文|云酒網(wǎng)
“擴產(chǎn)”，是2022年以來白酒企業(yè)的關(guān)鍵詞。
5月25日，迎駕貢酒股東大會決議通過《關(guān)于投資數(shù)字化釀造及副產(chǎn)物循環(huán)化利用項目的議案》，擬投資41.2億元。
據(jù)了解，該項目建設(shè)期為5年，建成后公司預(yù)計新增原酒產(chǎn)能約3萬噸，新增原酒儲能約20萬噸。
2022年，貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、今世緣、舍得酒業(yè)、水井坊等多家企業(yè)相繼宣布擴產(chǎn)，投資規(guī)模達數(shù)百億元。
眾多證券機構(gòu)以及業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前，商務(wù)和大眾消費已經(jīng)成為中高端名酒消費主體，消費者更加注重品牌和追求性價比。因此，茅臺、五糧液等頭部酒企的擴產(chǎn)，是為了擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，競爭高端市場。
如今，各大名酒企在2022年宣布擴產(chǎn)的項目已經(jīng)進入建設(shè)階段。相關(guān)研報預(yù)測，各大名優(yōu)酒企擴產(chǎn)，將加劇白酒行業(yè)的存量競爭；大量規(guī)模小、技術(shù)落后、缺少品牌影響力的企業(yè)，或?qū)⒓铀傧磁瞥鼍帧?/p>
名酒擴產(chǎn)已經(jīng)進入建設(shè)階段
進入2023年以來，迎駕貢酒是目前唯一一家宣布啟動擴產(chǎn)的白酒上市公司。
據(jù)統(tǒng)計，2022年宣布投產(chǎn)的白酒上市公司共有貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、今世緣、舍得酒業(yè)、水井坊、伊力特等8家，預(yù)計產(chǎn)能都將在未來五年左右釋放。
上述白酒上市公司的擴產(chǎn)項目中，投入最大的是貴州茅臺。其在2022年1月宣布投資41.1億元實施同民壩一期建設(shè)項目，建成后將形成系列酒產(chǎn)能1.2萬噸、制曲2.94萬噸、貯酒3.6萬噸；同年5月，貴州茅臺又發(fā)布公告，擬投資15.87億元建設(shè)中華片區(qū)30棟酒庫工程項目。本項目規(guī)劃建設(shè)酒庫30棟，設(shè)計總儲酒能力約3.68萬噸。
五糧液在其年報中提到，將按照“2+2+6”釀酒產(chǎn)能提升項目實現(xiàn)擴能，一是10萬噸生態(tài)釀酒項目一期，新增2萬噸釀酒；二是技改挖潛擴能項目，將新增2萬噸釀酒產(chǎn)能；三是10萬噸生態(tài)釀酒項目（二期）。
山西汾酒擴產(chǎn)項目占地約1932畝，總投資約91億元，已于今年3月正式啟動。山西省呂梁市主要領(lǐng)導(dǎo)表示，汾酒“2030技改項目”開工，對提升原酒產(chǎn)能、延伸釀造產(chǎn)業(yè)鏈、壯大杏花村汾酒特色專業(yè)鎮(zhèn)、助力呂梁打造500億級白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群，將起到關(guān)鍵支撐作用。
同期，白酒產(chǎn)量仍在緩步收縮。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，白酒產(chǎn)量峰值出現(xiàn)在2016年，隨后便連續(xù)七年下降。2022年全國規(guī)上白酒企業(yè)僅有963家，產(chǎn)量671.2萬千升，同比下降5.6%，創(chuàng)造近十年新低，不到2016年產(chǎn)量的50%。
產(chǎn)量減少、利潤上升、名優(yōu)酒企產(chǎn)能提升，已成為近年來白酒行業(yè)的主要特征。
擴產(chǎn)熱潮下的低產(chǎn)能利用率
與名優(yōu)酒企擴產(chǎn)熱潮相對的，還有其參差不齊的產(chǎn)能利用率。
據(jù)云酒頭條統(tǒng)計，列入統(tǒng)計范圍的17家白酒上市公司中，產(chǎn)能利用率最高的企業(yè)為酒鬼酒（近150%）；其次是古井貢酒（約116.00%）；第三是貴州茅臺（約113.73%）；而在2022年宣布擴產(chǎn)的伊力特，其產(chǎn)能利用率最低，僅有35.85%。
對于大部分白酒上市公司而言，并不存在盲目擴產(chǎn)一說。因為中高端市場的競爭需要優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的提升，而宣布擴產(chǎn)的酒企也是在根據(jù)實際情況進行擴產(chǎn)，相對理性。這一點從各大酒企的中高端和低端酒的產(chǎn)銷量也可看出。
以山西汾酒為例，去年其中高端產(chǎn)品產(chǎn)量達到5.86萬千升，同比增長34.93%；銷量達到5.39萬千升，同比增長31.55%；與此同時，低端酒的產(chǎn)量卻在減少，盡管基數(shù)仍然很大，但是同比減少9.72%。
迎駕貢酒與舍得酒業(yè)的情況與山西汾酒類似，都是中高端產(chǎn)品產(chǎn)量增加，而低端產(chǎn)品產(chǎn)量減少；水井坊則表現(xiàn)得更為理性，其中高端產(chǎn)品的產(chǎn)銷率達到110.27%。
部分企業(yè)中高端產(chǎn)品產(chǎn)量的增加和產(chǎn)銷率的提高，表明“去庫存+高端化”是當(dāng)前發(fā)展的關(guān)鍵詞。
名酒之外，其他酒企如何直面擴產(chǎn)潮？
申港證券研報分析，本輪擴產(chǎn)熱潮預(yù)是一種結(jié)構(gòu)性調(diào)整，與之對應(yīng)，白酒市場或?qū)⒂瓉砀蛹ち业母偁?。因為，市場需求消費升級的紅利基本被名酒企業(yè)和名酒產(chǎn)區(qū)瓜分。
正如中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉近日在金沙酒業(yè)經(jīng)銷商大會上提到，與上一次行業(yè)的深度調(diào)整不同的是，名酒產(chǎn)區(qū)、名酒企業(yè)、名酒品牌穿越周期的能力得到各方認(rèn)可，而中小企業(yè)和區(qū)域性品牌，在本輪調(diào)整中能否不被淘汰則考驗著企業(yè)掌舵人的把握趨勢、整合資源和突破創(chuàng)新，構(gòu)建自身優(yōu)勢的能力。
在宋書玉看來，中小企業(yè)必須創(chuàng)新發(fā)展模式，應(yīng)從產(chǎn)能、品質(zhì)、品牌、市場多個維度深度思考，從人才、釀造、特色、個性上要敢于創(chuàng)新。
權(quán)圖醬酒工作室總經(jīng)理權(quán)圖也表示，在酒業(yè)競爭激烈的現(xiàn)狀之下，中小型醬酒企業(yè)更不能夠跟隨名優(yōu)酒企盲目擴產(chǎn)，“做精品酒莊將是一條出路”。
此外，酒類電商的興起也為中小型酒企指明了方向。中國（貴州）酒業(yè)電商發(fā)展新趨勢高峰論壇透露，貴州已有500多家白酒業(yè)企業(yè)將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融入生產(chǎn)經(jīng)營過程中，建立了電商平臺銷售系統(tǒng)和物流配送系統(tǒng)，通過線上銷售實現(xiàn)了產(chǎn)品銷售。
另外，對于中小型酒企而言，抱團取暖在一定程度上可以推動產(chǎn)區(qū)企業(yè)的發(fā)展。遵義、宜賓、瀘州、宿遷、呂梁、亳州等都在競合發(fā)展的道路上大步邁進，其中小型酒企也迎來了更廣闊的發(fā)展空間。