文|大V商業(yè)
阿里迎來巨變。
張勇此前身上的許多標(biāo)簽被認(rèn)為是阿里在相當(dāng)一段時間里成功的因素。
現(xiàn)如今，隨著張勇的卸任以及阿里的調(diào)整，這些標(biāo)簽看上去都成為了“反面”。
1、兩位618/1111締造者離場
阿里巴巴發(fā)布公告稱，張勇卸任阿里巴巴CEO職務(wù)，此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團董事長兼CEO。
同時，蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席，吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續(xù)兼任淘天集團董事長。
張勇的卸任，放在在當(dāng)下阿里面臨的企業(yè)經(jīng)營問題和競爭的背景下，都被視為阿里正面臨著新的危機。
張勇在阿里有許多的標(biāo)簽，其中有3個極為重要，天貓的創(chuàng)辦人、雙11的發(fā)起者、曾經(jīng)的CFO。
這三個標(biāo)簽，可以看出此次張勇卸任有著許多微妙之處。
張勇卸任消息公告發(fā)出前兩天，有消息指出馬云召集淘天集團各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開了一場小范圍內(nèi)的溝通會，馬云甚至拿諾基亞和柯達來做警鐘，提到說一個企業(yè)從行業(yè)標(biāo)桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這個速度可能會更快。
消息還透露出，馬云還給淘天指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。
馬云提到淘寶才是阿里的未來，天貓不是。
從阿里對淘天的一些調(diào)整來看，張勇此前的功績放在當(dāng)下許多層面都被否認(rèn)了。天貓的創(chuàng)辦人、雙11的發(fā)起者、CFO思維帶來的高額利潤，都讓如今的阿里在面對拼多多等競爭對手下，失去創(chuàng)新和競爭力。
一個值得回味的事情是，張勇作為阿里雙11的締造者，對應(yīng)在京東則是618的徐雷，二人卸任時間相隔不到一個月。
馬云在這場內(nèi)部會上對天貓?zhí)詫毜脑u價，和劉強東當(dāng)年對京東的評價幾乎如出一轍。
劉強東強調(diào)低價是京東的根本，告誡高管們不要把讓京東變成曾經(jīng)的蘇寧。
馬云和劉強東二人明里暗里，意思一模一樣。
有意思的是，這次張勇退休和蔡崇信、吳泳銘回歸，也被認(rèn)為是阿里內(nèi)部馬云為核心的領(lǐng)導(dǎo)力量復(fù)歸。3個月前馬云歸國，阿里隨即展開了一系列的架構(gòu)和組織調(diào)整，包括1+6+N分拆。
京東也是如此。
盡管劉強東并沒有實質(zhì)性地露面，但是京東近半年一系列的動作都表明，京東現(xiàn)在運作方式劉強東化。
2、阿里危機，不是危言聳聽
張勇和徐雷的相繼卸任，意味著以淘天和京東為代表的傳統(tǒng)電商遇到了困局。
首先是雙11和618的失靈。這兩年無論是從消費者還商家，都感覺到購物節(jié)大促的無力。
這種現(xiàn)象，市場認(rèn)為是從拼多多的百億補貼開始。
著實，拼多多這幾年憑借低價，給大促購物節(jié)帶來了打擊。尤其是存在商家先漲后降的套路逐漸成為共識，618和雙11是時候退出歷史舞臺了。
另一方面，拼多多給淘天和京東帶來的麻煩不止于此?！栋⒗?、京東、拼多多，要重新排座座了嗎？》中測算到，拼多多2022年的GMV，測算大概在4.76萬億，當(dāng)然實際數(shù)據(jù)可能有偏差。如果實際偏差不大的話，那意味著拼多多在GMV上超過了京東的3.47萬億，成為國內(nèi)第二大的電商平臺。
阿里的GMV也差不多可以推算出來，2022財年GMV達到8.3萬億，其中中國零售的GMV大概是8萬億。阿里中國零售的營收中，有一部分是自營商品，包括天貓超市、高鑫零售、阿里健康、盒馬，阿里電商平臺上來自第三方賣家的GMV實際上還要去掉一些。
對比拼多多的GMV增速和阿里的GMV情況，對后者來說非常不利。一方是拼多多還在高速增長，另一方是阿里的中國零售GMV基本停滯，按照當(dāng)前的節(jié)奏，拼多多可能在2025年追平阿里的GMV。
拼多多的追趕速度確實恐怖。拼多多上市之初，其GMV差不多是阿里的1/10，阿里是絕對的霸主。不曾想4-5年的光景，拼多多已經(jīng)達到了阿里的一半的水平。日活等數(shù)據(jù)上來看，阿里也應(yīng)該聞到危險的味道了。
Questmobile一份關(guān)于今年3月份移動購物APP日活數(shù)據(jù)的報告顯示，淘寶、拼多多和京東的日活數(shù)據(jù)中拼多多和淘寶非常接近了。
值得注意的是，目前，拼多多在這三家里的貨幣化率最低，按照貨幣化率=營收/GMV的公式來看，拼多多2022年的廣告貨幣化率約為2.17%。京東和阿里的貨幣化率則均高于拼多多，分別為2.36%和3.8%左右。
這也就是為何馬云在會上點名批評了阿里媽媽，他認(rèn)為這個靠給品牌商家賣流量的業(yè)務(wù)過去一直在輕松賺錢，違背了“讓再小的商家都能買賣廣告”的初衷。
其實不難理解，就像是社交永遠(yuǎn)是騰訊的基本盤，哪怕游戲也不行。中小商家是阿里的基本盤，現(xiàn)在這個盤子被動了，就要下一切代價去保住。
最后說兩句黃崢。
這個憑一己之力攪動了京東和阿里兩大電商巨頭，追究原因的話徐雷和張勇的最終提前退休，也是拜這位電商青年才俊所賜。
黃崢在自己的日記里寫到過一個list，其中嘗試探討過一個觀點，那就是“勝利的不同，殲滅戰(zhàn)和擊潰戰(zhàn)”，對于現(xiàn)在拼多多、阿里和京東的格局，決戰(zhàn)時刻到來嗎？