文｜消金界
6月26日，杭州銀行（600926.SH）公告稱(chēng)，該行擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票不超過(guò)9億股（含本數(shù)），預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣125億元（含本數(shù)）。
公告稱(chēng)，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，提高公司核心一級(jí)資本充足率，支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。
僅僅一天后，6月27日，杭州銀行再度公告稱(chēng)，本次發(fā)行募集資金總額由不超過(guò)人民幣125億元（含本數(shù)），調(diào)降至不超過(guò)人民幣80億元（含本數(shù)）。
公告顯示，截至2023年3月31日，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率為8.10%、一級(jí)資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。
對(duì)此，杭州銀行表示，自2013年1月1日起，監(jiān)管對(duì)非系統(tǒng)重要性銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率的最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%，并將視情況要求增加不超過(guò)2.5%的逆周期資本要求。2023年2月18日，監(jiān)管就《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，本次修訂圍繞構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系，修訂重構(gòu)第一支柱下風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則、完善調(diào)整第二支柱監(jiān)督檢查規(guī)定，全面提升第三支柱信息披露標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，修訂后的《資本辦法》擬于2024年1月1日正式實(shí)施。未來(lái)，該行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進(jìn)一步加大資本消耗。
但短期內(nèi)杭州銀行又調(diào)減募集資金規(guī)模，還是讓人較為意外的。
一方面，根據(jù)上述監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，杭州銀行融資“補(bǔ)血”的需求確實(shí)較為迫切。今年以來(lái)，各家銀行的信貸投放在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖與政策鼓勵(lì)下前置，加大了資本的消耗。市場(chǎng)融資需求或持續(xù)旺盛，杭州銀行加厚資本“安全墊”，無(wú)疑是本次補(bǔ)充資本的最大動(dòng)力。
但另一方面，杭州銀行似乎又不“缺錢(qián)”。杭州銀行的一季度的撥備覆蓋率568.68%，在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。而撥備覆蓋率過(guò)高，有隱藏利潤(rùn)的嫌疑；加之其一季度末手握340億元的未分配利潤(rùn)，對(duì)于至多80億元的定增而言又顯得“多此一舉”。
分析來(lái)看，主要還是銀行目前走的資本消耗型模式，放在杭州銀行身上，就是業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)計(jì)還將提速，對(duì)于資本的消耗或許還將放大。中誠(chéng)信國(guó)際在對(duì)杭州銀行出具的2023年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告里，列舉的關(guān)注因素就有一項(xiàng)是“業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)使得核心一級(jí)資本補(bǔ)充壓力持續(xù)存在”。
另外，政策指導(dǎo)下的商業(yè)銀行還將持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，比如，在銀行定期存款利率整體下調(diào)的背景下，杭州銀行面臨著利差與息差下行的壓力。截至2022年末，杭州銀行凈利差、凈息差分別為1.74%和1.69%，而2021年末這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為1.86%和1.83%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者。杭州銀行表示，本次發(fā)行前后，該行均無(wú)控股股東及實(shí)際控制人，本次發(fā)行亦不會(huì)導(dǎo)致該行控制權(quán)發(fā)生改變。
當(dāng)然，杭州銀行原大股東們的股權(quán)將在一定程度上被稀釋。在不考慮其他因素的情況下，以發(fā)行股份的數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，杭州銀行的總股本將從約59.30億股增至約68.30億股，其中：
杭州市財(cái)政局持股比例將由發(fā)行前的11.86%下降至10.30%，紅獅控股集團(tuán)有限公司持股比例將由發(fā)行前的11.81%下降至10.25%，杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持股比例將由發(fā)行前的7.00%下降至6.08%，杭州市財(cái)開(kāi)投資集團(tuán)有限公司持股比例將由發(fā)行前的6.88%下降至5.98%，其他股東持股比例低于5%。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，杭州銀行2022年全年和2023年一季度均表現(xiàn)亮眼。
今年4月25日晚，杭州銀行發(fā)布2022年業(yè)績(jī)。
2022年全年，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入329.32億元，同比增長(zhǎng)12.16%；凈利潤(rùn)116.79億元，同比增長(zhǎng)26.11%。截至2022年末，該行不良貸款率0.77%，比上年末減少0.09個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率565.10%，比上年末減少2.61個(gè)百分點(diǎn)。
兩天后的4月27日，杭州銀行發(fā)布了2023年一季度業(yè)績(jī)。
2023年一季度，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.31億元，同比增長(zhǎng)7.55%；凈利潤(rùn)42.39億元，同比增長(zhǎng)28.11%。截至2023年一季度末，該行不良貸款率0.76%，比上年末減少0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率568.68%，比上年末增加3.58個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，杭州銀行在去年年末迎來(lái)了新行長(zhǎng)。去年12月21日，杭州銀行公告稱(chēng)，其董事會(huì)已決定聘任虞利明為該行行長(zhǎng)；今年3月13日，監(jiān)管批復(fù)核準(zhǔn)了虞利明杭州銀行董事、行長(zhǎng)的任職資格；今年6月15日，監(jiān)管又批復(fù)核準(zhǔn)了虞利明杭州銀行副董事長(zhǎng)的任職資格。
公開(kāi)信息顯示，虞利明，1966年生人，中央黨校研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任交通銀行杭州分行黨委委員、副行長(zhǎng)，杭州市投資控股有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，杭州市投資控股有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，杭州工商信托股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)（兼），杭州市金融投資集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
有關(guān)虞利明的公開(kāi)報(bào)道比較少，但日前據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，虞利明表示，作為浙江本土法人金融機(jī)構(gòu)，在打造科創(chuàng)金融戰(zhàn)略方面，杭州銀行效果顯著。累計(jì)服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)11195戶，其中95%以上為民營(yíng)企業(yè)，75%以上為小微企業(yè)，首次獲得銀行貸款客戶占比超過(guò)35%。累計(jì)培育超過(guò)230家科創(chuàng)企業(yè)上市，在杭州市的獨(dú)角獸、準(zhǔn)獨(dú)角獸榜單中，杭州銀行的市場(chǎng)覆蓋率達(dá)到88%。
此外，杭州銀行還是杭銀消費(fèi)金融的第一大股東，持股比例42.95%。杭銀消費(fèi)金融成立于2015年，目前注冊(cè)資本25.61億元。
據(jù)杭州銀行年報(bào)披露，截至2022年末，杭銀消費(fèi)金融未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)413.95億元，凈資產(chǎn)50.74億元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.26億元，凈利潤(rùn)6.62億元，位于行業(yè)前五（詳見(jiàn)《2022年持牌消金業(yè)績(jī)盤(pán)點(diǎn)：四家公司規(guī)模占行業(yè)一半》）。
官網(wǎng)顯示，杭銀消費(fèi)金融目前有“尊享貸”和“輕享貸”兩大產(chǎn)品。尊享貸主要面向公務(wù)員、事業(yè)單位在編在崗人員，還包括電信、電力、煙草、煉化、航空等工作人員，最高額度可達(dá)20萬(wàn)元，按日計(jì)息年利率8.4%起。輕享貸主要面向白領(lǐng)客群，可靈活選擇不同的還款期限，同為按日計(jì)息，年化利率7%起，提前結(jié)清收取2%的手續(xù)費(fèi)。
此前有報(bào)道稱(chēng)，杭銀消費(fèi)金融的股東近期有所變化，今年6月3日，杭銀消費(fèi)金融官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于工商信息登記備案事項(xiàng)調(diào)整的聲明》稱(chēng)，“截至目前，我司股權(quán)結(jié)構(gòu)未作調(diào)整”。