文 | 周天財(cái)經(jīng) 晉谷 周天
3499 美元的售價(jià)、明年初才發(fā)售、外接「充電寶」、續(xù)航只有兩小時(shí)以及沒有殺手級(jí)應(yīng)用……蘋果 Vision Pro 是有史以來最好的 VR 產(chǎn)品，但這些缺點(diǎn)讓它看起來像是個(gè)半成品。
這終于讓手機(jī)產(chǎn)業(yè)松了一口氣。至少在短期內(nèi)，「下一空間計(jì)算設(shè)備」還沒辦法替代手機(jī)。
長期報(bào)道蘋果的彭博社記者 Mark Gurman 說，為了避免負(fù)面新聞，蘋果一度考慮要推遲到 WWDC 幾個(gè)月后才宣布價(jià)格。最后，蘋果擔(dān)憂如果不在發(fā)布會(huì)透露，價(jià)格會(huì)成為更大的焦點(diǎn)。因而決定現(xiàn)在公布，讓消費(fèi)者用 9 個(gè)月時(shí)間來消化。
市場最初的反應(yīng)也不樂觀，發(fā)布會(huì)當(dāng)天，蘋果股價(jià)一度跌超 1%。但架不住蘋果今年暴漲近一半市值的漲勢，再加上庫克宣稱這是將要取代 iPhone 的下一代「空間計(jì)算」設(shè)備，那么市場也跟著小興奮一下——短暫下跌之后，蘋果股價(jià)繼續(xù)上漲，總市值逼近 3 萬億美元。
相比之下，蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)的股價(jià)就撐不住了。根據(jù)研究機(jī)構(gòu) Wellsenn XR 的報(bào)告，共有 7 家中國大陸企業(yè)進(jìn)入 Vision Pro 供應(yīng)鏈，分別是立訊精密、高偉電子、德賽電池、歌爾股份、長盈精密、領(lǐng)益制造、兆威機(jī)電。
發(fā)布會(huì)后，這些果鏈企業(yè)股價(jià)紛紛下跌，其中立訊精密下跌 7.34%，長盈精密跌 18.92%、兆威機(jī)電跌停。發(fā)布會(huì)后的數(shù)日，依然有德賽電池、長盈精密、兆威機(jī)電在持續(xù)下跌。
下跌原因在于，市場傳聞蘋果大幅下調(diào) Vision Pro 的銷售目標(biāo)，從之前市場預(yù)期的 100 萬臺(tái)，銳減至 15 萬臺(tái)。這些中國企業(yè)能拿下 Vision Pro 訂單，固然說明蘋果倚重中國供應(yīng)鏈。但是訂單量銳減后，市場預(yù)期顯然無法得到滿足。
對于蘋果，Vision Pro 是探索性質(zhì)的業(yè)務(wù)，盈利有成熟的 iPhone 業(yè)務(wù)支撐。即便有各種缺點(diǎn)，蘋果也證明了自己的產(chǎn)品能力和技術(shù)儲(chǔ)備的「板凳深度」。
但對于這些果鏈企業(yè)，此前為蘋果新設(shè)備設(shè)立實(shí)驗(yàn)室、改建生產(chǎn)線的成本已經(jīng)產(chǎn)生，訂單量銳減之后，成本就會(huì)變成虧損預(yù)期。以字節(jié) PICO 的代工方歌爾股份為例，2022 年蘋果占其年度銷售總額比例為 73.28%。在去年蘋果「砍單風(fēng)波」之后，歌爾股份市值一度蒸發(fā)上千億元。
01 中國 VR 企業(yè)
蘋果一次性掏出全部家底，技驚全場，會(huì)對當(dāng)前的全球選手帶來什么樣的沖擊？
當(dāng)前的消費(fèi)級(jí) VR 的頭部產(chǎn)品是 Meta Quest 和字節(jié)跳動(dòng)的 PICO。據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2022 年第三季度，Meta Quest 的全球市場份額為 75% 左右，PICO 為 15% 左右。
PICO 是字節(jié)近年來最引人注目的收購項(xiàng)目之一。字節(jié)與騰訊曾競爭收購，最終在 2021 年，以 90 億元人民幣溢價(jià)收購當(dāng)時(shí)估值 20 億元的 PICO。之后，字節(jié)為 PICO 投入真金白銀的支持，除了研發(fā)資源，還有字節(jié)最不缺的流量資源。2022 年春節(jié)期間，PICO 在字節(jié)跳動(dòng)全渠道總曝光量高達(dá) 11.3 億人次。
PICO 一度通過渠道商在線下商場大量開設(shè)門店，并通過抖音開屏廣告、直播間露出等引流，同時(shí)也設(shè)下令業(yè)內(nèi)驚詫的銷售目標(biāo)。據(jù) 36Kr，2022 年，PICO 的銷量目標(biāo)是 100 萬臺(tái)，但最終銷量低于預(yù)期為 70 萬以上。今年，PICO 大幅下調(diào)銷量目標(biāo)到 50 萬臺(tái)。
體面的說法是，VR 行業(yè)還處于早期階段?，F(xiàn)實(shí)情況是，消費(fèi)者對 VR 設(shè)備認(rèn)知不夠。但問題根源是，市面上的 VR 設(shè)備產(chǎn)品力不夠：現(xiàn)在最暢銷的 Quest 2 和 PICO 4，都還在使用高通在 2019 年底推出的驍龍 XR2 芯片，其核心頻率只有 1.8GHz，不及 M2 芯片的一半（3.49GHz）。主要的幾款 VR 頭戴設(shè)備，普遍存在佩戴時(shí)間久會(huì)讓人眩暈的問題。眩暈的主要原因是畫面延遲，蘋果通過自研的 R1 芯片將延遲降到 12 毫秒，肉眼幾乎無法察覺。
「(芯片）這事一時(shí)半會(huì)兒無解，預(yù)計(jì)蘋果會(huì)孤獨(dú)領(lǐng)先相當(dāng)長的時(shí)間?！筕R 公司夢想綻放 CEO 熊文對媒體表示。
扎克伯格鼓吹的元宇宙概念退潮后，被當(dāng)成元宇宙接口的 VR 設(shè)備也隨之熄火。據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2022 年全球 AR/VR 頭戴設(shè)備出貨量 880 萬臺(tái)，還不及 iPhone 銷量的零頭。要知道，去年，iPhone 賣出 2.32 億部。
今年初，字節(jié)跳動(dòng)的 PICO 還傳出裁員消息。雖然 PICO 團(tuán)隊(duì)表示是「正常組織調(diào)整」，但其銷量下降很難不引發(fā)外界擔(dān)憂。PICO 面臨的問題和其他 VR 設(shè)備一樣，應(yīng)用場景太少，幾乎只有游戲和視頻。PICO 的游戲還少于 Meta Quest，后者收購了三家游戲工作室，在游戲上要強(qiáng)于 PICO。
字節(jié)擅長的短視頻和直播，PICO 確實(shí)依靠秀場直播打出了一定聲量。據(jù)品玩，PICO 的秀場直播收入基本上超過游戲，「吸引了不少用戶打賞，一晚上打賞幾千塊的用戶大有人在。」
更適合 VR 設(shè)備的長視頻，目前還缺乏供給。去年 PICO 4 發(fā)布后，PICO 副總裁任利鋒向媒體表示，中國市場的傳統(tǒng)長視頻年產(chǎn)量可以達(dá)到 5 萬個(gè)小時(shí)，但優(yōu)質(zhì) VR 視頻年產(chǎn)量還不到 20 個(gè)小時(shí)，「VR 行業(yè)的內(nèi)容產(chǎn)能，還沒有被廣泛地激發(fā)出來?！苟鴥?nèi)容生態(tài)的激活，靠的是劃時(shí)代的產(chǎn)品力躍進(jìn)，這是 Vision Pro 正在施加的巨大產(chǎn)品壓強(qiáng)。
除了字節(jié)，小米、百度、騰訊等國內(nèi)大廠也對 VR/AR 領(lǐng)域有所投入。今年 2 月，小米創(chuàng)始人雷軍在微博展示了米家的 AR 眼鏡，定位是「眼鏡相機(jī)」，主要用于拍攝視頻，不過，有自媒體評(píng)測完這款產(chǎn)品后，用的標(biāo)題是：「很難用它看見未來」。
在元宇宙概念火熱時(shí)，百度推出「希壤」，主打用 VR 設(shè)備進(jìn)入其元宇宙平臺(tái)。但眼下，百度的精力劇烈轉(zhuǎn)向了生成式 AI。今年 2 月，騰訊 XR（拓展現(xiàn)實(shí)）部門也散伙了，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沈黎也在去年 11 月離職。同樣在 2 月，快手VR 和元宇宙業(yè)務(wù)關(guān)停，負(fù)責(zé)人馬英武也宣布離職。
就在中國選手第一波沖鋒偃旗息鼓后短短幾個(gè)月，蘋果 Vision Pro 橫空出世，重新點(diǎn)燃了消費(fèi)者對 VR 設(shè)備的關(guān)注。這不是一個(gè)好的時(shí)間點(diǎn)，但 62 歲的庫克等不到產(chǎn)品的徹底成熟，哪怕存在硬傷也要上馬。更根本的原因在于：手機(jī)銷量整體疲軟、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利消失。
如今，蘋果敲定了行業(yè)技術(shù)路線，再次制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：MR（混合現(xiàn)實(shí)），雙向眼神交流加實(shí)景還原；徹底拋棄手柄，采用眼動(dòng) + 手勢追蹤 + 語音交互，以及實(shí)時(shí)的數(shù)字孿生人。
再加上芯片優(yōu)勢，疊加此前積累的內(nèi)容生態(tài)和銷售渠道，這把玩家進(jìn)入的門檻拉得極高，那么問題變成了，Meta Quest 和 PICO 能拋棄手柄嗎？裁撤 VR 部門的大廠，重新投入還趕得上嗎？
02 應(yīng)用場景
除了硬件和算力，應(yīng)用和內(nèi)容生態(tài)是一個(gè)硬件設(shè)備最長久的壁壘。
游戲和影視，正是 VR 設(shè)備最能提供劃時(shí)代體驗(yàn)的兩個(gè)行業(yè)。在用 Vision Pro 看過《阿凡達(dá)》后，導(dǎo)演陸川對媒體感慨，「以后去電影院看 3D 電影這件事真的可能就是偽命題了?！?/p>
參加 WWDC 的還有迪士尼 CEO Robert Iger，他在發(fā)布會(huì)上表示，迪士尼將為 Vision Pro 提供流媒體服務(wù)，「迪士尼的內(nèi)容與蘋果的頭顯設(shè)備之間有著令人信服的戰(zhàn)略契合?！?/p>
正式發(fā)售時(shí)，Vision Pro 將可以觀看 Disney+ 和 Apple TV 的影視內(nèi)容。《鋼鐵俠》導(dǎo)演 Jon Favreau 正在為 Vision Pro 開發(fā)視頻內(nèi)容。他還是 Apple TV 獨(dú)屬紀(jì)錄片《史前地球》的制片人，Vision Pro 演示視頻里令人印象深刻的恐龍就出自這部紀(jì)錄片。預(yù)計(jì) Vision Pro 最終上線的就是 3D 版《史前地球》。
在正式發(fā)售時(shí)，Vision Pro 還可以玩 Apple Arcade 上的 100 多款游戲。小島秀夫出現(xiàn)在蘋果發(fā)布會(huì)上，表示將《死亡擱淺》導(dǎo)演剪輯版帶到了 Mac 上，也讓人聯(lián)想是否會(huì)在 Vision Pro 玩到小島秀夫更多，甚至定制款的作品。
上述這些是 VR 設(shè)備的常規(guī)應(yīng)用場景，Meta Quest 和 PICO 上同樣可以玩上百款游戲，Meta 更是在去年底宣布，Quest 上的 VR 游戲《行尸走肉：圣徒與罪人》已經(jīng)帶來 5000 萬美元的銷售額，占這部游戲生命周期總銷售額的一半。
Meta 想以此證明 VR 設(shè)備可以為游戲帶來銷量，希望借此豐富游戲生態(tài)。但相較于 PC 電腦和游戲主機(jī)上成熟的游戲生態(tài)，VR 游戲還處在早期階段。
完成決定性一擊，目前最有可能的抓手，還是蘋果恐怖的產(chǎn)品力，可以設(shè)想一下，游戲產(chǎn)業(yè)與 Vision Pro 結(jié)合，槍戰(zhàn)、打斗、球類游戲可以擺脫手柄與鼠標(biāo)，通過眼球追蹤和 AI 預(yù)判，獲得更好的游戲體驗(yàn)。如果再加上大語言模型，不管是米哈游的《原神》，還是《崩壞：星穹鐵道》，亦或是騰訊的王者榮耀，都有被新硬件提供突破性新體驗(yàn)的可能。
真正進(jìn)入下一個(gè) 「iPhone 時(shí)代」需要降低價(jià)格門檻，彭博社 Mark Gurman 說，蘋果計(jì)劃最早在 2025 年底發(fā)布更便宜的 Vision 型號(hào)，實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，這只能靠中國制造業(yè)。至少要到那時(shí)，蘋果 MR 設(shè)備才有普及的希望。這三年里，VR 設(shè)備及其內(nèi)容生態(tài)會(huì)因?yàn)?Vision Pro 發(fā)生哪些改變？會(huì)出現(xiàn)什么樣的殺手級(jí)應(yīng)用？還是未知數(shù)。
但幾乎可以斷定，Vision Pro 和 AI 可以實(shí)現(xiàn)很好的組合。Sterling Crispin 曾參與開發(fā) Vision Pro，他在 Twitter 上披露了部分他所做的工作，根據(jù)眼動(dòng)追蹤、腦電活動(dòng)、心跳、肌肉活動(dòng)、血壓、皮膚電導(dǎo)率等生理信息，讓 AI 模型來判斷用戶的心情，進(jìn)而預(yù)測用戶的下一步動(dòng)作，「這基本上是讀心術(shù)」。體驗(yàn)過 Vision Pro 的人也提到，Vision Pro 會(huì)精準(zhǔn)地預(yù)判自己想要點(diǎn)擊的位置。
一臺(tái)機(jī)器可以閱讀我們的思想，這似乎會(huì)開啟一個(gè)人類不可預(yù)知的魔盒。但一旦點(diǎn)上科技樹，產(chǎn)業(yè)就會(huì)被裹挾著滾滾向前，又是一輪從硬件、供應(yīng)鏈到應(yīng)用生態(tài)的洗牌，一個(gè)留給中國企業(yè)的窗口期，已經(jīng)出現(xiàn)了。