文|藍洞商業(yè) 趙衛(wèi)衛(wèi)
ChatGPT爆火，云計算爆發(fā)。沒有大模型的云，注定沒有未來。
先看國際市場，亞馬遜在四月份發(fā)布泰坦大模型、AI大模型服務(wù)Amazon Bedrock。至此，微軟、谷歌、亞馬遜美國這三大云計算選手，全部入局大模型賽道。
云計算市場的全球排名，亞馬遜第一，微軟在2019年躍升第二，大模型是微軟挑戰(zhàn)亞馬遜的最大機遇，也是亞馬遜不能丟掉的壁壘。
反觀國內(nèi)市場，阿里云一直維持行業(yè)第一的地位，本屬第二的騰訊云在2022年被華為云反超，下半年又被中國電信天翼云超越，滑落到行業(yè)第四。
顯然，大模型之戰(zhàn)對騰訊云更外重要，必須打一個翻身仗。
但當(dāng)大多數(shù)云計算廠商高調(diào)發(fā)布自家的通用大模型聊天對話產(chǎn)品及服務(wù)，騰訊云意外的選擇直接發(fā)布行業(yè)解決方案而不是通用大模型產(chǎn)品。
在6月19日的騰訊云大模型技術(shù)峰會上，并未提及自家的通用大模型聊天對話產(chǎn)品。要知道，騰訊「混元AI大模型」傳聞已久，據(jù)說已經(jīng)廣泛應(yīng)用于騰訊微信搜索、騰訊廣告等業(yè)務(wù)場景，提升搜索體驗和廣告推薦的精準(zhǔn)度。
騰訊的「混元AI大模型」未露面，或許是貫徹馬化騰的判斷，「騰訊正在專注于研發(fā)工作，并不急于展示尚未成熟的產(chǎn)品?，F(xiàn)在很多公司都太過急切，似乎是為了提振股價，我們一直以來都不是那樣的風(fēng)格?！?/p>
但現(xiàn)實是，云計算市場價格戰(zhàn)打得正酣，大亂斗已經(jīng)開始，留給騰訊云的時間還有多少？
至少，騰訊云的路徑選擇，再次驗證了一個邏輯：目前國內(nèi)大模型只能走to B這條路，像ChatGPT一樣的通過會員實現(xiàn)C端收費，這條路在國內(nèi)市場走不通。
騰訊造“大模型商店”
「雖然大家對通用大模型期待很高，但它不一定是滿足行業(yè)場景需求的最優(yōu)解?！跪v訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生這樣說。
至今，騰訊云依然沒有拿出自己的通用大模型，而是Mass（模型即服務(wù)）解決方案，主要是推出行業(yè)精選模型商店，給金融、文旅、政務(wù)和傳媒等十大行業(yè)提供超過50個解決方案。
雖然，聊天機器人不是唯一的大模型服務(wù)方式，但不可否認的是，基于通用大模型之上構(gòu)建企業(yè)聊天機器人，是云計算廠商面向B端客戶服務(wù)和收費的重要方式之一。
騰訊云強調(diào)通用大模型在應(yīng)對產(chǎn)業(yè)落地場景中有局限性，因而打造的是企業(yè)專屬的行業(yè)大模型。
比如，騰訊云和國內(nèi)頭部在線旅游公司基于「文旅大模型」打造的大模型客服機器人，比通用大模型的客服機器人給出的回答更細致，能夠規(guī)劃出每天的交通、景點安排，給出經(jīng)濟實惠的定制化推薦方案。
確實，通用大模型的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用仍處于早期，騰訊此舉把通用大模型做小做精，目的是讓行業(yè)更快用起來，因為在一些客服等行業(yè)問答場景中，較小的模型就能滿足需求，而不需要調(diào)動十億規(guī)模乃至數(shù)十億規(guī)模的大模型參數(shù)。
騰訊釋放的信號是，把大模型服務(wù)定位為大模型精選商店。
在技術(shù)底座層包括了金融、政務(wù)、文旅、傳媒等行業(yè)大模型和基礎(chǔ)算力設(shè)施；在TI平臺層提供了數(shù)據(jù)標(biāo)注、訓(xùn)練、加速及工具鏈等平臺服務(wù)；在應(yīng)用層提供客戶專屬大模型、細分領(lǐng)域訓(xùn)練平臺、應(yīng)用平臺和智能應(yīng)用。
而騰訊內(nèi)部，也率先用大模型能力做出了升級示范。
比如企業(yè)營銷SaaS組件「騰訊企點」，上新了新一代智能客服和企點分析AI助手，解決了傳統(tǒng)智能機器人的覆蓋率低、接待上限低和知識維護量大等難題，具備快速學(xué)習(xí)和智能回答的能力，可提供精準(zhǔn)回復(fù)和豐富回答，并輔助人工操作以提高客服效率。
騰訊會議即將推出覆蓋會議全流程場景的AI小助手，只需通過簡單自然的會議指令，基于對會議內(nèi)容的理解，就可以完成信息提取、內(nèi)容分析、會管會控等多種復(fù)雜任務(wù)。此外，騰訊云還推出AI代碼助手，支持多種編程語言和主流開發(fā)環(huán)境，提高編程效率。
歸根結(jié)底，騰訊的大模型商店意味著，SaaS（軟件即服務(wù)）這一傳統(tǒng)云服務(wù)的模式可能將被Mass（模型即服務(wù)）取代。
此前，云服務(wù)可以分為面向普通個人用戶、面向企業(yè)用戶和專業(yè)開發(fā)者用戶三種。從服務(wù)模式和業(yè)務(wù)層次上分，可以分為IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）三種，但在大模型的帶動下，Mass（模型即服務(wù)）成為主流。
此前，騰訊云偏向于IaaS，行業(yè)曾有觀點認為，主要原因在于其已經(jīng)有了PaaS（平臺即服務(wù)）級的騰訊開放中心，并且具有世界上注冊用戶最多的SaaS形態(tài)的QQ和微信。對于個人普通用戶沒有去急需擴張的需求，所以將騰訊云直接用于命名IaaS形態(tài)產(chǎn)品。
在Paas的模式上構(gòu)建新的Mass模式，早已成為百度和阿里的共識，如今騰訊的跟進，意味著為企業(yè)的大模型訓(xùn)練及推理提供算力資源和機器學(xué)習(xí)服務(wù)，成為BAT再次混戰(zhàn)的新起點。
華為才是對手
在云市場，談?wù)揃AT并不準(zhǔn)確。對于騰訊云來說，同樣坐落在深圳的華為云才是當(dāng)下最大的對手。
遙想2017年，IDC發(fā)布的中國公有云IasS市場調(diào)研，阿里云位居第一，上半年IaaS營收為5億美元，占據(jù)中國市場份額的47.6%；騰訊云位居第二，營收約為1億美元，份額為9.6%；金山云位居第三，營收6839萬美元，份額6.5%；中國電信位居第四，營收6254萬美元，份額6%。
而根據(jù)IDC發(fā)布的2022年下半年公有云市場報告，不論是IaaS市場還是IaaS+PaaS市場，此前一直排名第二的騰訊云首次跌出前三。排名前五的分別是：阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS。
昔日位居第二的騰訊云，被今天的華為云取代。
華為的實力眾所周知，IDC中國副總裁兼首席分析師武連峰曾認為，華為對企業(yè)級用戶的理解會比百度和騰訊深，一是因為華為有基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，二是有合作伙伴，三是有運營商資源，「長遠來看，華為在云計算的發(fā)展是比較有潛力的?！?/p>
大模型，也是華為云志在必得的一戰(zhàn)。
早在6月初，市場就已經(jīng)有消息，今年7月7日的華為云開發(fā)者大會，AI將會是主線。尤其是大會邀請函上注明的，「AI for Industries」（面向行業(yè)的AI）將成為人工智能新的爆發(fā)點。
面向行業(yè)的AI，成了騰訊云和華為云的不謀而合的主題，只是騰訊云搶跑了。
那么同樣的疑問是，華為云會發(fā)布傳聞已久的盤古大模型？還是跟騰訊云一樣，先發(fā)布企業(yè)專屬的行業(yè)大模型，繼續(xù)打磨通用大模型？都將在7月7日揭開面紗。
入局稍晚的華為云，何以在短短數(shù)年間反超騰訊云？
一方面是因為云行業(yè)的整體變革，行業(yè)的垂直整合和服務(wù)更下探、更深入，客戶的要求也比以往更加復(fù)雜多元。
2022年年末，馬化騰內(nèi)部講話就暴露出，騰訊云要放棄集成商的角色，轉(zhuǎn)而做自研產(chǎn)品被集成的戰(zhàn)略，此后騰訊云提高自研產(chǎn)品的銷售，減少分包項目。
另一方面，是華為在to B和to G業(yè)務(wù)深耕已久的功力。
一直以來，云行業(yè)大客戶集中在金融、政府和運營商，華為在這些領(lǐng)域積蓄了多年的服務(wù)能力，不論是2020年戰(zhàn)略放棄私有云、全力押注公有云市場，還是堅持自研的技術(shù)路線，從底層技術(shù)上發(fā)布服務(wù)器芯片和云服務(wù)器乃至智能云操作系統(tǒng)，都顯示出華為在云生態(tài)建設(shè)上的硬實力。
華為云正在以超過200%的增速發(fā)展，可以提出設(shè)想，華為云超越阿里云還有多遠？
阿里云自然也不會坐以待斃。今年4月的阿里云合作伙伴大會上，率先開啟「減價大酬賓」，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%~50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。
阿里云開啟的降價潮，很快得到了騰訊云的效仿。6月1日起，騰訊云將針對部分區(qū)域云服務(wù)器實例特惠時長進一步加大折扣力度，價格降幅最高將達40%。
事實上，云計算廠商對IT商業(yè)模式的改變，本質(zhì)上就是降低用戶端成本，提升了運營商的規(guī)模效應(yīng)，如今，大模型的興起給用戶端的成本再砍了一刀。
不久前，阿里再次組織變革，張勇專職擔(dān)任阿里云的一號位，也顯示出了阿里志在云端的決心。
就在6月26日的世界互聯(lián)網(wǎng)大會尼山論壇企業(yè)家座談會上，張勇首次談到，「我比任何時候都更加相信，云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等核心技術(shù)的發(fā)展，將會給社會帶來巨大變革，戰(zhàn)略意義非常重大，這是我決定全身心投入阿里云智能集團的重要原因?！?/p>
會議期間，360 創(chuàng)始人周鴻祎朋友圈發(fā)布一張三人合影，配文稱：在孔子的家鄉(xiāng)討論如何打造安全可控易用的人工智能，三個老朋友看法一致。
截至5月底，中國10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型產(chǎn)品已發(fā)布近80個，但誰會帶來突破性的變革產(chǎn)品？依然是未知數(shù)。
應(yīng)用層的競爭，是關(guān)鍵
ChatGPT大火以來，上一階段的競爭主題是「有自己的大模型產(chǎn)品」，如今進化成了「如何用生成式人工智能改變企業(yè)」，也就是說，應(yīng)用層的構(gòu)建才是檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
以微軟云服務(wù)平臺（Microsoft Azure）在今年6月推出的示范為例，其已經(jīng)把生成式AI應(yīng)用到多個行業(yè)，打造出了10種利用該技術(shù)改變游戲規(guī)則的案例，推動不同行業(yè)的企業(yè)轉(zhuǎn)變運營和增長。
微軟云的10種解決方案，展現(xiàn)出了生成式人工智能的商業(yè)前景，分別是：內(nèi)容創(chuàng)建和設(shè)計；加速自動化；個性化營銷；聊天機器人和虛擬助手；產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新；語言翻譯和自然語言處理；欺詐檢測和網(wǎng)絡(luò)安全；預(yù)測分析和規(guī)劃；創(chuàng)意寫作和內(nèi)容生成；醫(yī)學(xué)研究和診斷。
內(nèi)容創(chuàng)建和設(shè)計上，微軟云拿出的應(yīng)用層代表案例就是Typeface。
Typeface創(chuàng)立者是全球最大多媒體軟件Adobe前首席技術(shù)官阿布?！づ晾鼓崴?，2022年6月成立之后，其核心優(yōu)勢是成為利用OpenAI、Stable Diffusion和計算機視覺模型支持的人工智能幫助企業(yè)大量生成品牌內(nèi)容的初創(chuàng)公司。
Typeface開發(fā)了一套基于云的工具，將Microsoft Azure OpenAI 服務(wù)、Azure 機器學(xué)習(xí)和其他 Microsoft 技術(shù)的強大功能和知識與自己的 Affinity AI 相結(jié)合，以快速推動個性化內(nèi)容創(chuàng)建?？蛻艨梢陨筛鞣N圖像和文本，應(yīng)用在線上營銷活動和各種公司內(nèi)部的品牌需求中。
在加速自動化實現(xiàn)企業(yè)降本增效上，美國老牌電報電話公司AT&T，正在使用微軟云的生成式AI 服務(wù)使 IT 專業(yè)人員能夠請求其他虛擬機等資源；將遺留代碼遷移到現(xiàn)代代碼；并授權(quán)員工完成常見的人力資源任務(wù)，例如更改預(yù)扣稅、將受撫養(yǎng)人添加到保險計劃或為新員工征用計算機。
此外，在聊天機器人的使用上，老牌跨國企業(yè)強生公司可以不用再培訓(xùn)員工，直接用用微軟云服務(wù)的技術(shù)構(gòu)建自己的聊天對話系統(tǒng)，實現(xiàn)為團隊和客戶服務(wù)。
在欺詐檢測和網(wǎng)絡(luò)安全上，SWIFT（環(huán)球銀行金融電信協(xié)會）和微軟云一道，構(gòu)建起了異常交易數(shù)據(jù)的檢測模型，這讓企業(yè)無需從安全位置移動數(shù)據(jù)。
而在醫(yī)學(xué)研究上，微軟云服務(wù)與NHS信托基金會合作，三秒鐘就可以實現(xiàn)從2000份文檔中找到病例的關(guān)鍵信息。
總體來說，目前微軟云將生成式AI的商業(yè)化最先推廣的，還是聚焦在廣告和品牌營銷、金融和醫(yī)療等互聯(lián)網(wǎng)向的公司上。
微軟云的這一套推廣方式，也給國內(nèi)大模型和云計算大廠做出了示范，畢竟誰能為大模型和生成式AI買單才是最重要的命題，尤其是大企業(yè)客戶對云計算大廠更為重要。
反觀國內(nèi)，一個現(xiàn)實問題是，大模型太多，而大模型之上的應(yīng)用層創(chuàng)新太少。
利用開源模型加之強大的算力和大量數(shù)據(jù)，并不足以保證科技公司在大模型的競爭中領(lǐng)先，降價也只是推廣爭奪市場的手段之一，最核心的命題還是底層通用大模型之上構(gòu)建的示范性的應(yīng)用層，讓應(yīng)用層實現(xiàn)爆發(fā)式增長和創(chuàng)新，推動進步進而產(chǎn)生競爭壁壘。
至于遲來的騰訊云，微軟CEO薩提亞·納德拉在多年前推動微軟云業(yè)務(wù)崛起后的一段總結(jié)，依然值得回味：領(lǐng)導(dǎo)者必須同時看到外部的機會和內(nèi)部的能力與文化，以及它們之間的所有聯(lián)系，并在這些洞察變得眾所周知之前率先反應(yīng)，搶占先機。
這是一種藝術(shù)，而不是科學(xué)。