文|伯虎財(cái)經(jīng) 陳平安
字節(jié)跳動(dòng)再度涉足硬件領(lǐng)域。
日前，根據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，字節(jié)目前機(jī)器人團(tuán)隊(duì)已有約50人，并計(jì)劃年底擴(kuò)充到上百人。
機(jī)器人是典型的投入大、周期長(zhǎng)的賽道。業(yè)內(nèi)明星公司波士頓動(dòng)力除了產(chǎn)品先進(jìn)，另一個(gè)特點(diǎn)是30年沒(méi)能盈利。2013年谷歌收購(gòu)了波士頓動(dòng)力，但僅僅四年后就轉(zhuǎn)給了軟銀。
目前機(jī)器人比較成熟的應(yīng)用是在工業(yè)制造領(lǐng)域。根據(jù)IFR、中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，去年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模609億元，為全球第一大市場(chǎng)，占據(jù)了全球45%的份額。但過(guò)去幾年間，有關(guān)人形機(jī)器人的討論也逐漸火熱起來(lái)。
一方面一些互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛入局，比如小米在去年推出了人形機(jī)器人“鐵大”，特斯拉也在不斷的更新自己有關(guān)人形機(jī)器人Optimus的進(jìn)展。
另一方面，AI技術(shù)和加速計(jì)算的發(fā)展也讓業(yè)界看到了人形機(jī)器人的機(jī)遇。英偉達(dá)CEO黃仁勛在ITF 2023上談到“具身智能”的概念。簡(jiǎn)單解釋就是給一個(gè)AI系統(tǒng)裝上身軀，讓他能夠通過(guò)感知外界的環(huán)境去做出互動(dòng)和決策。
雖然字節(jié)成功孵化了今日頭條和抖音兩款國(guó)民級(jí)軟件，在軟件領(lǐng)域被冠以“APP工廠”的稱號(hào)，但其在硬件領(lǐng)域的嘗試坎坷頗多，包括手機(jī)、教育硬件和頭顯在內(nèi)的多次嘗試均未取得滿意的結(jié)果。這次踏入機(jī)器人賽道則說(shuō)明字節(jié)對(duì)于硬件的渴望并沒(méi)有停止。
01 從投資到親身下場(chǎng)
從此前的公開(kāi)信息來(lái)看，字節(jié)對(duì)機(jī)器人的踏足并不突然。從2020年開(kāi)始，字節(jié)就針對(duì)機(jī)器人賽道出手多次，一年半內(nèi)投了多家公司。其中既有主打家庭服務(wù)場(chǎng)景的云鯨智能，也有專注物流機(jī)器人的迦智科技，還有專注于工業(yè)視覺(jué)AI的崧智智能，當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)便有猜測(cè)，認(rèn)為字節(jié)的一系列的操作是在為補(bǔ)齊抖音電商的短板做鋪墊。
不過(guò)過(guò)去兩年，字節(jié)并沒(méi)有顯露出下場(chǎng)做機(jī)器人的興趣，根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，字節(jié)的機(jī)器人屬于的 Research 組，并不直接支持業(yè)務(wù)。
而這次選擇躬身入局，或許主要出于內(nèi)外兩個(gè)方面。
一個(gè)很明顯的體感是機(jī)器人，特別是人形機(jī)器人的熱度在大大提高。
除了前文提到的小米、特斯拉，華為也對(duì)機(jī)器人表現(xiàn)出了濃烈的興趣。根據(jù)公開(kāi)消息，今年6月20日，華為8.7億元注冊(cè)成立全資子公司東莞極目機(jī)器有限公司（下稱“極目機(jī)器”），公司董事長(zhǎng)、法人代表為李建國(guó)，他同時(shí)也是華為常務(wù)董事、制造部總裁。早在2020年華為就在全球5G大會(huì)上秀出了自己人形機(jī)器人。
大廠們之所以紛紛入局機(jī)器人賽道，和它的遠(yuǎn)景密不可分。一方面，AI技術(shù)包括多模態(tài)大模型技術(shù)、PaLM-E模型以及加速計(jì)算的發(fā)展讓人們相信，具身智能可能將是AI的終極形態(tài)，而人形機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)具身智能的最佳形態(tài)之一 。未來(lái)人形機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)根據(jù)外界的信息去交互和決策。
另一方面，由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)接近人體，人形機(jī)器人的活動(dòng)場(chǎng)景可覆蓋人類活動(dòng)的方方面面，可應(yīng)用于家用、商用、工業(yè)多個(gè)場(chǎng)景，特別是陪伴等服務(wù)型場(chǎng)景。浙商證券預(yù)測(cè)到2026年，智能服務(wù)機(jī)器人的全球市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到67.6億元。特斯拉CEO馬斯克則表示，未來(lái)人類和人形機(jī)器人的比例將不止是1：1，全球80億人口為基數(shù)上，未來(lái)人形機(jī)器人可能超過(guò)人類數(shù)量，滲透率的天花板高且想象空間大。
政策層面，今年1月，工信部等十七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，聚焦制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、教育、商業(yè)社區(qū)服務(wù)、安全應(yīng)急和極限環(huán)境應(yīng)用等10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，提出明確指引方向；今年6月，上海、北京接連出臺(tái)了機(jī)器人行業(yè)支持政策。
中信證券稱OpenAI、騰訊、小米、谷歌、英偉達(dá)等科技企業(yè)持續(xù)加注機(jī)器人領(lǐng)域，推動(dòng)機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與落地進(jìn)程加速，機(jī)器人發(fā)展“硬件先行”，模組化零件為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，零部件廠商一體化布局提供整體解決方案，同步提升產(chǎn)業(yè)鏈地位，推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)降本增效與規(guī)?；涞?。
對(duì)于大廠們而言，需要在浪潮來(lái)臨之前做好準(zhǔn)備。
對(duì)于字節(jié)本身而言，圍繞抖音做商業(yè)化是主要任務(wù)，核心業(yè)務(wù)抖音電商需要加強(qiáng)貨架部分的建設(shè)。在 2023 抖音電商生態(tài)大會(huì)上，抖音電商總裁魏雯雯表示：“我們希望未來(lái)貨架 GMV 占比至少達(dá)到 50%，從流量增長(zhǎng)的角度，我們對(duì)這個(gè)判斷非常有信心”。
事實(shí)上，從今年618的表現(xiàn)來(lái)看，直播電商總GMV的增速?gòu)娜ツ甑?24%降到了今年的27.6%。在貓狗持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)容和低價(jià)心智的情況下，抖音也需要加強(qiáng)貨架的建設(shè)，彌補(bǔ)自身不足。
根據(jù)虎嗅報(bào)道，年初上線抖音超市后，2季度抖音超市團(tuán)隊(duì)提升了供應(yīng)鏈端建設(shè)的優(yōu)先級(jí)，推動(dòng)成都、杭州新倉(cāng)庫(kù)試行；團(tuán)隊(duì)人數(shù)也從數(shù)十人擴(kuò)張到了百余人。
此前，京東物流（昆山）亞州一號(hào)智能產(chǎn)業(yè)園官宣完成第100億件智能包裹的分揀，正式成為全球規(guī)模最大倉(cāng)揀一體智能物流園區(qū)。下場(chǎng)做機(jī)器人，顯然也有助于字節(jié)補(bǔ)齊自身電商業(yè)務(wù)短板。
02 字節(jié)的硬件夢(mèng)
2007年的iPhone發(fā)布會(huì)上，喬布斯引用了圖靈獎(jiǎng)獲得者Alan Kay的一句話：真正在意軟件的人，應(yīng)該自己造硬件。
在硬件領(lǐng)域，字節(jié)稱得上屢敗屢戰(zhàn)。
2019年，字節(jié)把目標(biāo)指向了教育硬件，并把這件事交給了陽(yáng)陸育負(fù)責(zé)，直接向教育業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳林匯報(bào)。
對(duì)于教育硬件，字節(jié)寄予厚望，不僅把收購(gòu)來(lái)的吳德周率領(lǐng)的錘子硬件團(tuán)隊(duì)并入其中，還打出大量?jī)?yōu)惠，陽(yáng)陸育表示，“硬件不贏利是在我們的預(yù)期之內(nèi)，硬件是不贏利，我們是虧錢(qián)在賣(mài)?！辈贿^(guò)隨著相關(guān)行業(yè)政策的出臺(tái)，裁員成為了教育部門(mén)的主旋律，此前賣(mài)了一百萬(wàn)臺(tái)的智能臺(tái)燈也停止了迭代。
2021年，字節(jié)把目光投向了VR，并斥資數(shù)十億從騰訊手中截胡了頭顯廠商Pico。但由于VR的硬件體驗(yàn)距離成熟還有相當(dāng)距離，購(gòu)買(mǎi)者嫌少，而缺乏出貨量則會(huì)導(dǎo)致內(nèi)容生態(tài)的缺失，這使得整個(gè)市場(chǎng)幾乎處于一個(gè)悖論。IDC的最新報(bào)告顯示，今年一季度全球AR/VR頭顯出貨量同比下降54.4%，在此背景下，PICO 也調(diào)低了今年的銷量預(yù)期。
在機(jī)器人領(lǐng)域，字節(jié)不再大力出奇跡，而是更加審慎。根據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，字節(jié)機(jī)器人業(yè)務(wù)的方向主要有兩個(gè)，一是生產(chǎn)一些機(jī)器人，優(yōu)先服務(wù)字節(jié)的電商履約需求；二是關(guān)注前沿技術(shù)，探索把 AI 大模型能力用到機(jī)器人上。
正如前文所提到的，機(jī)器人是一個(gè)典型的投入大、周期長(zhǎng)的賽道，根據(jù)各路券商的研報(bào)，當(dāng)下機(jī)器人仍處于0到1 的革命中，對(duì)資金、技術(shù)、資源整合的要求都比較高。一些知名廠商生產(chǎn)的人形機(jī)器人成本非常昂貴，波士頓動(dòng)力Atlas的單臺(tái)成本為250萬(wàn)美元，特斯拉的Optimus成本約10萬(wàn)美元。
因此當(dāng)下更重要的是結(jié)合自身需求去做推進(jìn)。除了電商業(yè)務(wù)，字節(jié)在今年也加入了大模型之爭(zhēng)，6月初，根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，字節(jié)跳動(dòng)正內(nèi)測(cè)一款 AI 對(duì)話類產(chǎn)品，其代號(hào)暫時(shí)為“Grace”，目前已處于“測(cè)試完善”階段。隨后字節(jié)回應(yīng)，Grace”是一個(gè) AI 對(duì)話類測(cè)試項(xiàng)目的內(nèi)部代號(hào)，目前仍然處于初級(jí)階段，且僅供內(nèi)部體驗(yàn)測(cè)試。
過(guò)去利用算法，字節(jié)在信息分發(fā)領(lǐng)域的打法近乎是高維打低維，走位風(fēng)騷，打法奔放。這在硬件領(lǐng)域顯然行不通，不過(guò)也不足以打消字節(jié)對(duì)于硬件的渴望。
參考來(lái)源：
浙商證券：人形機(jī)器人行業(yè)深度PPT：人形機(jī)器人：聚焦“具身智能”，產(chǎn)業(yè)化提速