文|未來跡FutureBeauty 巫婉卿
隨著化妝品市場數(shù)據(jù)的紛紛出爐，作為涵蓋5·20、6·18大促預(yù)售期等促銷節(jié)點(diǎn)的月份，5月注定不平凡。讓我們一起來看看，數(shù)據(jù)的背后潛藏著哪些趨勢與機(jī)遇。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月化妝品類零售市場總額達(dá)330億，同比去年增長11.7%。雖增速仍不及2019年水平，但相較4月增長54億元，環(huán)比增幅達(dá)19.57%。
2023年5個月化妝品類零售市場總額累計(jì)則達(dá)1619億，同比去年增長9.7%，增速跑贏社零大盤的0.4個百分點(diǎn)，整體看市場正加速復(fù)蘇。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局近五年公布的數(shù)據(jù)，今年5月化妝品市場已走出2022年疫情“寒冬”，累計(jì)金額超過2021年的1539億元，創(chuàng)下歷史新高。
01 美容儀、面膜持續(xù)領(lǐng)漲，6·18加速市場回暖
《FBeauty未來跡》從歐特歐咨詢獲取的數(shù)據(jù)顯示，從2023年1-5月的累計(jì)銷售額來看，護(hù)膚、彩妝、香水、洗護(hù)發(fā)等7大細(xì)分市場都呈增長狀態(tài)，但男士護(hù)膚和彩妝出現(xiàn)負(fù)增長。
按品類GMV細(xì)分，美容儀（43.09%）、面膜（14.11%）、面部護(hù)膚（12.26%）成為前5個月增速最快的3個品類，美容儀和面膜持續(xù)了快速增長趨勢，尤其是美容儀。但與前4月相比，《FBeauty未來跡》也發(fā)現(xiàn)5月份幾點(diǎn)新變化：
1、6·18拉動下，面部護(hù)膚增幅超過身體護(hù)理和洗發(fā)護(hù)發(fā)，增速明顯回升。
歐特歐數(shù)據(jù)顯示，5月面部護(hù)膚全網(wǎng)GMV達(dá)到276.82億元，相比去年同期增長26.42%，相比4月環(huán)比增長近44%。一位品牌商向《FBeauty未來跡》表示，這與5月末開始的6·18節(jié)點(diǎn)正相關(guān)。
“5月26日左右，天貓、抖音、京東等線上平臺都開始了6·18大促的第一波預(yù)售，雖然今年6·18的銷售情況不太符合大家的高預(yù)期，但總體而言還是頗具拉動作用的。另外去看看數(shù)據(jù)就能知道，面部護(hù)膚的增長也基本和節(jié)點(diǎn)銷售的節(jié)奏相吻合?！?/p>
《FBeauty未來跡》發(fā)現(xiàn)的確如此，今年線上全網(wǎng)面部銷售在2月、3月和5月呈現(xiàn)較高幅度的增長，而這與2月的過年大促，3月的3·8大促和5月的5·20、6·18預(yù)售節(jié)點(diǎn)暗合。
另一個細(xì)節(jié)也可以佐證這個觀點(diǎn)?！禙Beauty未來跡》發(fā)現(xiàn)，5月單月全網(wǎng)Top10的護(hù)膚品牌，與天貓6·18預(yù)售期間美妝品牌Top10榜單呈現(xiàn)90%的高度吻合（前者有科顏氏，后者有修麗可），蘭蔻、雅詩蘭黛、歐萊雅、SK-II、珀萊雅、海藍(lán)之謎、資生堂、OLAY、赫蓮娜9個品牌均登上兩個榜單，僅銷售額排名有變化。
“這并不能算多好的消息?！边@位品牌商認(rèn)為，“這說明面護(hù)‘不促不銷’，從長遠(yuǎn)看對生意是有負(fù)面影響的。所以可以看到，許多品牌開始把節(jié)點(diǎn)營銷戰(zhàn)線拉長，這也是為了日常銷售考慮。”
2、彩妝線上銷量也出現(xiàn)一定程度回暖，5月單月全網(wǎng)增長了25%以上。但相比面部護(hù)膚、面膜、美容儀品類而言，彩妝、香水在線上的增速顯然更為緩慢。但根據(jù)《FBeauty未來跡》此前的采訪（《1-4月美妝市場盤點(diǎn)：大盤重回增長，但仍有隱憂》），這或許是因?yàn)檫@部分消費(fèi)從線上轉(zhuǎn)移到了線下。
3、美容儀與面膜在1-4月領(lǐng)漲細(xì)分市場的情況下，5月依舊保持了較高速增長。
綜合歐特歐咨詢提供的今年1-5月數(shù)據(jù)，美容儀打破前3月增速放緩趨勢，5月銷售額實(shí)現(xiàn)43.09%的快速增長，說明6·18預(yù)售活動刺激較大，作為客單價(jià)較高的品類，6·18的價(jià)格優(yōu)惠對于消費(fèi)者有更大的吸引力。
值得一提的是，國貨品牌AMIRO、極萌/JMOON、JOVS站穩(wěn)TOP4席位，且AMIRO銷售額高達(dá)10億，同比增長193.81%，成績亮眼，去年（2022年）1月創(chuàng)立的新品牌極萌/JMOON也進(jìn)入前3。而在TOP20的榜單中，國貨共占10個，在站位上和外資品牌打平，且從4月、5月的對比來看，已經(jīng)處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。
同樣，面膜市場在整體升級和品類擴(kuò)張的情況下，整體仍保持較快增長。相較于護(hù)膚、彩妝等已經(jīng)被國際巨頭品牌占據(jù)的細(xì)分市場，面膜市場還有很大的發(fā)展空間，如5月面膜品牌銷售額TOP10中，有7個為國貨品牌，2021年注冊成立的新銳品牌LEZFF5月銷售額近4.9億，實(shí)現(xiàn)驚人增長。
4、另外，除開線上零售實(shí)現(xiàn)一定幅度增長，線下零售店鋪銷售也在繼續(xù)回升。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—5月份，限額以上實(shí)體店零售額同比增長6.3%，增速比1-4月份加快1.2個百分點(diǎn)，呈現(xiàn)出總體持續(xù)改善的勢頭。
其中，便利店、百貨店、專業(yè)店和品牌專賣店同比分別增長8.0%、11.4%、6.8%和6.0%。特別是百貨店、專業(yè)店和品牌專賣店表現(xiàn)向好，增速分別比1-4月份加快0.3、0.3和3.1個百分點(diǎn)。線下美妝恢復(fù)趨勢向好。
02 高端外資品牌依賴節(jié)點(diǎn)銷售，化妝品進(jìn)口數(shù)據(jù)持續(xù)下滑
與美容儀、面膜市場不同，面部護(hù)膚和彩妝市場雖總額最高，但長期被國際大牌主導(dǎo)。結(jié)合護(hù)膚、彩妝、香水這三個細(xì)分市場5月銷售額TOP10品牌來看，面部護(hù)膚僅有珀萊雅這一個國貨闖入榜單，彩妝市場國貨與外資品牌比例為3:7，香水品牌最為夸張，國貨在榜率為零，以迪奧、香奈兒、圣羅蘭等奢侈品品牌為主。
歐特歐咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，面部護(hù)膚、香水5月均價(jià)遠(yuǎn)高于1-4月，香水更是高達(dá)259.41元，彩妝均價(jià)略低于1月，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于4月均價(jià)。
這說明，外資高端品牌選擇集中在6·18沖銷量，正如同上述品牌商所言，這對品牌可能不是一個好的信號，因?yàn)檫@意味著節(jié)點(diǎn)銷售將占據(jù)品牌的大部分份額，長久下去可能難以實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)性的發(fā)展。
中國海關(guān)總署官網(wǎng)發(fā)布的《2023年5月全國進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也說明，國內(nèi)化妝品市場持續(xù)回暖，進(jìn)口化妝品卻沒有迎來增長。
2023年5月美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)口30,096.5噸，同比下滑20.99%，進(jìn)口總額為109.3億元，同比下滑14.7%。1-5月美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)口151,862.7噸，同比下滑11.0%，進(jìn)口總額為569.5億，同比下滑6.0%。
從今年1-5月各月份進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，僅3月化妝品進(jìn)口金額及數(shù)量同比呈上升趨勢，其余皆為下滑，其中4月進(jìn)口金額同比下降幅度最大，為-14.7%，5月進(jìn)口數(shù)量同比下滑幅度最大，為-20.99%。
由此可以解釋，為什么高端外資品牌開始放下身段卷價(jià)格，這離不開國內(nèi)化妝品市場趨于飽和、增量放緩，而進(jìn)口化妝品面臨挑戰(zhàn)的大背景。
03 國貨表現(xiàn)尚佳，化妝品市場將迎來調(diào)整期
相比之下國貨品牌勢頭向好，面膜、美容儀市場之外，國貨在彩妝市場也有不錯的表現(xiàn)。在全網(wǎng)5月彩妝品牌銷售額Top20中，國貨與外資品牌占比為7:13，花西子位列第二?；ㄎ髯佑?022年的第3名上升到第2名，卡姿蘭從2022年的第16名上升了第5名。
值得一提的是，抖音成為了國貨新銳美妝產(chǎn)品的主陣地，國貨不僅占據(jù)14個席位，娜漣、JOOCYEE、FUNNYELVES等新國貨也闖入榜單，說明抖音平臺的直播帶貨等模式，有利于幫助新興品牌打開銷路，且其用戶群體更容易被平價(jià)國貨吸引，而淘系平臺還是以高端大牌為主。
根據(jù)《FBeauty未來跡》在《深扒10張榜單，我們發(fā)現(xiàn)了今年618背后的四大秘密》一文中做出的整理，發(fā)現(xiàn)有四個國貨今年成績尤其突出。
首先在護(hù)膚大類中，可復(fù)美憑借近2.5億預(yù)售額闖入護(hù)膚Top10榜單，超過赫蓮娜、SK-II排名第8。珀萊雅集團(tuán)旗下彩棠沖進(jìn)彩妝Top6，預(yù)售額同比去年增長達(dá)到138%；且初在發(fā)用洗護(hù)品類沖入前4，超過歐萊雅Pro、海飛絲；覓光則一舉沖到美容儀品類排行榜第二。
未來，相信國貨還會有更亮眼的表現(xiàn)。
6·18會是一個幫助化妝品企業(yè)認(rèn)清當(dāng)下市場局勢，調(diào)整戰(zhàn)略布局的契機(jī)。在6·18大促之后，各大品牌也將迎來新一輪的戰(zhàn)略調(diào)整，從而更好地迎接未來種種變化。
04 212.5萬家，前5月新增化妝品相關(guān)企業(yè)增加41.6%
除了線上大盤數(shù)據(jù)之外，全國化妝品企業(yè)數(shù)量也能從宏觀上反映整體市場繁榮程度。
據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2023年1月至5月，我國累計(jì)新注冊212.5萬家化妝品相關(guān)企業(yè)，同比增加41.6%，相比2021年同期增加28.9%。其中化妝品生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)4897家，化妝品零售相關(guān)企業(yè)215.2萬家，美妝集合店相關(guān)企業(yè)3114家。
另外值得注意的是，期間我國新注冊1.3萬家化妝品相關(guān)生物科技類企業(yè)，同比增加21.6%，相比2021年同期增加4.5%，截至2023年5月，我國現(xiàn)存15.7萬家化妝品相關(guān)生物科技類企業(yè)。
分省份看，2023年1月至5月，海南省新注冊38.4萬家化妝品相關(guān)企業(yè)，排名全國省份第一；其次是江西新注冊22.6萬家相關(guān)企業(yè)、廣東新注冊20.6萬家相關(guān)企業(yè)，位列全國省份前三。
按具體類別看，海南成為新注冊化妝品相關(guān)企業(yè)的爆發(fā)中心。
其中主要為零售行業(yè)（包括美妝集合店），其中2023年1月至5月，新注冊39.0萬家化妝品零售相關(guān)企業(yè)，新注冊561家美妝集合店相關(guān)企業(yè)，在全國均排名第一。另外420家生產(chǎn)企業(yè)也在海南落戶。
廣東省仍為化妝品生產(chǎn)企業(yè)的聚集地，新注冊1306家化妝品生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)，另外也有20.4萬家零售企業(yè)和322家美妝集合店。另外山東也成為化妝品生產(chǎn)“大省”，新成立407家生產(chǎn)企業(yè)。
最后，江西省的化妝品零售企業(yè)也呈現(xiàn)大增長狀態(tài)，在1-5月新注冊的有22.7萬家。
總體來說，5月化妝品市場處于持續(xù)復(fù)蘇狀態(tài)，雖有業(yè)內(nèi)依舊面臨消費(fèi)者消費(fèi)熱情下降等難題，但真實(shí)數(shù)據(jù)表明，黎明前總是黑暗的，國內(nèi)化妝品市場總體趨勢向好。
正如國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國家統(tǒng)計(jì)局貿(mào)經(jīng)司統(tǒng)計(jì)師付加奇解讀5月份社會消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)》一文中指出的，5月份，消費(fèi)市場總體上延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。但也要看到，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)信心仍待提升，市場內(nèi)生動力有待加強(qiáng)，消費(fèi)市場恢復(fù)基礎(chǔ)還需鞏固。
總體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，化妝品行業(yè)也是如此，5月之后化妝品行業(yè)將產(chǎn)生哪些改變，我們拭目以待。