文|美股研究社 天宇
“一個全新的增強(qiáng)顯示平臺,一個革命性的新產(chǎn)品”,這是蘋果CEO庫克給Apple Vision Pro的評價。
當(dāng)蘋果拿出Vision Pro時,想必整個科技行業(yè)都感到震驚。這不僅是因為蘋果時隔十六年后,再次在WWDC帶來“革命性產(chǎn)品”,更是因為Vision Pro的綜合實力,領(lǐng)先行業(yè)一眾產(chǎn)品。
不過耐人尋味的是,資本市場卻對Vision Pro意興闌珊。WWDC當(dāng)日,蘋果股價上漲至184.951美元/股的高點,但Vision Pro發(fā)布后,蘋果股價隨即跳水,截至收盤轉(zhuǎn)跌0.76%。此后兩天,蘋果股價繼續(xù)保持下跌態(tài)勢,累計下跌0.99%。
資本市場的擔(dān)心并不是沒有理由。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,Vision Pro現(xiàn)在還只是個“PPT”產(chǎn)品,2024年年初才會在美國上市,并且售價高達(dá)3499美元(約人民幣2.5萬元),很難成為大眾消費(fèi)品。
凡此種種,似乎都預(yù)示著,Vision Pro很難成為初代iPhone。
手機(jī)行業(yè)紅利將盡,蘋果難掩焦慮
蘋果選擇在2023年發(fā)布首款頭顯設(shè)備Vision Pro,固然有積極拓寬業(yè)務(wù)面的意味,但更大程度上,或許也是智能手機(jī)業(yè)務(wù)觸頂后的無奈選擇。
IDC數(shù)據(jù)顯示,自2017年以來,全球智能手機(jī)出貨量就開始下滑。2022年,全球智能手機(jī)出貨量12.1億臺,同比下降11.3%,創(chuàng)2013年以來最低記錄。
圖源:IDC
雖然此前幾年,靠降低價格、擴(kuò)大屏幕尺寸、支持5G網(wǎng)絡(luò)等更新,iPhone在一定程度上擺脫了全球智能手機(jī)紅利消逝帶來的壓力,逆勢增長。但近幾年,因更新力度不大,iPhone也難掩疲態(tài)。
IDC數(shù)據(jù)顯示,2021-2023各財年Q1,iPhone的出貨量分別同比增長50.4%、2.2%以及下滑3%。
誠然,蘋果早已看到iPhone出貨量難以持續(xù)增長的現(xiàn)實,因而押注了Apple Music、iCloud、Apple TV+等軟件服務(wù)。
不過值得注意的是,因硬件基本盤難以持續(xù)擴(kuò)大,蘋果的軟件服務(wù)其實也面臨觸頂?shù)奶魬?zhàn)。
2022財年Q3-2023財年Q2,蘋果服務(wù)營收分別為196億美元、191.88億美元、207.7億美元、209.1億美元,分別同比增長12%、4.98%、6.4%、5.5%,縱向?qū)Ρ瓤梢园l(fā)現(xiàn),蘋果服務(wù)營收已經(jīng)沒有往昔的雙位數(shù)增速。
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)承壓的背景下,蘋果也一直積極結(jié)合科技行業(yè)的發(fā)展趨勢,布局前沿產(chǎn)業(yè)。比如,早在2015年,《華爾街日報》就曾報道,蘋果有數(shù)百名員工在秘密開發(fā)蘋果品牌的電動汽車。
盡管伴隨著電氣化變革,汽車將逐步具備智能化的功能,但因智能汽車產(chǎn)業(yè)需要巨額的投入,并且不便攜、隸屬大宗商品、部分城市限購,智能汽車其實很難成為類似iPhone的 大眾計算平臺,因此,蘋果并沒有積極推動智能汽車產(chǎn)品及時落地的緊迫性。
相比之下,因可以直接在眼球上顯示內(nèi)容,并且內(nèi)容的呈現(xiàn)方式為三維形態(tài),VR、AR具備更為高遠(yuǎn)的想象空間,蘋果也希望基于自身的科技屬性,從這一領(lǐng)域收割到更多用戶。
VR、AR市場爆發(fā),蘋果推出領(lǐng)先時代的Vision Pro
2022年中,接受《晚點 LatePost》采訪時,錘子科技創(chuàng)始人羅永浩就表示:“我們相信AR就是下一代計算平臺,這在科技界很大程度上也是共識了,并不是我們的創(chuàng)見。”隨后,羅永浩“退網(wǎng)”,一門心思進(jìn)行AR創(chuàng)業(yè)。
隨著技術(shù)逐漸成熟,并且大眾接受度逐漸提高,VR、AR市場確實正在蓬勃發(fā)展。IDC數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2023年,AR/VR頭顯全球出貨量為1010萬臺,同比增長14%,并將于2023-2027年提速,五年復(fù)合年增長率為32.6%。
圖源:IDC
作為蘋果全力打造的“革命性產(chǎn)品”,Vision Pro并不是純粹意義上的VR或AR設(shè)備,而是MR產(chǎn)品,基于M2和R1雙芯片以及12個攝像頭,可以類似AR設(shè)備,實時在屏幕上顯示外部環(huán)境,同時可通過調(diào)節(jié)旋鈕,實現(xiàn)全沉浸的VR效果。
除了產(chǎn)品形態(tài)新穎,得益于充沛的資金、前沿的技術(shù)實力以及差異化的供應(yīng)鏈資源,相較于行業(yè)主流產(chǎn)品,Vision Pro還具備諸多核心競爭力。
比如,目前大部分頭顯只配備LCD屏幕,而Vision Pro單眼卻搭載了4K分辨率的Micro OLED顯示屏,是Quest 3的1.8倍左右。
此外,Vision Pro還搭載了蘋果自家的M2處理器,核心頻率為3.49GHz。作為對比,目前Quest 2、Pico 4等主流頭顯搭載的還是高通2019年推出的驍龍XR2 Gen1,核心頻率僅為1.8GHz,不到M2的一半。
諸多前沿技術(shù)加持,Vision Pro得以開創(chuàng)“空間計算時代”。
與個人計算時代和移動計算時代數(shù)字世界只是真實世界的一部分不同,空間計算時代可以讓真實世界與數(shù)字世界無縫融合,因而更具想象力。
以游戲場景為例,WWDC 2023上,蘋果RealityKit Tools團(tuán)隊發(fā)言人就對外表示,“空間計算設(shè)備可以幫助開發(fā)者創(chuàng)建各種不同的游戲類型,甚至是構(gòu)建跨越沉浸感范圍的游戲”。
結(jié)合個人計算時代和移動計算時代來看,擁有全新3D內(nèi)容呈現(xiàn)方式的空間計算,很可能會催生全新的商業(yè)模式。但是,從商業(yè)落地的角度來看,Vision Pro真的能助蘋果打造下一個iPhone時刻嗎?
僅15萬產(chǎn)能,Vision Pro難成初代iPhone
雖然Vision Pro沒有趕上元宇宙的熱潮,但元宇宙行業(yè)玩家其實都在等待Vision Pro的誕生。
IDC數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球AR/VR頭戴式設(shè)備出貨量只有880 萬臺,同比下滑 20.9%。之所以市場萎縮,很大程度上都是因為受限于上游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)不振,以及軟件生態(tài)匱乏,AR/VR產(chǎn)品難以讓消費(fèi)者產(chǎn)生“依賴感”。
前文提到,此前VR設(shè)備主流的處理器是高通2019年推出的驍龍XR2 Gen1,只支持90fps的3K×3K單眼分辨率,難以帶來極致的沉浸感。此外,因受眾面狹窄,開發(fā)者開發(fā)動力不強(qiáng),此前的AR/VR的軟件生態(tài)也異常匱乏,上一個真正意義上出圈的作品,還是2019年的《 半條命:Alyx 》。
反觀Vision Pro,不論是R1芯片帶來的超低延時,還是無縫銜接iOS、Mac生態(tài),都極大地解決了傳統(tǒng)AR、VR設(shè)備硬件沉浸感差以及軟件生態(tài)匱乏的難題。
對此,接受《澎湃科技》采訪時,YVR首席營銷官朱然就表示,“Vision Pro絕對可以看作是一款打破常規(guī)的實驗性產(chǎn)品,會給行業(yè)帶來正向推動?!?/p>
不過值得注意的是,作為初代產(chǎn)品,Vision Pro也存在不小的缺點,最顯著的就是售價高昂,高達(dá)人民幣2.5萬元,是iPhone 14 Pro Max售價的三倍左右,Pico 4 Pro的十倍左右。
這很難不影響Vision Pro的市場表現(xiàn),韓媒Pulse援引業(yè)內(nèi)人士消息,此前Vision Pro的銷售目標(biāo)為100萬臺,后下調(diào)至30萬臺,發(fā)布前又下調(diào)至15萬臺。作為對比,雖然初代iPhone售價同樣高昂,但發(fā)售五天后,就賣出了100萬部。
或許是因為意識到Vision Pro過于曲高和寡,蘋果正打算推出“廉價版”Vision Pro。彭博社馬克?古爾曼報道,蘋果計劃于2025年底前推出一款價格更便宜的空間計算產(chǎn)品,可能命名為“Vision”或“Vision One”。
參照智能手機(jī)行業(yè)的經(jīng)驗來看,唯有數(shù)以億計的用戶使用新終端,才會帶來良好的商業(yè)運(yùn)作。出貨目標(biāo)僅為15萬臺的Vision Pro,注定只是少數(shù)人的玩具,而售價更加親民的“Vision One”如果能延續(xù)Vision Pro顯示效果佳、手勢操控等優(yōu)點,那么或許能形成供需兩端的良性互動,進(jìn)而完成取代iPhone的歷史使命。
值得一提的是,市場對蘋果頭顯產(chǎn)品后續(xù)的迭代充滿了期待,畢竟除定價之外,這款產(chǎn)品仍存在諸多不完善之處,如續(xù)航時間短、未適配更多的第三方應(yīng)用、發(fā)熱量存疑等,當(dāng)然初代產(chǎn)品存在不足也是正常的,但長遠(yuǎn)來看,蘋果通過持續(xù)的產(chǎn)品升級,將不僅限于“秀肌肉”,而是為將來打開銷量做好基礎(chǔ)。而在蘋果的“鯰魚效應(yīng)”下,XR行業(yè)或?qū)⒄嬲霈F(xiàn)“星星之火可以燎原”之勢。