文|石油Link
日前，國(guó)際能源署發(fā)布了最新的《2023世界能源投資報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023年，太陽(yáng)能投資將達(dá)到每天10億美元以上，全年約3800億美元，而全年用于石油（勘探和開發(fā)）的投資約為3710億美元。
全球用于太陽(yáng)能的投資超過石油，這在歷史上都將會(huì)是首次。
01、光伏新能源的爆火
雙碳大目標(biāo)下，以太陽(yáng)能、風(fēng)能等為主的可再生能源迎來(lái)了一波發(fā)展機(jī)遇。
其中，太陽(yáng)能作為發(fā)展最快的可再生能源，成為了新的全球能源投資明星。
而在2013年，全球太陽(yáng)能投資為1270億美元，僅是石油投資的五分之一。短短十年，太陽(yáng)能光伏行業(yè)增長(zhǎng)迅速，這種速度甚至超過了人類的預(yù)期。
作為全球新的超級(jí)能源，光伏行業(yè)的這種快速增長(zhǎng)除了投資數(shù)額上的表現(xiàn)，比較直觀的表現(xiàn)還在于企業(yè)數(shù)量眾多。
根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年7月19日，中國(guó)光伏行業(yè)主要企業(yè)有5315家，處于存續(xù)及在業(yè)企業(yè)有4699家。
如果加上國(guó)際上其他國(guó)家的太陽(yáng)能光伏企業(yè)，數(shù)據(jù)會(huì)更大。不止數(shù)量眾多，這些公司中還不乏國(guó)際性的大公司。在2023年全球光伏企業(yè)100強(qiáng)名單中，有12家品牌價(jià)值超過500億元，51家品牌價(jià)值在200-500億元之間，37家品牌價(jià)值在100-200億元之間。
另外，太陽(yáng)能光伏行業(yè)快速增長(zhǎng)還體現(xiàn)在它的造富能力上。
近幾年，太陽(yáng)能行業(yè)為參與企業(yè)帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn)。2023年全球光伏企業(yè)排名前100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)收超1.6萬(wàn)億人民幣，同比增長(zhǎng)了75.97%，凈利潤(rùn)超1880億元，同比增長(zhǎng)幅度超105%。
其中，2022年隆基綠能憑借著一體化的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收1290億元，利潤(rùn)148.1億元。其董事長(zhǎng)李振國(guó)更是連續(xù)五年成為陜西首富。
強(qiáng)大的造富能力吸引了大批“外來(lái)戶”進(jìn)入光伏行業(yè)，做奶粉的皇氏集團(tuán)、做針織的棒杰股份、房地產(chǎn)的藍(lán)光發(fā)展、做電器的格力、TCL.....
據(jù)PV-info統(tǒng)計(jì)，僅2022年，跨界光伏企業(yè)數(shù)量達(dá)75家，幾乎每月都有企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏領(lǐng)域。
有的企業(yè)跨界光伏之后還成了細(xì)分領(lǐng)域的龍頭。例如做飼料發(fā)家的通威股份成為了硅料龍頭，在去年實(shí)現(xiàn)1424億元的營(yíng)收，利潤(rùn)達(dá)到257.3億元，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)217.25%。
光伏行業(yè)掙錢已經(jīng)成了公開的“秘密”，甚至有人還形容光伏行業(yè)為“沾光就漲”。
近幾年，光伏行業(yè)確實(shí)很紅火。
02、為什么是“光伏”？為什么是現(xiàn)在？
光伏這個(gè)概念已經(jīng)誕生了184年了。距離第一塊太陽(yáng)能電池的發(fā)明也已經(jīng)有69年的時(shí)間。
在這個(gè)漫長(zhǎng)的時(shí)間里，多個(gè)國(guó)家曾提出相應(yīng)的規(guī)劃：日本啟動(dòng)陽(yáng)光計(jì)劃、美國(guó)提出“百萬(wàn)屋頂計(jì)劃”、德國(guó)大力發(fā)展光伏發(fā)電......
長(zhǎng)時(shí)間的醞釀并沒有迎來(lái)光伏的崛起。直至2010年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)電裝機(jī)容量首次超過德國(guó)。
這也可以說(shuō)是光伏快速發(fā)展的一個(gè)重要事件，從此中國(guó)開始成為全球光伏產(chǎn)業(yè)重要的組成部分。自此之后，光伏行業(yè)逐步進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。
如果說(shuō)什么是光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推手，雙碳大愿景會(huì)是其中一個(gè)原因。
雙碳大背景下，太陽(yáng)能因?yàn)椴粫?huì)產(chǎn)生碳排放成為實(shí)現(xiàn)碳中和最強(qiáng)有力的工具。
光伏行業(yè)另一個(gè)推手便是能源危機(jī)。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引起能源價(jià)格飛漲，造成可再生能源的成本優(yōu)勢(shì)凸顯，使得國(guó)際上更多國(guó)家發(fā)展太陽(yáng)能的意愿增強(qiáng)，開始大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)，提供資金支持并出臺(tái)政策鼓勵(lì)。
2022年8月16日，拜登政府簽署了《通脹削減法案》。在這份法案中提到了3690億美元的能源安全和氣候變化投資。
在3697億美元的投資中，其中300億美元將用于生產(chǎn)稅收抵免，對(duì)光伏生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈（包括多晶硅、硅片、電池、組件、背板、逆變器等各環(huán)節(jié)）進(jìn)行不同程度的補(bǔ)貼。主要針對(duì)制造端生產(chǎn)環(huán)節(jié)，光伏組件、逆變器、儲(chǔ)能電池均提出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。這也在一定程度上刺激了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
除了以上這些外在因素，從光伏行業(yè)自身因素來(lái)看，技術(shù)的不斷升級(jí)和度電成本的下降是光伏行業(yè)能夠快速發(fā)展的前提。
技術(shù)方面，光伏企業(yè)每年在技術(shù)研發(fā)上投入了大量的金錢，推動(dòng)著光伏技術(shù)的不斷升級(jí)。以隆基綠能為例，自2012年上市至今，已經(jīng)累計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用195億元。
光伏企業(yè)投入大量資金研發(fā)創(chuàng)新，晶硅技術(shù)也不斷打破紀(jì)錄。單就2021年6月以來(lái)，隆基綠能已多次打破并刷新原先的硅異質(zhì)結(jié)電池世界紀(jì)錄，將晶硅效率從25.26%提升到26.81%。
晶硅效率的提升又直接推動(dòng)著光伏度電成本下降。2008年太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本為1度電1元左右?，F(xiàn)在，光伏發(fā)電成本已經(jīng)降到1度電0.3元以下，預(yù)計(jì)“十四五”“十五五”期間會(huì)降到1度電0.25元以下，將低于絕大部分煤電。
除了技術(shù)推動(dòng)成本下降以外，量產(chǎn)規(guī)模的形成、硅片尺寸增大、硅片厚度下降也都在某種程度上推動(dòng)著光伏發(fā)電成本進(jìn)一步下降。
以單晶硅片為例，現(xiàn)在一片硅片價(jià)格僅為3.25元，這一價(jià)格還不到2008年同類產(chǎn)品價(jià)格的十分之一。
另外，隨著大型風(fēng)電光伏基地和大型新能源項(xiàng)目建設(shè)的增多，光伏裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)，光伏發(fā)電的規(guī)模性也將使成本再次攤薄降低。
雙碳大愿景、能源危機(jī)、政策驅(qū)動(dòng)以及度電成本下降，多重因素影響之下，光伏行業(yè)迎來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇。
03、野蠻生長(zhǎng)的光伏開始焦慮
光伏行業(yè)在經(jīng)歷了野蠻生長(zhǎng)之后，也開始變成一個(gè)反轉(zhuǎn)、多變的行業(yè)。
一個(gè)比較有趣的反轉(zhuǎn)就是，全球光伏的需求量在大幅增加，但是行業(yè)卻發(fā)生了產(chǎn)能過剩的情況。
光伏行業(yè)的高景氣度吸引行業(yè)內(nèi)企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)。主要光伏企業(yè)幾乎全部都在擴(kuò)大產(chǎn)能。
隆基綠能擬投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資達(dá)450多億元；
晶澳科技擬在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，總投資約400億元；
TCL中環(huán)年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目及配套項(xiàng)目在銀川市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式開工建設(shè)，項(xiàng)目投資41億元，預(yù)計(jì)2023年第四季度建成投產(chǎn)；
......
有的企業(yè)還大舉進(jìn)軍上、中、下游，打通全產(chǎn)業(yè)鏈，搞光伏一體化，比如通威股份和隆基綠能。
再加上行業(yè)外的企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入，光伏行業(yè)產(chǎn)能短時(shí)間內(nèi)大幅增長(zhǎng)。
過去18年，光伏行業(yè)建設(shè)了380GW全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能，現(xiàn)在18個(gè)月就能建成超過380GW的產(chǎn)能。
隆基綠能董事長(zhǎng)李振國(guó)曾說(shuō)：“根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)劃，2023年年底全行業(yè)將形成超過700GW。”
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年，全球光伏新增裝機(jī)保守為280GW，樂觀為330GW。這也意味著光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩在不久的將來(lái)會(huì)成為現(xiàn)實(shí)。
李振國(guó)還表示：“產(chǎn)能過?？赡苁窍聜€(gè)月，可能是下個(gè)季度，也可能是下半年。甚至當(dāng)然也有可能是到明年才會(huì)發(fā)生，但越發(fā)生得晚，可能下一輪過剩的程度就會(huì)越強(qiáng)。今后兩三年，會(huì)有超過一半的企業(yè)被淘汰出局?！?/p>
產(chǎn)能過剩會(huì)成為接下來(lái)光伏企業(yè)新的挑戰(zhàn)。早期一些光伏企業(yè)破產(chǎn)重組的聲音已經(jīng)漸弱，新的故事或許正在形成。