文｜科技新知
?“過去我們做To C的業(yè)務(wù)，其實(shí)更有難度的是B端業(yè)務(wù)......如果C端做完可以往上游進(jìn)入B端基礎(chǔ)設(shè)施，如果能做成，是對中國科技企業(yè)的提高?！?018年，字節(jié)創(chuàng)始人張一鳴在一場對話活動(dòng)中，變相透露出未來的構(gòu)想。
三年后的6月，字節(jié)跳動(dòng)正式推出了企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)——火山引擎。這個(gè)新平臺(tái)也被外界稱為“字節(jié)云”，它和協(xié)同辦公平臺(tái)飛書共同構(gòu)成字節(jié)對外的To B服務(wù)體系。
實(shí)際上，即便沒有張一鳴的“耳提面命”，“字節(jié)云”的誕生也是這個(gè)商業(yè)帝國膨脹過程中的必然。
字節(jié)跳動(dòng)只不過是重走一遍互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的商業(yè)化演進(jìn)路徑。即在成功集聚流量后，首先進(jìn)行C端變現(xiàn)，然后對內(nèi)挖掘技術(shù)溢出價(jià)值，再供給到外部?；鹕揭婢褪穷惐葋嗰R遜AWS、阿里云的技術(shù)變現(xiàn)平臺(tái)。
可是理論上的邏輯，并不能保證火山引擎在云市場中站穩(wěn)腳跟。
成立之初，火山引擎的目標(biāo)便是做國內(nèi)市場阿里云、騰訊云、華為云之外的 “第四朵云”。遺憾的是，對于后發(fā)者來說，彎道超車從來都不是一件容易的任務(wù)。
今年4月，IDC 發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》顯示，公有云 IaaS + PaaS 市場份額，阿里云、華為云、天翼云穩(wěn)居前三，騰訊云由第二位降至第四。一度被認(rèn)為穩(wěn)定下來的“鐵三角”格局意外出現(xiàn)裂痕，而不變的是，火山引擎依舊在Others之列。
在成熟市場中推出新的品牌，往往需要有突破性的產(chǎn)品或服務(wù)、差異化的策略以及足夠的耐心和資源投入。而且，必須清楚地認(rèn)識(shí)到，市場份額的獲得，是一個(gè)逐步積累和長期競爭的過程。
然而，火山引擎面臨的實(shí)際情況更加復(fù)雜。這或許超出了決策者們的預(yù)期，他們可能從未預(yù)見到，今天的云市場變動(dòng)會(huì)如此劇烈。
多云和低價(jià)
“云市場的多云趨勢將讓火山引擎獲得一部分增量市場空間?；鹕揭嬖飘a(chǎn)品的首要服務(wù)理念是追求‘極致性價(jià)比’，但承諾不會(huì)打價(jià)格戰(zhàn)?！?/p>
2021年12月2日，時(shí)任總經(jīng)理的譚待，在發(fā)布會(huì)上略顯緊張地公開了火山引擎進(jìn)入市場的所謂兩大“法寶”。這位曾在百度任職，并擔(dān)任過百度搜索、網(wǎng)盤和基礎(chǔ)架構(gòu)首席架構(gòu)師的T11級(jí)別技術(shù)專家，比誰都要清楚地認(rèn)識(shí)到，他所面臨的壓力之大。
相較于其他同行，字節(jié)跳動(dòng)在云計(jì)算領(lǐng)域可以被視為“新進(jìn)者”。在一個(gè)由數(shù)個(gè)寡頭主導(dǎo)、且發(fā)展相當(dāng)成熟，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）產(chǎn)品也趨于同質(zhì)化的市場環(huán)境下，火山引擎的突圍并非輕而易舉，只能選擇另辟蹊徑。
多云確實(shí)是一條路子。據(jù)Flexera《2022年云狀態(tài)報(bào)告》顯示，89%的受訪企業(yè)在IT架構(gòu)上選擇了多云戰(zhàn)略。
云計(jì)算的發(fā)展歷經(jīng)十多年，從早期的公有云、私有云，再到多云、多邊緣、多企業(yè)數(shù)據(jù)中心所組成的混合云或多云，經(jīng)歷了從單一架構(gòu)、單一計(jì)算場景向更復(fù)雜的架構(gòu)和更多計(jì)算場景的演變。
從需求端來看，大多數(shù)公司發(fā)展到一定階段后，常常會(huì)選擇與更多的云服務(wù)提供商合作，以降低對單一供應(yīng)商的過度依賴。目的是避免喪失議價(jià)能力，同時(shí)規(guī)避可能出現(xiàn)的單一供應(yīng)商服務(wù)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。
因此，隨著市場對多云的接受度增高，遷移成本的降低和字節(jié)的生態(tài)優(yōu)勢給予了火山引擎一定發(fā)展空間。
不過，這些并不能完全奠定火山引擎的成功。實(shí)際上，多云策略的應(yīng)用只是使火山引擎獲得了參與這場游戲的資格，并未必能使火山引擎在這個(gè)競爭激烈的市場中獲得優(yōu)勢，更不用說改變整個(gè)市場格局。
此外，多云環(huán)境下的大型客戶，經(jīng)常會(huì)利用其購買力來壓價(jià)，有可能讓供應(yīng)商賠本只賺吆喝。
而低價(jià)也正是火山引擎所采取的第二種策略。即便“追求性價(jià)比”與“不打價(jià)格戰(zhàn)”的承諾稍顯矛盾，最終火山引擎還是誠實(shí)地對部分服務(wù)打出最高可優(yōu)惠80%以上的價(jià)格。
需要了解的是，云計(jì)算屬于重資產(chǎn)運(yùn)營模式，本質(zhì)上是服務(wù)器資源的租賃，具有典型的規(guī)模效應(yīng)，當(dāng)客戶規(guī)模達(dá)到一定程度后才能開始盈利。因此，降價(jià)能夠在一定程度上獲取市場份額、擴(kuò)大客戶規(guī)模，這方面阿里云和亞馬遜AWS已經(jīng)是老鳥。
但頻繁地降價(jià)勢必會(huì)影響盈利能力，只有計(jì)算資源充足的老牌云廠商才玩得起這種游戲。
反之，以低價(jià)策略為主的競爭模式，可能會(huì)導(dǎo)致火山引擎陷入價(jià)值降低、利潤邊際逐漸縮小的惡性循環(huán)中，對長期發(fā)展構(gòu)成威脅。
更致命的是，如今的云市場中，降價(jià)也不一定能實(shí)現(xiàn)短期獲客。
今年上半年以來，阿里云打響了價(jià)格戰(zhàn)的第一槍，實(shí)施了史無前例的大規(guī)模降價(jià)行動(dòng)。接著，騰訊云、京東云等多家廠商紛紛跟進(jìn)。
行業(yè)領(lǐng)頭羊的降價(jià)策略，明顯會(huì)阻礙新進(jìn)競爭者的發(fā)展。這不僅令火山引擎的未來成長充滿挑戰(zhàn)，更可能讓其失去“極致性價(jià)比”的競爭優(yōu)勢。這使得火山引擎在市場競爭中的位置遭到了嚴(yán)重削弱。
賣鏟子與掮客
AI浪潮襲來，大模型又開始改變云計(jì)算行業(yè)的游戲規(guī)則。
一方面，大語言模型在訓(xùn)練和推理過程中需要大量的計(jì)算資源，即算力。投資機(jī)構(gòu)A16Z認(rèn)為，生成式AI市場里的大量資金，其實(shí)最終流向了云服務(wù)商這樣的基礎(chǔ)設(shè)施公司。
另一方面，大模型的興起，讓許多復(fù)雜任務(wù)可以通過預(yù)訓(xùn)練模型來解決。模型即服務(wù)（Model as a Service，MaaS）將成為新的云計(jì)算服務(wù)形式，企業(yè)可以通過API調(diào)用預(yù)訓(xùn)練模型來滿足自身業(yè)務(wù)需求，而降低了云服務(wù)的使用門檻。
眾多云服務(wù)廠商，因此熱衷于在國內(nèi)大模型熱潮中搶占先機(jī)，想要成為這場變革的引領(lǐng)者。后來者火山引擎也不例外。
先是4月，字節(jié)跳動(dòng)發(fā)布大模型訓(xùn)練云平臺(tái)，稱國內(nèi)七成大模型企業(yè)在用火山引擎云；緊接著6月28日，火山引擎舉辦發(fā)布會(huì)，推出企業(yè)級(jí)大模型服務(wù)平臺(tái)“火山方舟”，一舉從“賣鏟子的人”升級(jí)成為“掮客”。
“賣鏟子”好理解。與其他云廠商力主推自家大模型不同，火山引擎為多家大模型公司提供算力等技術(shù)服務(wù)。自己不做大模型，而是服務(wù)大模型客戶。
至于“掮客”，則是與阿里云、騰訊云把自研大模型直接落地到云服務(wù)上不同，“火山方舟”是通過集成其他公司的大模型提供服務(wù)的。
二者模式的相似之處在于，都是通過提供一種服務(wù)或平臺(tái)，幫助他人實(shí)現(xiàn)他們的目標(biāo)。它們都不直接參與最終的生產(chǎn)或消費(fèi)行為，而是在交易的過程中提供必要的工具或者橋梁。
但問題是，兩種模式都依賴于規(guī)模效應(yīng)，需要有大量的用戶或客戶來實(shí)現(xiàn)盈利。
意識(shí)到這點(diǎn)后，火山引擎在原有的多云理論基礎(chǔ)上，又推出多模態(tài)的觀點(diǎn)，認(rèn)為一個(gè)企業(yè)未來一定會(huì)在多個(gè)場景中應(yīng)用多個(gè)模型，因?yàn)槊總€(gè)模型在不同場景下的性價(jià)比是不一樣的。甚至多次強(qiáng)調(diào)，國內(nèi)大模型領(lǐng)域的數(shù)十家企業(yè)，超過七成已經(jīng)在火山引擎云上，盡管這些模型的質(zhì)量可能并不高。
然而，這種論調(diào)未免過于樂觀和理想化。實(shí)際上，“百模大戰(zhàn)”最終勢必會(huì)走向結(jié)束，而且很可能形成新的壟斷局面。在這種情況下，那些擁有最先進(jìn)技術(shù)、最強(qiáng)大資源和最廣泛客戶群的頭部廠商，很可能會(huì)壟斷市場，而小型企業(yè)和后來者則會(huì)被擠出市場。
因此，多模態(tài)的未來只是一種理想化的設(shè)想，現(xiàn)實(shí)未必朝著這個(gè)方向演進(jìn)。這無疑對火山引擎的“賣鏟子”和“掮客”生意，構(gòu)成底層邏輯上的挑戰(zhàn)。
整體上，火山引擎的策略和動(dòng)作，多次給人留下“另辟蹊徑”的印象。畢竟，在國內(nèi)已經(jīng)全面開啟“百模大戰(zhàn)”的今天，字節(jié)跳動(dòng)在大模型的研究和開發(fā)上卻沒有取得顯著的成果，甚至未提出具體落地時(shí)間表，放在這家以扁平化組織和快速反應(yīng)著稱的公司身上是難以想象的。
非常規(guī)的策略，可能源于火山引擎對市場環(huán)境獨(dú)樹一幟的解讀，亦或是其對自身能力的過分樂觀評估。然而更有可能的是，火山引擎在本質(zhì)上存在一些先天不足。
有行業(yè)人士指出，字節(jié)跳動(dòng)在過去的幾年里，實(shí)際上主要是在判別式AI方向上進(jìn)行深度開發(fā)，這與當(dāng)前的生成式AI熱潮有所區(qū)別。如“抖音的推薦算法是基于對你的喜好進(jìn)行預(yù)測，這與生成式AI‘無中生有’的邏輯是不同的”。
基因上的缺陷可能在其運(yùn)營模式、技術(shù)實(shí)力，甚至是整體戰(zhàn)略規(guī)劃等多個(gè)層面都有所體現(xiàn)，從而導(dǎo)致其在云服務(wù)市場中的表現(xiàn)，難以達(dá)到預(yù)期水平。
優(yōu)勢亦是桎梏
2021年初，火山引擎官網(wǎng)改版，Slogan由“科技激發(fā)創(chuàng)造”變成“智能激發(fā)增長”；一年之后，再次發(fā)布全新Slogan“云上增長新動(dòng)力”。可以發(fā)現(xiàn)，“增長”是個(gè)抹不掉的痛點(diǎn)。
火山引擎最初是字節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求而構(gòu)建的算力平臺(tái)。而現(xiàn)在，其主要客戶與通過巨量引擎投放抖音信息流的廣告客戶重合度較高。
字節(jié)和抖音的強(qiáng)力背書，無疑給火山引擎的高樓挖下不淺的地基。然而，想要利用C端的優(yōu)勢超車B端的對手，也沒那么簡單。
大如騰訊，C端和B端之間的業(yè)務(wù)隔離性十分明顯，部門之間的界限如同高墻一般聳立。這是所有綜合性巨型組織都無法避免的治理難題。
此外，火山引擎目前主要的客戶群體，仍然來自于集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋較廣的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。而目前云服務(wù)市場的增量，更多來自于傳統(tǒng)行業(yè)的客戶。這種現(xiàn)狀讓行業(yè)人士對火山引擎在傳統(tǒng)企業(yè)市場中的發(fā)展前景持有質(zhì)疑態(tài)度。
綜上來看，字節(jié)跳動(dòng)賦予火山引擎稟賦和優(yōu)勢的同時(shí)，也預(yù)設(shè)了一個(gè)成長框架。可隨著市場快速變化，這些一度被視為優(yōu)勢的因素，現(xiàn)在卻成了發(fā)展的桎梏，讓外界不得不重新審視火山引擎的商業(yè)模式和戰(zhàn)略選擇。其未來的發(fā)展道路是否能夠如期走出互聯(lián)網(wǎng)屬性的影子，真正實(shí)現(xiàn)向傳統(tǒng)企業(yè)市場的有效拓展，是一個(gè)揮之不去的疑問。
至于字節(jié)To B服務(wù)體系的另一板塊飛書。盡管能夠采取類似于阿里“云釘一體”的模式，通過B端業(yè)務(wù)的交叉銷售，實(shí)現(xiàn)與火山引擎的共享獲客，但實(shí)際效果并不盡如人意。
原因在于，飛書雖有產(chǎn)品體驗(yàn)上的優(yōu)勢拿下小部分市場，但在客戶覆蓋范圍和月活躍用戶數(shù)上，與釘釘和企業(yè)微信相比有著較大的差距。另外，釘釘正在逐步填補(bǔ)其“協(xié)同”功能的短板。長期來看，飛書的差異化優(yōu)勢將慢慢縮小。
期望飛書能夠?yàn)榛鹕揭鎺泶罅康目蛻簦瑯邮沁^于樂觀的想法。
實(shí)際上，字節(jié)集團(tuán)還要考慮到投入產(chǎn)出比（ROI）的問題。雖然管理層已多次強(qiáng)調(diào)對云業(yè)務(wù)的長期耐心，但據(jù)了解2023年字節(jié)跳動(dòng)整體追求降本增效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都開始要求利潤。因此，火山引擎也以半年為一個(gè)周期來考核銷售業(yè)績，員工的流動(dòng)性較大。
而由于云計(jì)算作為一種重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，需要對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大量投入，并且折舊攤銷會(huì)消耗一部分利潤。主流的云服務(wù)商每季度的資本開支在70-90億元之間，即使對IaaS擴(kuò)展相對較少的百度，其開支也保持在20億元的規(guī)模。
同時(shí)，云計(jì)算服務(wù)還需要大量的人員，進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、銷售以及部署等環(huán)節(jié)任務(wù)，這都將給字節(jié)集團(tuán)帶來大規(guī)模的資本開支和費(fèi)用增長。
前有市場攔路，后有集團(tuán)施壓，火山引擎的退場，似乎在成為一個(gè)可能的選項(xiàng)。好在字節(jié)的業(yè)務(wù)規(guī)模足夠大，自身算力的需求也不小，棄外守內(nèi)已是最壞的情況。
寫在最后
回顧字節(jié)跳動(dòng)的發(fā)展歷程，會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一家始終在與頭部競爭，于夾縫中搶奪市場份額，并在復(fù)雜多變的環(huán)境中尋求突破的公司。
這種勇者屠龍的劇情，在頭條和抖音上兩度上演，也賦予了字節(jié)一種挑戰(zhàn)者的神話光環(huán)。
人們傾向于相信同樣的故事，會(huì)在To B市場重現(xiàn)。但現(xiàn)實(shí)需要被尊重和承認(rèn)，價(jià)值規(guī)律才是決定市場天平的那只大手。
參考資料：
《財(cái)新》云廠商開戰(zhàn)大模型
《雷鋒網(wǎng)》紅海里的「云計(jì)算」顛覆者：百億訂單流失背后的云「算計(jì)」