記者|趙陽戈
IPO公司的上會有節(jié)奏減緩的趨勢,上周在一緩一否下,只4家公司成功過會,較前一周減少了三分之一。而本周更只有4家IPO公司上會,2家滬市主板1家深市主板1家創(chuàng)業(yè)板,這其中融資最大的一家,額度超過了30億。
上交所:鼎鎂科技被否
上周,沖鋒滬市主板的鼎鎂科技,折戟大門前,該公司7月6日上會時,并未獲得通過。據(jù)悉鼎鎂科技受理于2月27日,融資金額12.86億元,保薦機(jī)構(gòu)是國泰君安證券,公司是從事高性能工業(yè)鋁材及相關(guān)制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括:工業(yè)鋁材、自行車及摩托車零部件。上會時,交易所上市委提及了社保公積金繳納、關(guān)聯(lián)交易、薪酬等問題。
那本周,滬市將有兩家IPO公司上會,時間是7月14日,公司分別為上海錦江航運(yùn)(集團(tuán))股份有限公司(下稱錦江航運(yùn))、上海小方制藥股份有限公司(下稱小方制藥),保薦機(jī)構(gòu)分別為國泰君安和國信證券,融資額分別為30.25億元和8.32億元。兩公司均為主板。
資料顯示,錦江航運(yùn)是一家綜合性航運(yùn)公司,主要從事國際、國內(nèi)海上集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù),多年來持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內(nèi)航線。截至2022年12月31日,公司共經(jīng)營44艘船舶,包括25艘自有船舶和19艘租賃船舶,總運(yùn)力達(dá)到4.16萬TEU。根據(jù)國際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Alphaliner的數(shù)據(jù),公司總運(yùn)力位列中國大陸集裝箱班輪公司第6位,世界集裝箱班輪公司第32位。2020至2022年度,公司上海日本航線、上海兩岸間航線市場占有率穩(wěn)居行業(yè)第一。
小方制藥的主營業(yè)務(wù)為外用藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,擁有“信龍”商標(biāo),品牌旗下的多種外用藥產(chǎn)品——開塞露、甘油灌腸劑、爐甘石洗劑、氧化鋅軟膏、水楊酸軟膏、碘甘油、呋麻滴鼻液等產(chǎn)品市場占有率持續(xù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。
深交所:合眾偉奇暫緩審議
深交所方面,上周合眾偉奇上會審核結(jié)果為“暫緩審議”。據(jù)悉,該公司由光大證券保薦,融資額4.66億元,主營業(yè)務(wù)是基于新一代信息技術(shù)為電力能源等行業(yè)客戶提供信息化、數(shù)字化建設(shè)綜合解決方案。主要產(chǎn)品線包括電力配用電環(huán)節(jié)的現(xiàn)場業(yè)務(wù)管理、營銷計量生產(chǎn)管理、營銷計量質(zhì)量管理等。
本周,7月13日江蘇金智教育信息股份有限公司(下稱金智教育)將在2023年第52 次上市審核委員會審議會議上迎接審核。
金智教育的預(yù)計融資額為5.77億元,保薦機(jī)構(gòu)是廣發(fā)證券,金智教育是高校信息化服務(wù)提供商,以自主研發(fā)的基于私有云和公有云架構(gòu)的智慧校園運(yùn)營支撐平臺產(chǎn)品、應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品為基礎(chǔ),為高等院校和中職學(xué)校提供軟件開發(fā)、SaaS服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)、系統(tǒng)集成等信息化服務(wù)。金智教育目的地是創(chuàng)業(yè)板。
7月14日上會的是公司是合肥雪祺電氣股份有限公司(下稱雪祺電氣)。
雪祺電氣則由中信證券保薦,預(yù)計融資金額5.9億元,雪祺電氣主要從事冰箱和商用展示柜的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),為國內(nèi)外品牌商提供容積400L以上的大冰箱和商用展示柜等產(chǎn)品。目前公司已形成產(chǎn)能超過100萬臺的三條高自動化生產(chǎn)線。
可轉(zhuǎn)債審議:8個項目融資合計超59億元
至于再融資也在推進(jìn)中。7月13日紅墻股份(002809.SZ)、協(xié)鑫能科(002015.SZ)的可轉(zhuǎn)債項目將上會,融資額分別為3.16億元和26.49億元。紅墻股份主營混凝土外加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),這次融資就為了“惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項目”。據(jù)悉該項目建設(shè)期2年,總投資額超6億元,項目計劃建設(shè)年產(chǎn)15萬噸聚醚單體生產(chǎn)線、年產(chǎn)7萬噸非離子表面活性劑生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬噸丙烯酸羥基酯生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬噸聚羧酸高性能減水劑生產(chǎn)線和年產(chǎn)2萬噸聚醚多元醇生產(chǎn)線。紅墻股份稱,通過實施項目,公司將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸,推動業(yè)務(wù)縱向一體化發(fā)展。
協(xié)鑫能科的主營是清潔能源發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)及綜合能源服務(wù),融資將投入“協(xié)鑫電港項目(二期)”和“償還債務(wù)”。其中的“協(xié)鑫電港項目(二期)”,計劃在內(nèi)蒙古、山西、山東、廣東、江蘇等省份進(jìn)行,擬通過自有土地及租賃場地的方式新建約88個重卡車換電站和27個輕商車換電站,合計115個換電站;其中車電分離(按車電分離匹配比為1折算)換電站65.5個(重卡車52個,輕商車13.5個)。據(jù)悉,該項目單個重卡車換電站的設(shè)計每天為40輛車提供換電服務(wù),每年為重卡車提供換電運(yùn)營里程近400萬公里;單個輕商車換電站的設(shè)計每天為120輛車提供換電服務(wù),每年為輕商車提供換電運(yùn)營里程近900萬公里。此項目單個換電站的建設(shè)周期約為3個月,全部換電站總體計劃建設(shè)期為2年,分批次進(jìn)行建設(shè)。
同時在7月13日上會的可轉(zhuǎn)債項目,還有來自雅創(chuàng)電子(301099.SZ)、威海廣泰(002111.SZ)、信測標(biāo)準(zhǔn)(300938.SZ)、宇邦新材(301266.SZ),融資額分別為3.63億元、7億元、5.45億元、5億元。
其中,雅創(chuàng)電子的主營是電子元器件分銷業(yè)務(wù),所融資金將會投入到“汽車模擬芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”和“雅創(chuàng)汽車電子總部基地項目”中;威海廣泰的主營是空港裝備、應(yīng)急救援裝備以及軍工裝備業(yè)務(wù),募資主要投入到“應(yīng)急救援保障裝備生產(chǎn)基地項目(一期)”和“羊亭基地智能化改造項目”中,剩下的補(bǔ)充流動資金;信測標(biāo)準(zhǔn)從事可靠性檢測、理化檢測、電磁兼容檢測和產(chǎn)品安全檢測等檢測服務(wù),根據(jù)介紹,可轉(zhuǎn)債項目為“華中軍民兩用檢測基地項目”和“新能源汽車領(lǐng)域?qū)嶒炇覕U(kuò)建項目”;宇邦新材是國內(nèi)光伏焊帶領(lǐng)域龍頭,可轉(zhuǎn)債項目為“安徽宇邦新型材料有限公司年產(chǎn)光伏焊帶20000噸生產(chǎn)項目”,以及“補(bǔ)充流動資金”。
7月14日另有金鐘股份(301133.SZ)、上海艾錄(301062.SZ)的可轉(zhuǎn)債項目要上會,融資額分別為3.5億元和5億元。金鐘股份專業(yè)從事汽車內(nèi)外飾件設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,所募資金將投入“汽車輕量化工程塑料零件擴(kuò)產(chǎn)項目”和“補(bǔ)充流動資金”。而上海艾錄從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù),是國內(nèi)少數(shù)能為客戶提供“工業(yè)用紙袋一體化包裝解決方案”的企業(yè)之一。上海艾錄的融資,則是為了“工業(yè)用紙包裝生產(chǎn)建設(shè)項目”和“補(bǔ)充流動資金”。
算來,上述8個項目合計融資額達(dá)到59.23億元。