界面新聞記者 | 龍力
近日，隨著絕大多數(shù)私募上半年業(yè)績披露的收官，2024年上半年百億私募的收益排行情況也逐步浮出了水面。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在該網(wǎng)站有業(yè)績展示的79家百億私募今年上半年的平均收益率為0.4%，收益率中位數(shù)為-0.76%。
按照不同的投資模式劃分，曾一度被量化私募壓制多年的主觀類百億私募今年上半年打了個(gè)漂亮的“翻身仗”，成功錄得了5.25%的平均收益率；主觀+量化類百億私募次之，今年上半年的平均收益率為2.85%；而量化類百億私募則延續(xù)了年初以來的收益頹勢，今年上半年的平均收益率僅為-6.18%，排名墊底。
表格：不同類別的百億私募2024年上半年平均收益情況（按投資模式劃分）
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)
按照不同的核心策略劃分，則是債券類的百億私募業(yè)績遙遙領(lǐng)先，今年上半年的平均收益率達(dá)4.39%；組合基金類百億私募以2.98%的平均收益率排名第二；數(shù)量占比最多的股票類百億私募勉強(qiáng)錄得0.2%的正收益，排在第三位；多資產(chǎn)策略和期貨及衍生品策略的百億私募今年上半年的平均收益率則紛紛告負(fù)，分別僅為-0.44%和-5.87%。
表格：不同類別的百億私募2024年上半年平均收益情況（按核心策略劃分）
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)
具體來看，知名百億私募大V但斌掌舵的東方港灣投資以高達(dá)47.93%的平均收益率，將上半年百億私募收益總冠軍的稱號收入囊中。
東方港灣投資始創(chuàng)于2004年，公司實(shí)際控制人但斌1992年開始投資生涯，曾歷任君安證券研究員、大鵬證券資產(chǎn)管理部首席投資經(jīng)理等。作為國內(nèi)最為知名的百億私募大V之一，但斌僅在微博平臺就擁有近1300萬粉絲。
而從但斌近期的言論來看，東方港灣投資今年上半年的傲人“戰(zhàn)績”或在很大程度上得益于重倉美股英偉達(dá)（NVDA.US）。公開資料顯示，但斌今年以來曾多次公開力挺英偉達(dá)，并且曾在6月初透露公司英偉達(dá)的倉位占比已經(jīng)達(dá)到45%-50%，有錢還會繼續(xù)買入。而據(jù)同花順數(shù)據(jù)，今年上半年英偉達(dá)的股價(jià)漲幅高達(dá)149.54%。
另一位百億私募大V梁宏掌舵的海南希瓦則以接近30%的收益率排在第二位。海南希瓦成立于2014年12月，公司實(shí)際控制人梁宏曾從事美股職業(yè)交易員6年，并在美股、港股、A股三地有15年以上的投資經(jīng)驗(yàn)。值得一提的是，今年以來海南希瓦及其關(guān)聯(lián)企業(yè)上海希瓦曾4次發(fā)布自購公告，梁宏及其直系親屬合計(jì)自購海南希瓦旗下產(chǎn)品2738萬元。
樂瑞資產(chǎn)排名第三，今年上半年的平均收益率為18.43%。樂瑞資產(chǎn)專注于宏觀和固定收益兩大投資策略，產(chǎn)品主要為宏觀、強(qiáng)債和純債三大系列，該公司也是今年上半年百億私募收益前十強(qiáng)榜單上唯一一家以債券為核心策略的私募機(jī)構(gòu)。
除此之外，主觀類私募睿璞資產(chǎn)、上海瓴仁私募、景林資產(chǎn)也均榜上有名，分別以14.57%、12.78%和12.73%的收益率排在第四至六位。排名第七的主觀+量化私募喆顥資產(chǎn)和排名第八的磐松資產(chǎn)分別是前十強(qiáng)榜單上唯一的組合策略私募和唯一的量化私募，今年上半年的收益率分別為12.42%和10.33%。主觀+量化私募石鋒資產(chǎn)以及主觀私募中歐瑞博則占據(jù)了前十強(qiáng)榜單中的最后兩個(gè)席位，今年上半年的收益率不相上下，分別為9.77%和9.76%。
其中，成功摘得上半年量化百億私募收益冠軍的磐松資產(chǎn)，可謂是今年量化私募領(lǐng)域的一匹“黑馬”，公司成立于2022年6月，在今年3月份管理規(guī)模剛剛突破了50億元，7月份又已經(jīng)火速突破了百億元大關(guān)。
表格：2024年上半年百億私募收益前十強(qiáng)榜單
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)
另外，值得注意的是，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，在該網(wǎng)站有業(yè)績展示的31家量化百億私募中，僅有3家今年上半年成功錄得了正收益，而除了冠軍私募磐松資產(chǎn)以外，其余兩家正收益的量化百億私募珠海致誠卓遠(yuǎn)和博潤銀泰投資今年上半年的收益率分別僅為1.21%和0.95%，在上半年百億私募收益總榜單上分別排在第26位和第27位。