(yè)務(wù)提供“經(jīng)濟幫送”、“專人直送”的小規(guī)格物品的即時配送服務(wù)，已經(jīng)在成都、北京等200多個城市開通。
即時電商是當下的風口之一。近年來，本地生活戰(zhàn)事重啟，消費者的“即買即送”需求持續(xù)猛增。2023中國新電商大會上發(fā)布的《2023本地即時電商發(fā)展報告》指出，預(yù)計到2030年，我國即時電商的市場規(guī)模將達到11.8萬億元。未來配送行業(yè)的訂單規(guī)模也將達到快遞行業(yè)，預(yù)計會超過2000億件。
當下滴滴依靠自己流量入口的平臺特性，為第三方服務(wù)商提供端口的做法相對輕資產(chǎn)，但本地戰(zhàn)場和網(wǎng)約車有點類似，運力是最本質(zhì)的競爭力，未來如果想要分得一杯羹，或許還是需要建立自己的運力團隊。
參考來源：
1、汽車商業(yè)評論：誰會打破滴滴高德寡頭局面
2、巨潮：滴滴老大難當