文|硅兔賽跑 Eric
編輯|Zuri
英偉達(dá)股價(jià)又雙叒叕創(chuàng)新高了...
在美聯(lián)儲(chǔ)自2022年3月開啟加息進(jìn)程以來(lái)首次按下暫停鍵后，英偉達(dá)今日股價(jià)上漲到約430美元，創(chuàng)歷史新高，穩(wěn)穩(wěn)的成為萬(wàn)億美元市值俱樂(lè)部的一員。 要知道，過(guò)去一年，英偉達(dá)股價(jià)已上漲160%。
當(dāng)下科技圈的大紅人，非英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛莫屬。
今年以來(lái)ChatGPT在全球掀起生成式AI熱潮，AI芯片銷售也一路走高。專注AI芯片的英偉達(dá)，股價(jià)市值持續(xù)上漲。最近，黃仁勛就創(chuàng)造了兩項(xiàng)“第一”：
史上首家市值突破萬(wàn)億美元的芯片公司；首位創(chuàng)造萬(wàn)億美元的華人企業(yè)家。
前不久，有傳言黃仁勛將訪華，結(jié)果不了了之。這位十多年總是穿著一身黑皮夾克的企業(yè)家，總是讓外界捉摸不透他的心思。
更讓人捉摸不透的，還有他的戰(zhàn)略思路。
OpenAI憑借ChatGPT，顯然占據(jù)著這次生成式AI熱潮的C位。而黃仁勛跟OpenAI的關(guān)系也非常密切，因?yàn)镺penAI對(duì)AI芯片有著巨大需求，間接地助推著英偉達(dá)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。黃仁勛本人，也稱贊ChatGPT是計(jì)算領(lǐng)域有史以來(lái)最偉大的存在之一。
然而，跟OpenAI頻頻示好的同時(shí)，黃仁勛轉(zhuǎn)身就去投資了一家它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——AI初創(chuàng)公司Cohere。前不久，Cohere宣布在C輪風(fēng)險(xiǎn)投資中籌集了2.7億美元，估值達(dá)到22億美元，參投方包括英偉達(dá)、甲骨文和 Salesforce等等。
Cohere聲稱，這筆融資將加速自己的領(lǐng)導(dǎo)地位，并與 OpenAI展開正面競(jìng)爭(zhēng)。黃仁勛也對(duì)Cohere表示了信心，他表示：“Cohere團(tuán)隊(duì)對(duì)生成式AI做出了基礎(chǔ)性的貢獻(xiàn)。他們的服務(wù)將幫助全球各地的企業(yè)利用這些能力實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和加速?！?/p>
一邊跟OpenAI握手，一邊助力它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，黃仁勛葫蘆里究竟賣的什么藥？
01 Cohere是誰(shuí)？
說(shuō)到Cohere，其實(shí)跟谷歌的淵源頗為深厚。
2017年，Cohere的CEO兼聯(lián)合創(chuàng)始人Gomez，曾在谷歌擔(dān)任AI 研究員。他還跟谷歌的其他人才一起研究出了自然語(yǔ)言處理方法Transformers，寫出了最初的論文。
Gomez表示，最初是為了谷歌翻譯而研究Transformers，但后來(lái)它被用于搜索、Gmail 和 YouTube，最后幾乎被應(yīng)用到谷歌的所有產(chǎn)品領(lǐng)域，推動(dòng)了真正令人難以置信的變化。
Cohere創(chuàng)始人Gomez｜圖源：CNBC
創(chuàng)始人的從業(yè)經(jīng)歷，意味著Cohere的技術(shù)底子還是很厚的，而且整個(gè)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力也不俗。目前，Cohere 的員工人數(shù)超過(guò)100人。今年初，前YouTube首席財(cái)務(wù)官 Martin Kon 加入Cohere，擔(dān)任總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官。
跟OpenAI相比，Cohere有不少相同之處，但也有自己的差異化特點(diǎn)。
相同之處在于，Cohere跟OpenAI一樣，幫助人們提升了工作效率。Cohere生產(chǎn)的 AI 工具可以為文案寫作、搜索等場(chǎng)景提供助力。Gome表示，人類的工作效率將提高十倍。
跟OpenAI的最大不同之處在于，Cohere特意強(qiáng)調(diào)自己不會(huì)泄露企業(yè)客戶的數(shù)據(jù)，這也是OpenAI最被人詬病的痛點(diǎn)。
大語(yǔ)言模型要想更快地迭代，需要采用大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練，但許多國(guó)家和企業(yè)擔(dān)心會(huì)讓數(shù)據(jù)隱私泄露。歐洲許多國(guó)家開始紛紛重視ChatGPT是否侵犯數(shù)據(jù)隱私等，意大利則直接禁用了ChatGPT。
顯然，Cohere看到了“數(shù)據(jù)隱私”這個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，將自己與OpenAI的定位區(qū)分開來(lái)。它的AI 平臺(tái)專為企業(yè)設(shè)計(jì)，在客戶現(xiàn)有的云環(huán)境里提供數(shù)據(jù)安全部署選項(xiàng)，將數(shù)據(jù)泄露的概率大大降低，客戶會(huì)更放心。
目前，Cohere的客戶包括全球流媒體平臺(tái)、服裝公司，最近它還與AI軟件公司LivePerson合作，為企業(yè)提供定制的大型語(yǔ)言模型。
當(dāng)然，跟OpenAI相比，Cohere的實(shí)力和影響力還是存在一定差距。在第11屆年度Disruptor 50榜單中，CNBC 重點(diǎn)介紹了在艱難的資本環(huán)境和經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，仍在追逐市場(chǎng)最大機(jī)遇并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的私營(yíng)公司。OpenAI在榜單中排名第一，Cohere排名第44位，差距不小。
那么，為什么黃仁勛選中了一家跟OpenAI并不在同一水平線的初創(chuàng)公司呢？
其實(shí)，從微軟、谷歌的戰(zhàn)略動(dòng)作，就能類比出答案。
02 英偉達(dá)的陽(yáng)謀
英偉達(dá)投資Cohere的邏輯，其實(shí)跟微軟投資OpenAI、谷歌投資Anthropic的邏輯，在本質(zhì)上是一致的。
微軟憑借投資OpenAI，給谷歌打了個(gè)措手不及。目前來(lái)看，谷歌可能會(huì)用類似的方法反擊微軟，也就是用一家初創(chuàng)的公司代替自己開路，跟OpenAI 直接交鋒，這家公司眼下看來(lái)就是Anthropic 。
Anthropic成立于2021年，其開發(fā)了一款名為Claude的智能聊天機(jī)器人，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)可與ChatGPT相媲美。谷歌已向 Anthropic投資約3億美元，換得約10%的股份，Anthropic也已選擇將谷歌云作為其首選的云計(jì)算提供商。
有意思的是，Cohere的創(chuàng)始人來(lái)自谷歌，而谷歌投資的Anthropic的創(chuàng)始人，來(lái)自O(shè)penAI。
Anthropic創(chuàng)始人Dario Amodei，此前是OpenAI內(nèi)部一個(gè)技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)的管理人員。他擔(dān)心微軟對(duì)OpenAI的投資，會(huì)使公司走上更加商業(yè)化的道路，于是離開創(chuàng)辦了Anthropic。因?yàn)榻?jīng)營(yíng)理念的不同，Anthropic已經(jīng)站在了OpenAI的對(duì)立面，而憑借相同的“注重研究”的價(jià)值觀，它跟谷歌站在了同一陣列。
Anthropic創(chuàng)始人Dario Amodei｜圖源：The Information
微軟、谷歌兩家科技老大哥，已經(jīng)都配備了一個(gè)小弟，準(zhǔn)備展開一場(chǎng)更為猛烈的戰(zhàn)斗。至于結(jié)果如何，還有待觀察。讓許多人感興趣的是，在這場(chǎng)AI較量中，微軟、谷歌都是巨頭，自身就可以做得更好、更快，為何還要依賴規(guī)模較小、實(shí)力較弱的初創(chuàng)公司呢？
事實(shí)上，這種“大哥帶小弟”的聯(lián)盟，能夠?yàn)椤按蟾纭睅?lái)三方面的收獲：
首先，對(duì)于科技巨頭而言，初創(chuàng)公司有時(shí)候會(huì)更靈活地捕捉到消費(fèi)者的細(xì)分需求，挖掘到巨頭沒(méi)能觀察到的全新領(lǐng)域。
其次，初創(chuàng)公司前期需要巨頭提供資金、團(tuán)隊(duì)等資源。對(duì)于巨頭來(lái)說(shuō)，選擇這樣的小公司可拿到更多的股權(quán)，相對(duì)可掌控，未來(lái)回報(bào)也比較可觀。
另外，如果初創(chuàng)公司位于巨頭的下游，對(duì)巨頭生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生了巨大需求，隨著其規(guī)模的擴(kuò)大能夠帶動(dòng)巨頭的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
英偉達(dá)投資Cohere，其實(shí)就錨定著三重收獲：
ChatGPT的爆火，給微軟帶來(lái)驚喜，而Cohere或許也將給英偉達(dá)帶來(lái)全新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；
其次，Cohere作為初創(chuàng)公司，如果后期跟OpenAI一樣發(fā)展迅猛，英偉達(dá)的投資也會(huì)賺大一筆；
另外，Cohere的發(fā)展對(duì)AI芯片也有著不小的需求，后期如果發(fā)展加快，也會(huì)拉動(dòng)英偉達(dá)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
這就是黃仁勛投資Cohere的三重陽(yáng)謀。
有人會(huì)說(shuō)，為什么英偉達(dá)不去投資更火的OpenAI呢？事實(shí)上，OpenAI發(fā)展太快，體量跟當(dāng)年相比不可同日而語(yǔ)，如今英偉達(dá)只能成為OpenAI的合作者，而沒(méi)法像微軟一樣擁有控制權(quán)。
而且，此時(shí)對(duì)OpenAI進(jìn)行投資不僅入局困難，而且成本也大，倒不如去投資Cohere這樣的潛力股。
03 英偉達(dá)才是AI最大贏家？
其實(shí)，即便不去投資Cohere這樣的初創(chuàng)企業(yè)，英偉達(dá)也會(huì)在AI時(shí)代賺翻。
估計(jì)許多人都已經(jīng)感覺(jué)到，在經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，人類正在迎來(lái)AI時(shí)代。Bloomberg Intelligence報(bào)告指出，未來(lái)10年內(nèi)，生成式AI市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的400億美元，增長(zhǎng)至2032年的1.3萬(wàn)億美元，年復(fù)合增速有望達(dá)到42%。
大部分的AI企業(yè)，對(duì)上游的AI芯片都有非常大的需求。而英偉達(dá)憑借超高的市占率，成為AI芯片市場(chǎng)的絕對(duì)王者。數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)市場(chǎng)份額高達(dá)91.4%，而排名第二的對(duì)手AMD，市場(chǎng)份額僅為8.5%。去年全年，英偉達(dá)PC GPU的出貨量高達(dá)3034萬(wàn)塊，是AMD的近4.5倍。
圖源：Linux Gaming Central
更可怕的是，在龐大的市占率的基礎(chǔ)上，英偉達(dá)依然面臨著供不應(yīng)求的市場(chǎng)局面。英偉達(dá)CFO克雷斯表示，目前AI算力市場(chǎng)的需求已經(jīng)超出了公司對(duì)未來(lái)數(shù)個(gè)季度的預(yù)期，訂單已經(jīng)多到做不過(guò)來(lái)了。據(jù)悉，市面上一顆英偉達(dá)A100芯片，被炒到高達(dá)4萬(wàn)美元
就連呼吁暫停大型AI模型訓(xùn)練的馬斯克，也還是購(gòu)買了1萬(wàn)枚英偉達(dá)的GPU，估計(jì)也是為了應(yīng)對(duì)市面上AI芯片供不應(yīng)求的局面。
絕對(duì)的實(shí)力，意味著絕對(duì)的發(fā)展空間。英偉達(dá)預(yù)計(jì)今年第二季度營(yíng)收將達(dá)110億美元，同比增長(zhǎng)64%，創(chuàng)下了英偉達(dá)史上最高單季銷量紀(jì)錄，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出華爾街此前的預(yù)期。
可以說(shuō)，在這波生成式AI熱潮里，英偉達(dá)成為了最大的贏家。
不過(guò)，也有人認(rèn)為英偉達(dá)的市值暴漲存在水分。被稱為“估值教父”的達(dá)摩達(dá)蘭表示，其他萬(wàn)億市值的公司是利用軟件，在新產(chǎn)品和服務(wù)中獲得更多利潤(rùn)。而英偉達(dá)本質(zhì)上只是一家硬件公司，往往面臨著天然的限制。他將英偉達(dá)市值的暴漲，歸結(jié)為“運(yùn)氣好而已”。
無(wú)論是否是因?yàn)檫\(yùn)氣好，英偉達(dá)已經(jīng)坐上了AI這趟高速列車，接下來(lái)估計(jì)還將創(chuàng)造新的商業(yè)記錄。
參考來(lái)源：
Nvidia 投資與谷歌相關(guān)的生成式 AI 初創(chuàng)公司 Cohere（CNBC）
Cohere 宣布進(jìn)行 2.7 億美元的 C 輪融資，為企業(yè)帶來(lái)生成式人工智能（GlobeNewsWire）
OpenAI rival Cohere AI has flown under the radar. That may be about to change.（VentureBeat）