界面新聞?dòng)浾?| 穆玥
知名百億私募石鋒資產(chǎn)又虧慘了！
好買(mǎi)基金網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)石鋒資產(chǎn)旗下產(chǎn)品的平均收益率再度告負(fù)，截至目前僅為-9.41%，遠(yuǎn)不及同期滬指300指數(shù)漲幅-0.75%，在同類(lèi)中排名3366/3927。
具體來(lái)看，石鋒資產(chǎn)旗下凈值有更新的25只產(chǎn)品，今年以來(lái)的收益率全部告負(fù)，其中“中融-重劍16號(hào)證券投資”在今年以來(lái)凈值回撤15.63%，產(chǎn)品的最新累計(jì)凈值已經(jīng)僅為0.6185。
“中融-重劍16號(hào)證券投資”成立于2021年5月21日，同年8月中旬以后其凈值便跌破了1元，并且再也未能成功“收復(fù)失地”，截至今年6月21日，產(chǎn)品成立僅兩年多累計(jì)的虧損率已經(jīng)高達(dá)38.15%，期間最大回撤值為40.61%。
不僅如此，石鋒資產(chǎn)旗下凈值有更新的25只產(chǎn)品中，共有14只目前的累計(jì)虧損率均已經(jīng)超過(guò)了20%，其中“石鋒資產(chǎn)川流B期”、“石鋒資產(chǎn)守正7號(hào)”等產(chǎn)品的累計(jì)虧損率都已經(jīng)超過(guò)了30%。
同時(shí)，公司旗下成立較早的部分產(chǎn)品，雖然累計(jì)收益率依然表現(xiàn)亮眼，但實(shí)際上凈值相較于前期高點(diǎn)也都已經(jīng)回撤了不少，以“石鋒資產(chǎn)厚積一號(hào)”為例，產(chǎn)品自2015年11月11日成立以來(lái)，截至今年6月21日累計(jì)收益率為215.49%，其中自2021年2月5日以來(lái)的回撤值卻高達(dá)50%。
石鋒資產(chǎn)成立于2015年，是一家專(zhuān)注于二級(jí)市場(chǎng)權(quán)益類(lèi)投資的大型私募基金管理公司，目前資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)百億。
石鋒資產(chǎn)的董事長(zhǎng)兼基金經(jīng)理郭鋒，擁有17年資本市場(chǎng)投資研究經(jīng)驗(yàn)，曾歷任雷曼兄弟（亞洲）研究員、華富基金基金經(jīng)理、東海證券資產(chǎn)管理分公司總經(jīng)理兼投研總監(jiān)；公司總經(jīng)理兼基金經(jīng)理崔紅建擁有20年資本市場(chǎng)投資研究經(jīng)驗(yàn)，曾任平安保險(xiǎn)資管股票投資部投資總監(jiān)。
歷史業(yè)績(jī)方面，石鋒資產(chǎn)曾有過(guò)非常突出的表現(xiàn)，據(jù)好買(mǎi)基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016年至2020年公司旗下產(chǎn)品的平均收益率為“4正1負(fù)”，其中2020年公司的平均收益高達(dá)110%，一舉奪得了該年度的百億私募收益冠軍。不過(guò)，自?shī)Z冠以來(lái)石鋒資產(chǎn)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)突然急轉(zhuǎn)直下，2021年和2022年公司旗下產(chǎn)品的平均收益率分別僅為-5.86%和-22.48%。
中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前石鋒資產(chǎn)旗下共備案有178只產(chǎn)品，其中84只均備案于2021年之后，占比47.19%，這也意味著公司或有不少的投資者目前都處于虧損狀態(tài)。
昔日的百億私募冠軍石鋒資產(chǎn)在連續(xù)虧損之后還有機(jī)會(huì)重振雄風(fēng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的大反攻嗎？一切尚有待時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。
值得一提的是，在近日發(fā)布的7月投資策略報(bào)告中，石鋒資產(chǎn)對(duì)后續(xù)行情的判斷依然十分謹(jǐn)慎。
石鋒資產(chǎn)表示，市場(chǎng)短期預(yù)計(jì)維持震蕩，反轉(zhuǎn)仍需等待政策信號(hào)，投資上仍需保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，投資方向上關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)弱相關(guān)的品種。展望未來(lái)，由于經(jīng)濟(jì)低迷+政策預(yù)期較弱+流動(dòng)性寬裕組合依然存在，主題炒作行情可能會(huì)繼續(xù)維持，后續(xù)市場(chǎng)的新機(jī)會(huì)可能主要有兩個(gè)，一是需要重點(diǎn)關(guān)注二季報(bào)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)以及企業(yè)盈利的預(yù)期普遍較弱，其中或存在部分阿爾法個(gè)股或細(xì)分行業(yè)業(yè)績(jī)超預(yù)期的可能。二是關(guān)注政策端是否可能存在超預(yù)期的可能，重點(diǎn)關(guān)注7月政治局會(huì)議。