界面新聞記者 | 慕澤
又是一年年末時，2023年私募圈都發(fā)生了哪些值得關(guān)注的大事？
界面新聞對此進行了梳理。
1.私募監(jiān)管新規(guī)密集出臺，行業(yè)首部行政法規(guī)正式落地
今年以來私募行業(yè)接連迎來多項新規(guī)。2月24日，中國基金業(yè)協(xié)會式發(fā)布《私募投資基金登記備案辦法》及其配套指引，自5月1日起施行；4月28日，中國基金業(yè)協(xié)會就《私募證券投資基金運作指引（征求意見稿）》公開征求意見；7月9日，《私募投資基金監(jiān)督管理條例》正式發(fā)布，自9月1日起施行，這也是我國私募投資基金行業(yè)的首部行政法規(guī)；9月28日，中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《私募投資基金備案指引》1-3號及配套材料清單；12月8日，證監(jiān)會就《私募投資基金監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。
2.私募總規(guī)模增加0.58萬億，管理人卻少了近2000家
中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月末，存續(xù)私募基金管理人21699家，管理基金數(shù)量153698只，管理基金規(guī)模20.61萬億元。其中，私募證券投資基金管理人8477家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人12952 家，私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，其他私募投資基金管理人261家。與2022年12月末的數(shù)據(jù)相比，存續(xù)私募基金管理人減少1968家，管理基金數(shù)量增加8650只，管理基金規(guī)模增加0.58萬億元。
3.私募跑路事件頻發(fā)，受害者牽涉甚廣
今年11月，私募圈突然爆出“私募跑路引發(fā)多層嵌套造假風(fēng)波”，知名百億私募華軟新動力、云南信托等多家信托機構(gòu)以及鄭煤機、英洛華、橫店東磁等多家上市公司紛紛踩雷。11月24日，證監(jiān)會宣布對杭州瑜瑤、深圳匯盛等涉事私募機構(gòu)立案調(diào)查。同月，百億私募洛克資本創(chuàng)始人張穎豪“卷款跑路”的消息迅速發(fā)酵，據(jù)傳公司未兌付的資金共12億元，包括固收類8億元，股權(quán)類4億元，事情發(fā)生后東莞相關(guān)警方對此展開了立案調(diào)查。
4.巨頭丑聞頻出，行業(yè)風(fēng)氣亟待整治
今年以來，多家私募巨頭先后傳出丑聞，比如明汯投資因旗下員工通過自媒體追捧自家，貶低其他同行，被多家私募機構(gòu)聯(lián)合舉報，最終公司及相關(guān)涉事員工先后收到來自上海證監(jiān)局以及中國基金業(yè)協(xié)會的罰單；知名量化巨頭幻方量化、九章資產(chǎn)股東徐進被爆存在婚外情；靈均投資一員工也被爆出婚外情風(fēng)波等。
5.百億私募陣營再度生變，量化巨頭占比大幅提升
今年以來，百億私募陣營再次發(fā)生了較大的變動。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月底，國內(nèi)證券類百億私募共有105家，其中百億量化私募有32家。與2022年12月底的數(shù)據(jù)相比，證券類百億私募的總家數(shù)減少了7家，其中18家私募在2023年度掉落百億規(guī)模，11家私募新晉為百億私募，百億量化私募家數(shù)增加了4家，百億量化私募在百億私募中的占比由去年年底的25%大幅提升至30.48%。
6.2400多家私募注銷管理人資格，超七成為協(xié)會注銷
中國基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至12月16日，今年以來已經(jīng)有2467家機構(gòu)注銷私募管理人登記，其中1858家為協(xié)會注銷，561家為主動注銷，48家為依公告注銷，占比分別為75.31%、22.74%和1.95%。其中今年以來注銷的私募證券投資基金管理人為719家，549家為協(xié)會注銷，169家為主動注銷，1家為依公告注銷，占比分別為76.36%、23.50%和0.14%。
7.百億私募業(yè)績分化明顯，正收益占比僅為63.22%
根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至2023年11月底，國內(nèi)證券類百億私募共有105家，其中有業(yè)績展示的87家百億私募今年以來的平均收益為1.83%，取得正收益的有55家，占比為63.22%。正收益百億私募中，年內(nèi)收益超10%的有11家，介于5%-10%的有21家，介于0-5%的有23家。百億量化私募整體表現(xiàn)明顯優(yōu)于百億主觀私募，年內(nèi)平均收益達7.66%，遠高于主觀私募-2.41%的平均收益率水平。
8.量化私募砸盤傳聞引爭議，監(jiān)管出手規(guī)范程序化交易
今年8月底有關(guān)量化私募砸盤的傳聞在投資圈引起了巨大的爭議，隨后證監(jiān)會于9月1日指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所制定出臺加強程序化交易監(jiān)管系列舉措，發(fā)布《關(guān)于股票程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》《關(guān)于加強程序化交易管理有關(guān)事項的通知》兩項通知。交易所也發(fā)布公告稱，對程序化交易投資者的證券交易行為實行實時監(jiān)控，對四項事項予以重點監(jiān)控。
9.新華保險與中國人壽強強聯(lián)手，500億保險系私募重磅來襲
11月29日晚間，中國人壽和新華保險發(fā)布公告稱，雙方將分別出資250億元，共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。新華保險控股子公司新華資產(chǎn)與中國人壽控股子公司國壽資產(chǎn)分別出資500萬元，共同發(fā)起設(shè)立基金人公司擔(dān)任上述私募基金公司的管理人。該基金是由中國人壽和新華保險等比例出資設(shè)立的試點基金，基金形式為公司制。試點基金期限為10+N年，基金初次備案期限為10年，在10年期屆滿后，可以通過變更備案方式進行延期。
10.AI炒股頻繁引爭議，幻方量化正式發(fā)布大模型
隨著AI的火爆，今年以來AI炒股也頻繁引發(fā)爭議。4月14日，幻方量化宣布成立新的獨立的研究組織，探索AGI的本質(zhì)，被解讀為AI炒股，不過隨后公司回應(yīng)稱探索AGI不是用來炒股的，并于11月正式發(fā)布通用大語言模型DeepSeek LLM 67B。6月1日，止于至善投資在業(yè)內(nèi)搶先宣布將啟用AI獨管產(chǎn)品，不過次日公司表示經(jīng)過團隊的討論與反思后認(rèn)為，AI真正的意義與價值非主要用于交易。