界面新聞?dòng)浾?| 龍力
剛剛過去不久的2023年，A股幾大主要指數(shù)全線收綠，在此背景下，百億私募陣營也再次發(fā)生了較大的變化。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月31日，國內(nèi)百億私募共有104家，其中百億量化私募有32家。與截至2022年年底時(shí)的數(shù)據(jù)相比，國內(nèi)百億私募的總家數(shù)減少了8家，百億量化私募數(shù)量則增加了4家。
具體來看，共有18家私募在2023年失守百億規(guī)模，其中多數(shù)私募的管理規(guī)模均回落至50-100億元區(qū)間，平安道遠(yuǎn)投資的管理規(guī)模更是直接回落至僅為20-50億元區(qū)間。
表格：2023年跌落百億私募名單
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)、界面新聞?wù)?/em>
平安道遠(yuǎn)投資成立于2011年3月，實(shí)際控制人為中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司。官網(wǎng)介紹顯示，平安道遠(yuǎn)投資的經(jīng)營范圍包括從事多元投資管理人模式（MOM模式）的研究、開發(fā)、推廣，并提供相關(guān)投資咨詢、投資管理、投資執(zhí)行方案的策劃和服務(wù)；從事開放式投資管理人系統(tǒng)應(yīng)用平臺(tái)的開發(fā)、運(yùn)營和數(shù)據(jù)服務(wù)等。截至2017年12月31日，公司管理及咨詢規(guī)模一度接近200億元。
早在2018年已經(jīng)卷入爆雷危機(jī)中的三方機(jī)構(gòu)恒宇天澤目前的管理規(guī)模也已經(jīng)跌落至50-100億元區(qū)間。恒宇天澤成立于2014年，由前北京恒天財(cái)富投資董事長兼總裁梁越創(chuàng)立。
2020年1月北京證監(jiān)局曾在給投資者舉報(bào)信的回復(fù)函中稱，恒宇天澤及其控制的四家私募機(jī)構(gòu)——北京天和盈泰投資管理有限公司、北京西創(chuàng)投資管理有限公司、北京博信盈泰投資管理有限公司、富立天瑞華商投資管理有限公司，存在七類違法違規(guī)行為，涉及“募投管退”各個(gè)環(huán)節(jié)。目前，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)依然顯示，恒宇天澤處于異常經(jīng)營狀態(tài)，并且存在逾期未清算的基金以及長期處于清算狀態(tài)的基金。
除此之外，知名私募沖積資產(chǎn)、少藪派投資、泓澄投資、趣時(shí)資產(chǎn)以及量化私募白鷺資管、洛書投資等，目前也都已經(jīng)跌破了百億規(guī)模。
新進(jìn)方面，與2022年底的百億私募名單相比，共有10家私募在2023年加入百億私募陣營。其中，除了重陽投資、銳天投資以外，其余8家都是在2023首次超過百億規(guī)模的私募。從投資策略上看，上述10家私募中僅3家為主觀策略私募，有6家為量化私募，另有千宜投資為主觀+量化混合策略。
表格：2023年新晉百億私募名單
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)、界面新聞?wù)?/em>
值得一提的是，2023年新加入的這10家百億私募，絕大多數(shù)都在該年度取得了不錯(cuò)的業(yè)績表現(xiàn)。其中，信弘天禾和穩(wěn)博投資分別以19.64%和13.29%的收益率在2023年百億私募收益榜單上排名第二和第三位，乾象投資、頑巖資產(chǎn)、銳天投資等2023年的收益率也分別為11.14%、8.44%和6.4%。不過，也有重陽投資、千宜投資等2023年的收益率告負(fù)。