文｜獨(dú)角獸挖掘機(jī) 挖哥
編輯｜角叔
6，這個(gè)數(shù)字似乎從阿里巴巴誕生起，就與其結(jié)下了不解之緣。
1999年，阿里巴巴在杭州湖畔花園16棟成立；阿里巴巴員工工號(hào)是6位數(shù)字；2004年，阿里巴巴在成立五周年時(shí)，公布了“六脈神劍”價(jià)值觀。2019年9月，阿里巴巴在成立20周年時(shí)，對(duì)“六脈神仙”價(jià)值觀進(jìn)行了一次升級(jí)。
今年3月底，阿里啟動(dòng)“24年來(lái)最重要的一次組織變革”。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄掳l(fā)布全員信，宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革。
其中最受矚目的就是六大業(yè)務(wù)集團(tuán)。在阿里巴巴集團(tuán)之下，將設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司，他們將分別成立董事會(huì)，獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)，實(shí)行CEO負(fù)責(zé)制。
進(jìn)入6月，涉及阿里一號(hào)位的調(diào)整也來(lái)了。
6月20日，經(jīng)阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)同意，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，張勇此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO。
同時(shí)，經(jīng)過(guò)阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)，集團(tuán)執(zhí)行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團(tuán)CEO，同時(shí)繼續(xù)兼任淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)。
這一輪涉及人事和架構(gòu)大調(diào)整的背景是，作為阿里集團(tuán)長(zhǎng)期起來(lái)的基本盤，阿里中國(guó)零售電商收入在 2021 年四季度首次下滑，并且自去年二季度起，出現(xiàn)了連續(xù)四個(gè)季度下滑，集團(tuán)總收入也在去年二季度首次下滑。從過(guò)去一根藤上的六個(gè)娃，到如今瓜熟蒂落，獨(dú)立打怪升級(jí)；從過(guò)去大包大攬阿里“爸爸”，到如今開始放手的阿里“爺爺”。這會(huì)是又一個(gè)版本的葫蘆娃救爺爺?shù)墓适聠幔?/p>
01：大力娃淘天：長(zhǎng)子如何守正出新
在阿里巴巴設(shè)立的六大集團(tuán)里，大力娃淘寶天貓是毫無(wú)爭(zhēng)議的長(zhǎng)子，這是阿里巴巴最早的業(yè)務(wù)板塊，也是阿里夢(mèng)開始的地方。
1999年，馬云帶領(lǐng)如今被稱為“阿里巴巴十八羅漢”的18個(gè)人在杭州開始創(chuàng)業(yè)。最早的阿里巴巴是一個(gè)B2B的企業(yè)，后來(lái)轉(zhuǎn)型為B2C在線電商平臺(tái)。2003年，淘寶網(wǎng)成立，開始專注于C2C（客戶到客戶）市場(chǎng)，2008年推出了天貓品牌，成了一個(gè)B2C電商平臺(tái)。
2014年9月，阿里巴巴在美國(guó)上市的最核心“資產(chǎn)”就是淘寶和天貓，兩者構(gòu)成了全球最大的零售平臺(tái)太。如今，淘天集團(tuán)的CEO正是當(dāng)年“阿里巴巴十八羅漢”之一的戴珊。
經(jīng)過(guò)多年的高速發(fā)展，一直拖著阿里巴巴前行的“大力娃”開始顯現(xiàn)疲態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，阿里中國(guó)零售電商收入在 2021 年四季度首次下滑，自去年二季度起，還出現(xiàn)了連續(xù)四個(gè)季度下滑。
2023年第一季度，阿里巴巴中國(guó)商業(yè)收入為1360.73億元，依然占據(jù)了阿里巴巴營(yíng)收的近七成。剔除未支付訂單，淘寶和天貓線上實(shí)物GMV（商品交易總額）同比下降，同時(shí)導(dǎo)致阿里中國(guó)商業(yè)分部客戶管理收入下降5%。
淘天集團(tuán)CEO戴珊對(duì)此也有深刻的認(rèn)識(shí)，她表示，人口紅利減弱，互聯(lián)網(wǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)加劇，都是營(yíng)收下降的原因。
與其他五大集團(tuán)承擔(dān)著分拆獨(dú)立上市的期許不一樣，作為阿里巴巴的基本盤，在如今內(nèi)卷的電商領(lǐng)域，期望大力娃“大力出奇跡”已不大可能，最重要的是如何守正出新。
02：千里眼、順風(fēng)耳菜鳥：有望實(shí)現(xiàn)“笨鳥先飛”
“二娃”菜鳥是阿里巴巴集團(tuán)旗下的物流平臺(tái)，成立于2013年5月28日。
菜鳥依托于淘寶系電商平臺(tái)，有國(guó)內(nèi)物流、國(guó)際物流、城鄉(xiāng)末端、物流科技和物流地產(chǎn)五大核心業(yè)務(wù)板塊，這些遍布全國(guó)的“毛細(xì)血管”，成為菜鳥的千里眼、順風(fēng)耳，讓菜鳥飛得更高，看得更遠(yuǎn)。
與大娃漸顯疲態(tài)不同，對(duì)標(biāo)京東物流的菜鳥近年來(lái)的地位愈發(fā)重要，在集團(tuán)的營(yíng)收比重也是逐漸增加，從2018財(cái)年2%增長(zhǎng)至2023財(cái)年的6%。
如今的菜鳥，在阿里巴巴營(yíng)收僅次于淘天和云智能，占比第三的板塊，但在增速上，菜鳥是集團(tuán)中增速居前的板塊。2023年一季度，菜鳥營(yíng)收為189.15億元，同比增長(zhǎng)18%。
在上市進(jìn)程上，菜鳥也有望“笨鳥先飛”。5月18日，阿里巴巴董事會(huì)批準(zhǔn)啟動(dòng)菜鳥集團(tuán)上市計(jì)劃，預(yù)計(jì)在 12到18個(gè)月內(nèi)完成。
菜鳥CEO萬(wàn)霖在全員信中號(hào)召員工“秉持菜鳥之心，超越鴻鵠之志”，十年內(nèi)菜鳥將會(huì)成為全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團(tuán)，一家受人尊重的好公司。
03：金剛娃云智能：用金剛鉆去攬瓷器活
隨著今年生成式人工智能的狂飆，世人皆知智能云有多香。
但在10多年前，所謂云還是空中樓閣，阿里云還是一片浮云，直到王堅(jiān)出現(xiàn)。
頭頂著微軟中國(guó)研究院副院長(zhǎng)的光環(huán)，這位心理學(xué)博士在2008加入阿里巴巴做云計(jì)算。彼時(shí)，云計(jì)算還是一個(gè)非常超前的新事物，投入的金錢是無(wú)底洞，卻看不到邊際在哪里？
在最初幾年里，招聘的頂級(jí)人才走了一波又一波，飛天代碼一直沒(méi)寫出來(lái)，最慘的時(shí)候，整個(gè)辦公樓空空蕩蕩，就剩下王堅(jiān)和幾個(gè)人。這讓不少人對(duì)王堅(jiān)產(chǎn)生了懷疑和不滿，甚至在阿里巴巴內(nèi)部，也有很多人反對(duì)，說(shuō)王堅(jiān)是“騙子”。
承受著常人難以承受的壓力，2013年，“飛天”上線提供服務(wù)，阿里云終于成了。
如今，王堅(jiān)已成為中國(guó)工程院院士，云智能也成為阿里集團(tuán)最硬核的金剛娃。2013年一季報(bào)顯示，阿里云營(yíng)收185.82億元，僅次于老大哥淘天集團(tuán)，在生成式AI帶來(lái)的歷史機(jī)遇下，阿里云在今年4月推出其最新的大語(yǔ)言模型（LLM）通義千問(wèn)。
云智能由即將卸任的阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇親自掛帥CEO，在阿里的改革計(jì)劃中，云智能集團(tuán)將從阿里完全分拆獨(dú)立走向上市。
04：火娃本地生活服務(wù)：一手好牌被打爛
作為最具煙火氣的板塊，本地生活曾經(jīng)承載著阿里的“美團(tuán)藍(lán)圖”。
2018年10月，阿里集團(tuán)正式成立阿里本地生活服務(wù)公司，該公司由餓了么和口碑兩大業(yè)務(wù)合并而成。阿里巴巴集團(tuán)合伙人王磊將擔(dān)任公司總裁，兼任餓了么CEO。
在外界看來(lái)，這次整合的目標(biāo)只有一個(gè)：狙擊美團(tuán)。
時(shí)間往前推到2016年，那時(shí)外賣市場(chǎng)還是三足鼎立。餓了么與美團(tuán)的市場(chǎng)份額均超30％，餓了么比美團(tuán)還高出幾個(gè)百分點(diǎn)，百度外賣為22％。到了2017年第二季度，餓了么與美團(tuán)兩家份額占比分別為41.7％和41％，差距微乎其微。當(dāng)年8月，餓了么收購(gòu)百度外賣，份額占比達(dá)到了54％。
54％的市占率，是高光的結(jié)束。2018年4月，阿里收購(gòu)餓了么。易觀數(shù)據(jù)顯示， 2018年第一季度，餓了么的市場(chǎng)份額下降到48.9％， 2019年上半年降至43.9％，此后一直未見回升。此后幾年的時(shí)間，餓了么市場(chǎng)份額下跌至兩成，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美團(tuán)。在這場(chǎng)本地生活大戰(zhàn)中，擁有最好牌面的阿里“鈔能力”失效，最終完敗于美團(tuán)，也成就了其成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭一極。
2021年7月，阿里巴巴進(jìn)行了一次組織架構(gòu)調(diào)整，將基于地理位置服務(wù)的三大業(yè)務(wù)，即高德、本地生活和飛豬組成新的生活服務(wù)板塊，原UC董事長(zhǎng)、阿里合伙人俞永福擔(dān)任掌門人。
2013年一季報(bào)顯示，本地生活服務(wù)分部季度收入125.49億元。同比增長(zhǎng)17%，訂單增長(zhǎng)超過(guò)20%。
這個(gè)成績(jī)放在阿里體系內(nèi)，還是相當(dāng)不錯(cuò)的，但體量更大的美團(tuán)，其核心本地商業(yè)營(yíng)收在一季度達(dá)429億元，同比增長(zhǎng)25.5%。
更何況，如今的本地生活，除了美團(tuán)，還有列強(qiáng)環(huán)伺，抖音、微信和京東都想要分一杯羹，尤其是抖音，已然成為一哥美團(tuán)最為看重的對(duì)手。
曾經(jīng)一手好牌的本地生活，欲要重回巔峰，還需要有煉出三昧真火的決心和定力。
05：水娃國(guó)際數(shù)字商業(yè)：“廢太子”的逆襲？
作為阿里的出海業(yè)務(wù)，國(guó)際數(shù)字商業(yè)營(yíng)收占比只有幾個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注度也不高，直到蔣凡的到來(lái)。
85后的蔣凡可謂年輕有為，30多歲就執(zhí)掌阿里最核心的淘寶、天貓業(yè)務(wù)，被外界認(rèn)為是馬云接班人之一。
然而，蔣凡也為自己的年輕付出了代價(jià)。2020年，因?yàn)椤俺鲕夐T”，蔣凡受到取消阿里巴巴合伙人身份等一系列處罰。
2021年12月，在阿里巴巴的組織架構(gòu)調(diào)整中，原天貓?zhí)詫毧偛檬Y凡分配到國(guó)外業(yè)務(wù)，也有網(wǎng)友戲稱這是“發(fā)配海外”。
國(guó)際商業(yè)零售業(yè)務(wù)包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz平臺(tái)。執(zhí)掌國(guó)際數(shù)字商業(yè)一年多，從成績(jī)上看，蔣凡還是有兩把刷子的。
2013年一季報(bào)顯示，國(guó)家商業(yè)部分營(yíng)收185.41億元，同比增長(zhǎng)29%，在分拆后的六大集團(tuán)里營(yíng)收增速居首位，另外，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)已連續(xù) 3 個(gè)季度超預(yù)期增長(zhǎng)，表現(xiàn)很搶眼。
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，營(yíng)收增長(zhǎng)表現(xiàn)搶眼，但能否逆襲，現(xiàn)在還難下結(jié)論。尤其是分拆后，這個(gè)落地的“水娃”需要獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，自負(fù)盈虧，這對(duì)于蔣凡來(lái)說(shuō)是個(gè)重大考驗(yàn)。雖然業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，但出海業(yè)務(wù)仍然處于虧損狀態(tài)，所以近期，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)也傳出了要啟動(dòng)外部融資的消息。
是成為掀起驚濤巨浪的弄潮兒，還是被大浪拍在沙灘上，這都是蔣凡人生中的重要一戰(zhàn)。
06：隱身娃大文娛：越來(lái)越?jīng)]存在感
大文娛板塊是阿里巴巴集團(tuán)旗下的文化娛樂(lè)業(yè)務(wù)部門，成立于2016年，最初是為了支持阿里巴巴集團(tuán)的生態(tài)系統(tǒng)而成立的。
在目前六大集團(tuán)里，大文娛板塊不只是營(yíng)收占比最低（3%左右），存在感也越來(lái)越低，隱身娃稱謂實(shí)至名歸。大文娛的落幕除了娛樂(lè)圈大環(huán)境低迷外，本該扛大旗的優(yōu)酷掉隊(duì)是主因。
現(xiàn)在大文娛集團(tuán)包括優(yōu)酷和阿里影業(yè)等業(yè)務(wù)。作為曾經(jīng)的長(zhǎng)視頻一哥，優(yōu)酷不只是在“愛(ài)優(yōu)騰”掉到隊(duì)尾，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，2022年12月，優(yōu)酷在視頻平臺(tái)中月活躍用戶數(shù)量排名第五，還落后于芒果TV和B站。
2023年第一季度，阿里大文娛實(shí)現(xiàn)營(yíng)收82.73億元，整體仍處于虧損狀態(tài)，幅度有所收窄。今年一季度數(shù)字媒體及娛樂(lè)分部經(jīng)調(diào)整EBITA虧損人民幣11.02億元，去年同期為19.66億元。
財(cái)報(bào)中提到優(yōu)酷今年一季度總訂閱收入同比增長(zhǎng)13%，但并未披露優(yōu)酷具體會(huì)員規(guī)模，這一數(shù)據(jù)可能并不樂(lè)觀。愛(ài)奇藝和騰訊在最新財(cái)報(bào)中披露的視頻會(huì)員數(shù)量分別為1.29億和1.13億。
分拆前，大文娛藏身于阿里體系內(nèi)，主要面對(duì)的是外部壓力。分拆后，大文娛還要面對(duì)內(nèi)部的壓力，尤其是其他板塊緊鑼密鼓推出IPO和融資計(jì)劃時(shí)，大文娛這里寂靜無(wú)聲。