文|新品略財(cái)觀 吳文武
傳統(tǒng)超市關(guān)門潮持續(xù)，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店一路狂飆，然而倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店賽道熱潮之下，也需要理性觀察。
01 家樂(lè)福大敗退，傳統(tǒng)超市關(guān)店潮持續(xù)
傳統(tǒng)超市繼續(xù)上演關(guān)門潮，愈演愈烈。
家樂(lè)福繼續(xù)關(guān)店，因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，深圳第一家門店、中國(guó)第二家家樂(lè)福門店，已于6月10日起正式停止?fàn)I業(yè)，引發(fā)了媒體報(bào)道和關(guān)注。
這家位于深圳南山區(qū)南頭片區(qū)的老店，已經(jīng)陪伴深圳人整整27年，該店附近的居民紛紛表示遺憾。
有一位消費(fèi)者說(shuō)，對(duì)家樂(lè)福最早的印象是很有口碑的外國(guó)超市，有很多進(jìn)口商品，現(xiàn)在關(guān)店的新聞全國(guó)開(kāi)花，我拿著購(gòu)物卡都不知道能買些什么。
斷貨潮、關(guān)門潮、5億元資產(chǎn)被凍結(jié)，家樂(lè)福關(guān)店潮持續(xù)了好幾年，被蘇寧收購(gòu)后，家樂(lè)福中國(guó)始終無(wú)法回血，跟不上零售轉(zhuǎn)型的步伐，不得不關(guān)店。
其實(shí)關(guān)店的不止家樂(lè)福一家。
家樂(lè)福的對(duì)手沃爾瑪最近幾年也開(kāi)啟了大賣場(chǎng)的關(guān)店潮。5月16日，開(kāi)業(yè)于2009年的沃爾瑪廣州淘金店停業(yè)，目前沃爾瑪在廣州僅剩下7家門店。
據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，從2016年至2022年，沃爾瑪在中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)一共關(guān)閉了超過(guò)130家大賣場(chǎng)。
中國(guó)超市巨頭華潤(rùn)萬(wàn)家也頂不住了，也開(kāi)始關(guān)店。5月30日，華潤(rùn)萬(wàn)家常州武進(jìn)店關(guān)門，廣州華潤(rùn)萬(wàn)家天河北店也將于6月30日關(guān)閉。
電商沖擊、線下成本不斷上升，消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的改變等因素，讓傳統(tǒng)超市的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越難，不得不關(guān)店。
傳統(tǒng)超市關(guān)門，并不意味著超市會(huì)消失，取而代之的是社區(qū)門店、MINI店。
一些超市走進(jìn)商場(chǎng)，開(kāi)進(jìn)大型購(gòu)物中心、社區(qū)底商等，特別是一些大型購(gòu)物中心的進(jìn)口超市、精品超市很受消費(fèi)者青睞。
在新品略財(cái)觀看來(lái)，從超市生態(tài)演變來(lái)看，從1.0的小賣部、小超市時(shí)代，到2.0的大賣場(chǎng)時(shí)代，如今早已進(jìn)入精品化、新零售3.0時(shí)代。
傳統(tǒng)超市、大賣場(chǎng)的關(guān)門潮，是時(shí)代發(fā)展的必然。
02 山姆猛進(jìn)，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店正狂飆
與傳統(tǒng)超市關(guān)店潮形成鮮明對(duì)比的是，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店正在狂飆。
首先要說(shuō)頭部玩家沃爾瑪，沃爾瑪在中國(guó)市場(chǎng)一邊關(guān)閉大賣場(chǎng)，一邊卻在瘋狂開(kāi)山姆會(huì)員店。
山姆會(huì)員店加速在中國(guó)市場(chǎng)布局，拓店速度明顯加快，自去年6月以來(lái)，陸續(xù)在重慶、南寧、無(wú)錫、北京等城市開(kāi)店，福州倉(cāng)山店和深圳前海店也正在招聘，預(yù)計(jì)將于近期開(kāi)業(yè)，東莞店正在建設(shè)中。
目前山姆中國(guó)已開(kāi)業(yè)43家門店，在上海的第5家門店，位于上海市普陀區(qū)真如城市副中心的新店開(kāi)業(yè)，沃爾瑪計(jì)劃未來(lái)在中國(guó)內(nèi)地要開(kāi)30家新山姆會(huì)員店。
山姆會(huì)員店已經(jīng)成為沃爾瑪在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)新引擎。據(jù)沃爾瑪財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，沃爾瑪中國(guó)Q1凈銷售額為53億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，主要得益于山姆會(huì)員店的拓展和線上渠道銷售表現(xiàn)，山姆會(huì)員店自有品牌Member's Mark也獲得46%的銷售增長(zhǎng)。
山姆的老對(duì)手開(kāi)市客（Costco）是美國(guó)最大的連鎖會(huì)員制倉(cāng)儲(chǔ)量販店品牌，也在加速布局中國(guó)市場(chǎng)，目前開(kāi)市客在中國(guó)已有15家門店。
近期，開(kāi)市客在上海浦東、寧波連落2子，深圳龍華店也將于年內(nèi)開(kāi)業(yè)。開(kāi)市客計(jì)劃今年在中國(guó)新開(kāi)四店，將于2025年建成一個(gè)8層樓的中國(guó)總部。
新零售巨頭盒馬也推出了倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店品牌盒馬X會(huì)員店，首店已于2022年10月在上海開(kāi)業(yè)，截至目前，盒馬X會(huì)員店已開(kāi)了9家門店。
家樂(lè)福中國(guó)也在開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，大潤(rùn)發(fā)也開(kāi)了首家付費(fèi)會(huì)員店，麥德龍、fudi、永輝等老玩家也在穩(wěn)步拓店。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店與傳統(tǒng)超市消費(fèi)場(chǎng)景明顯不同，店面大、品類多、大包裝、售價(jià)有一定優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者都是每隔一段時(shí)間，比如一、兩個(gè)月才會(huì)去一次。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店是付費(fèi)會(huì)員制，會(huì)員費(fèi)已經(jīng)成為倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店品牌的一大收入來(lái)源，山姆會(huì)員在國(guó)內(nèi)會(huì)員數(shù)量早在2021年11月就突破了400萬(wàn)，僅浦東店開(kāi)業(yè)前會(huì)員卡的辦理數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了8萬(wàn)多張，僅會(huì)員費(fèi)每年都會(huì)給山姆帶來(lái)超過(guò)10億元的收入。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店成為一條熱門賽道，各大玩家紛紛加速跑馬圈地，賽道越來(lái)越熱。
03 熱潮之下需要理性思考
在新品略財(cái)觀看來(lái)，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店雖然很火爆，但不是誰(shuí)都能玩得轉(zhuǎn)，并非易事。
和傳統(tǒng)商超一樣，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店有很明顯的品牌效應(yīng)，一家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店通常輻射周邊區(qū)域市場(chǎng)，形成區(qū)域品牌聚合效應(yīng)。
以深圳地區(qū)為例，福田山姆會(huì)員店主要輻射范圍是福田、羅湖及南山靠近福田的區(qū)域，龍華山姆會(huì)員店主要輻射范圍主要是龍華、光明等北部區(qū)域。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店的品牌優(yōu)勢(shì)及品牌效應(yīng)的背后，是供應(yīng)鏈管理能力，國(guó)內(nèi)及國(guó)際的采購(gòu)能力，市場(chǎng)快速響應(yīng)能力，這會(huì)直接決定一家倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店商品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
從品牌效應(yīng)，供應(yīng)鏈管理能力及響應(yīng)能力方面看，山姆、開(kāi)市客、盒馬等頭部玩家的優(yōu)勢(shì)很明顯。
據(jù)艾媒咨詢調(diào)查，在2022年中國(guó)受訪消費(fèi)者去過(guò)的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店超市品牌分布中，有42.4%的消費(fèi)者會(huì)選擇山姆會(huì)員店，占比排名第一，排名第二的是盒馬X會(huì)員店。
不過(guò)，在新品略財(cái)觀看來(lái)，在倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店賽道，已經(jīng)出現(xiàn)了一些現(xiàn)象很值得關(guān)注。
第一個(gè)現(xiàn)象是，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店行業(yè)出現(xiàn)了非常明顯的同質(zhì)化現(xiàn)象。
各大玩家紛紛跑馬圈地，賽道越來(lái)越擁擠，從模式、商品、供應(yīng)鏈等各方面幾乎沒(méi)有什么差別，行業(yè)早已陷入同質(zhì)化泥潭，同質(zhì)化現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重。
第二個(gè)現(xiàn)象是，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店出現(xiàn)了四不像現(xiàn)象，十分尷尬。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店較傳統(tǒng)商場(chǎng)的明顯區(qū)別在于店面大、品類多、大包裝、綜合價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯等，然而市場(chǎng)上出現(xiàn)了形式上像倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，實(shí)際上又不是倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，比如永輝倉(cāng)儲(chǔ)店就沒(méi)有選擇會(huì)員制。
特別是一些傳統(tǒng)商超品牌紛紛開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，部分品牌出現(xiàn)了有邏輯、無(wú)能力、少系統(tǒng)、缺專才的四不像，甚至還出現(xiàn)了折扣倉(cāng)儲(chǔ)店。
新品略財(cái)觀認(rèn)為，從未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店賽道玩家會(huì)增多，門店會(huì)增多，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈，市場(chǎng)空間及容量方面也不得不關(guān)注及思考。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店并不適合所有市場(chǎng)，主要是在一二線城市，新一線城市，相對(duì)而言，市場(chǎng)容量終究有限，橫向市場(chǎng)空間有限。
目前山姆在深圳有福田、龍華、龍崗三家會(huì)員店，以及正在籌備中的前海店，按照區(qū)域市場(chǎng)范圍來(lái)說(shuō)，這四家門店已經(jīng)覆蓋了深圳最為核心的區(qū)域，未來(lái)頂多再新增兩三家門店，市場(chǎng)就會(huì)飽和，龍華的開(kāi)市客也將在今年開(kāi)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇。
如果從縱向市場(chǎng)空間來(lái)看，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店下沉市場(chǎng)極為有限，地級(jí)市以下的縣城，都不足以支撐倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店經(jīng)營(yíng)。
從行業(yè)前景看，接下來(lái)幾年，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店賽道會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，各大玩家會(huì)繼續(xù)狂飆，都想分得一杯羹。
艾媒咨詢預(yù)計(jì)，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店行業(yè)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將有望接近400億元。
04 寫(xiě)在最后
未來(lái)，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店賽道前景廣闊，錢景誘人，但布局要合理，不在于數(shù)量多，而在于精，要進(jìn)行精細(xì)化、精品化、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，而非蜂擁而至和一路狂飆。
今年五一節(jié)前，家樂(lè)福悄然關(guān)閉了其位于上海成山路的中國(guó)內(nèi)地首家倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員制超市，這家門店于2021年10月開(kāi)業(yè)，到關(guān)閉時(shí)只經(jīng)營(yíng)了1年6個(gè)月而已。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店賽道未來(lái)會(huì)越來(lái)越火爆，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日益加劇，行業(yè)不斷升級(jí)，頭部玩家會(huì)繼續(xù)狂飆，新玩家會(huì)跟進(jìn)入場(chǎng)，也有玩家會(huì)被淘汰出局。