界面新聞?dòng)浾?| 張曉云
6月26日晚間，杭州銀行（600926.SH）發(fā)布公告稱，該行擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票不超過(guò)9億股（含本數(shù)），預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣125億元（含本數(shù)）。
公告稱，經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，提高公司核心一級(jí)資本充足率，支持公司業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。
公告顯示，截至2023年3月31日，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率為8.10%、一級(jí)資本充足率為9.71%、資本充足率為12.74%。公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的不斷提升將進(jìn)一步加大資本消耗。
因此，公司除現(xiàn)存可轉(zhuǎn)債、金融債券和自身收益留存積累之外，仍需要考慮通過(guò)股權(quán)融資的方式對(duì)資本進(jìn)行補(bǔ)充，以保障資本充足水平。
當(dāng)前銀行資本補(bǔ)充需求旺盛，各行資本補(bǔ)充計(jì)劃也陸續(xù)提上日程，不少上市銀行通過(guò)定增、配股或其他次級(jí)債券等各種渠道積極融資“補(bǔ)血”。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)和相關(guān)公告，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，上市銀行共完成了5次股權(quán)再融資，其中華夏銀行、無(wú)錫銀行和郵儲(chǔ)銀行完成80億元、20億元和450億元定增。
進(jìn)入二季度，商業(yè)銀行開(kāi)啟密集補(bǔ)充資本之路，浙商銀行于近期進(jìn)行180億元配股，工商銀行、光大銀行、天津銀行相繼公告發(fā)行二級(jí)資本債，補(bǔ)充資本。
與此同時(shí)，地方政府專項(xiàng)債前來(lái)“助陣”，為中小銀行注入資本金，及時(shí)補(bǔ)充資本，化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
再來(lái)看杭州銀行此次拋出的125億定增計(jì)劃。按該行2022年末加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額靜態(tài)測(cè)算，本次定向發(fā)行增資擴(kuò)股募集資金約可提升核心一級(jí)資本充足率1.2個(gè)百分點(diǎn)。
從業(yè)務(wù)發(fā)展角度，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，進(jìn)一步夯實(shí)公司資本實(shí)力，進(jìn)而提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利水平，更好地支持業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略落地。
短期看可能會(huì)對(duì)當(dāng)年基本每股收益有一定攤薄影響。從中長(zhǎng)期看，如果保持目前的資本經(jīng)營(yíng)效率，本次發(fā)行將對(duì)該行業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。同時(shí)該行也積極采措施，填補(bǔ)可能存在的即期回報(bào)被攤薄的影響。董事、高級(jí)管理人員對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施也給出承諾。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者。本次發(fā)行前后，杭州市財(cái)政局、紅獅控股集團(tuán)有限公司、杭州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司和杭州市財(cái)開(kāi)投資集團(tuán)有限公司均為該行單一持股5%以上股東，股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變更。
從上市銀行定增結(jié)果看，定增多引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，例如郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)中國(guó)移動(dòng)成為其內(nèi)資第二大股東，如此在股東結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定的同時(shí)可進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，與股東的戰(zhàn)略協(xié)同也能得到加強(qiáng)。
公告提及，本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司人民幣普通股股票交易均價(jià)的80%及發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的價(jià)格孰高者。
截至2023年一季度末，杭州銀行總資產(chǎn)16961.26億元，較上年末增長(zhǎng)4.92%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.31億元，同比增長(zhǎng)7.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)42.39億元，同比增長(zhǎng)28.11%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。