文｜趕碳號(hào)
組件價(jià)格戰(zhàn)，是光伏制造全行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩下的一種必然結(jié)果，也是新能源取代化石能源的必然要求。
然而，光伏制造業(yè)讓出來的利潤(rùn)，并沒有完全轉(zhuǎn)化為光伏電站裝機(jī)成本的同比下降。因?yàn)?，電站們還要面對(duì)強(qiáng)配儲(chǔ)能的壓力。
一、組件大降價(jià)，電站成本反大增
來源：光伏盒子
2022年，國(guó)內(nèi)集中式光伏電站的組件招標(biāo)均價(jià)在1.92元/W（未加權(quán)）。2023年光伏主材全面降價(jià)，最近兩次集中采購(gòu)的中標(biāo)均價(jià)已低至1.3元/W。組件一項(xiàng)就降了0.62元/W，降幅32%。
對(duì)于任何制造業(yè)而言，短短半年整體性降價(jià)30%以上，都是令人難以置信的。莫說光伏組件這樣TOB的工業(yè)品，哪怕就是靠降價(jià)促銷的汽車、手機(jī)這樣的消費(fèi)品，也很難在半年內(nèi)、全行業(yè)實(shí)現(xiàn)這樣一個(gè)降幅。
講真心話，趕碳號(hào)有點(diǎn)為光伏制造企業(yè)鳴不平。光伏供應(yīng)鏈體系，資金密集、能源資源消耗高、技術(shù)門檻高、管理運(yùn)營(yíng)要求也很高，本應(yīng)該享有更合理的利潤(rùn)。硅料企業(yè)去年雖然賺到了大錢，其實(shí)也是三年才開張，開張吃一年，不能只看到賊吃肉，看不到賊挨揍。
現(xiàn)在，在全行業(yè)大擴(kuò)產(chǎn)所造成的階段性產(chǎn)能過剩壓力下，在集采招標(biāo)僧多粥少的現(xiàn)實(shí)需求擠壓下，利潤(rùn)已經(jīng)薄如刀片。從產(chǎn)業(yè)鏈分工角度，下游電站相比搞制造業(yè)輕松多了，就連電站運(yùn)維這活兒也都全部外包。
正如一位光伏大佬所說，光伏制造業(yè)利潤(rùn)回歸制造屬性，價(jià)格回到正常區(qū)間、哪怕略低于正常水平，都是可以接受的。因?yàn)?，這是光伏新能源替代化石能源、硅基能源取代碳基能源的必然要求。
然而，趕碳號(hào)卻發(fā)現(xiàn)，光伏制造業(yè)辛辛苦苦降本節(jié)省下來的利潤(rùn)，這部分商業(yè)價(jià)值并沒有完全兌現(xiàn)為下游光伏電站的裝機(jī)降本。
來源：光伏盒子
國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）最近對(duì)6月份第5周（6月26日-6月30日）光伏EPC招/中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)了不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)周招標(biāo)規(guī)模合計(jì)3114.09MW，中標(biāo)規(guī)模合計(jì)2209.84MW，招中標(biāo)規(guī)模合計(jì)5323.93MW。
在價(jià)格方面，有些讓人不淡定：分布式大EPC均價(jià)為3.79元/W，集中式大EPC均價(jià)為4.54元/W。
來源：國(guó)際能源網(wǎng)
和2022年的平均中標(biāo)價(jià)格，綜合對(duì)比下來，是這樣：
分布式大EPC降價(jià)0.35元/W；
分布式小EPC降價(jià)0.32元/W；
集中式大EPC反而漲價(jià)0.6元/W；
集中式小EPC降價(jià)0.01元/W。
如果說只看單周的招標(biāo)價(jià)格沒有代表性的話，那么，從國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條統(tǒng)計(jì)的結(jié)題來看會(huì)更加一目了然。整個(gè)2023年上半年，集中式EPC價(jià)格一直在上漲，分布式EPC價(jià)格也只是略降！
來源：國(guó)際能源網(wǎng)
按照常理，組件每W降了0.62元，對(duì)應(yīng)EP成本，至少每W也要下降0.62元才正常。組件企業(yè)現(xiàn)在有的已經(jīng)在虧本報(bào)價(jià)了，但集中式大EPC的價(jià)格卻不降反漲。那么，多出來的錢，花到哪兒去了？這事要問強(qiáng)配儲(chǔ)能。
二、強(qiáng)配儲(chǔ)能，存在哪些問題
光伏電站強(qiáng)配儲(chǔ)能以及儲(chǔ)能利用率偏低甚至建而不用的問題，已經(jīng)不是一天兩天了。強(qiáng)配儲(chǔ)能的問題得以公開化，離不開中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)的一份調(diào)查報(bào)告。
2022年11月14日，中電聯(lián)發(fā)布《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》。這份調(diào)研報(bào)告在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，也指出了問題所在，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有些觸目驚心。報(bào)告指出：
從儲(chǔ)能運(yùn)行策略看，新能源配儲(chǔ)至多棄電期間一天一充一放運(yùn)行，個(gè)別項(xiàng)目存在僅部分儲(chǔ)能單元被調(diào)用、甚至基本不調(diào)用的情況。
從儲(chǔ)能等效利用系數(shù)看，調(diào)研電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)為12.2%，新能源配儲(chǔ)系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲(chǔ)能為15.3%，電網(wǎng)儲(chǔ)能為14.8%，用戶儲(chǔ)能為28.3%。
報(bào)告進(jìn)一步總結(jié)，新能源配儲(chǔ)能主要存在以下六大問題：
一是新能源配儲(chǔ)能利用率低。新能源配儲(chǔ)能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率低于火電廠配儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能和用戶儲(chǔ)能。
二是新能源配儲(chǔ)能規(guī)模、型式?jīng)]有進(jìn)行科學(xué)論證。新型儲(chǔ)能種類繁多、功用不一、技術(shù)成熟度和經(jīng)濟(jì)性差異大。多地采取“一刀切”式的配置標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)將配儲(chǔ)能作為新能源建設(shè)的前置條件。風(fēng)電配儲(chǔ)和光伏配儲(chǔ)對(duì)于儲(chǔ)能的利用、棄風(fēng)棄光的解決具有明顯差異性，同質(zhì)化的配置儲(chǔ)能要求缺乏科學(xué)性。分散的配置方式無(wú)法體現(xiàn)規(guī)模效益，普遍存在運(yùn)營(yíng)成本高、效率低等問題，難以充分發(fā)揮儲(chǔ)能作用。
三是新型儲(chǔ)能成本較高，缺乏疏導(dǎo)渠道。新型儲(chǔ)能成本高于火電靈活性改造、抽水蓄能等技術(shù)。當(dāng)前新能源配儲(chǔ)能的投資成本主要由新能源企業(yè)內(nèi)部消化，疊加鋰離子電池成本上漲，給新能源企業(yè)帶來了較大的經(jīng)營(yíng)壓力。
四是新型儲(chǔ)能商業(yè)模式、電價(jià)機(jī)制有待進(jìn)一步完善。新能源配儲(chǔ)能收益主要來源于電能量轉(zhuǎn)換與輔助服務(wù)，儲(chǔ)能的諸多市場(chǎng)和價(jià)格規(guī)則仍有待落地；儲(chǔ)能商業(yè)模式不穩(wěn)定，回報(bào)機(jī)制不清晰，政策變動(dòng)對(duì)收益影響較大。比如近期山東儲(chǔ)能的容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)大幅下降，企業(yè)收益受到較大影響，不利于投資決策。
五是新型儲(chǔ)能安全管理仍需加強(qiáng)。國(guó)外以及國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能起火事故說明，安全問題是新型儲(chǔ)能規(guī)?；】捣€(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵影響因素。在高成本壓力下，部分項(xiàng)目選擇了性能較差、投資成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品，增加了安全隱患。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1～8月，全國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目非計(jì)劃停機(jī)達(dá)到329次。電化學(xué)儲(chǔ)能的安全標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范有待進(jìn)一步提升。
六是新型儲(chǔ)能運(yùn)維難度大。電化學(xué)電芯數(shù)量龐大，儲(chǔ)能項(xiàng)目電池單體顆數(shù)的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到萬(wàn)級(jí)甚至幾十萬(wàn)級(jí)，維護(hù)難度極大；儲(chǔ)能電站運(yùn)維涉及到電氣、化學(xué)、控制等多專業(yè)，當(dāng)前運(yùn)維粗放，運(yùn)檢維修人員專業(yè)性有待提升。
知情人士表示，這篇調(diào)研報(bào)告得到主管部門高度重視，相關(guān)部門正在研究叫停新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，優(yōu)化儲(chǔ)能調(diào)度運(yùn)行機(jī)制，切實(shí)讓儲(chǔ)能發(fā)揮出價(jià)值。
值得深思的是，一刀切式的提出強(qiáng)制性要求其實(shí)最容易，但從市場(chǎng)真實(shí)需求出發(fā)、從能源轉(zhuǎn)型的根本與關(guān)鍵出發(fā)，真正解決問題才最難。
三、各地出臺(tái)政策，繼續(xù)強(qiáng)配儲(chǔ)能
趕碳號(hào)認(rèn)為，中電聯(lián)的這份調(diào)研報(bào)告，為中國(guó)新能源行業(yè)的健康發(fā)展做了很大貢獻(xiàn)。其實(shí)，有問題并不可怕，解決就是了，就怕沒有發(fā)現(xiàn)問題，或者發(fā)現(xiàn)了不敢說，這才是最大的問題。
2022年，我國(guó)新型儲(chǔ)能以7.3GW/15.9GWh的新增規(guī)模再創(chuàng)新高。遠(yuǎn)景副總裁田慶軍認(rèn)為，過去兩年依靠新能源強(qiáng)配政策，儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，然而強(qiáng)配模式下的儲(chǔ)能是沉默資產(chǎn)，導(dǎo)致市場(chǎng)一味追求低價(jià)、劣幣驅(qū)逐良幣，這對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)短期利好、但長(zhǎng)期利空。
田慶軍建議，應(yīng)適當(dāng)解耦新能源和儲(chǔ)能，按節(jié)點(diǎn)細(xì)化儲(chǔ)能配備要求，同時(shí)明確儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，允許新能源配儲(chǔ)轉(zhuǎn)為獨(dú)立儲(chǔ)能參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能資源靈活流通，激發(fā)市場(chǎng)活力和推動(dòng)高質(zhì)量?jī)?chǔ)能轉(zhuǎn)型。
最近，各地出臺(tái)的新能源政策顯示，新能源配儲(chǔ)能在繼續(xù)強(qiáng)化。趕碳號(hào)希望強(qiáng)配儲(chǔ)能的同時(shí)，制定行之有效的保障舉措，避免建而不用。
6月7日，廣東省能源局發(fā)布《關(guān)于新能源發(fā)電項(xiàng)目配置儲(chǔ)能有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求能源發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目首次并網(wǎng)前完成儲(chǔ)能電站配置工作，并配合電網(wǎng)公司完成并網(wǎng)調(diào)試和驗(yàn)收；電網(wǎng)公司核實(shí)確認(rèn)新能源發(fā)電項(xiàng)目配置儲(chǔ)能滿足容量要求、與核準(zhǔn)（備案）文件一致、已完成項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收和電力工程質(zhì)量監(jiān)督等條件后予以并網(wǎng)。對(duì)未按要求配置儲(chǔ)能的新能源發(fā)電項(xiàng)目，電網(wǎng)公司原則上不予調(diào)度，不收購(gòu)其電力電量。
6月11日，河南發(fā)布《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見》要求，2021年及以后河南省年度風(fēng)光開發(fā)方案中的新能源項(xiàng)目，要嚴(yán)格按照開發(fā)方案中承諾的儲(chǔ)能配比配置儲(chǔ)能設(shè)施，儲(chǔ)能投運(yùn)時(shí)間不能晚于新能源項(xiàng)目投運(yùn)時(shí)間；如未投運(yùn)，電網(wǎng)不得調(diào)度及收購(gòu)其電力電量。鼓勵(lì)已并網(wǎng)的存量新能源項(xiàng)目，按照不低于裝機(jī)功率的10%、時(shí)長(zhǎng)不少于2小時(shí)的要求配置新型儲(chǔ)能設(shè)施。同一調(diào)度區(qū)域內(nèi)，優(yōu)先消納儲(chǔ)能配置比高、時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)的新能源項(xiàng)目電力電量。
各省市新能源配儲(chǔ)能政策匯總
