界面新聞?dòng)浾?| 慕澤
2024年開年以來，A股先抑后揚(yáng)，滬指先是持續(xù)下挫，至2月5日盤中刷出階段新低2635.09點(diǎn)，隨后又開始快速上揚(yáng)，并在2月底重新站上了3000點(diǎn)大關(guān)。
在此背景下，與股市密切相關(guān)的證券類百億私募陣營(yíng)今年以來也出現(xiàn)了不少的新變化。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月底，國內(nèi)證券類百億私募共有98家，與截至2023年年底時(shí)的數(shù)據(jù)相比，一共減少了6家。
界面新聞進(jìn)一步對(duì)比了私募排排網(wǎng)發(fā)布的兩份相關(guān)的百億私募名單發(fā)現(xiàn)，共有10家私募在今年前兩個(gè)月內(nèi)退出了百億私募陣營(yíng)。
其中，既包括了一些曾經(jīng)的老牌主觀類百億私募，比如漢和資本、正圓投資、汐泰投資、源峰基金等，也有一些近年來新興崛起的明星私募，比如勤辰資產(chǎn)、上海運(yùn)舟私募等。
表格：2024年前兩個(gè)月證券類百億私募變化情況
來源：私募排排網(wǎng)、界面新聞?wù)?/em>
勤辰資產(chǎn)成立于2022年2月，同年4月完成登記備案。公開資料顯示，公司匯聚了多位業(yè)內(nèi)知名基金經(jīng)理。其中，張航曾在鵬華基金擔(dān)任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理；崔瑩曾任華安基金權(quán)益投資總監(jiān)，過往管理規(guī)模約250億元；林森曾任職于易方達(dá)基金，管理規(guī)模一度超1000億元；陳超曾職于平安養(yǎng)老保險(xiǎn)權(quán)益投資部、招商證券周期品新財(cái)富研究團(tuán)隊(duì)和申銀萬國證券制造業(yè)新財(cái)富研究團(tuán)隊(duì)等。
上海運(yùn)舟私募成立于2022年3月，由頂流基金經(jīng)理周應(yīng)波奔私后創(chuàng)辦。在此之前周應(yīng)波曾就職于平安證券、華夏基金，后于2014年10月加入中歐基金，歷任研究員、投資經(jīng)理助理、基金經(jīng)理等，管理規(guī)模最高時(shí)接近600億元。
另外，值得一提的是，知名量化巨頭鳴石基金也在今年掉落了百億規(guī)模。鳴石基金創(chuàng)立于2010年12月，是國內(nèi)成立最早的量化私募機(jī)構(gòu)之一，后于2020年首次突破百億規(guī)模大關(guān)。廣金美好則是國內(nèi)成立時(shí)間最早、運(yùn)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)的深耕量化研究的機(jī)構(gòu)之一，公司歷經(jīng)7年發(fā)展，在量化FOF投資領(lǐng)域具備深厚的研究積累與行業(yè)知名度。
與此同時(shí)，也有4家私募在今年前兩個(gè)月內(nèi)新進(jìn)出現(xiàn)在百億私募名單中，分別是寬投資產(chǎn)、友山基金、鑄鋒資產(chǎn)和上海波克私募。
其中，寬投資產(chǎn)和友山基金均為成立超過10年的老私募，鑄鋒資產(chǎn)成立于2016年，至今也有8年之久。
上海波克私募則非常“年輕”，公司成立于2022年7月，2023年2月完成登記備案。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上海波克私募的實(shí)際控制人陸思橫，曾任上海牧鑫資產(chǎn)資管部研究員、上海萬豐友方投資公司投資經(jīng)理以及上海點(diǎn)喵網(wǎng)絡(luò)科技資管部投資總監(jiān)等。
現(xiàn)存的98家百億私募今年以來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)究竟怎么樣？
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月底，現(xiàn)有的98家證券類百億私募中，有80家有業(yè)績(jī)展示并更新至2月份。
上述80家有業(yè)績(jī)披露的百億私募今年1-2月的收益率均值為-2.68%，中位數(shù)為-2.64%，其中有18家百億私募錄得正收益，占比22.5%。不過，單獨(dú)看2月份的收益表現(xiàn)，80家有業(yè)績(jī)披露的百億私募，2月份收益率均值為5.78%，中位數(shù)為5.22%，有74家百億私募月內(nèi)錄得正收益，占比92.5%。
按照不同的投資模式劃分，從今年以來的收益表現(xiàn)來看，主觀策略百億私募表現(xiàn)最優(yōu)，收益均值為-0.06%；主觀+量化策略次之，收益均值為-0.77%；量化策略私募則以-6.53%的收益均值排名墊底。從近一個(gè)月的收益表現(xiàn)來看，主觀策略百億私募依然拔得頭籌，收益均值為6.05%，量化策略和主觀+量化策略的收益均值則依次分別為5.71%和5.18%。
表格：不同類別百億私募的收益情況（截至2月末）
來源：私募排排網(wǎng)