記者｜趙陽(yáng)戈

從上周IPO過(guò)會(huì)情況來(lái)看，11上9過(guò)，其中滬市主板和創(chuàng)業(yè)板各有1家闖關(guān)公司獲“暫緩審議”。本周，滬深兩市將審議8家公司的首發(fā)，另外2家已上市公司的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目也吸引眼球，其中的和邦生物（603077.SH）可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目融資額更是達(dá)到46億元。

上交所：巍華新材“暫緩審議”

上周，上交所上市委除巍華新材（主板）外，一律給了路條，巍華新材的審議結(jié)果是“暫緩審議”。

巍華新材受理于2023年2月28日，2023年3月20日進(jìn)入問(wèn)詢(xún)環(huán)節(jié)，2023年6月14日上會(huì)，公司的保薦機(jī)構(gòu)是中信建投證券，計(jì)劃融資額21.68億元。根據(jù)說(shuō)明書(shū)，巍華新材自設(shè)立以來(lái)，一直專(zhuān)注于含氟精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域，是一家研發(fā)和生產(chǎn)氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)，目前已經(jīng)形成了以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品的完整產(chǎn)品鏈。公司產(chǎn)品主要有兩類(lèi)用途，一是作為新型環(huán)境友好型涂料溶劑，主要應(yīng)用于汽車(chē)、橋梁、船舶、飛機(jī)等，主要市場(chǎng)為北美地區(qū)；二是含氟新型農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料中間體，部分產(chǎn)品為世界農(nóng)藥、醫(yī)藥巨頭專(zhuān)利保護(hù)期內(nèi)的關(guān)鍵中間體，主要客戶(hù)為BAYER、BASF等全球大型農(nóng)藥、醫(yī)藥企業(yè)。

本周根據(jù)安排，6月19日上交所將審議麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司、浙江國(guó)祥股份有限公司、成都佳馳電子科技股份有限公司（下稱(chēng)佳馳科技）3家公司的首發(fā)；6月20日另將審議潤(rùn)本生物技術(shù)股份有限公司和無(wú)錫盛景微電子股份有限公司。

這其中的佳馳科技，是幾家公司中融資額最高的公司，融資額12.45億元。該公司保薦機(jī)構(gòu)為華西證券，是國(guó)內(nèi)主要的電磁功能材料與結(jié)構(gòu)(簡(jiǎn)稱(chēng)EMMS)提供商，EMMS是解決國(guó)防高技術(shù)武器裝備隱身化、民用電子信息產(chǎn)品集成化電磁兼容的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，在國(guó)家國(guó)防安全、民用電子信息產(chǎn)業(yè)具有重大需求背景。公司EMMS產(chǎn)品以軍用產(chǎn)品為主，2022年度收入占比超過(guò)98%，主要應(yīng)用于隱身領(lǐng)域;以民用產(chǎn)品為輔，主要應(yīng)用于電磁兼容領(lǐng)域。鄧龍江院士為佳馳科技的首席科學(xué)家。

除佳馳科技闖關(guān)科創(chuàng)板之外，其余公司均以滬市主板為目標(biāo)。

深交所：建發(fā)致新同樣獲“暫緩審議”

深市這廂，與滬市同樣，上周也有一家公司：建發(fā)致新上會(huì)獲得“暫緩審議”的結(jié)果。

建發(fā)致新的保薦人為中信證券，預(yù)計(jì)融資額4.84億元，這是一家全國(guó)性的高值醫(yī)療器械流通商，主要從事醫(yī)療器械直銷(xiāo)及分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并為終端醫(yī)院提供醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營(yíng)(SPD)服務(wù)。

根據(jù)上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題，建發(fā)致新首當(dāng)其沖的問(wèn)題便是板塊定位問(wèn)題。根據(jù)其申報(bào)材料，公司主要從事醫(yī)療器械直銷(xiāo)及分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，為終端醫(yī)院提供醫(yī)用耗材集約化運(yùn)營(yíng)(SPD)等服務(wù)。公司無(wú)專(zhuān)利權(quán)，核心技術(shù)為信息管理系統(tǒng)，“致新醫(yī)療供應(yīng)鏈操作云平臺(tái)軟件”與“醫(yī)院手術(shù)室耗材管理軟件”系委托第三方開(kāi)發(fā)。報(bào)告期內(nèi)公司綜合毛利率分別為6.12%、7.02%、7.71%，低于同行業(yè)可比公司。監(jiān)管層要求公司說(shuō)明其技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的先進(jìn)性，以及區(qū)別于同行業(yè)可比公司的具體體現(xiàn);說(shuō)明是否符合創(chuàng)業(yè)板板塊定位，是否具有“三創(chuàng)四新”特征。

另外建發(fā)致新的研發(fā)費(fèi)用，以及收入確認(rèn)等問(wèn)題也被問(wèn)及。

本周，根據(jù)安排，6月20日將有山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司（下稱(chēng)騰達(dá)科技）、東莞長(zhǎng)聯(lián)新材料科技股份有限公司上會(huì)；6月21日則是浙江科峰有機(jī)硅股份有限公司。這其中，騰達(dá)科技的目的地為深市主板，另外兩個(gè)為創(chuàng)業(yè)板。

再融資：和邦生物46億可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目上會(huì)

再融資方面，滬市本周和邦生物的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目將于6月20日上會(huì)，融資額46億元，募資投項(xiàng)為公司全資子公司廣安必美達(dá)生物科技有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)噸雙甘膦項(xiàng)目。雙甘膦產(chǎn)品下游為草甘膦，草甘膦是全球最大的除草劑品種，已在全球130多個(gè)國(guó)家登記和大量使用，市場(chǎng)空間較大。

據(jù)悉，通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，和邦生物擬建設(shè)50萬(wàn)噸/年雙甘膦產(chǎn)品生產(chǎn)線，主要包括:30萬(wàn)噸/年亞氨基二乙腈、84萬(wàn)噸/年甲醛 、25萬(wàn)噸/年亞磷酸、30萬(wàn)噸/年連續(xù)轉(zhuǎn)化合成氨、36萬(wàn)噸/年廢鹽綜合利用離子膜燒堿裝置及相關(guān)公輔設(shè)施、配套工程，配套建設(shè)綠色環(huán)保綜合循環(huán)利用回收裝置。項(xiàng)目建設(shè)期為2年，根據(jù)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入107.906億元/年（滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行年均），總成本71.9767億元/年，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.95%，投資回收期（靜態(tài)）5.5年。

深市方面，則有三羊馬（001317.SZ）的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目上會(huì)，預(yù)計(jì)融資金額2.1億元，上會(huì)時(shí)間為6月21日。據(jù)悉，三羊馬從事汽車(chē)整車(chē)綜合運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)、非汽車(chē)商品綜合運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。公司這次擬募的2.1億元，將投入到“三羊馬運(yùn)力提升項(xiàng)目”里1.5億元，剩下的6000萬(wàn)元用于償還銀行貸款。

據(jù)悉，三羊馬的這個(gè)“三羊馬運(yùn)力提升項(xiàng)目”，擬通過(guò)購(gòu)置車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)，加大物流網(wǎng)絡(luò)布局，優(yōu)化重點(diǎn)區(qū)域的物流作業(yè)能力，項(xiàng)目計(jì)劃采購(gòu)296輛運(yùn)輸車(chē)輛。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的收入為15466.22萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為741.83萬(wàn)元。